Uwekezaji wa Kitaasisi: Kwa nini Makampuni Huwekeza Mamilioni katika Crypto?

Makampuni, madogo na makubwa sawa, sasa yanahusika katika ulimwengu wa cryptocurrency zaidi kuliko hapo awali. Iwapo tutafafanua uwekezaji wa kitaasisi ni nini katika uwanja huu, tunaweza kusema unarejelea biashara na taasisi kubwa za kifedha zinazowekeza mtaji mkubwa katika nafasi ya sarafu-fiche. Hii ni pamoja na umiliki wa moja kwa moja wa mali ya crypto, ndiyo, lakini pia inaweza kupanua hadi uwekezaji usio wa moja kwa moja kama vile mtaji wa biashara kwa wanaoanza, fedha zinazozingatia crypto, na fedha zinazouzwa kwa kubadilishana (ETFs) zilizounganishwa na crypto.

Wanawekeza senti nzuri katika hili, pia. Kufikia mapema 2024, wawekezaji wa taasisi na makampuni yamemwaga mabilioni katika nafasi ya cryptocurrency. Katika Q1 2024, zaidi ya $2.4 bilioni iliwekezwa na makampuni ya mitaji ya ubia katika uanzishaji wa crypto, kuashiria nia mpya baada ya kipindi cha kupungua. Mbali na hilo, makampuni makubwa kama MicroStrategy pekee inashikilia zaidi ya $14 bilioni katika Bitcoin (BTC), na ripoti na kampuni ya utafiti ya Absrbd ilionyesha kuwa zaidi ya 70% ya wawekezaji wa taasisi wanapanga kuweka pesa katika crypto mwaka huu.

Bila shaka, huu ni uwekezaji hatari kwa wawekezaji wa rejareja na wa taasisi sawa. Jambo moja kuu ni tete la juu la sarafu ya siri, ambapo bei zinaweza kubadilika kwa kiasi kikubwa, na kusababisha hasara inayowezekana. Kutokuwa na uhakika wa udhibiti kunaweza kuwa hatari nyingine, kulingana na mamlaka. Masuala ya ukwasi yanaweza kujitokeza pia, kwa vile soko huenda lisiwe na wanunuzi au wauzaji wa kutosha kila wakati kushughulikia miamala mikubwa, hivyo kufanya iwe vigumu kwa taasisi kuingia au kutoka nje ya nafasi vizuri. Mishale Mitatu Mtaji (3AC), mfuko wa mradi wa crypto ambao ulivunjika baada ya ajali mbaya ya Terra (LUNA), itabidi kusema mengi kuhusu hili.

Kinyume na tabia mbaya zote, kuna sababu kadhaa kwa nini uwekezaji wa kitaasisi katika crypto unaendelea kukua. Makampuni yanajifunza kukabiliana na hatari ili kupata manufaa.

Uwezo wa Ukuaji wa Juu na Marejesho

Naam, hizi ni ukweli tu. Ndani ya mwaka mmoja (kuanzia Septemba 2023 hadi Septemba 2024), jumla ya mtaji wa soko la crypto umeongezeka kwa zaidi ya 109% [CMC]. Mnamo 2021, Chainalysis imehesabiwa kwamba wawekezaji wote wa crypto walipata karibu dola bilioni 163 kwa faida iliyopatikana. Bila kutaja kile sarafu za kibinafsi na mwanzo wa crypto zimepata kwa miaka mingi, bila mtu yeyote anayetarajia kikamilifu. Mnamo 2023, kwa mfano, memecoin Pepecoin (PEPE) ilikuwa na mkutano wa bei ya zaidi ya 7,000% katika mwezi mmoja baada tu ya kuzinduliwa. Na ndio, makampuni wanawekeza katika hiyo pia.

Mfano mwingine ni ubadilishaji wa crypto Binance, ulioanzishwa mnamo 2017. Ilifufuka jumla ya ufadhili wa dola milioni 21 kutoka kwa makampuni kadhaa ya mitaji (VCs), na sasa ina mapato ya kila mwaka. kupita dola bilioni 12. Bila shaka, sio kesi pekee: makampuni mengine yenye mafanikio kama Coinbase, Chainalysis, na Ripple wamepata ufadhili wao wa awali kutoka kwa VCs, ambayo yanaendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta hiyo. Hakika,walitoa $ 527 milioni kwa kuanza kwa crypto mnamo Julai 2024 pekee.

Ni vigumu kufikiria makampuni yanaepuka tu fursa hizo nzuri za uwekezaji kwa makusudi, licha ya hatari zinazowezekana. Hata kama bei ya cryptocurrency itapungua wakati fulani, katika hali nyingi, historia imeonyesha kwamba huwa na kurejesha na kwenda juu zaidi kuliko hapo awali. Kando na hilo, soko linaendelea kukomaa, na matukio kama vile ukuzaji wa mifumo mipya na kuongezeka kwa ufadhili wa madaraka (DeFi) kusukuma maslahi zaidi.

Mseto wa Portfolio za Uwekezaji

Ugatuaji ni wazo zuri wakati wa kuwekeza, na hutumiwa katika fedha za jadi pia. Mseto wa kwingineko unahusisha kueneza uwekezaji katika mali mbalimbali ili kupunguza hatari. Kwa kuepuka kuzingatia aina moja ya uwekezaji, mtu binafsi au taasisi inaweza kupunguza athari za utendaji duni katika eneo moja, na kufanya mkakati wao wa uwekezaji kwa ujumla kuwa salama na thabiti zaidi. Kwa maneno mengine: makampuni yanaweza (na yanapaswa) kuwekeza katika vitu vingi kwa wakati mmoja, ikiwa ni pamoja na sarafu tofauti au chapa pia.

Crypto, kama aina mpya ya mali, inatoa mbadala kwa uwekezaji wa kitamaduni kama vile hisa na bondi, ikitoa fursa zinazoweza kukamilisha na kubadilisha portfolio zilizopo. Kujumuisha sarafu-fiche kwenye kwingineko inaweza kuwa hatua ya kimkakati, hasa kwa vile inatenda tofauti na mali asili.

Ingawa fedha fiche huathiriwa na nguvu za kawaida za soko kwa njia sawa na hisa na bondi, fedha fiche mara nyingi huwa na vichochezi vyake vya kipekee vya soko pia. Hii inaweza kutoa manufaa yanayoweza kutokea kama vile kupunguzwa kwa uwiano na mali ya kitamaduni, ikiwezekana kuboresha utendaji wa jumla wa kwingineko. Kando na hilo, kuna uwezekano mkubwa katika mfumo wa crypto kuvuna thawabu kubwa haraka ikiwa mwanzo au sarafu itafanikiwa.

Mazingira Rafiki zaidi ya Taasisi

Tofauti na miaka iliyopita, mnamo 2024, kampuni zinapata mazingira rafiki kwa uwekezaji wa crypto shukrani kwa kanuni zilizoboreshwa na miundombinu iliyopanuliwa. Serikali nyingi na mashirika ya udhibiti yamefanya kazi kuelekea miongozo iliyo wazi zaidi, kupunguza kutokuwa na uhakika ambao hapo awali ulizingira sarafu ya siri.

Kwa mfano, nchi kama Marekani na Kanada zimepiga hatua katika kuidhinisha bidhaa zinazohusiana na crypto, kama vile Bitcoin na Fedha za Biashara za Ethereum ( ETFs ), ambayo inaruhusu makampuni kuwekeza katika fedha za siri kwa urahisi zaidi kupitia masoko ya jadi ya fedha. Maboresho haya ya udhibiti hufanya iwe salama zaidi kwa wawekezaji wa taasisi kushiriki katika nafasi ya crypto, na kuvutia maslahi zaidi ya shirika.

Zaidi ya hayo, maendeleo katika huduma za ulinzi wa crypto yamerahisisha kampuni kuhifadhi na kudhibiti kwa usalama mali zao za kidijitali. Taasisi za fedha zinazoheshimika kama Uaminifu na Uhifadhi wa Coinbase kutoa suluhu za kiwango cha biashara ili kulinda umiliki wa crypto. Miundombinu hii ya usalama iliyoboreshwa imezipa biashara imani zaidi katika kuingia sokoni, na hivyo kupunguza hatari ya wizi au usimamizi mbovu ambao hapo awali ulizuia kampuni nyingi kuwekeza kwenye crypto.

Huduma zingine za uwekezaji zinazolengwa kwa wateja wa taasisi pia zimepanuka, na kutoa chaguzi zaidi kwa uwekezaji wa kampuni ya crypto. Wasimamizi wa vipengee wanaozingatia Crypto, kama vile Grayscale na Galaxy Digital, hutoa bidhaa zinazodhibitiwa kitaalamu ambazo huruhusu makampuni kubadilisha mali zao kwa kutumia mali ya crypto. Kadiri kanuni zinavyoendelea kubadilika na miundomsingi inapevuka, biashara zaidi zinatarajiwa kujumuisha njia za crypto kwenye mikakati yao ya uwekezaji, zikinufaika na mazingira yanayokua.

Uwekezaji wa Teknolojia

Zaidi ya kushikilia tu sarafu, utumiaji wa Teknolojia ya Leja Iliyosambazwa (DLT) unakuwa kichocheo kikuu katika uwekezaji wa kitaasisi wa crypto. Makampuni mengi yanatambua uwezo wa DLT, ambayo ndiyo msingi wa fedha nyingi za siri, kama zana yenye nguvu kwa aina mbalimbali za matumizi. Kwa hivyo, taasisi sio tu kuwekeza katika mali ya crypto lakini pia kufadhili maendeleo na kupitishwa kwa DLT ili kurahisisha shughuli za biashara na kuboresha uwazi.

Makampuni mengi sasa yanatumia majukwaa mahususi ya DLT kujenga bidhaa na huduma zao wenyewe . Kwa mfano, tasnia kama vile fedha, usimamizi wa ugavi, na huduma ya afya zinazidi kuunganisha suluhu zilizosambazwa ili kupunguza gharama na kufanya michakato kiotomatiki. Taasisi kama kampuni ya R3 zimeunda majukwaa yao ya msingi ya DLT, kama vile Corda , ambayo imeundwa hasa kwa mahitaji ya biashara.

Kwa upande mwingine, kwa kujenga juu ya majukwaa yaliyopo ya DLT, biashara zinaweza kuunda suluhu zilizoundwa maalum ambazo zinashughulikia mahitaji yao ya kipekee huku zikitumia faida za usalama na ufanisi wa teknolojia hii. Kampuni nyingi zaidi zinapotengeneza bidhaa na huduma zinazotegemea DLT, tunaweza kutarajia kuona ongezeko la uwekezaji katika mali ya crypto na miundombinu inayozisaidia, kuendeleza uvumbuzi na kupanua kesi za matumizi ya DLT katika sekta zote.

Obyte kwa Biashara

Obyte , pamoja na teknolojia yake ya Directed Acyclic Graph (DAG), inatoa faida kubwa kwa biashara zinazotaka kujenga kwenye mifumo ya leja iliyogatuliwa. Tofauti na mitandao ya blockchain, Obyte huondoa wazalishaji wa block, kuondoa watu wa kati na walinzi wa lango. Hii inaruhusu kila mtu kufanya kazi bila kutegemea huluki kuu ambazo zinaweza kukagua au kuchelewesha miamala.

Kwa tasnia ambazo kasi ya muamala na uhakika ni muhimu, muundo wa Obyte hutoa uchakataji wa haraka na ukamilisho wa kubaini, kuhakikisha kwamba shughuli inapothibitishwa, inasalia kuwa ya mwisho na haiwezi kurejeshwa. Vipengele hivi vinaweza kufanya Obyte kuwa jukwaa la kuvutia kwa biashara zinazotafuta mazingira ya kuaminika, yanayostahimili udhibiti kwa shughuli zao.

Mfano mmoja wa vitendo wa Matumizi ya biashara ya Obyte ni Aufort, kampuni inayounganisha teknolojia ya Obyte ya DAG na jukwaa lake la eCommerce kwa biashara ya dhahabu. Kwa kutumia Obyte, Aufort huunganisha bidhaa na huduma zake kwa urahisi, ikitoa hifadhi salama ya dhahabu katika vyumba vilivyokaguliwa. Wateja wanaweza kununua, kuuza au kutoa dhahabu yao kwa urahisi, huku Aufort inasajili na kushughulikia michakato katika DAG.

Obyte inatoa gharama zinazotabirika za muamala, kiwango cha juu cha matumizi, na miundombinu iliyogatuliwa kweli. Hii inaruhusu makampuni kuendeleza na kuongeza bidhaa zao kwenye jukwaa imara. Kwa vile viwanda vinaweza kutaka kutafuta njia mbadala za ufumbuzi wa msingi wa blockchain kutokana na mkusanyiko wao mkubwa wa mamlaka na upinzani dhaifu wa udhibiti, jukwaa hili la DLT linatoa suluhisho la ufanisi, kuchanganya kasi, usalama, na, muhimu zaidi, ugatuaji kwa aina mbalimbali za maombi ya kitaasisi. .

Picha ya Vekta Iliyoangaziwa na Freepik