Hướng dẫn chuyên sâu về tích hợp Salesforce

Làm việc trên Salesforce với nhiều nền tảng có thể giúp bạn quản lý nhiều tác vụ, nhưng còn việc tập trung dữ liệu và hiệu quả công việc liên tục thì sao?

Mọi người dùng Salesforce mới đều hy vọng tất cả đều được quản lý và sắp xếp hợp lý. Salesforce là một trong những nền tảng quản lý quan hệ khách hàng dựa trên đám mây mạnh mẽ nhất, hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý hiệu quả dữ liệu khách hàng, quy trình kinh doanh và nỗ lực tiếp thị của họ. Tuy nhiên, tiềm năng thực sự của nó nằm ở khả năng tích hợp hoàn hảo với các ứng dụng khác, mở rộng chức năng và nâng cao năng suất.

Tích hợp Salesforce có khả năng mang lại kết quả bất ngờ cho mọi doanh nghiệp.

• Làm cách nào bạn có thể kết nối Salesforce một cách hiệu quả với nền tảng hoặc ứng dụng của bên thứ ba?

• Có đáng để thực hiện tích hợp Salesforce không?

• Những thách thức phổ biến nhất mà doanh nghiệp gặp phải khi tích hợp nền tảng với Salesforce là gì?

• Hơn nữa, các phương pháp và công cụ được đề xuất để tích hợp Salesforce liền mạch là gì?

  
  

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ giải quyết những câu hỏi này và hơn thế nữa.

Hãy đi thẳng vào nó!

Tích hợp Salesforce là gì?

Tích hợp Salesforce đòi hỏi phải liên kết Salesforce với nhiều ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu hoặc nền tảng khác nhau để cho phép truyền dữ liệu suôn sẻ và nâng cao quy trình kinh doanh. Bằng cách tích hợp Salesforce với các hệ thống khác, các công ty có thể đạt được cái nhìn thống nhất về dữ liệu khách hàng, tự động hóa các tác vụ và cải thiện hiệu quả tổng thể.

Ví dụ: nếu muốn chấp nhận thanh toán từ khách hàng bằng PayPal, bạn có thể tích hợp Salesforce với PayPal và sử dụng tổ chức Salesforce của mình làm cổng thanh toán.

Hoặc, nếu bạn muốn liên lạc với khách hàng bằng SMS hoặc cuộc gọi thoại, bạn có thể tích hợp Salesforce với Twilio và hợp lý hóa quy trình liên lạc của mình.

Tại sao nên tích hợp Salesforce?

Đây là câu hỏi sẽ gặp phải suy nghĩ của bạn. Không có câu trả lời duy nhất cho vấn đề này vì có nhiều lý do chính đáng:

• Độ chính xác của dữ liệu nâng cao: Việc tích hợp Salesforce với các hệ thống khác giúp loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công và giảm nguy cơ xảy ra lỗi, đảm bảo luôn có sẵn thông tin chính xác và cập nhật.

  
  

• Cải thiện năng suất: Tích hợp giải phóng thời gian của nhân viên để họ có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn, dẫn đến tăng năng suất và hiệu quả.

  
  

• Quy trình bán hàng và tiếp thị được hợp lý hóa: Việc tích hợp Salesforce với các công cụ tự động hóa tiếp thị cho phép tạo, nuôi dưỡng và theo dõi khách hàng tiềm năng liền mạch, dẫn đến các chiến dịch tiếp thị và bán hàng hiệu quả hơn.

  
  

• Trải nghiệm khách hàng tốt hơn: Với dữ liệu tích hợp, nhóm dịch vụ khách hàng có thể tiếp cận cái nhìn 360 độ về khách hàng, cho phép tương tác được cá nhân hóa và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

  
  

• Báo cáo và phân tích thời gian thực: Tích hợp cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau, cho phép hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Cách tích hợp ứng dụng với Salesforce

Salesforce cho phép người dùng có được nền tảng ứng dụng ưa thích của họ được tích hợp với nền tảng này theo nhiều cách khác nhau. Một số trong những cái phổ biến được liệt kê dưới đây:

• Salesforce Connect: Salesforce Connect cho phép doanh nghiệp truy cập và xem dữ liệu từ các nguồn bên ngoài trực tiếp trong Salesforce mà không cần lưu trữ dữ liệu thực tế trong Salesforce. Nó sử dụng Đối tượng bên ngoài và giao thức OData để tạo kết nối thời gian thực với cơ sở dữ liệu bên ngoài.

  
  

• API (Giao diện lập trình ứng dụng): Salesforce cung cấp các API mạnh mẽ, chẳng hạn như REST và SOAP, cho phép tích hợp liền mạch với các ứng dụng của bên thứ ba. Thông qua API, các nhà phát triển có thể tương tác với dữ liệu trên Salesforce theo chương trình, điều này thúc đẩy việc truyền dữ liệu và tự động hóa quy trình dễ dàng.

  
  

• Tích hợp phần mềm trung gian: Các nền tảng phần mềm trung gian như MuleSoft và Dell Boomi có thể giúp tạo điều kiện tích hợp giữa Salesforce và các ứng dụng khác. Chúng kết nối các hệ thống khác nhau, cho phép dữ liệu được lưu chuyển liền mạch và các quy trình được tự động hóa.

  
  

• AppExchange: AppExchange của Salesforce là một thị trường rộng lớn lưu trữ hàng nghìn ứng dụng và tích hợp dựng sẵn. Các doanh nghiệp có thể khám phá nhiều tùy chọn khác nhau từ tự động hóa tiếp thị đến phần mềm kế toán và chọn một tùy chọn kết nối với Salesforce cũng như tận hưởng tính chính xác và ưu việt của dữ liệu.

  
  

• Tích hợp tùy chỉnh: Đối với các yêu cầu tích hợp duy nhất, doanh nghiệp có thể xây dựng tích hợp tùy chỉnh bằng cách sử dụng các khung phát triển như Heroku hoặc Visualforce. Cách tiếp cận này cho phép các giải pháp được thiết kế riêng nhằm giải quyết các nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Đọc thêm : Tích hợp Hubspot Salesforce: Ưu và nhược điểm

Những thách thức doanh nghiệp gặp phải khi tích hợp ứng dụng với Salesforce

• Hệ thống bị ngắt kết nối

  Khi hệ thống kinh doanh của bạn không được kết nối, chúng có thể làm giảm hiệu quả và hiểu biết sâu sắc. Suy cho cùng, việc có được cái nhìn toàn diện về hoạt động của bạn sẽ đơn giản hơn khi mọi thứ đều được liên kết với nhau. Vì vậy, đảm bảo rằng tất cả các hệ thống của bạn hoạt động hoàn hảo là điều cần thiết.

  
  

• Nhập dữ liệu thủ công

  Nhập dữ liệu thủ công có thể là một rắc rối. Nó tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót, cản trở tiến độ. Nó cũng có thể chuyển hướng nhóm của bạn khỏi công việc chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển.

  
  

• Đe dọa bảo mật dữ liệu

  Điều quan trọng là phải có các biện pháp bảo mật tại chỗ để chống lại các vi phạm và các mối đe dọa có thể xảy ra. Những sự kiện như vậy gây nguy hiểm cho dữ liệu của khách hàng và vi phạm sự tuân thủ, điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

  
  

• Báo cáo và phân tích có vẻ rắc rối

  Việc dữ liệu bị phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau có thể gây ra lỗi, giảm hiệu suất và cuối cùng là đưa ra quyết định kém. Giữ dữ liệu có cấu trúc và hợp nhất là điều cần thiết để đảm bảo tính xuất sắc và hữu ích của nó.

  
  

• Không hiệu quả trong việc mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng

  Khi dữ liệu và thông tin chi tiết không chính xác, trải nghiệm của khách hàng có thể bị ảnh hưởng. Việc tùy chỉnh và tạo các tương tác liền mạch sẽ khó khăn khi thông tin không đáng tin cậy.

  
  

• Chi phí bảo trì nặng

  Những thách thức kinh doanh đang tăng vọt nếu không có sự hội nhập, kìm hãm sự phát triển và thành công của họ. Mặt khác, việc liên kết ứng dụng phù hợp với Salesforce CRM có thể giúp bạn đạt được hiệu quả hoạt động và chức năng, độ tin cậy của dữ liệu, quy trình tự động, hiểu biết sâu sắc về khách hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Vậy giải pháp là gì? Dễ. Thực hiện theo các phương pháp hay nhất trong khi biểu diễn tích hợp với Salesforce hoặc hoàn thành mọi việc với Đối tác tích hợp Salesforce có kinh nghiệm, người sẽ thay mặt bạn xử lý mọi việc, cung cấp cho bạn toàn bộ khả năng truy cập dữ liệu theo thời gian thực từ tất cả các nguồn bên ngoài ngay tại một nơi.

Phần kết luận

Tích hợp Salesforce không chỉ là một quy trình kỹ thuật mà còn là một quy trình chiến lược có thể chuyển đổi doanh nghiệp của bạn và đưa nó lên một tầm cao mới. Việc tích hợp Salesforce với các ứng dụng khác cho phép bạn tận dụng dữ liệu, tự động hóa và cộng tác để nâng cao hiệu suất CRM và sự hài lòng của khách hàng.

Tích hợp Salesforce nghe có vẻ giống như một quá trình phức tạp, trong đó việc lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận đóng một vai trò quan trọng. Không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả; cách tiếp cận tốt nhất sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, bằng cách làm theo các phương pháp hay nhất, bạn có thể đảm bảo quá trình tích hợp diễn ra suôn sẻ và thành công.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy và có kinh nghiệm để giúp bạn tích hợp Salesforce, hãy liên hệ với nhóm chuyên gia Salesforce được chứng nhận tại Cyntexa, họ có thể giúp bạn về mọi khía cạnh của việc tích hợp Salesforce, từ lập kế hoạch đến thực hiện.

Kết nối tất cả các hệ thống của bạn và trải nghiệm toàn bộ tiềm năng tích hợp Salesforce trong doanh nghiệp của bạn.