Institutionele beleggingen: waarom investeren bedrijven miljoenen in crypto?

Bedrijven, klein en groot, zijn nu meer dan ooit betrokken bij de wereld van cryptovaluta. Als we gaan definiëren wat institutionele investeringen in dit veld zijn, kunnen we zeggen dat het verwijst naar bedrijven en grote financiële entiteiten die aanzienlijk kapitaal investeren in de cryptovalutaruimte. Dit omvat direct eigendom van cryptoactiva, ja, maar het zou zich ook kunnen uitstrekken tot indirecte investeringen zoals durfkapitaal voor startups, crypto-gerichte fondsen en exchange-traded funds (ETF's) die gekoppeld zijn aan crypto.

Ze investeren hier ook een aardig centje in. Begin 2024 hebben institutionele investeerders en bedrijven miljarden in de cryptovaluta-ruimte gestoken. In Q1 2024 was er meer dan $ 2,4 miljard werd geïnvesteerd door durfkapitaalbedrijven in crypto-startups, wat duidt op hernieuwde interesse na een periode van achteruitgang. Bovendien, grote bedrijven zoals MicroStrategy alleen al meer dan $14 miljard in Bitcoin (BTC) bezit, en een rapport Uit onderzoek van onderzoeksbureau Absrbd blijkt dat meer dan 70% van de institutionele beleggers van plan is om dit jaar geld in crypto te steken.

Natuurlijk is dit een riskante investering voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Een belangrijke zorg is de hoge volatiliteit van cryptovaluta, waarbij de prijzen dramatisch kunnen fluctueren, wat kan leiden tot potentiële verliezen. Regelgevende onzekerheid kan een ander risico zijn, afhankelijk van de jurisdictie. Liquiditeitsproblemen kunnen ook ontstaan, omdat de markt niet altijd genoeg kopers of verkopers heeft om grote transacties te verwerken, waardoor het voor instellingen moeilijker wordt om soepel in of uit posities te stappen. Drie Pijlen Kapitaal (3AC), een crypto-risicofonds dat failliet ging na de fatale crash van Terra (LUNA), zou hier veel over kunnen zeggen.

Tegen alle verwachtingen in zijn er verschillende redenen waarom institutionele investeringen in crypto blijven groeien. Bedrijven leren de risico's te navigeren om de vruchten te plukken.

Hoog groeipotentieel en rendement

Nou, dit zijn gewoon feiten. Binnen een jaar (van september 2023 tot september 2024) is de totale cryptomarktkapitalisatie met meer dan 109% gegroeid [CMC]. In 2021, Chainalysis berekend dat alle crypto-investeerders ongeveer $ 163 miljard aan gerealiseerde winsten hebben behaald. En dan hebben we het nog niet eens over wat individuele munten en crypto-startups in de loop der jaren hebben bereikt, zonder dat iemand het volledig had verwacht. In 2023 bijvoorbeeld, had de memecoin Pepecoin (PEPE) een prijsstijging van meer dan 7.000% in één maand, net na de lancering. En ja, bedrijven zijn aan het investeren daarin ook.

Een ander voorbeeld is de cryptobeurs Binance, opgericht in 2017. Het bracht een totale financiering van $ 21 miljoen van verschillende durfkapitaalbedrijven (VC's), en nu heeft het een jaarlijkse omzet overtreffen $12 miljard. Natuurlijk is dit niet het enige geval: andere succesvolle bedrijven zoals Coinbase, Chainalysis en Ripple hebben hun initiële financiering gekregen van VC's, die enorme investeringen blijven doen in de sector.zij zorgden voor Alleen al in juli 2024 werd er 527 miljoen dollar geïnvesteerd in cryptostartups.

Het is moeilijk voor te stellen dat bedrijven zulke goede investeringskansen opzettelijk vermijden, ondanks mogelijke risico's. Zelfs als de prijzen van cryptovaluta op een gegeven moment dalen, heeft de geschiedenis aangetoond dat ze in de meeste gevallen de neiging hebben om te herstellen en hoger te worden dan voorheen. Bovendien blijft de markt rijpen, met gebeurtenissen zoals de ontwikkeling van nieuwe platforms en de opkomst van decentrale financiering (DeFi) die de interesse verder opdrijven.

Diversificatie van beleggingsportefeuilles

Decentralisatie is een goed idee bij het investeren en wordt ook in traditionele financiën gebruikt. Portfoliodiversificatie houdt in dat investeringen over verschillende activa worden gespreid om risico's te minimaliseren. Door concentratie op één type investering te vermijden, kan een individu of instelling de impact van slechte prestaties op één gebied verminderen, waardoor hun algehele investeringsstrategie veiliger en stabieler wordt. Met andere woorden: bedrijven kunnen (en moeten) in veel dingen tegelijk investeren, waaronder ook verschillende munten of merken.

Crypto, als relatief nieuwe activaklasse, biedt een alternatief voor traditionele investeringen zoals aandelen en obligaties, en biedt kansen die bestaande portefeuilles kunnen aanvullen en diversifiëren. Het opnemen van cryptovaluta in een portefeuille kan een strategische zet zijn, vooral omdat het zich anders gedraagt dan traditionele activa.

Hoewel cryptovaluta's op dezelfde manier als aandelen en obligaties worden beïnvloed door conventionele marktkrachten, hebben cryptovaluta's vaak ook hun eigen unieke marktdrivers. Dit kan potentiële voordelen bieden, zoals een verminderde correlatie met traditionele activa, wat mogelijk de algehele portefeuilleprestaties verbetert. Bovendien is het in crypto waarschijnlijker om snel enorme beloningen te oogsten als een startup of munt succesvol blijkt te zijn.

Vriendelijker institutioneel klimaat

In tegenstelling tot voorgaande jaren vinden bedrijven in 2024 een vriendelijker klimaat voor crypto-investeringen dankzij verbeterde regelgeving en uitgebreide infrastructuur. Veel overheden en regelgevende instanties hebben gewerkt aan duidelijkere richtlijnen, waardoor de onzekerheid die ooit cryptovaluta omringde, is verminderd.

Landen als de VS en Canada hebben bijvoorbeeld vooruitgang geboekt bij het goedkeuren van cryptogerelateerde producten, zoals Bitcoin en Ethereum Exchange Traded Funds ( ETF's ), waardoor bedrijven gemakkelijker in cryptovaluta kunnen investeren via traditionele financiële markten. Deze regelgevende verbeteringen maken het veiliger voor institutionele beleggers om zich bezig te houden met cryptovaluta, wat meer interesse van bedrijven wekt.

Bovendien hebben ontwikkelingen in cryptocustody-services het voor bedrijven gemakkelijker gemaakt om hun digitale activa veilig op te slaan en te beheren. Betrouwbare financiële instellingen zoals Trouw En Coinbase-bewaring bieden oplossingen op ondernemingsniveau om cryptobezittingen te beschermen. Deze verbeterde beveiligingsinfrastructuur heeft bedrijven meer vertrouwen gegeven om de markt te betreden, waardoor het risico op diefstal of wanbeheer is verminderd dat voorheen veel bedrijven ervan weerhield om in crypto te investeren.

Andere beleggingsdiensten die op institutionele klanten zijn toegesneden, zijn ook uitgebreid en bieden meer opties voor zakelijke crypto-investeringen. Crypto-gerichte vermogensbeheerders, zoals Grayscale en Galaxy Digital, bieden professioneel beheerde producten waarmee bedrijven hun portefeuilles kunnen diversifiëren met crypto-activa. Naarmate de regelgeving blijft evolueren en de infrastructuur volwassener wordt, wordt verwacht dat meer bedrijven crypto in hun beleggingsstrategieën opnemen, profiterend van een groeiende omgeving.

Technologie-investering

Naast het louter vasthouden van munten, wordt de adoptie van Distributed Ledger Technology (DLT) een belangrijke drijfveer voor institutionele crypto-investeringen. Veel bedrijven erkennen het potentieel van DLT, dat de basis vormt voor de meeste cryptovaluta's, als een krachtig hulpmiddel voor verschillende toepassingen. Als gevolg hiervan investeren instellingen niet alleen in crypto-activa, maar financieren ze ook de ontwikkeling en adoptie van DLT om de bedrijfsvoering te stroomlijnen en de transparantie te verbeteren.

Veel bedrijven gebruiken nu specifieke DLT-platformen om hun eigen producten en diensten te bouwen . Bijvoorbeeld, sectoren zoals financiën, supply chain management en gezondheidszorg integreren steeds vaker gedistribueerde oplossingen om kosten te verlagen en processen te automatiseren. Instellingen zoals het bedrijf R3 hebben hun eigen DLT-gebaseerde platforms ontwikkeld, zoals Corda , die speciaal is ontworpen voor zakelijke behoeften.

Aan de andere kant kunnen bedrijven, door voort te bouwen op bestaande DLT-platforms, op maat gemaakte oplossingen creëren die inspelen op hun unieke behoeften, terwijl ze de beveiligings- en efficiëntievoordelen van deze technologie benutten. Naarmate meer bedrijven DLT-gebaseerde producten en services ontwikkelen, kunnen we verwachten dat er meer wordt geïnvesteerd in zowel crypto-activa als de infrastructuur die deze ondersteunt, wat innovatie stimuleert en de use cases voor DLT in alle sectoren uitbreidt.

Obyte voor bedrijven

Overlijdensbericht , met zijn Directed Acyclic Graph (DAG) technologie, biedt aanzienlijke voordelen voor bedrijven die willen bouwen op gedecentraliseerde grootboeksystemen. In tegenstelling tot blockchain-netwerken elimineert Obyte block producers, waardoor tussenpersonen en gatekeepers worden verwijderd. Hierdoor kan iedereen opereren zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde entiteiten die transacties kunnen censureren of vertragen.

Voor branches waar transactiesnelheid en zekerheid cruciaal zijn, biedt de structuur van Obyte snellere verwerking en deterministische finaliteit, waardoor wordt gegarandeerd dat een transactie die eenmaal is bevestigd, definitief blijft en niet kan worden teruggedraaid. Deze functies kunnen Obyte een aantrekkelijk platform maken voor bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare, censuurbestendige omgevingen voor hun activiteiten.

Een praktisch voorbeeld van Zakelijk gebruik van Obyte is Aufort, een bedrijf dat de DAG-technologie van Obyte integreert met zijn e-commerceplatform voor goudhandel. Door Obyte te gebruiken, koppelt Aufort zijn producten en diensten naadloos aan elkaar, waardoor er veilige opslag voor goud in gecontroleerde kluizen wordt geboden. Klanten kunnen hun goud eenvoudig kopen, verkopen of opnemen, terwijl Aufort de processen in de DAG registreert en afhandelt.

Obyte biedt voorspelbare transactiekosten, hoge doorvoer en een echt gedecentraliseerde infrastructuur. Hierdoor kunnen bedrijven hun eigen producten ontwikkelen en schalen op een robuust platform. Omdat industrieën mogelijk alternatieven willen zoeken voor blockchain-gebaseerde oplossingen vanwege hun hoge concentratie van macht en zwakke censuurresistentie, biedt dit DLT-platform een effectieve oplossing, die snelheid, beveiliging en, het allerbelangrijkste, decentralisatie combineert voor een breed scala aan institutionele toepassingen.

Uitgelichte vectorafbeelding door Gratispik