Um guia detalhado para integração com Salesforce

Trabalhar no Salesforce com múltiplas plataformas pode ajudá-lo a gerenciar muitas tarefas, mas e a centralização de dados e a eficiência constante do trabalho?

Cada novo usuário do Salesforce espera ter tudo gerenciado e simplificado. Salesforce é uma das plataformas de gerenciamento de relacionamento com clientes baseadas em nuvem mais poderosas, capacitando as empresas a gerenciar com eficiência os dados de seus clientes, processos de negócios e esforços de marketing. No entanto, o seu verdadeiro potencial reside na sua capacidade de integração perfeita com outras aplicações, ampliando a sua funcionalidade e aumentando a produtividade.

A integração do Salesforce é capaz de produzir resultados inesperados para todos os negócios.

• Como você pode conectar efetivamente o Salesforce a plataformas ou aplicativos de terceiros?

• Vale a pena realizar a integração com o Salesforce?

• Quais são os desafios mais comuns que as empresas enfrentam ao integrar plataformas com o Salesforce?

• Além disso, quais são os métodos e ferramentas recomendados para uma integração perfeita do Salesforce?

  
  

Nesta postagem do blog, abordaremos essas dúvidas e muito mais.

Vamos direto ao assunto!

O que é integração com Salesforce?

A integração do Salesforce envolve vincular o Salesforce a vários aplicativos de software, bancos de dados ou plataformas para permitir a transferência tranquila de dados e aprimorar os processos de negócios. Ao integrar o Salesforce com outros sistemas, as empresas podem obter uma visão unificada dos dados dos clientes, automatizar tarefas e melhorar a eficiência geral.

Por exemplo, se quiser aceitar pagamentos de seus clientes usando o PayPal, você poderá integrar o Salesforce ao PayPal e usar sua organização do Salesforce como gateway de pagamento.

Ou, se quiser se comunicar com seus clientes usando SMS ou chamadas de voz, você pode integrar o Salesforce ao Twilio e agilizar seus processos de comunicação.

Por que integração com Salesforce?

Esta é a pergunta que irá encontrar seus pensamentos. Não há uma resposta única para isso devido à existência de vários motivos legítimos:

• Precisão de dados aprimorada: a integração do Salesforce com outros sistemas elimina a necessidade de entrada manual de dados e reduz as chances de erros, garantindo que informações precisas e atualizadas estejam sempre disponíveis.

  
  

• Produtividade aprimorada: a integração libera o tempo dos funcionários para que possam se concentrar em tarefas mais importantes, levando ao aumento da produtividade e da eficiência.

  
  

• Processos simplificados de vendas e marketing: a integração do Salesforce com ferramentas de automação de marketing permite geração, nutrição e rastreamento contínuos de leads, levando a campanhas de vendas e marketing mais eficazes.

  
  

• Melhor experiência do cliente: com dados integrados, as equipes de atendimento ao cliente podem acessar uma visão de 360 graus dos clientes, permitindo interações personalizadas e maior satisfação do cliente.

  
  

• Relatórios e análises em tempo real: a integração fornece acesso a dados em tempo real de várias fontes, permitindo melhores insights e tomadas de decisão baseadas em dados.

Como integrar aplicativos com Salesforce

O Salesforce permite que seus usuários integrem suas plataformas preferidas de aplicativos à plataforma de várias maneiras. Alguns dos mais populares estão listados abaixo:

• Salesforce Connect: O Salesforce Connect permite que as empresas acessem e visualizem dados de fontes externas diretamente no Salesforce, sem armazenar fisicamente os dados no Salesforce. Ele utiliza objetos externos e o protocolo OData para criar conexões em tempo real com bancos de dados externos.

  
  

• APIs (interfaces de programação de aplicativos): o Salesforce oferece APIs robustas, como REST e SOAP, que permitem integração perfeita com aplicativos de terceiros. Por meio da API, os desenvolvedores podem interagir com os dados do Salesforce de maneira programática, o que promove fácil transferência de dados e automação de processos.

  
  

• Integração de middleware: plataformas de middleware como MuleSoft e Dell Boomi podem ajudar a facilitar a integração entre Salesforce e outros aplicativos. Eles conectam diferentes sistemas, permitindo que os dados fluam perfeitamente e os processos sejam automatizados.

  
  

• AppExchange: O AppExchange da Salesforce é um amplo mercado que hospeda milhares de aplicativos e integrações pré-construídas. As empresas podem explorar uma ampla variedade de opções, desde automação de marketing até software de contabilidade, e fazer com que alguém se conecte ao Salesforce e desfrute da precisão e supremacia dos dados.

  
  

• Integração personalizada: para requisitos de integração exclusivos, as empresas podem criar integrações personalizadas usando estruturas de desenvolvimento como Heroku ou Visualforce. Essa abordagem permite soluções sob medida que atendem às necessidades específicas do negócio.

Leitura adicional : Integração Hubspot Salesforce: Prós e Contras

Desafios que as empresas enfrentam ao integrar aplicativos com o Salesforce

• Sistemas desconectados

  Quando os seus sistemas empresariais não estão conectados, eles podem diminuir a eficiência e a percepção. Afinal, ter uma visão abrangente das suas operações fica mais simples quando tudo está interligado. Portanto, garantir que todos os seus sistemas funcionem perfeitamente é essencial.

  
  

• Inserindo dados manualmente

  A entrada manual de dados pode ser um incômodo. Leva muito tempo e permite erros, dificultando o progresso. Também pode desviar sua equipe do trabalho estratégico crucial que impulsiona seu negócio.

  
  

• Ameaça à segurança dos dados

  É vital ter medidas de segurança em vigor para se defender contra violações e possíveis ameaças. Tais eventos colocam em risco os dados dos seus clientes e violam a conformidade, o que pode ter resultados graves.

  
  

• Relatórios e análises parecem problemáticos

  Ter dados dispersos em vários sistemas pode causar erros, redução de desempenho e, em última análise, má tomada de decisões. Manter os dados estruturados e consolidados é essencial para garantir a sua excelência e utilidade.

  
  

• Ineficiência em fornecer uma boa experiência ao cliente

  Quando os dados e insights não são precisos, a experiência do cliente pode ser afetada. Personalizar e criar interações contínuas é difícil quando as informações não são confiáveis.

  
  

• Custo de manutenção pesado

  Os desafios empresariais estão a disparar sem integração, impedindo o seu crescimento e sucesso. Por outro lado, vincular o aplicativo certo ao Salesforce CRM pode ajudá-lo a obter eficiência operacional e funcional, confiabilidade de dados, processos automatizados, insights do cliente e melhor experiência do usuário.

Então, qual é a solução? Fácil. Siga as melhores práticas durante o desempenho integrações com Salesforce ou faça tudo com um parceiro de integração Salesforce experiente, que cuidará de tudo em seu nome, fornecendo a você todo o poder de acesso em tempo real aos dados de todas as fontes externas em um só lugar.

Conclusão

A integração do Salesforce não é apenas um processo técnico, mas estratégico que pode transformar seu negócio e levá-lo para o próximo nível. A integração do Salesforce com outros aplicativos permite aproveitar dados, automação e colaboração para melhorar o desempenho do CRM e a satisfação do cliente.

A integração do Salesforce parece um processo complexo no qual o planejamento e a execução cuidadosos desempenham um papel importante. Não existe uma solução única para todos; a melhor abordagem variará dependendo das necessidades do seu negócio. No entanto, seguindo as práticas recomendadas, você pode garantir uma integração tranquila e bem-sucedida.

Se você está procurando um parceiro confiável e experiente para ajudá-lo na integração do Salesforce, entre em contato com a equipe de especialistas certificados em Salesforce da Cyntexa, que pode ajudá-lo em qualquer aspecto da integração do Salesforce, do planejamento à execução.

Conecte todos os seus sistemas e experimente todo o potencial da integração do Salesforce no seu negócio.