Salesforce 集成深入指南

使用多个平台的 Salesforce 可能会帮助您管理许多任务，但是数据集中和持续的工作效率怎么样？

每个 Salesforce 新用户都希望一切都得到管理和简化。 Salesforce 是最强大的基于云的客户关系管理平台之一，使企业能够有效地管理其客户数据、业务流程和营销工作。然而，它的真正潜力在于它能够与其他应用程序无缝集成、扩展其功能并提高生产力。

Salesforce 集成能够为每个企业带来意想不到的结果。

• 如何有效连接Salesforce与第三方平台或应用程序？

• 是否值得执行 Salesforce 集成？

• 企业在将平台与 Salesforce 集成时面临的最常见挑战是什么？

• 此外，有哪些推荐的无缝 Salesforce 集成方法和工具？

  
  

在这篇博文中，我们将解决这些问题及其他问题。

让我们开始吧！

什么是 Salesforce 集成？

Salesforce 集成需要将 Salesforce 与各种软件应用程序、数据库或平台连接起来，以实现数据的顺利传输并增强业务流程。通过将Salesforce与其他系统集成，公司可以实现客户数据的统一视图、自动化任务并提高整体效率。

例如，如果您想使用 PayPal 接受客户付款，您可以将 Salesforce 与 PayPal 集成，并使用 Salesforce 组织作为支付网关。

或者，如果您想使用短信或语音通话与客户沟通，您可以将 Salesforce 与 Twilio 集成并简化您的沟通流程。

为什么选择 Salesforce 集成？

这是你的想法中会遇到的问题。由于存在多种合法原因，因此没有单一的答案：

• 提高数据准确性：将 Salesforce 与其他系统集成，无需手动输入数据，并减少出错的机会，确保始终提供准确且最新的信息。

  
  

• 提高生产力：集成可以释放员工的时间，使他们能够专注于更重要的任务，从而提高生产力和效率。

  
  

• 简化的销售和营销流程：将 Salesforce 与营销自动化工具集成，可实现无缝的潜在客户生成、培育和跟踪，从而实现更有效的销售和营销活动。

  
  

• 更好的客户体验：通过集成数据，客户服务团队可以访问 360 度的客户视图，从而实现个性化交互并提高客户满意度。

  
  

• 实时报告和分析：集成提供对各种来源的实时数据的访问，从而实现更好的洞察和数据驱动的决策。

如何将应用程序与 Salesforce 集成

Salesforce 允许其用户以多种方式将他们喜欢的应用程序平台与该平台集成。下面列出了一些流行的：

• Salesforce Connect： Salesforce Connect 允许企业直接在 Salesforce 内访问和查看来自外部源的数据，而无需将数据物理存储在 Salesforce 中。它利用外部对象和 OData 协议创建与外部数据库的实时连接。

  
  

• API（应用程序编程接口）： Salesforce 提供强大的 API，例如 REST 和 SOAP，可实现与第三方应用程序的无缝集成。通过 API，开发人员可以通过编程方式与 Salesforce 中的数据进行交互，从而促进轻松的数据传输和流程自动化。

  
  

• 中间件集成： MuleSoft 和 Dell Boomi 等中间件平台可以帮助促进 Salesforce 与其他应用程序之间的集成。它们连接不同的系统，允许数据无缝流动和流程自动化。

  
  

• AppExchange： Salesforce 的 AppExchange 是一个广泛的市场，托管数千个预构建的应用程序和集成。企业可以探索从营销自动化到会计软件的各种选项，并选择与 Salesforce 连接并享受数据准确性和至高无上的优势。

  
  

• 自定义集成：对于独特的集成需求，企业可以使用 Heroku 或 Visualforce 等开发框架构建自定义集成。这种方法允许定制解决方案来满足特定的业务需求。

进一步阅读：Hubspot Salesforce 集成：优点和缺点

企业在将应用程序与 Salesforce 集成时面临的挑战

• 断开的系统

  当您的业务系统未连接时，它们会降低效率和洞察力。毕竟，当一切都链接起来时，全面了解您的操作会更简单。因此，确保所有系统完美运行至关重要。

  
  

• 手动输入数据

  手动数据输入可能会很麻烦。它会占用大量时间并容易出现错误，从而阻碍进展。它还可能使您的团队从推动业务发展的关键战略工作中分心。

  
  

• 对数据安全的威胁

  制定安全措施来防御违规行为和可能的威胁至关重要。此类事件会危及客户的数据并违反合规性，从而可能产生严重的后果。

  
  

• 报告和分析似乎很麻烦

  将数据分散在各个系统中可能会导致错误、性能下降，并最终导致糟糕的决策。保持数据结构化和整合对于确保其卓越性和有用性至关重要。

  
  

• 提供良好客户体验的效率低下

  当数据和见解不准确时，客户体验可能会受到影响。当信息不可信时，定制和创建无缝交互就很困难。

  
  

• 维护成本高

  如果不进行整合，业务挑战就会急剧增加，从而阻碍他们的成长和成功。另一方面，将正确的应用程序链接到 Salesforce CRM 可以帮助您实现运营和功能效率、数据可靠性、自动化流程、客户洞察和改进的用户体验。

那么解决办法是什么呢？简单的。执行时遵循最佳实践与 Salesforce 集成或者与经验丰富的 Salesforce 集成合作伙伴一起完成所有工作，他们将代表您处理所有事务，为您提供在一个地方实时访问所有外部源数据的所有功能。

结论

Salesforce 集成不仅仅是一个技术流程，而且是一个战略流程，可以改变您的业务并将其提升到一个新的水平。通过将 Salesforce 与其他应用程序集成，您可以利用数据、自动化和协作来提高 CRM 性能和客户满意度。

Salesforce 集成听起来像是一个复杂的过程，其中仔细的规划和执行发挥着重要作用。没有一种万能的解决方案；最佳方法将根据您的业务需求而有所不同。但是，通过遵循最佳实践，您可以确保顺利、成功的集成。

如果您正在寻找可靠且经验丰富的合作伙伴来帮助您进行 Salesforce 集成，请与 Cyntexa 的经过认证的 Salesforce 专家团队联系，他们可以在 Salesforce 集成的各个方面（从规划到执行）为您提供帮助。

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