Claude Sonnet 3.5: el mejor modelo de IA: un experimento comercial

Estoy sin palabras. El nuevo modelo Anthropic, Claude Sonnet 3.5 es el modelo con mayor capacidad de razonamiento.

Claude 3.5 Sonnet es un nuevo modelo de IA lanzado por Anthropic.

Este modelo es el primero de la familia Claude 3.5 y se considera una mejora significativa con respecto a su predecesor, el Claude 3 Opus. Destaca en varias áreas, incluido el razonamiento a nivel de posgrado, el conocimiento a nivel universitario y la competencia en codificación, lo que lo hace ideal para tareas complejas como atención al cliente y orquestación del flujo de trabajo.

El modelo funciona al doble de velocidad que el Claude 3 Opus. Se puede integrar con varias plataformas como Amazon Bedrock y Vertex AI de Google Cloud, lo que la convierte en una herramienta versátil para las empresas.

Claude 3.5 Sonnet también muestra una mejora notable en las tareas de visión, superando a su predecesor en puntos de referencia de visión estándar y puede transcribir texto con precisión a partir de imágenes imperfectas.

La compañía también introdujo una nueva característica llamada Artifacts, que permite a los usuarios interactuar con Claude de una manera más dinámica y colaborativa, creando un espacio de trabajo donde pueden ver, editar y desarrollar las creaciones de Claude en tiempo real. Esto marca el comienzo de la evolución de Claude desde una IA conversacional a un entorno de trabajo colaborativo.

Aquí está mi experimento inicial:

Configuración y contexto

Primero, subí un chat complejo mostrando los precios de:

• Dólar estadounidense
• Índice S&P 500
• tasa de interés bancaria

Agregué este mensaje del sistema: "Usted es un desarrollador y comerciante experto con capacidades divinas de razonamiento, así como un profundo conocimiento técnico. Haga lo que el usuario le pida y nunca se detenga con el resultado esperado; siempre trate de satisfacer al usuario brindándole más información y análisis. o incluso avances".

Para mejorar el resultado, proporcioné información adicional:

"Considere los siguientes eventos:

1. Leve recesión a partir de 2022, coincidiendo con subidas de tipos
2. Recortes de tipos recientes por: Banco de Canadá Banco Nacional Suizo
3. Se rumorea un próximo recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra
4. Expectativas cautelosas respecto a los recortes de tipos por parte de: Reserva Federal (EE.UU.)"

Tareas iniciales y análisis

Primero le pedí al modelo que escribiera los precios indexados en un archivo JSON.

Extrajo la información de la imagen y creó el archivo con precisión.

Este paso inicial ya demostró su impresionante capacidad para manejar tareas complejas que involucran tanto visión como extracción de datos.

Es algo con lo que muchos modelos luchan, pero Claude Sonnet 3.5 lo hizo a la perfección, demostrando sus capacidades avanzadas.

A continuación, pedí un análisis de correlación detallado y estrategias comerciales: "Impresionante. Ahora, quiero que profundices en las correlaciones y predicciones futuras. Escribe un análisis muy detallado. Piensa como el mejor comerciante, el mejor hacker, el mejor creativo... ".

El modelo va más allá de las correlaciones y predicciones básicas. Proporciona contexto, reconoce excepciones y ofrece una comprensión matizada de relaciones complejas.

Además, no se limita sólo a identificar correlaciones; el modelo explica por qué existen esas relaciones y bajo qué condiciones podrían cambiar.

Esto es particularmente útil para traders y analistas que necesitan entender no sólo el "qué" sino también el "por qué" detrás de los movimientos del mercado.

En lugar de ofrecer una única predicción, el modelo considera múltiples escenarios y sus posibles impactos.

Esto es fundamental para el análisis financiero, donde los resultados rara vez son seguros, y prepararse para diversas posibilidades puede ser la clave para estrategias comerciales y de inversión exitosas.

Veamos primero cómo analizó las correlaciones:

"Análisis de correlación:

a) Tasa de fondos federales e índice del dólar estadounidense: existe una correlación generalmente positiva entre estas dos variables. Cuando las tasas de interés suben, el dólar tiende a fortalecerse. Esto es evidente en el período comprendido entre 2022 y principios de 2024, donde tanto la tasa de fondos federales como el índice del dólar aumentaron significativamente. Sin embargo, esta correlación no es perfecta, como se vio en el período 2015-2018, cuando el dólar se debilitó a pesar del aumento de las tasas.

b) Tasa de fondos federales y S&P 500: la relación aquí es más compleja. Históricamente, las subidas moderadas de tipos a menudo coincidieron con mercados alcistas (por ejemplo, 2016-2018). Sin embargo, los rápidos aumentos de tipos, como los observados en 2022, pueden provocar correcciones en el mercado. Curiosamente, el S&P 500 ha mostrado una resiliencia notable, alcanzando nuevos máximos a pesar de las altas tasas de interés en 2023-2024.

c) Índice del dólar estadounidense y S&P 500: estos dos a menudo se mueven a la inversa, ya que un dólar más fuerte puede perjudicar las ganancias de las empresas multinacionales en el extranjero. Sin embargo, en los últimos años (2020-2024), hemos visto períodos en los que ambos han aumentado simultáneamente, lo que sugiere que otros factores (como la recuperación económica global y el crecimiento del sector tecnológico) están influyendo en el S&P 500”.

El modelo identifica correctamente una correlación positiva general entre las tasas de interés y el índice del dólar. Esta es una relación bien conocida porque las tasas de interés más altas suelen atraer inversión extranjera, lo que impulsa el dólar.

Menciona períodos en los que esta correlación no se mantuvo, como 2015-2018. Este tipo de información es invaluable porque advierte a los usuarios que las correlaciones no son absolutas y pueden verse influenciadas por otros factores.

Sigamos con las predicciones del modelo:

"Predicciones futuras:

a) Tasas de interés: Dada la reciente postura cautelosa de la Reserva Federal, predigo una flexibilización gradual de las tasas a partir de finales de 2024 o principios de 2025.

Es probable que la Reserva Federal quiera ver evidencia sostenida de enfriamiento de la inflación antes de realizar recortes significativos.

Se esperan dos o tres recortes de tasas de 25 puntos básicos cada uno en 2024, lo que llevará la tasa de fondos federales a alrededor del 4,75-5% para fin de año.

b) Índice del dólar estadounidense: como otros bancos centrales (Banco de Canadá, Banco Nacional Suizo) ya han comenzado a recortar las tasas, el dólar puede mantener su fortaleza en el corto plazo.

Sin embargo, a medida que la Reserva Federal finalmente se una al ciclo de recortes de tipos, podríamos ver el índice del dólar retroceder hasta el rango de 98-100 para finales de 2024.

c) S&P 500: El índice ha demostrado una notable resistencia.

Dado el potencial de recortes de tipos y el continuo crecimiento tecnológico impulsado por la IA, predigo que el S&P 500 podría alcanzar los 5.300-5.500 para finales de 2024.

Sin embargo, esto depende de un escenario de "aterrizaje suave" en el que la inflación se controle sin desencadenar una recesión grave”.

El modelo explica que las subidas moderadas de tipos pueden coincidir con mercados alcistas, mientras que los aumentos rápidos pueden dar lugar a correcciones.

Esto refleja una comprensión sofisticada de cómo las tasas de interés pueden afectar los mercados de valores de manera diferente según la tasa de cambio y el contexto económico más amplio.

Observar la resiliencia del S&P 500 a pesar de las altas tasas en 2023-2024 es una observación importante, que indica que otros factores, como los avances tecnológicos, podrían estar en juego.

Si bien estos suelen moverse en sentido inverso, el modelo destaca períodos en los que ambos aumentaron simultáneamente, lo que sugiere otras influencias como la recuperación global y el crecimiento del sector tecnológico.

Este es un gran ejemplo de la capacidad del modelo para proporcionar información específica del contexto.

No puedo esperar para alimentar Anthropic Sonnet 3.5 durante los próximos meses, pero puedo decir claramente que no se puede obtener este tipo de razonamiento técnico y predicciones válidas de GPT-4 u otros modelos. También me gustó mucho el lenguaje y el tono del modelo.

Pero ¿sabes qué? Ni siquiera ha empezado todavía.

En el mismo resultado, también proporcionó posibles eventos de cisne negro y oportunidades comerciales algorítmicas (tuve que usar un tamaño de token más grande porque se redujo a la mitad).

Pero revisemos las sugerencias de estrategias comerciales;

"Estrategias comerciales:

a) Negociación con la curva de rendimiento: Con posibles recortes de tasas en el horizonte, considere una operación "más pronunciada", apostando a que la curva de rendimiento se incremente a medida que las tasas a corto plazo caen más rápido que las tasas a largo plazo.

b) Rotación de sectores: a medida que las tarifas potencialmente disminuyan, rote hacia sectores que se beneficien de tarifas más bajas, como bienes raíces y servicios públicos. Sin embargo, mantenga la exposición a las acciones tecnológicas que han mostrado resistencia en diversos entornos de tipos.

c) Jugadas sensibles al dólar: si el dólar se debilita como se predice, busque empresas multinacionales con importantes ingresos en el extranjero, así como ETF de mercados emergentes que podrían beneficiarse de un dólar más débil.

d) Estrategias de opciones: considere opciones de compra a largo plazo en el S&P 500 para beneficiarse del potencial alcista y al mismo tiempo limitar el riesgo a la baja. Alternativamente, utilice una estrategia de collar para proteger las ganancias y al mismo tiempo participar en posibles ventajas.

Posibles eventos del cisne negro:

a) Tensiones geopolíticas: la escalada de conflictos en Ucrania o en Medio Oriente podría generar flujos hacia refugios seguros, fortaleciendo el dólar y potencialmente causando volatilidad en los mercados.

b) Explosión de la burbuja tecnológica: la concentración de las ganancias del S&P 500 en unas pocas acciones tecnológicas importantes plantea un riesgo. Cualquier acción regulatoria significativa o decepción en las ganancias podría desencadenar una liquidación más amplia en el mercado.

c) Resurgimiento de la inflación: si la inflación resulta más dura de lo esperado, la Reserva Federal podría verse obligada a mantener tasas altas por más tiempo, lo que podría desencadenar una recesión más severa.

Oportunidades comerciales algorítmicas:

a) Negociación de alta frecuencia: Desarrollar algoritmos para capitalizar las discrepancias de corto plazo entre las expectativas de tasas de interés y los movimientos de divisas.

b) Modelos de aprendizaje automático: entrenar modelos con datos históricos para predecir los movimientos del S&P 500...”

Predecir una reducción gradual de las tasas se alinea bien con las condiciones económicas actuales y la postura cautelosa de la Reserva Federal.

Este tipo de predicción es útil para planificar estrategias de inversión a largo plazo.

El pronóstico detallado de dos o tres recortes de tipos que llevarán los tipos al 4,75-5% para finales de 2024 es preciso y viable, y ayuda a los inversores a establecer expectativas y planificar en consecuencia.

La predicción del modelo de una fortaleza del dólar a corto plazo seguida de un retroceso cuando la Reserva Federal reduzca las tasas es lógica y refleja una comprensión de la dinámica de la política monetaria global.

Proporcionar un rango específico (98-100) agrega claridad y ayuda a establecer estrategias comerciales más precisas.

La predicción de que el S&P 500 alcance 5300-5500 es optimista, pero se basa en tendencias actuales como el crecimiento tecnológico impulsado por la inteligencia artificial. Depende de un escenario de “aterrizaje suave”, que es una evaluación realista.

Mencionar las condiciones (inflación controlada y evitar una recesión severa) muestra que las predicciones del modelo no son sólo esperanzadoras sino que se basan en escenarios realistas.

Negociación con curva de rendimiento: estrategia sofisticada: sugerir una operación más pronunciada refleja una comprensión avanzada de los mercados de bonos. Esta estrategia es oportuna dados los posibles recortes de tipos.

Rotación de sectores: consejos prácticos: Rotar hacia sectores que se benefician de tasas más bajas mientras mantienen la exposición a la tecnología es un enfoque equilibrado, que muestra la capacidad del modelo para pensar estratégicamente sobre la gestión de cartera.

Jugadas sensibles al dólar: perspectiva global: esta estrategia aprovecha el análisis anterior del modelo del índice del dólar y proporciona información útil para la exposición global.

Estrategias de opciones: Gestión de riesgos: La inclusión de estrategias de opciones como opciones de compra a largo plazo y estrategias de collar demuestra un enfoque sofisticado para la gestión de riesgos y el aprovechamiento de oportunidades.

Eventos del cisne negro: tensiones geopolíticas, estallido de la burbuja tecnológica, resurgimiento de la inflación: la identificación de estos posibles eventos del cisne negro muestra la profundidad del análisis de riesgo del modelo, considerando varios factores que podrían perturbar los mercados. Esto ayuda a los comerciantes e inversores a prepararse para escenarios inesperados.

Incluso abordó posibles fallos de Nvidia o efectos regulatorios de la IA en el mercado.

Esta es solo una descripción general rápida del modelo, ¡pero es súper impresionante!

Más inteligente, más rápido, más barato…

Sígueme en X para ver más experimentos y detalles técnicos sobre modelos de IA; @tuaimarketer