Table Of Links Mesa de la izquierda Abstracción Resumen Ejecutivo Reconocimientos 1. Introduction and Motivation 1 Introducción y motivación 
 
 
 Literatura pertinente Limitaciones 2. Understanding the AI Supply Chain Comprender la cadena de suministro de IA 
 
 
 
 Historia del fondo Ingresos necesarios para el desarrollo de modelos de IA fronteriza Etapas de la cadena de suministro 3. Overview of the integration landscape Vista general del paisaje de la integración 
 
 
 Definiciones de trabajo Integración en la cadena de suministro 4. Antitrust in the AI supply chain Antitrust en la cadena de suministro de IA 
 
 
 
 -Litografía y semiconductores La nube y el Política: sanciones, tensiones y subvenciones 5.  Potential drivers Los conductores potenciales 
 
 
 
 
 sinergias Competencia estratégica más fuerte Acción gubernamental o reacción de la industria Otras razones 6. Closing remarks and open questions Comentarios cerrados y preguntas abiertas 
 
 Preguntas de investigación seleccionadas References Referencias 5. Potential drivers Los conductores potenciales Varias razones potenciales pueden hacer que las empresas de la cadena de suministro de IA se integren verticalmente, creen asociaciones estratégicas o se abstengan de hacerlo. 5.1 Synergies La integración vertical y las asociaciones pueden conducir a ahorros de costes y eficiencia operativa al consolidar diferentes etapas de la cadena de suministro.Esta integración potencialmente permite a las empresas aprovechar recursos compartidos, infraestructura y experiencia.Dado que la industria de la IA tiene altos costes fijos, esto es probablemente uno de los principales impulsores. Además, la integración vertical ayuda a reducir los costes de transacción y mejorar la coordinación entre las diferentes etapas de la producción. Esto es crucial para evitar problemas en proyectos de I+D, como lo mencionó Acemoglu et al. (2010). En la cadena de suministro de IA, esto se ve en la interacción entre las empresas que poseen instalaciones de fabricación y los diseñadores de chips. Estos costos de transacción son tanto contractuales como tecnológicos. Por ejemplo, las empresas necesitan comunicarse y coordinarse estrechamente para desarrollar, por ejemplo, un nuevo diseño de chips que utilice la tecnología EUV al máximo. Un ejemplo de ello es la asociación entre ASML, TSMC, NVIDIA y Synopsis en el desarrollo de cuLitho, una herramienta de software que se está desarrollando para utilizar las GPUs de NVIDIA para optimizar la tecnología de litografía de ASML. Además, la integración vertical y las asociaciones también pueden permitir a las empresas adquirir talento y capacidades tecnológicas mediante la integración de experiencia complementaria de diferentes etapas de la cadena de suministro. La integración vertical sirve como un movimiento estratégico para asegurar las entradas esenciales necesarias para el desarrollo de la IA. Dado el suministro a corto plazo inelástico de aceleradores de IA fronterizos, las empresas se esfuerzan por garantizar el acceso a estas entradas esenciales. Al tomar el control directo sobre las diferentes etapas de la cadena de suministro, las empresas pueden mitigar los riesgos asociados con las interrupciones de la cadena de suministro, como se destaca en Elliot & Golub (2022). Para asegurar estos recursos, obtienen más control sobre la cadena de suministro o establecen asociaciones estratégicas con los proveedores clave. Esta dinámica puede intensificarse debido a la percepción de ganadores-tomes-todas la naturaleza de la industria de la IA. Sin embargo, a medida que una empresa crece, los beneficios de aumentar su tamaño disminuyen ya que se vuelve más difícil de gestionar. Aunque esto puede ser mitigado por tener diferentes estructuras corporativas donde las subsidiarias operan de forma independiente, sigue siendo un factor importante que impide a las empresas de integrarse demasiado, tanto en la industria de la IA como en toda la economía. Dado que las empresas no son capaces de especializarse en todo pero todavía buscan acumular capacidades, pueden ver la integración cuasi-vertical como una solución flexible para ello.Esto es potencialmente importante para comprender la estrategia de las grandes compañías de tecnología como Alphabet y Microsoft en la industria de la IA: buscan tener una participación en los principales laboratorios de IA e integrar sus tecnologías en sus diversificadas carteras de productos, pero dejando una substancial autonomía a las empresas emergentes. 5.2 Strategically harden competition Las empresas pueden pretender crear estrategicamente barreras de entrada en un mercado para mantener posiciones dominantes. Al hacerlo, detienen a los competidores potenciales de entrar en el mercado, preservando así su cuota de mercado y potencialmente su poder de precios. En una vía similar, las empresas pueden intentar bloquear el acceso a las entradas esenciales para otras empresas, como se discutió por Patrick & Tirole (2007). La Comisión Federal de Comercio ha bloqueado la adquisición de Arm Limited por parte de Nvidia principalmente bajo esta preocupación (FTC, 2021). Además, manteniendo el control sobre áreas clave del negocio, las empresas pueden evitar compartir datos sensibles que de otro modo podrían ser necesarios en acuerdos más colaborativos. Esto ayuda a mantener una ventaja competitiva y proteger la información propietaria o sensible de los rivales potenciales, especialmente en los sectores de alta tecnología, como se discutió por Barrera (2019). Las empresas también pueden participar en adquisiciones de asesinos y almacenamiento de capacidad para asegurar aún más su posicionamiento competitivo mediante la adquisición de competidores potenciales o el almacenamiento de capacidades críticas para impedir que otros accedan a ellos (Cunningham et al, 2019; Boa et al, 2023). 5.3 Governmental action or industry reaction Los gobiernos pueden ofrecer incentivos para alentar la integración vertical, especialmente en las industrias estratégicas.Estos incentivos pueden variar desde beneficios fiscales y subvenciones a trato preferencial en la contratación o ventajas regulatorias.Esto puede ser un motor cada vez más importante ya que la industria de semiconductores se ve cada vez más como una cuestión de seguridad nacional.La integración puede evitarse en la industria de la IA para mitigar las preocupaciones antitrust. Las empresas involucradas en la industria pueden estar preocupadas de controlar demasiado la cadena de suministro porque podría ser una preocupación planteada por las autoridades antitrust.La importancia de esto está directamente influenciada por sus expectativas de que esto será un problema para los reguladores, como discutió O’Keefe (2021). La integración permite a las empresas tener un mejor control sobre los flujos de datos, la gestión de riesgos y el cumplimiento de marcos reglamentarios como el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (Gal & Aviv, 2020; Carugati, 2023), que pueden tener un efecto perjudicial en las empresas más pequeñas y la competencia en general (Campbell et al, 2015) 5.4 Other reasons Como la industria de la IA todavía está en una etapa emergente, el mercado para servicios específicos no está tan bien desarrollado y es difícil hacer transacciones importantes, impersonales ya que no hay maneras establecidas de trabajar. Este escenario a menudo impulsa a las empresas hacia la integración vertical para asegurar y agilizar las operaciones. Algunos autores han argumentado que en las etapas tempranas del desarrollo de tecnologías de propósito general es común ver un alto grado de integración vertical debido a esto, seguido por la separación vertical a medida que se desarrollan los mercados. Además, las decisiones empresariales pasadas, las inversiones y las relaciones establecidas influyen significativamente en la inclinación a perseguir la integración vertical.Las empresas pueden elegir este camino para construir sobre las capacidades existentes, la propiedad intelectual o el posicionamiento del mercado, aprovechando así las bases establecidas para el crecimiento o la ventaja competitiva.A través de esta lente, tanto la etapa temprana de la industria como las dependencias históricas juegan un papel crucial en la formación de la elección estratégica hacia la integración vertical en el sector de la IA. Por último, los patrones que vemos en la industria pueden ser impulsados por una creencia creciente, especialmente en los laboratorios de AGI, de que la industria de la IA fronteriza mostrará una dinámica ganadora-toma-todo. Por ejemplo, Dario Amodei, CEO de Anthropic, mencionó que el coste actual de la formación de los modelos líderes de IA es de alrededor de $ 100 millones, pero se espera que aumente hasta $ 5 mil millones a $ 10 mil millones para 2025 o 2026. 
 
 
 El autor: Tomás Aguirre Author: Tomás Aguirre 
 
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Por qué las empresas de IA compiten por controlar sus cadenas de suministro

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