Salesforce 統合の詳細ガイド

複数のプラットフォームで Salesforce を使用すると、多くのタスクの管理に役立つかもしれませんが、データの一元化や一定の作業効率についてはどうでしょうか?

すべての新しい Salesforce ユーザーは、すべてを管理して合理化したいと考えています。 Salesforce は、企業が顧客データ、ビジネス プロセス、マーケティング活動を効率的に管理できるようにする、最も強力なクラウドベースの顧客関係管理プラットフォームの 1 つです。ただし、その真の可能性は、他のアプリケーションとシームレスに統合し、機能を拡張し、生産性を向上させる能力にあります。

Salesforce の統合は、あらゆるビジネスに予期せぬ結果をもたらす可能性があります。

• Salesforce をサードパーティのプラットフォームまたはアプリケーションと効果的に接続するにはどうすればよいでしょうか?

• Salesforce 統合を実行する価値はありますか?

• プラットフォームを Salesforce と統合する際に企業が直面する最も一般的な課題は何ですか?

• さらに、シームレスな Salesforce 統合に推奨される方法とツールは何ですか?

  
  

このブログ投稿では、これらの問い合わせやそれ以外の問い合わせについても取り上げます。

早速本題に入りましょう！

Salesforce統合とは何ですか?

Salesforce の統合では、Salesforce をさまざまなソフトウェア アプリケーション、データベース、またはプラットフォームとリンクして、データのスムーズな転送を可能にし、ビジネス プロセスを強化します。 Salesforce を他のシステムと統合することで、企業は顧客データの統一ビューを実現し、タスクを自動化し、全体的な効率を向上させることができます。

たとえば、PayPal を使用して顧客からの支払いを受け入れる場合、Salesforce と PayPal を統合し、Salesforce 組織を支払いゲートウェイとして使用できます。

または、SMS または音声通話を使用して顧客と通信したい場合は、Salesforce を Twilio と統合して、通信プロセスを合理化できます。

Salesforce を統合する理由

これはあなたの考えに遭遇する質問です。正当な理由が複数存在するため、これに対する唯一の答えはありません。

• データ精度の向上: Salesforce を他のシステムと統合することで、手動によるデータ入力の必要性がなくなり、エラーの可能性が減り、正確で最新の情報を常に利用できるようになります。

  
  

• 生産性の向上:統合により従業員の時間が解放され、より重要なタスクに集中できるようになり、生産性と効率の向上につながります。

  
  

• 合理化された販売およびマーケティング プロセス: Salesforce とマーケティング自動化ツールを統合することで、シームレスな見込み顧客の発掘、育成、追跡が可能になり、より効果的な販売およびマーケティング キャンペーンにつながります。

  
  

• 顧客エクスペリエンスの向上:統合されたデータにより、顧客サービス チームは顧客の 360 度ビューにアクセスできるため、パーソナライズされた対話が可能になり、顧客満足度が向上します。

  
  

• リアルタイムのレポート作成と分析:統合により、さまざまなソースからのリアルタイム データへのアクセスが提供され、より優れた洞察とデータ主導の意思決定が可能になります。

アプリケーションを Salesforce と統合する方法

Salesforce では、ユーザーがさまざまな方法でプラットフォームに統合されたアプリケーションの好みのプラットフォームを取得できるようにします。人気のあるもののいくつかを以下に示します。

• Salesforce Connect: Salesforce Connect を使用すると、企業はデータを Salesforce に物理的に保存せずに、外部ソースのデータに Salesforce 内で直接アクセスして表示できます。外部オブジェクトと OData プロトコルを利用して、外部データベースとのリアルタイム接続を作成します。

  
  

• API (アプリケーション プログラミング インターフェイス): Salesforce は、サードパーティ アプリケーションとのシームレスな統合を可能にする、REST や SOAP などの堅牢な API を提供します。 API を介して、開発者は Salesforce 全体のデータをプログラムで操作できるため、データ転送とプロセスの自動化が容易になります。

  
  

• ミドルウェアの統合: MuleSoft や Dell Boomi などのミドルウェア プラットフォームは、Salesforce と他のアプリケーション間の統合を促進します。さまざまなシステムを接続し、データがシームレスに流れ、プロセスが自動化されるようにします。

  
  

• AppExchange: Salesforce の AppExchange は、何千もの事前構築されたアプリケーションと統合をホストする広範なマーケットプレイスです。企業は、マーケティングオートメーションから会計ソフトウェアまで幅広いオプションを検討し、Salesforce に接続してデータの正確性と優位性を享受できるオプションを入手できます。

  
  

• カスタム統合:独自の統合要件に合わせて、企業は Heroku や Visualforce などの開発フレームワークを使用してカスタム統合を構築できます。このアプローチにより、特定のビジネス ニーズに対応するオーダーメイドのソリューションが可能になります。

詳細情報: Hubspot Salesforce 統合: メリットとデメリット

アプリケーションを Salesforce と統合する際に企業が直面する課題

• 切断されたシステム

  ビジネス システムが接続されていないと、効率や洞察力が低下する可能性があります。結局のところ、すべてがリンクされていると、業務の包括的なビューを取得するのが簡単になります。したがって、すべてのシステムが完璧に機能することを確認することが不可欠です。

  
  

• データを手動で入力する

  手動でのデータ入力は面倒な場合があります。多くの時間がかかり、エラーが発生し、進歩が妨げられます。また、チームがビジネスを前進させるための重要な戦略的作業から逸れる可能性もあります。

  
  

• データのセキュリティに対する脅威

  侵害や潜在的な脅威から身を守るために、セキュリティ対策を講じることが重要です。このようなイベントは顧客のデータを危険にさらし、コンプライアンスに違反し、重大な結果を招く可能性があります。

  
  

• レポートと分析は面倒に思えます

  データがさまざまなシステムに分散していると、エラーが発生し、パフォーマンスが低下し、最終的には意思決定が低下する可能性があります。データの卓越性と有用性を確保するには、データの構造化と統合を維持することが不可欠です。

  
  

• 優れた顧客エクスペリエンスを提供する際の非効率性

  データと洞察が正確でないと、顧客エクスペリエンスに影響が出る可能性があります。情報が信頼できない場合、シームレスなインタラクションをカスタマイズして作成することは困難です。

  
  

• 多額のメンテナンス費用

  統合がなければビジネスの課題は急増し、成長と成功が妨げられます。一方、適切なアプリケーションを Salesforce CRM にリンクすると、運用および機能の効率、データの信頼性、自動化されたプロセス、顧客の洞察、ユーザー エクスペリエンスの向上を実現できます。

それで、解決策は何ですか？簡単。実行中はベストプラクティスに従ってくださいSalesforce との統合または、経験豊富な Salesforce 統合パートナーにすべてを依頼して、お客様に代わってすべてを処理し、すべての外部ソースからのデータへのリアルタイム アクセスを 1 か所で提供します。

結論

Salesforce の統合は単なる技術的なプロセスではなく、ビジネスを変革し次のレベルに引き上げる戦略的なプロセスです。 Salesforce を他のアプリケーションと統合すると、データ、自動化、コラボレーションを活用して CRM のパフォーマンスと顧客満足度を向上させることができます。

Salesforce の統合は、慎重な計画と実行が重要な役割を果たす複雑なプロセスのように思えます。すべてに対応できる万能の解決策はありません。最適なアプローチはビジネス ニーズによって異なります。ただし、ベスト プラクティスに従うことで、統合をスムーズかつ成功させることができます。

Salesforce 統合を支援してくれる信頼できる経験豊富なパートナーをお探しの場合は、Cyntexa の認定 Salesforce エキスパートのチームにお問い合わせください。計画から実行まで、Salesforce 統合のあらゆる側面を支援できます。

すべてのシステムを接続し、ビジネスにおける Salesforce 統合の可能性を最大限に体験してください。