Bạn có nên khai thác Bitcoin với Everminer không?

Tại MiningDisrupt tuần này, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khai thác Bitcoin được quản lý Cyberian Mine đã ra mắt một dịch vụ mới dành cho những ai muốn tham gia khai thác Bitcoin. Người sáng lập và Giám đốc điều hành Max Matrenitski đã táo bạo quảng cáo dịch vụ mới, được đặt tên là Everminer , là “công cụ khai thác Bitcoin terahash 0 watt đầu tiên” và dịch vụ này hứa hẹn cho người mới bắt đầu “khai thác Bitcoin trả trước trọn đời” bắt đầu chỉ với 1 TH/s khả năng thanh toán một lần là 89 USD. Đây là phép thuật gì vậy? Everminer có phải là một khoản đầu tư tốt không? Đây có phải là một cách tốt để tìm hiểu về khai thác Bitcoin? Dưới đây, chúng tôi cung cấp, bạn quyết định.

Everminer là gì?

Khi bạn mua một “Everhash” với giá 89 đô la, bạn sẽ nhận được một hợp đồng hứa hẹn cung cấp 1 TH/s hàm băm, khai thác trên F2Pool , với các khoản thanh toán mãi mãi vào tài khoản phụ F2Pool của bạn. Không có phí liên tục cho việc lưu trữ và điện; không cần lo lắng về thời gian ngừng hoạt động để sửa chữa phần cứng bị lỗi; và không cần phải tốn thêm chi phí để nâng cấp phần cứng theo thời gian. Bạn muốn mở rộng quy mô? Đơn giản chỉ cần mua thêm hàm băm với gia số 1 TH/s. Bạn đã thấy đủ thế giới khai thác Bitcoin điên cuồng chưa? Đơn giản chỉ cần bán Everhash của bạn và rút tiền. (Everminer có kế hoạch cung cấp một thị trường để người dùng mua và bán Everhashes trên nền tảng, nhưng hiện tại, lựa chọn duy nhất là bán lại Everhashes của bạn cho Everminer với giá 81 USD mỗi chiếc.)

Những người khai thác có kinh nghiệm sẽ ngay lập tức phát hiện ra một vấn đề tiềm ẩn khi mua một Everhash: sẽ mất nhiều thời gian để tích lũy đủ thu nhập để thực hiện thanh toán trực tuyến khả thi. Khi tôi viết, bạn có thể mong đợi kiếm được khoảng 77 sats/TH từ nhóm FPPS như F2Pool. Với tốc độ đó, bạn sẽ chỉ có 28.105 sats vào cuối năm—một UTXO nhỏ có thể bị tiêu hao hoàn toàn bởi phí nếu bạn cố gắng chi tiêu nó trên chuỗi. Vì F2Pool hiện không cung cấp các khoản thanh toán qua Lightning, nên thật dễ dàng tưởng tượng những người mới bắt đầu dùng thử dịch vụ và sau đó thất vọng khi biết rằng số tiền khó kiếm được của họ bị kẹt trong ví tạm giữ. Theo tôi, Evernote nên làm nhiều hơn nữa để làm rõ điều này với khách hàng tiềm năng của mình.

Tin tốt là có cách giải quyết vấn đề này. Bởi vì cả F2Pool và nhà cung cấp ví lưu ký Cobo đều tham gia Loop , nên các khoản thanh toán từ F2Pool sang ví Cobo sẽ được chuyển ra ngoài chuỗi mà không mất phí. Vì Cobo hỗ trợ mạng Lightning , nên khách hàng của Everminer có thể nhận khoản thanh toán F2Pool vào ví Cobo của họ và sau đó tránh phí cao trên chuỗi bằng cách gửi chúng đi nơi khác bằng Lightning. Tin xấu là ví Cobo không hỗ trợ người dùng Mỹ (ít nhất là khi tôi dùng thử phiên bản Android ), hạn chế khả năng ứng dụng của giải pháp tiềm năng này.

Everminer có phải là lừa đảo không?

Câu hỏi tiếp theo từ bất kỳ ai đã từng bị đốt cháy bởi một dịch vụ “trọn đời” (và không phải tất cả chúng ta sao?) Có lẽ là Everminer có quá tốt để trở thành sự thật không? Bạn có quyền cảnh giác, nhưng tôi nghĩ câu trả lời ngắn gọn là có lẽ là không. Tôi cho rằng đây về cơ bản là một cách sáng tạo để đóng gói một gói dịch vụ mà những người khai thác mới bắt đầu sẽ cần—mua phần cứng khai thác, dịch vụ lưu trữ được quản lý, sửa chữa phần cứng cũng như loại bỏ và thay thế phần cứng lỗi thời—đồng thời giảm độ phức tạp và rủi ro.

Đối với một người bình thường như tôi, giải pháp thay thế hiệu quả nhất về mặt chi phí để mua một số Everhashes là mua một công cụ khai thác ASIC tương đối mới, như Antminer S21 Pro , với giá khoảng $23/TH, sau đó gửi nó đến nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ được quản lý, người này sẽ sau đó sẽ tính phí cho tôi trong khoảng từ 7 đến 8 xu mỗi kilowatt giờ (kWh) để lưu trữ một hoặc một vài thợ mỏ. Bỏ qua những ưu điểm của hoạt động khai thác quy mô nhỏ như thế này (thật thú vị, nhưng tốt hơn hết là bạn chỉ nên tích trữ bitcoin của mình!), dịch vụ lưu trữ được quản lý là một doanh nghiệp có uy tín, kiếm tiền chủ yếu bằng cách mua điện với giá thấp (có thể từ 3 đến 4 xu). mỗi kWh) và bán cho các thợ mỏ nhỏ có giá cao (hoặc cho các thợ mỏ cỡ trung bình ở khoảng giữa).

Về cơ bản, đây là hoạt động kinh doanh của Everminer và Cyberian. Về cơ bản, Everminer có thể lấy 89 đô la của bạn và chi 46 đô la (hoặc có thể ít hơn) để mua 2 TH phần cứng. Sau đó, với khoảng 43 đô la còn lại, họ có thể cung cấp 2 TH/s băm đó với chi phí tương đối thấp, cung cấp một nửa cho bạn và tiết kiệm nửa còn lại cho các chi phí trong tương lai. Tất nhiên, liệu tất cả những điều này có trở thành một dịch vụ bền vững hay không phụ thuộc vào chi phí của Everminer hiện tại và trong tương lai. Khai thác bitcoin là một công việc khó khăn và các công ty lớn hơn, được tài trợ tốt hơn đã thất bại! Nhưng về nguyên tắc, họ không hứa hẹn điều gì đó không thể thực hiện được. Ngoài ra, theo ghi nhận của họ, Everminer còn cung cấp một số tính minh bạch dưới dạng địa chỉ trên chuỗi chứa “bộ đệm” của họ cho các chi phí trong tương lai và liên kết người theo dõi cho tài khoản F2Pool của họ.

Bạn sẽ làm giàu nhanh chóng với Everminer chứ?

Chắc là không. Bạn thậm chí có thể không trở nên giàu có một cách chậm rãi. Nhưng nó có thể không tệ hơn việc mua một hóa đơn hoặc để tiền trong tài khoản tiết kiệm của bạn. Và có lẽ tốt hơn là cố gắng “ đánh bại thị trường chứng khoán ”, đó là cách chắc chắn khiến hầu hết mọi người trở nên nghèo khó!

Một cách tự nhiên để một người như tôi (một nhà kinh tế chỉ học về tài chính) nghĩ về Everhash là một phiên bản hơi kỳ lạ của một khoản an ủi , đó là một trái phiếu mà bạn trả trước một lần để đổi lấy các khoản thanh toán định kỳ mà bạn nhận vĩnh viễn—hoặc tính mạng của bên đã bán cho bạn món quà an ủi, tùy điều kiện nào đến trước. (Nếu bạn rất may mắn, bạn có thể nhận được khoản thanh toán trong hàng trăm năm .) Vì một giải pháp thay thế rõ ràng để tham gia vào thế giới khai thác Bitcoin năng động là chỉ giữ số bitcoin mà bạn đã chi tiêu, nên tôi sẽ nghĩ đến việc mua một cái. Everhash chi khoảng 144.141 satoshi (89 USD với giá bitcoin hiện tại là 61.745 USD) để nhận được 1 TH/s hashrate vĩnh viễn.

Hashrate đó có giá trị bao nhiêu? Chà, tính đến thời điểm hiện tại, các nhóm như F2Pool đang trả khoảng 77 sats mỗi ngày cho 1 TH/s hàm băm. Vì vậy, giả sử rằng tôi sẽ nhận được 28.105 sats mỗi năm bằng cách gửi 1 TH/s của mình tới F2Pool. Điều này mang lại lợi suất hàng năm khoảng 28105/144141 hoặc khoảng 19,5%. Không tệ! Hãy nhớ rằng, đây là tiền lãi của tôi tính bằng bitcoin chứ không phải đô la. Tôi sẽ nhận được 19,5% này dựa trên bất kỳ sự gia tăng nào về giá bitcoin mà lẽ ra tôi sẽ nhận được chỉ bằng cách nắm giữ 144.141 sats ban đầu của mình. (Tất nhiên, nếu giá bitcoin giảm, tôi sẽ chịu lỗ đồng thời với khoản đầu tư này. Tuy nhiên, tôi sẽ cho rằng bạn đã trải qua ít nhất một chu kỳ giảm giá và đã có bàn tay kim cương.) Điều này bắt đầu có vẻ giống như một thỏa thuận mà tôi không thể không thực hiện được!

Không quá nhanh. Cho đến nay chúng tôi đã đưa ra hai giả định quan trọng:

1. Giá băm 77 sats/TH ngày hôm nay sẽ tồn tại mãi mãi.

2. Everminer sẽ tồn tại mãi mãi.

Không phải là Debbie Downer, nhưng chúng ta có thể muốn xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu những giả định đó không đúng.

Hashprice sẽ là bao nhiêu trong thời gian còn lại? Chà, nếu tôi có thông tin đó, tôi sẽ giao dịch dựa trên đó! Nhưng chúng ta có thể biết được giả định rằng nó sẽ không đổi hợp lý đến mức nào bằng cách xem lịch sử của nó được theo dõi bởi Luxor Hashrate Index . Đáng buồn thay, như bạn có thể thấy, xu hướng dài hạn được đo bằng BTC đang giảm mạnh. (Xu hướng tính theo đô la không rõ ràng hoặc dốc như vậy. Nhưng, hãy nhớ rằng, tôi đang xem xét tỷ suất lợi nhuận tính theo bitcoin, bởi vì chúng tôi muốn biết liệu chúng tôi có làm tốt hơn việc đưa số bitcoin được xếp chồng lên nhau của mình vào các mục tiêu khác hay không. gặp rủi ro hơn là chúng ta chỉ nắm giữ nó.) Theo thời gian, ASIC hoạt động hiệu quả hơn, tốc độ băm của mạng Bitcoin tăng lên và phần thưởng khối nhỏ hơn, do đó mỗi TH/s kiếm được ít bitcoin hơn. Nhìn lại 4 năm qua, chúng ta có thể thấy hashprice đã giảm hơn 90% (từ 820 sats/TH xuống 79 sats/TH). Nếu xu hướng đó tiếp tục, lợi nhuận hàng năm của chúng ta sẽ nhanh chóng đạt tới con số 0! Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng giá băm tăng đột biến trong các thị trường tăng trưởng (hoặc cơn hưng cảm thứ tự). Vì vậy, nếu bạn tin rằng một thị trường tăng giá sắp đến gần và nó sẽ đẩy hashprice tăng đáng kể trong thời gian ngắn, điều đó có thể khiến khoản đầu tư này sinh lời trở lại. Hoặc bạn có thể tin rằng những cải thiện về hiệu quả của ASIC sẽ chững lại và phí trên chuỗi sẽ tăng lên, giảm bớt áp lực giảm giá băm. Tóm lại, hãy tự nghiên cứu.

Còn giả định thứ hai thì sao? Everminer sẽ tồn tại mãi mãi? Với tất cả sự tôn trọng dành cho ông Matrenitski và các nhân viên của ông, điều đó cũng có vẻ lạc quan quá mức. Ngay cả khi giả sử rằng Cyberian Mine, công ty kinh doanh dịch vụ lưu trữ từ năm 2018, tránh được những lỗi quản lý đã xảy ra ở các công ty khai thác khác, thì vẫn có ít nhất hai rủi ro có thể tạo ra khủng hoảng cho họ.

Đầu tiên, trang web của Cyberian thông báo cho chúng tôi rằng họ vận hành “vận hành nhiều cơ sở khai thác ở Siberia”. Mặc dù đây có lẽ là một tin tuyệt vời đối với chi phí hoạt động của họ, nhưng Nga không được biết đến như một quốc gia pháp quyền. Mặc dù Cyberian là một công ty của Đức, nhưng điều đó sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho họ nếu chính phủ Nga quyết định đánh thuế, đặt ra ngoài vòng pháp luật hoặc tước đoạt hoàn toàn phần cứng khai thác của họ. Ngay cả trong một kịch bản, giống như nhiều công ty khai thác Trung Quốc vào năm 2021, họ có thể di chuyển các công ty khai thác của mình đến khu vực pháp lý khác, thì cả việc hoạt động kinh doanh của họ bị gián đoạn và việc mất đi khả năng sắp xếp lưu trữ thuận lợi có thể khiến họ khó thực hiện hợp đồng. (Những người trong chúng ta sống ở vùng đất của Elizabeth Warren có thể tưởng tượng ra những kịch bản tương tự có thể áp dụng cho các công ty khai thác mỏ của Mỹ. Tuy nhiên, điểm chính là Cyberian có tất cả trứng trong một giỏ.)

Thứ hai, thiết lập hiện tại của Everminer dường như được tích hợp chặt chẽ và dường như chỉ dựa vào F2Pool. Ít nhất, việc chấm dứt mối quan hệ đó có thể sẽ gây gián đoạn cho Everminer, và đặc biệt là đối với bất kỳ khách hàng nào đang kiên nhẫn tích lũy số sat mà sau đó bị mắc kẹt trong tài khoản F2Pool của họ. F2Pool hỗ trợ các khoản thanh toán trên chuỗi tương đối thấp là 0,005 BTC, nhưng việc đạt đến ngưỡng đó vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian đối với những khách hàng chỉ mua một vài Everhash.

Mặc dù chúng ta có thể mô hình hóa những rủi ro này một cách chính thức, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu bạn chỉ cần tự hỏi bản thân, tôi mong đợi nhận được hashrate của mình trong bao nhiêu năm? Kết hợp điều đó với dự đoán của bạn về giá băm trong những năm đó sẽ cho bạn biết liệu bạn có thể mong đợi tăng quy mô kho bitcoin của mình khi nhạc dừng hay không.

Everminer có phải là cách hay để tìm hiểu về khai thác Bitcoin không?

Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng nhiều hoạt động liên quan đến Bitcoin của tôi—như khai thác pleb và chạy nút Lightning—không phải là cách để làm giàu. Tôi dành thời gian và tiền bạc cho chúng chủ yếu để tìm hiểu và hỗ trợ những người chơi Bitcoin của mình. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ muốn chi một vài đô la cho Everhash cho mục đích giáo dục? Điều đó sẽ được đền đáp chứ?

Tôi thực sự nghĩ rằng ai đó hoàn toàn mới làm quen với Bitcoin sẽ học được nhiều điều bằng cách mua một vài Everhash và xem sats nhỏ giọt vào ví của họ. (Hy vọng rằng họ sẽ không học được cách trở nên gồ ghề. Tuy nhiên, ở mức 89 đô la, đó có thể là một bài học đáng giá.) Nhưng tôi cũng nghĩ có nhiều cách tốt hơn để có được kiến thức về khai thác mỏ. Chỉ cần thêm một chút nữa, bạn có thể mua Bitaxe và có phần cứng khai thác thực tế trên bàn làm việc của mình, chạy ở công suất 14 watt và cung cấp khoảng 70% tốc độ băm mà bạn sẽ nhận được với Everhash. Đối với hầu hết chúng ta, điều đó sẽ không mang lại lợi nhuận nhưng nó sẽ mang tính giáo dục cao hơn nhiều. Bạn có thể thử nghiệm bằng cách sử dụng các nhóm khai thác khác nhau và thậm chí thử khai thác xổ số . Bạn thậm chí có thể phát triển nhóm phần cứng khai thác của mình để bao gồm Apollo II vận hành nhóm khai thác của riêng bạn hoặc sưởi ấm ngôi nhà của bạn bằng cách sử dụng Antminer S9 cổ xưa nhưng giá cả phải chăng và đáng tin cậy. Nếu dũng cảm, bạn thậm chí có thể lấy mỏ hàn của mình ra và tự mình chế tạo Bitaxe! Ngoài giá trị giáo dục, cách tiếp cận này cũng sẽ giúp ích nhiều hơn cho việc phân cấp Bitcoin hơn là chỉ ra nhiều hàm băm hơn tại F2Pool .

Phần kết luận

Tóm lại, Everminer có thể là một cách hợp lý để bạn dấn thân vào vùng nước khai thác Bitcoin (đặc biệt nếu bạn có thể sử dụng Ví Cobo) và bạn thậm chí có thể hòa vốn hoặc thu được lợi nhuận cao hơn từ khoản đầu tư của mình nếu bạn rất may mắn . Dịch vụ này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với những người có khuynh hướng “tiền điện tử”, những người quan tâm đến F2Pool vì dịch vụ này hỗ trợ khai thác hợp nhất và tôi sẽ đặc biệt quan tâm xem thị trường bán lại theo kế hoạch cho Everhashes sẽ phát triển như thế nào. Vì vậy, tôi chúc mừng ông Matrenitski và công ty đã đưa ra một đề nghị thú vị và tôi chúc họ may mắn. Nhưng tôi mong những người đồng nghiệp Bitcoin của mình hãy xem dịch vụ này nhiều nhất là một bước đệm trên con đường của họ đi sâu hơn vào hố thỏ tục ngữ.

Tiết lộ đầy đủ: Tác giả nắm giữ bitcoin như một phần đáng kể trong danh mục đầu tư của họ và kiếm thu nhập từ việc khai thác Bitcoin. Tác giả cũng nhận được Everhash như một phần của chương trình khuyến mãi ra mắt sản phẩm. Không phải lời khuyên đầu tư. DYOR.