Kurumsal Yatırım: Şirketler Neden Kriptoya Milyonlarca Dolar Yatırım Yapıyor?

Şirketler, küçük ve büyük, artık her zamankinden daha fazla kripto para dünyasında yer alıyor. Bu alanda kurumsal yatırımın ne olduğunu tanımlayacaksak, bunun kripto para alanına önemli sermaye yatıran işletmeler ve büyük finansal kuruluşlar anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Buna kripto varlıklarının doğrudan mülkiyeti de dahildir, evet, ancak aynı zamanda girişimler için risk sermayesi, kripto odaklı fonlar ve kriptoya bağlı borsa yatırım fonları (ETF'ler) gibi dolaylı yatırımlara da uzanabilir.

Buna da oldukça fazla para yatırıyorlar. 2024'ün başlarından itibaren, kurumsal yatırımcılar ve şirketler kripto para birimi alanına milyarlarca dolar yatırdılar. 2024'ün 1. çeyreğinde 2,4 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı risk sermayesi şirketleri tarafından kripto girişimlerine yatırım yapılması, bir düşüş döneminden sonra yenilenen ilginin sinyalini veriyor. Ayrıca, büyük firmalar MicroStrategy'nin tek başına 14 milyar dolardan fazla Bitcoin'i (BTC) elinde tutması gibi ve bir rapor Araştırma şirketi Absrbd'nin yaptığı araştırmaya göre, kurumsal yatırımcıların %70'inden fazlası bu yıl kripto paralara yatırım yapmayı planlıyor.

Elbette bu, hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar için riskli bir yatırımdır. En büyük endişelerden biri, fiyatların önemli ölçüde dalgalanabildiği ve potansiyel kayıplara yol açabildiği kripto para birimlerinin yüksek oynaklığıdır. Yetki alanına bağlı olarak düzenleyici belirsizlik de bir başka risk olabilir. Piyasada büyük işlemleri karşılayacak yeterli alıcı veya satıcı her zaman bulunmayabileceğinden likidite sorunları da ortaya çıkabilir ve bu da kurumların pozisyonlara sorunsuz bir şekilde girip çıkmasını zorlaştırır. Üç Ok Sermayesi Terra (LUNA) kazasının ardından iflas eden kripto girişim fonu (3AC)'nin bu konuda çok şey söylemesi gerekecek.

Tüm olasılıklara rağmen, kurumsal kripto yatırımının büyümeye devam etmesinin birkaç nedeni var. Şirketler ödülleri toplamak için riskleri yönetmeyi öğreniyor.

Yüksek Büyüme Potansiyeli ve Getiriler

Peki, bunlar sadece gerçekler. Bir yıl içinde (Eylül 2023'ten Eylül 2024'e kadar), toplam kripto piyasa kapitalizasyonu %109'dan fazla büyüdü [CMC]. 2021'de, Chainalysis hesaplanmış tüm kripto yatırımcılarının gerçekleşen kazançlarda yaklaşık 163 milyar dolar elde ettiğini. Bireysel coin'lerin ve kripto girişimlerinin yıllar içinde hiç kimse tam olarak beklemeden neler başardığından bahsetmiyorum bile. Örneğin 2023'te memecoin Pepecoin (PEPE), piyasaya sürüldükten hemen sonra tek bir ayda %7.000'in üzerinde bir fiyat artışı yaşadı. Ve evet, şirketler yatırım yapıyorlar o da öyle.

Bir diğer örnek ise 2017 yılında kurulan kripto para borsası Binance. Yükseldi Birkaç girişim sermayesi (VC) firmasından toplam 21 milyon dolarlık bir fon sağlandı ve artık yıllık geliri var üstün gelen 12 milyar dolar. Elbette, tek vaka bu değil: Coinbase, Chainalysis ve Ripple gibi diğer başarılı firmalar da ilk finansmanlarını sektöre büyük yatırımlar yapmaya devam eden VC'lerden aldılar. Gerçekten de,onlar sağladılar Sadece Temmuz 2024'te kripto girişimlerine 527 milyon dolar.

Şirketlerin potansiyel risklere rağmen bu kadar iyi yatırım fırsatlarından bilerek kaçındığını hayal etmek zor. Kripto para fiyatları bir noktada düşse bile, çoğu durumda tarih, toparlanma eğiliminde olduklarını ve eskisinden daha yükseğe çıktıklarını göstermiştir. Ayrıca, yeni platformların geliştirilmesi ve merkezi olmayan finansın (DeFi) yükselişi gibi olayların ilgiyi daha da artırmasıyla piyasa olgunlaşmaya devam ediyor.

Yatırım Portföylerinin Çeşitlendirilmesi

Yatırım yaparken merkeziyetsizlik iyi bir fikirdir ve geleneksel finans alanında da kullanılır. Portföy çeşitlendirmesi, riski en aza indirmek için yatırımları çeşitli varlıklara yaymayı içerir. Tek bir yatırım türüne odaklanmaktan kaçınarak, bir birey veya kurum bir alandaki zayıf performansın etkisini azaltabilir ve genel yatırım stratejilerini daha güvenli ve daha istikrarlı hale getirebilir. Başka bir deyişle: şirketler aynı anda birçok şeye yatırım yapabilir (ve yapmalıdır), buna farklı coin'ler veya markalar da dahildir.

Nispeten yeni bir varlık sınıfı olan kripto, hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel yatırımlara bir alternatif sunarak mevcut portföyleri tamamlayabilecek ve çeşitlendirebilecek fırsatlar sağlar. Kripto parayı bir portföye dahil etmek, özellikle geleneksel varlıklardan farklı davrandığı için stratejik bir hareket olabilir.

Kripto paralar, hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel piyasa güçlerinden etkilense de, kripto paraların genellikle kendilerine özgü piyasa sürücüleri de vardır. Bu, geleneksel varlıklarla daha az korelasyon gibi potansiyel faydalar sunabilir ve muhtemelen genel portföy performansını iyileştirebilir. Ayrıca, bir girişim veya coin başarılı olursa, kriptoda büyük ödüllerin hızla toplanması daha olasıdır.

Daha Dostane Kurumsal Ortam

Önceki yıllardan farklı olarak, 2024'te şirketler, iyileştirilmiş düzenlemeler ve genişletilmiş altyapı sayesinde kripto yatırımları için daha dostça bir ortam buluyor. Birçok hükümet ve düzenleyici kurum, bir zamanlar kripto para birimini çevreleyen belirsizliği azaltan daha net yönergeler için çalıştı.

Örneğin, ABD ve Kanada gibi ülkeler, kripto ile ilgili ürünleri onaylamada ilerleme kaydetti. Bitcoin ve Ethereum Borsa Yatırım Fonları ( ETF'ler ), şirketlerin geleneksel finans piyasaları aracılığıyla kripto paralara daha kolay yatırım yapmalarına olanak tanır. Bu düzenleyici iyileştirmeler, kurumsal yatırımcıların kripto alanına girmesini daha güvenli hale getirerek daha fazla kurumsal ilgi çeker.

Ayrıca, kripto saklama hizmetlerindeki gelişmeler, şirketlerin dijital varlıklarını güvenli bir şekilde saklamasını ve yönetmesini kolaylaştırdı. Saygın finans kuruluşları gibi Sadakat Ve Coinbase Saklama kripto varlıklarını korumak için kurumsal düzeyde çözümler sunar. Bu iyileştirilmiş güvenlik altyapısı, işletmelere piyasaya girme konusunda daha fazla güven vererek, daha önce birçok şirketi kriptoya yatırım yapmaktan alıkoyan hırsızlık veya kötü yönetim riskini azalttı.

Kurumsal müşterilere özel diğer yatırım hizmetleri de genişledi ve kurumsal kripto yatırımı için daha fazla seçenek sağladı. Grayscale ve Galaxy Digital gibi kripto odaklı varlık yöneticileri, şirketlerin portföylerini kripto varlıklarla çeşitlendirmelerine olanak tanıyan profesyonelce yönetilen ürünler sunuyor. Düzenlemeler gelişmeye ve altyapı olgunlaşmaya devam ettikçe, daha fazla işletmenin yatırım stratejilerine kriptoyu dahil etmesi ve büyüyen bir ortamdan faydalanması bekleniyor.

Teknoloji Yatırımı

Sadece coin tutmanın ötesinde, Dağıtılmış Defter Teknolojisi'nin (DLT) benimsenmesi kurumsal kripto yatırımlarında önemli bir itici güç haline geliyor. Birçok şirket, çoğu kripto paranın temelini oluşturan DLT'nin çeşitli uygulamalar için güçlü bir araç olma potansiyelini fark ediyor. Sonuç olarak, kurumlar yalnızca kripto varlıklara yatırım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda iş operasyonlarını kolaylaştırmak ve şeffaflığı artırmak için DLT'nin geliştirilmesini ve benimsenmesini de finanse ediyor.

Birçok şirket artık kendi ürünlerini ve hizmetlerini oluşturmak için belirli DLT platformlarını kullanıyor . Örneğin, finans, tedarik zinciri yönetimi ve sağlık gibi sektörler maliyetleri azaltmak ve süreçleri otomatikleştirmek için giderek daha fazla dağıtılmış çözümleri entegre ediyor. R3 firması gibi kurumlar kendi DLT tabanlı platformlarını geliştirdiler, Corda gibi Özellikle iş ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış.

Öte yandan, mevcut DLT platformlarının üzerine inşa ederek, işletmeler bu teknolojinin güvenlik ve verimlilik avantajlarından yararlanırken benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler yaratabilirler. Daha fazla şirket DLT tabanlı ürünler ve hizmetler geliştirdikçe, hem kripto varlıklara hem de bunları destekleyen altyapıya daha fazla yatırım yapılmasını, inovasyonu teşvik etmeyi ve sektörler genelinde DLT için kullanım durumlarını genişletmeyi bekleyebiliriz.

İşletmeler için Obyte

Obit Yönlendirilmiş Döngüsel Olmayan Grafik (DAG) teknolojisiyle, merkezi olmayan muhasebe sistemleri kurmak isteyen işletmeler için önemli avantajlar sunar. Blockchain ağlarının aksine, Obyte blok üreticilerini ortadan kaldırarak aracıları ve kapıcıları ortadan kaldırır. Bu, herkesin işlemleri sansürleyebilecek veya geciktirebilecek merkezi varlıklara güvenmeden faaliyet göstermesini sağlar.

İşlem hızının ve kesinliğin kritik önem taşıdığı sektörler için Obyte'ın yapısı daha hızlı işleme ve kesinlik sağlar ve bir işlem onaylandıktan sonra kesinliğini korur ve geri alınamaz. Bu özellikler Obyte'ı, operasyonları için güvenilir, sansüre dayanıklı ortamlar arayan işletmeler için çekici bir platform haline getirebilir.

Bunun pratik bir örneği Obyte'ın ticari kullanımı Aufort, Obyte'ın DAG teknolojisini altın ticareti için e-ticaret platformuyla entegre eden bir şirkettir. Aufort, Obyte'ı kullanarak ürünlerini ve hizmetlerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak denetlenen kasalarda altın için güvenli depolama sağlar. Müşteriler altınlarını kolayca satın alabilir, satabilir veya çekebilirken Aufort, DAG'daki süreçleri kaydeder ve yönetir.

Obyte, öngörülebilir işlem maliyetleri, yüksek verim ve gerçekten merkezi olmayan bir altyapı sunar. Bu, şirketlerin kendi ürünlerini sağlam bir platformda geliştirmelerine ve ölçeklendirmelerine olanak tanır. Endüstriler, yüksek güç yoğunluğu ve zayıf sansür direnci nedeniyle blok zinciri tabanlı çözümlere alternatifler aramak isteyebileceğinden, bu DLT platformu, çok çeşitli kurumsal uygulamalar için hız, güvenlik ve en önemlisi merkezsizliği bir araya getiren etkili bir çözüm sunar.

Öne Çıkan Vektör Görseli Ücretsizpik