Una guía detallada para la integración de Salesforce

Trabajar en Salesforce con múltiples plataformas puede ayudarle a gestionar muchas tareas, pero ¿qué pasa con la centralización de datos y la eficiencia constante del trabajo?

Cada nuevo usuario de Salesforce espera tener todo administrado y optimizado. Salesforce es una de las plataformas de gestión de relaciones con los clientes basada en la nube más poderosas que permite a las empresas gestionar de manera eficiente los datos de sus clientes, los procesos comerciales y los esfuerzos de marketing. Sin embargo, su verdadero potencial radica en su capacidad para integrarse perfectamente con otras aplicaciones, ampliando su funcionalidad y mejorando la productividad.

La integración de Salesforce es capaz de generar resultados inesperados para todas las empresas.

• ¿Cómo se puede conectar eficazmente Salesforce con plataformas o aplicaciones de terceros?

• ¿Vale la pena realizar la integración de Salesforce?

• ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas al integrar plataformas con Salesforce?

• Además, ¿cuáles son los métodos y herramientas recomendados para una integración perfecta de Salesforce?

  
  

En esta publicación de blog, abordaremos estas consultas y más.

¡Vamos a entrar en materia!

¿Qué es la integración de Salesforce?

La integración de Salesforce implica vincular Salesforce con varias aplicaciones de software, bases de datos o plataformas para permitir la transferencia fluida de datos y mejorar los procesos comerciales. Al integrar Salesforce con otros sistemas, las empresas pueden lograr una vista unificada de los datos de los clientes, automatizar tareas y mejorar la eficiencia general.

Por ejemplo, si desea aceptar pagos de sus clientes mediante PayPal, puede integrar Salesforce con PayPal y utilizar su organización de Salesforce como pasarela de pago.

O, si desea comunicarse con sus clientes mediante SMS o llamadas de voz, puede integrar Salesforce con Twilio y optimizar sus procesos de comunicación.

¿Por qué la integración de Salesforce?

Esta es la pregunta que surgirá en tus pensamientos. No existe una respuesta única para esto debido a la existencia de múltiples razones legítimas:

• Precisión de datos mejorada: la integración de Salesforce con otros sistemas elimina la necesidad de ingresar datos manualmente y reduce las posibilidades de errores, lo que garantiza que siempre esté disponible información precisa y actualizada.

  
  

• Productividad mejorada: la integración libera tiempo de los empleados para que puedan concentrarse en tareas más importantes, lo que conduce a una mayor productividad y eficiencia.

  
  

• Procesos de marketing y ventas optimizados: la integración de Salesforce con herramientas de automatización de marketing permite la generación, el fomento y el seguimiento de clientes potenciales sin problemas, lo que conduce a campañas de marketing y ventas más efectivas.

  
  

• Mejor experiencia del cliente: con datos integrados, los equipos de servicio al cliente pueden acceder a una vista de 360 grados de los clientes, lo que permite interacciones personalizadas y una mayor satisfacción del cliente.

  
  

• Informes y análisis en tiempo real: la integración proporciona acceso a datos en tiempo real de diversas fuentes, lo que permite obtener mejores conocimientos y una toma de decisiones basada en datos.

Cómo integrar aplicaciones con Salesforce

Salesforce permite a sus usuarios integrar sus plataformas de aplicaciones preferidas con la plataforma de diversas formas. Algunos de los más populares se enumeran a continuación:

• Salesforce Connect: Salesforce Connect permite a las empresas acceder y ver datos de fuentes externas directamente dentro de Salesforce sin almacenar físicamente los datos en Salesforce. Utiliza objetos externos y el protocolo OData para crear conexiones en tiempo real con bases de datos externas.

  
  

• API (interfaces de programación de aplicaciones): Salesforce ofrece API sólidas, como REST y SOAP, que permiten una integración perfecta con aplicaciones de terceros. A través de API, los desarrolladores pueden interactuar con datos en Salesforce mediante programación, lo que promueve una fácil transferencia de datos y la automatización de procesos.

  
  

• Integración de middleware: las plataformas de middleware como MuleSoft y Dell Boomi pueden ayudar a facilitar la integración entre Salesforce y otras aplicaciones. Conectan diferentes sistemas, lo que permite que los datos fluyan sin problemas y los procesos se automaticen.

  
  

• AppExchange: AppExchange de Salesforce es un mercado extenso que alberga miles de aplicaciones e integraciones prediseñadas. Las empresas pueden explorar una amplia variedad de opciones, desde la automatización del marketing hasta el software de contabilidad, y conectarse con Salesforce y disfrutar de la precisión y supremacía de los datos.

  
  

• Integración personalizada: para requisitos de integración únicos, las empresas pueden crear integraciones personalizadas utilizando marcos de desarrollo como Heroku o Visualforce. Este enfoque permite soluciones personalizadas que abordan necesidades comerciales específicas.

Lectura adicional : Integración de Hubspot Salesforce: pros y contras

Desafíos que enfrentan las empresas al integrar aplicaciones con Salesforce

• Sistemas desconectados

  Cuando sus sistemas empresariales no están conectados, pueden reducir la eficiencia y el conocimiento. Después de todo, obtener una visión integral de sus operaciones es más sencillo cuando todo está vinculado. Por lo tanto, es esencial asegurarse de que todos sus sistemas funcionen perfectamente.

  
  

• Introducir datos manualmente

  La entrada de datos manual puede ser una molestia. Consume mucho tiempo y permite errores, lo que dificulta el progreso. También puede desviar a su equipo del trabajo estratégico crucial que impulsa su negocio.

  
  

• Amenaza a la seguridad de los datos

  Es vital contar con medidas de seguridad para defenderse contra infracciones y posibles amenazas. Estos eventos ponen en peligro los datos de sus clientes e infringen el cumplimiento, lo que puede tener consecuencias graves.

  
  

• Los informes y análisis parecen problemáticos

  Tener datos dispersos en varios sistemas puede provocar errores, reducción del rendimiento y, en última instancia, una mala toma de decisiones. Mantener los datos estructurados y consolidados es fundamental para asegurar su excelencia y utilidad.

  
  

• Ineficiencia a la hora de ofrecer una buena experiencia al cliente.

  Cuando los datos y los conocimientos no son precisos, la experiencia del cliente puede verse afectada. Personalizar y crear interacciones fluidas es difícil cuando la información no es confiable.

  
  

• Alto costo de mantenimiento

  Los desafíos empresariales se están disparando sin integración, lo que frena su crecimiento y éxito. Por otro lado, vincular la aplicación adecuada a su Salesforce CRM puede ayudarlo a lograr eficiencia operativa y funcional, confiabilidad de los datos, procesos automatizados, información sobre los clientes y una experiencia de usuario mejorada.

Entonces ¿cuál es la solución? Fácil. Siga las mejores prácticas mientras realiza integraciones con Salesforce o haga todo con un socio de integración de Salesforce experimentado, quien se encargará de todo en su nombre, brindándole todo el poder del acceso en tiempo real a datos de todas las fuentes externas en un solo lugar.

Conclusión

La integración de Salesforce no es sólo un proceso técnico sino estratégico que puede transformar su negocio y llevarlo al siguiente nivel. La integración de Salesforce con otras aplicaciones le permite aprovechar los datos, la automatización y la colaboración para mejorar el rendimiento de su CRM y la satisfacción del cliente.

La integración de Salesforce parece un proceso complejo en el que la planificación y ejecución cuidadosas desempeñan un papel importante. No existe una solución única para todos; El mejor enfoque variará según las necesidades de su negocio. Sin embargo, si sigue las mejores prácticas, puede garantizar una integración fluida y exitosa.

Si está buscando un socio confiable y experimentado que lo ayude con la integración de Salesforce, póngase en contacto con el equipo de expertos certificados en Salesforce de Cyntexa, quienes pueden ayudarlo con cualquier aspecto de la integración de Salesforce, desde la planificación hasta la ejecución.

Conecte todos sus sistemas y experimente todo el potencial de la integración de Salesforce en su negocio.