Table Of Links tavolo di sinistra astratto Riassunto esecutivo Riconoscimenti 1. Introduction and Motivation 1 Introduzione e motivazione 
 
 
 Letteratura rilevante Limitazioni 2. Understanding the AI Supply Chain Comprendere la catena di approvvigionamento 
 
 
 
 Storia di background Ingredienti necessari per lo sviluppo di modelli di AI di frontiera Le fasi della catena di approvvigionamento 3. Overview of the integration landscape Una panoramica del paesaggio dell’integrazione 
 
 
 Definizioni di lavoro Integrazione nella supply chain 4. Antitrust in the AI supply chain Antitrust nella catena di approvvigionamento AI 
 
 
 
 Litografia e semiconduttori Cloud e AI Politica: sanzioni, tensioni e sovvenzioni 5.  Potential drivers Potenziali conducenti 
 
 
 
 
 sinergie La concorrenza strategica Azione governativa o reazione dell'industria Altri motivi 6. Closing remarks and open questions Commenti di chiusura e domande aperte 
 
 Domande di ricerca selezionate References Riferimenti 5. Potential drivers I potenziali conducenti Diverse ragioni potenziali possono spingere le aziende nella catena di approvvigionamento AI ad integrarsi verticalmente, a creare partnership strategiche o a non farlo. 5.1 Synergies L’integrazione verticale e le partnership possono portare a risparmi di costi e efficienza operativa consolidando le diverse fasi della catena di approvvigionamento. Questa integrazione consente potenzialmente alle aziende di sfruttare risorse, infrastrutture e competenze condivise. Poiché l’industria dell’IA ha costi fissi elevati, questo è probabilmente uno dei principali fattori. Inoltre, l’integrazione verticale aiuta a ridurre i costi delle transazioni e a migliorare la coordinazione tra le diverse fasi della produzione. Questo è cruciale per evitare problemi nei progetti di ricerca e sviluppo, come menzionato da Acemoglu et al. (2010). Nella catena di approvvigionamento dell'IA, questo si vede nell'interazione tra le aziende che possiedono impianti di produzione e i progettisti di chip. Questi costi di transazione sono sia contrattuali che tecnologici. Ad esempio, le aziende devono comunicare e coordinare da vicino per sviluppare, ad esempio, un nuovo design di chip che utilizza la tecnologia EUV al massimo. Un esempio di ciò è la partnership tra ASML, TSMC, NVIDIA e Synopsis nello sviluppo di cuLitho, uno strumento software che viene sviluppato per utilizzare le GPU di NVIDIA per ottimizzare la tecnologia di litografia di ASML. Inoltre, l'integrazione verticale e le partnership possono anche consentire alle aziende di acquisire talenti e capacità tecnologiche integrando competenze complementari provenienti da diverse fasi della catena di approvvigionamento. L’integrazione verticale serve come un passo strategico per garantire le entrate essenziali necessarie per lo sviluppo dell’IA. Data l’inelastica fornitura a breve termine di acceleratori di intelligenza artificiale di frontiera, le aziende si sforzano di garantire l’accesso a queste entrate essenziali. Prendendo il controllo diretto sulle varie fasi della catena di approvvigionamento, le aziende possono mitigare i rischi associati alle interruzioni della catena di approvvigionamento, come evidenziato in Elliot & Golub (2022). Molte aziende cercano di assicurarsi che avranno accesso a entrate chiave, come il calcolo, perché ritengono che l’approvvigionamento sia limitato a medio termine. Per proteggere queste risorse, si ottiene più controllo sulla catena di approvvigionamento o si stabiliscono partenariati strategici con i fornitori chiave. Questa dinamica può intensificarsi a causa della percettiva vincitore-take-all natura dell'industria AI. Tuttavia, man mano che un'azienda cresce, i benefici dell'aumento della sua dimensione diminuiscono poiché diventa più difficile da gestire. Anche se questo può essere ridotto avendo diverse strutture aziendali in cui le filiali operano in modo indipendente, rimane un fattore importante che impedisce alle aziende di integrarsi troppo, sia nell'industria AI che in tutta l'economia. Poiché le aziende non sono in grado di specializzarsi in tutto, ma cercano ancora di accumulare capacità, potrebbero vedere l’integrazione quasi-verticale come una soluzione flessibile.Questo è potenzialmente importante per comprendere la strategia delle grandi aziende tecnologiche come Alphabet e Microsoft nel settore dell’IA: cercano di avere una quota nei principali laboratori AI e di integrare le loro tecnologie nei loro portafogli di prodotti diversificati, ma lasciando una notevole autonomia alle aziende emergenti. 5.2 Strategically harden competition Le aziende possono mirare a creare strategicamente barriere all'ingresso in un mercato per mantenere posizioni dominanti. In questo modo, dissuadono potenziali concorrenti dall'ingresso nel mercato, preservando così la loro quota di mercato e potenzialmente il loro potere di prezzo. In una venuta simile, le aziende possono tentare di bloccare l'accesso a input essenziali per altre aziende, come discusso da Patrick & Tirole (2007). La Federal Trade Commission ha bloccato l'acquisizione di Arm Limited da parte di Nvidia principalmente in questo ambito (FTC, 2021). Inoltre, mantenendo il controllo sulle aree chiave del business, le aziende possono evitare di condividere dati sensibili che potrebbero altrimenti essere necessari in accordi più collaborativi. Questo aiuta a mantenere un vantaggio competitivo e proteggere le informazioni proprietarie o sensibili da potenziali concorrenti, specialmente nei settori di alta tecnologia, come discusso da Barrera (2019). Le aziende possono anche impegnarsi in acquisizioni assassine e accumulazione di capacità per garantire ulteriormente il loro posizionamento competitivo acquisendo potenziali concorrenti o accumulando capacità critiche per impedire ad altri di accedere a loro (Cunningham et al, 2019; Boa et al, 2023). 5.3 Governmental action or industry reaction I governi possono offrire incentivi per incoraggiare l'integrazione verticale, specialmente nelle industrie strategiche. Questi incentivi possono variare da vantaggi fiscali e sovvenzioni a trattamento preferenziale nell'approvvigionamento o vantaggi normativi. Questo può essere un driver sempre più importante poiché l'industria dei semiconduttori è sempre più vista come una questione di sicurezza nazionale. Le aziende coinvolte nel settore potrebbero preoccuparsi di controllare troppo la catena di approvvigionamento perché potrebbe potenzialmente essere una preoccupazione sollevata dalle autorità antitrust.L'importanza di questo è direttamente influenzata dalle loro aspettative che questo sarà un problema per i regolatori, come discusso da O'Keefe (2021).La conformità a regolamenti specifici, come la privacy dei dati o i requisiti di sicurezza, può essere facilitata attraverso l'integrazione verticale. L'integrazione consente alle aziende di avere un migliore controllo sui flussi di dati, la gestione dei rischi e l'aderenza ai quadri normativi come il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (Gal & Aviv, 2020; Carugati, 2023), che possono avere un effetto negativo sulle piccole imprese e sulla concorrenza nel suo complesso (Campbell et al, 2015) 5.4 Other reasons Poiché l'industria dell'IA è ancora in fase di nascita, il mercato per servizi specifici non è così ben sviluppato ed è difficile effettuare transazioni importanti, impersonali poiché non ci sono modi stabiliti di lavorare. Questo scenario spesso spinge le aziende verso l'integrazione verticale per garantire e semplificare le operazioni. Alcuni autori hanno sostenuto che nello sviluppo iniziale delle tecnologie a scopo generale è comune vedere un alto grado di integrazione verticale a causa di questo, seguito da separazione verticale man mano che i mercati si sviluppano. Inoltre, le decisioni aziendali passate, gli investimenti e le relazioni stabilite influenzano in modo significativo la tendenza a perseguire l'integrazione verticale.Le aziende possono scegliere questo percorso per costruire sulle capacità esistenti, sulla proprietà intellettuale o sul posizionamento del mercato, sfruttando così le basi stabilite per la crescita o il vantaggio competitivo.Con questo obiettivo, sia la fase iniziale dell'industria che le dipendenze del percorso storico svolgono un ruolo cruciale nel plasmare la scelta strategica verso l'integrazione verticale nel settore dell'IA. Infine, i modelli che vediamo nell'industria possono essere guidati da una crescente convinzione, specialmente nei laboratori AGI, che l'industria AI di frontiera mostrerà una dinamica vincente-take-all. Ad esempio, Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha menzionato che l'attuale costo di formazione dei modelli di AI leader è di circa $ 100 milioni, ma si prevede di escalare fino a $ 5 miliardi a $ 10 miliardi entro il 2025 o il 2026. Attribuisce questo forte aumento alle leggi di scalazione dell'IA (Decoder, 2024). 
 
 
 Autore di: Tommaso Aguirre Author: Tommaso Aguirre 
 
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