Может ли кризис в цепочке поставок жестких дисков подтолкнуть искусственный интеллект и цифровую рекламу к критической точке?

Самые громкие голоса в зале говорят об искусственном интеллекте и необходимости большего количества процессоров, но лишь немногие — за исключением легенды производства жестких дисков Финиса Коннера — говорят о жестких дисках (HDD). В этой статье мы исследуем взгляды Коннера на искусственный интеллект и потенциальный кризис в цепочке поставок жестких дисков, вызванный искусственным интеллектом, который может временно поставить на колени технологические компании с оборотом в триллионы долларов и глобальные империи цифровой рекламы. Все перемещается в облако, особенно когда дело касается данных. Но самое важное, что следует помнить об «облаке» и «облачном хранилище данных», — это тот факт, что здесь, на Земле, им по-прежнему требуются холодные жесткие диски (HDD). Обычно эти жесткие диски встречаются в огромных серверных фермах, например, на объекте «Цитадель» площадью 7,4 миллиона квадратных футов в Неваде. Еще одна вещь, которую следует помнить об облачном хранении данных, — это то, что революция искусственного интеллекта приводит к необходимости увеличения их количества. Вот почему (1), (2), (3), AWS (4) и другие технологические гиганты тратят миллиарды на новые центры обработки данных. Именно поэтому облачное хранилище становится и производители жестких дисков выпускают накопители большей емкости. Диски емкостью 50 терабайт появятся в конце 2024 года (6). Google Microsoft Meta все дороже Все это должно отлично подойти производителям жестких дисков. Однако, по мнению аналитиков, цены на акции жестких дисков падают, а производители жестких дисков сокращают производство. Итак, что происходит? Я задал этот вопрос легенде производства жестких дисков и соучредителю Seagate Финису Коннеру, и последовавший за этим разговор был потрясающим. «Ответ сложен», — сказал он. «С одной стороны, это связано с избытком поставок жестких дисков из-за пандемии. На более тревожном уровне это создает потенциальный кризис поставок жестких дисков, который может временно поставить на колени компании с оборотом в триллион долларов». Контекст: данные — это топливо для искусственного интеллекта, и для их хранения необходимы жесткие диски Когда системы искусственного интеллекта будут иметь больше данных лучшего качества, они смогут лучше прогнозировать будущие тенденции, автоматизировать задачи и, что наиболее важно, генерировать большую ценность. Тесла является хорошим примером этого. Огромный объем данных, которые Tesla собирает со своих электромобилей (7), позволяет компании обучать свои мощные модели вождения с использованием искусственного интеллекта. Социальные сети и поисковые платформы в Интернете — еще один отличный пример. Как отмечалось в предыдущей статье в блоге Коннера («Демократизация новой экономики данных в 2023 году») (8), эти платформы существуют в первую очередь для сбора пользовательских данных, их анализа с помощью ИИ и предоставления целевой и персонализированной цифровой рекламы своим пользователям. Тот факт, что глобальный доход от цифровой рекламы, по прогнозам, достигнет в 2023 году (9), является доказательством ценности и важности искусственного интеллекта и данных (это больше, чем ВВП Швейцарии) (10). $679,80 млрд Системы автоматизации на основе искусственного интеллекта также нуждаются в данных для обучения алгоритмов, которые в настоящее время угрожают заменить примерно 300 миллионов рабочих мест во всем мире, согласно недавнему отчету Goldman Sachs (11). По данным Goldman Sachs: «Мы обнаружили, что две трети нынешних рабочих мест подвергаются определенной степени автоматизации ИИ, и что генеративный ИИ может заменить до одной четверти текущей работы […] генеративный ИИ может сделать эквивалент 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью автоматизация». Этот отчет Goldman Sachs не только ужасен; он подчеркивает масштабы изменений и невероятную ценность, которую ИИ приносит. Фактически, именно из-за этой ценности — и зависимости ИИ от данных — многие компании создают сложные стратегии для хранения и понимания имеющихся у них данных о своих клиентах, сотрудниках, бухгалтерском учете и общих бизнес-операциях. Согласно отчету Mckinsey за 2022 год «Предприятие, управляемое данными 2025 года (12)»: «К 2025 году интеллектуальные рабочие процессы и бесперебойное взаимодействие между людьми и машинами, вероятно, станут стандартом корпоративного баланса, и большинство сотрудников будут использовать данные для оптимизации почти каждого аспекта своей работы […] чтобы получить максимальную выгоду от возможностей, поддерживаемых данными. Например, компании, которые уже видят, что 20% своей прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) обеспечивается искусственным интеллектом (ИИ), с гораздо большей вероятностью будут использовать методы обработки данных, которые лежат в основе этих характеристик». Важно отметить, что традиционным производителям также необходимо хранилище данных. Фактически, нехватка хранилищ может остановить работу крупных производственных предприятий. Самый последний пример этого произошел в прошлом месяце (13), когда Toyota неожиданно остановила производство на 28 сборочных линиях на 14 японских автозаводах — и все потому, что «произошла ошибка из-за недостаточного места на диске, что привело к остановке системы». Потребность в облачных хранилищах растет, но цены на акции жестких дисков продолжают падать Чтобы удовлетворить растущий спрос на хранилище данных, поставщики облачных хранилищ с головокружительной скоростью строят новые центры обработки данных (14). Недавнее заявление главного инвестиционного стратега Blackstone Джозефа Зидла подтверждает, что спрос на облачные хранилища растет (15): «Взрывной рост объема данных, вызванный облачными вычислениями, созданием контента и революцией искусственного интеллекта [...] стимулирует спрос на центры обработки данных в нашем портфолио и в других местах […] Естественно думать об искусственном интеллекте как об эзотерической, абстрактной концепции; форма нематериального программного обеспечения. На самом деле искусственный интеллект опирается на реальные центры обработки данных». В качестве еще одного доказательства того, что облачное хранилище пользуется спросом, отчет Шредера за 2023 год (16) показал следующее: «По оценкам прогнозистов, общий спрос на центры обработки данных, определяемый энергопотреблением, может достичь 35 гигаватт (ГВт) к 2030 году только на рынке США, по сравнению с 17 ГВт в 2022 году […] Центры обработки данных, как критическая инфраструктура, лежащая в основе цифровой экономике, призваны сыграть ключевую роль в предоставлении новых инструментов искусственного интеллекта потребителям и бизнесу». В долларах и центах Fortune Business Insights сообщает, что мировой рынок хранения данных, как ожидается, вырастет с в 2023 году до к 2030 году (17). 247,32 миллиарда долларов 777,98 миллиарда долларов Тот факт, что большему количеству компаний требуется больше данных и больше мест для их хранения, должен быть оптимистичным для производителей жестких дисков. Однако мировая индустрия жестких дисков, которую обслуживают всего три производителя, в настоящее время переживает спад. С момента своего максимума в 2022 году цены на акции трех производителей жестких дисков падали. Акции Seagate упали на , Western Digital — на , Toshiba — на (по состоянию на 25 сентября 2023 г.). Наконец, Barclays понизил рейтинг Seagate (18), сославшись на худшее, чем ожидалось, восстановление бизнеса по производству жестких дисков. 48% 32% 32% Почему запасы жестких дисков падают, когда спрос на хранение данных растет? Падение цен на акции HDD и сокращение заказов на HDD вполне реальны (см. анализ Роберта Кастеллано (19). Но они, кажется, не имеют смысла, когда вы думаете о грядущей волне искусственного интеллекта и растущей потребности в хранении данных. Понять, что происходит, может помочь взгляд Финиса Коннера на индустрию жестких дисков. Коннер провел последние 45 лет, наблюдая за приливами и отливами спроса на жесткие диски. Он видел, как дисководы развивались от ленточных систем хранения данных, заполнявших комнату, до 5,25-дюймовых 5-мегабайтных накопителей, которые он продал Стиву Джобсу в 1980-х годах, до 30-терабайтных (30 000 000 мегабайт) дисков, которые компания Seagate выпустила в июле. 2023 (20). Коннер, не новичок в экономических циклах в отрасли жестких дисков, предлагает четкое объяснение спада: «Мы можем указать пальцем на COVID. Сокращение глобальной деловой и производственной активности во время пандемии привело к снижению спроса на дисковые накопители и облачные хранилища. Это привело к огромному избытку поставок жестких дисков. Это временно, но избыток жестких дисков по-прежнему вредит продажам и отрицательно влияет на запасы жестких дисков в 2023 году». Чтобы остановить кровотечение, производители жестких дисков в настоящее время сокращают капитальные затраты (капитальные затраты), снижают производственные мощности и сокращают персонал, чтобы сбалансировать свои затраты. По словам Коннера, эти меры являются финансовой необходимостью для компаний, занимающихся HDD, но снижение производственных мощностей — непосредственно перед ударом цунами искусственного интеллекта — создает потенциальную опасную ситуацию: «Помните, что для повторного запуска механизма производства HDD потребуется много времени. Хотя заказы на жесткие диски действительно сокращаются, волна искусственного интеллекта (и его потребность в хранении данных) растет на порядки, как и его ненасытный голод по данным. Это напоминает мне цунами, и прямо сейчас индустрия жестких дисков видит, как вода отступает, и задается вопросом, почему. Мой серьезный вопрос: будут ли три производителя жестких дисков готовы к этому, когда ситуация в конечном итоге изменится и нахлынет большая волна?» Сигнал тревоги Поскольку мы стоим на пороге волны искусственного интеллекта — масштабов и размеров, которых мир никогда не видел, — разговоры об искусственном интеллекте в основном сосредоточены вокруг прорывного потенциала искусственного интеллекта, растущего спроса на процессоры и потребности в большем количестве облачных хранилищ. Но именно здесь Коннер возвращает нас на землю: «Разговор об искусственном интеллекте в основном сосредоточен на процессорах и облачных хранилищах, но облачное хранилище зависит от жестких дисков. Твердотельные флэш-накопители — это здорово, но они все равно слишком дороги. Ленты используются, но только для устаревших данных. Для хранения всех новых данных, создаваемых ИИ, потребуется больше жестких дисков. Если они не смогут экспоненциально увеличить производство жестких дисков, когда возникнет такая необходимость, облачные хранилища данных и искусственный интеллект просто не смогут расти вместе со спросом». Horizon Technologies (21) придерживается той же точки зрения, что и Коннер, что волна искусственного интеллекта будет стимулировать спрос на большее количество жестких дисков: «С появлением искусственного интеллекта многие компании ожидают значительного роста спроса [на жесткие диски], поскольку предприятия стремятся направить продолжающийся рост данных, монетизируя их с помощью аналитической информации». Следующий прогноз аналитика систем хранения данных Тома Кофлина еще раз подтверждает оценку Коннера о том, что в ближайшие годы потребуется экспоненциально больше жестких дисков. В недавней статье Forbes (22) Кофлон прогнозирует увеличение поставок емкости жестких дисков на 900% с 2020 по 2028 год: Анализ производителей жестких дисков, проведенный Робертом Кастеллано в сентябре 2023 года (19), также подтверждает потребность в большем количестве жестких дисков в ближайшие годы. По словам Кастеллано, производители жестких дисков являются «основными бенефициарами возросшего спроса на хранилище для ИИ, при этом ожидается, что жесткие диски будут доминировать в центрах обработки данных в течение следующих 10 лет». Конечно, растущий спрос на хранилища не нов. Что нового, так это , с которой стремительно растет спрос на хранилище. По оценкам Statista (23), объем данных, создаваемых, собираемых, копируемых и потребляемых во всем мире, увеличился в 60 раз с 2010 по 2022 год. Этот рост ускоряется с каждым годом. скорость Опасность: всего 3 компании по производству жестких дисков поставляют все жесткие диски в мире по сравнению с более чем 40 производителями несколько лет назад В настоящее время получить больше облачного хранилища можно одним нажатием кнопки, и это по-прежнему очень доступно. Но можем ли мы рассчитывать на дешевый и простой доступ к облачному хранилищу в условиях резко растущего спроса? Здесь Коннер предлагает еще один пугающий момент: «Только три производителя жестких дисков отвечают за поставку 100% всех жестких дисков в мире. Это меньше, чем у 40 с лишним компаний несколько лет назад. Теперь это только Seagate — , Western Digital — и Toshiba — ». 44% 38% 18% Если вы невнимательны, это «пробуждающий» комментарий. При совокупной рыночной капитализации всех трех компаний всего в (по состоянию на 26 сентября 2023 года) одна покупка в стиле Илона Маска могла бы купить все три компании. Более вероятно, что серия слияний и поглощений приведет к сокращению числа производителей жестких дисков до двух и дальнейшей централизации цепочки поставок. 41,2 миллиарда долларов Фактически этот процесс консолидации уже начался. В конце сентября 2023 года компания Barron's сообщила (24), что Western Digital работает над сделкой по продаже своего бизнеса по производству твердотельных флэш-накопителей (SSD). Кроме того, Toshiba будет приобретена (25) в рамках сделки , в результате которой компания станет частной. стоимостью 14 миллиардов долларов Когда Коннера спросили о возможности того, чтобы две фирмы поставляли все жесткие диски в мире, он сказал: «Эти слияния и поглощения в секторе жестких дисков своевременны. Они показывают, что изменения уже происходят. Но более того, возьмем стоимость трех производителей жестких дисков примерно в 40 миллиардов долларов и сравним ее со стоимостью предприятий облачного хранения данных Apple, Google и AWS вместе взятых. Это более 6 триллионов долларов. Эти цифры не отражают той выгоды, которую приносят поставщики жестких дисков. Похоже, никто не обращает внимания на важность этих компаний и общую хрупкость цепочки поставок жестких дисков». Когда вы понимаете решающую роль, которую жесткие диски играют в таких секторах, как искусственный интеллект, цифровая реклама и облачное хранилище, возникает вопрос: можем ли мы недооценивать три компании, производящие жесткие диски, на которые полагаются технологические фирмы? Действительно, кажется, что все зависит от жестких дисков — рынок облачных хранилищ (26), рынок цифровой рекламы (27), технологические компании с оборотом в триллионы долларов, крупные мировые производители и грядущая революция искусственного интеллекта. Разве защита цепочки поставок жестких дисков не должна представлять глобальные, экономические и национальные интересы? стоимостью 108,69 миллиардов долларов в 679,80 миллиардов долларов Другие риски для поставок жестких дисков И последнее и важное соображение: цунами искусственного интеллекта — не единственная опасность для цепочки поставок дисковых накопителей. Усиление геополитического конфликта, нехватка сырья, нехватка электронных компонентов, стихийное бедствие или другая пандемия могут в мгновение ока показать, насколько хрупкой является глобальная цепочка поставок жестких дисков. Примером тому является наводнение 2011 года в Таиланде (28), которое нанесло ущерб мировому производству жестких дисков. Это событие имело многолетние последствия для цен и доступности накопителей. Совсем недавно из-за пандемии возникла нехватка процессоров (29). Идеальный шторм мог бы включать в себя подобное событие в контексте неожиданного натиска облачных хранилищ, вызванного искусственным интеллектом. Коннер упоминает сценарий, который, хотя и временный, но неприятный: «Если большая тройка не сможет справиться с беспрецедентным ростом спроса на жесткие диски из-за вывода из эксплуатации большого количества заводов, существует вероятность того, что это может серьезно подорвать бизнес-модели компаний с оборотом в триллион долларов и крупных производителей». Несмотря на эти опасения, Коннер сохраняет оптимизм: «Индустрия жестких дисков уже сталкивалась с подобными событиями и выжила. Если прошлое является каким-либо индикатором, впереди могут быть разрушительные времена, но они найдут выход, как и в прошлом. Управленческие команды очень чутко реагируют на эти серьезные сбои». Возможность: если производители жестких дисков подготовятся, они смогут получить прибыль от растущих потребностей ИИ в хранении данных, одновременно защищая глобальные цепочки поставок и прибыль своих клиентов Цель этой статьи не в том, чтобы сказать, что кризис в цепочке поставок жестких дисков неизбежен. Скорее, намерение состоит в том, чтобы бить тревогу по поводу его потенциала, поскольку последствия плохой подготовки могут быть серьезными. Хотя это будет временная ситуация, коллапс цепочки поставок жестких дисков может привести к росту цен на жесткие диски, затруднить прогресс в области искусственного интеллекта, снизить доступность и эффективность цифровой рекламы, усложнить глобальное производство, затруднить глобальные цепочки поставок и временно поставить под угрозу бизнес. модели технологических компаний с оборотом в триллион долларов. С другой стороны, если производители жестких дисков адекватно подготовятся к такой возможности – готовясь к наращиванию производства или сделав цепочки поставок более устойчивыми – они смогут превратить потенциально разрушительный момент в потрясающую возможность защитить глобальные цепочки поставок и продать больше накопителей по более низкой цене. цены, которые могут себе позволить их клиенты. Что касается того, как производители приводов могут подготовиться, Коннер предлагает идею для начала разговора: «Они могли бы снизить риск и вернуть больший контроль над цепочкой поставок жестких дисков, вернув больше продукции в США, точно так же, как это делает полупроводниковая промышленность, используя стимулы со стороны правительства США». Последние мысли При всей неопределенности, связанной с появлением искусственного интеллекта (и тем, как он повлияет на различные отрасли), трудно предсказать, что произойдет в ближайшем будущем не только с нашими рабочими местами и нашим бизнесом, но и с состоянием человечества, каким мы его знаем. Что касается того, как это повлияет на индустрию жестких дисков, последний взгляд Коннера предлагает взгляд с высоты птичьего полета на то, что ждет впереди: «ИИ придет, нравится нам это или нет, и топливом для ИИ являются данные. Но точно так же, как электромобилям нужны аккумуляторы, если у вас нет места для хранения данных, ваш ИИ ничего не сможет сделать. Это означает, что искусственный интеллект может принести что-то беспрецедентное для индустрии жестких дисков. В этом отношении важно предвидеть решения для управления радикальным увеличением спроса не только для предотвращения сбоев в цепочке поставок, но и для масштабирования и роста в результате этого». Источники . (2023, 10 июля). ДКД. Google файлы для кампуса дата-центра из трех зданий в Бельгии www.datacenterdynamics.com/en/news/google-files-for-three-building-data-center-campus-in-belgium Уэлш, К. (5 июня 2023 г.). . Центр новостей Microsoft в Европе. Microsoft объявляет о своем первом облачном регионе в Италии, ускоряющем инновации и экономические возможности - Microsoft News Center Europe news.microsoft.com/europe/2023/06/05/microsoft-announces-its-first-cloud-region-in-italy-accelerating-innovation-and- Economic-opportunity Раймонд, А. (30 сентября 2022 г.). Meta объявляет о масштабном расширении дата-центра Facebook в штате Юта – Deseret News. . Новости Дезерета www.deseret.com/utah/2022/9/30/23380151/facebook-meta-announces-expansion-eagle-mountain-data-center-tax-breaks Харанас, М. (23 января 2023 г.). AWS вкладывает 35 миллиардов долларов в центры обработки данных на фоне увольнений Amazon | КРН. . КРН www.crn.com/news/data-center/aws-pouring-35-billion-in-data-centers-amid-amazon-layoffs Лардинуа, Ф. (15 марта 2022 г.). Google Cloud становится дороже. TechCrunch. techcrunch.com/2022/03/14/inflation-is-real-google-cloud-raises-its-storage-prices Хамфрис, М. (8 июня 2023 г.). Seagate тестирует диски емкостью 5 терабайт, прокладывая путь к жестким дискам емкостью 50 ТБ. ПКМАГ. https://www.pcmag.com/news/seagate-tests-5-terabyte-disks-paving-the-way-for-50tb-hard-drives Харрис, М. (29 марта 2023 г.). Радикальный размах Орды данных Теслы. IEEE-спектр. Spectrum.ieee.org/tesla-autopilot-data-scope Хиллпот, Дж. (23 февраля 2023 г.). LinkedIn. www.linkedin.com/pulse/democratizing-new-data-economy-2023-how-big-tech-takeing-finis-conner Статистика. (без даты). . Цифровая реклама – по всему миру | Прогноз рынка Statista www.statista.com/outlook/dmo/digital-advertising/worldwide#ad-spending . (без даты). ВВП по странам — Worldometer www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country . (2023, 27 марта). GS Исследования. Голдман Сакс. Потенциально большое влияние искусственного интеллекта на экономический рост (Бриггс/Коднани) www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2023/03/27/d64e052b-0f6e-45d7-967b-d7be35fabd16.html . (2022, 28 января). МакКинси и компания. Предприятие, управляемое данными, 2025 года www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-data-driven-enterprise-of-2025 Корпорация, ТМ (2 августа 2023 г.). . Официальный глобальный сайт Toyota Motor Corporation. О неисправности системы производственных заказов | Корпоративный | Глобальный отдел новостей | Официальный глобальный веб-сайт Toyota Motor Corporation global.toyota/en/newsroom/corporate/39732568.html Миллер, Р. (1 ноября 2022 г.). Новые мегакампусы: крупнейшие в мире проекты центров обработки данных. Граница центра обработки данных. www.datacenterfrontier.com/featured/article/11436953/the-new-megacampuses-the-worlds-largest-data-center-projects Зидл, Дж. (1 августа 2023 г.). . LinkedIn. Джозеф Зидл на LinkedIn: взрывной рост объема данных | Распознавание образов www.linkedin.com/posts/joseph-zidle-10744421_explosive-growth-in-data-pattern-recognition-ugcPost-7092238225007595520-DnMV Форстер, Б. (2023). Как искусственный интеллект будет способствовать увеличению спроса на центры обработки данных. . Шрёдерс www.schroders.com/en-gb/uk/intermediary/insights/how-ai-is-set-to-accelerate-demand-for-data-centers . (без даты). Размер рынка систем хранения данных, доля, тенденции | Рост [2023-2030 гг.] www.fortunebusinessinsights.com/data-storage-market-102991 Чачча, К. (7 сентября 2023 г.). Seagate теряет позиции на фоне понижения рейтинга Barclays, ссылаясь на ослабление бизнеса по производству жестких дисков. . В поисках Альфа поискalpha.com/news/4009862-seagate-slips-barclays-downgrades-weaker-hard-disk-drive-business Кастеллано, Р. (12 сентября 2023 г.). Seagate и Western Digital: выгода от спроса на ИИ и генеративные ИИ-хранилища. . В поисках Альфа поискalpha.com/article/4634645-seagate-and-western-digital-benefiting-from-ai-and-generative-ai-storage-demand Норем, Дж. (2023). Seagate выпускает первые накопители HAMR емкостью 32 ТБ. . ЭкстримТех www.extremetech.com/computing/seagate-ships-first-hamr-drives-for-revenue-at-32tb Редакция Horizon и редакция Horizon. (2023, 10 августа). . Горизонт. Емкость жесткого диска и путь к 50 ТБ — Horizon Horizontechnology.com/news/hard-drive-capacity-and-the-road-to-50tb Кофлин, Т. (14 августа 2023 г.). C2Q 2023 Обновление отрасли жестких дисков. Форбс. https://www.forbes.com/sites/tomcoughlin/2023/08/14/c2q-2023-hard-disk-drive-industry-update/?sh=1daeea7a7616 . (2023, 22 августа). Статистика. Рост объема данных во всем мире в 2010–2025 гг. | Статистика www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created Савиц, Э.Дж. (20 сентября 2023 г.). Акции Western Digital растут на фоне улучшения спроса и возможного слияния Flash-Memory. Бэрронс. www.barrons.com/amp/articles/western-digital-stock-flash-memory-merger-c2e73d2d Ямадзаки, М. (21 сентября 2023 г.). Toshiba заявляет, что предложение JIP о поглощении за 14 миллиардов долларов было успешным и будет передано в частную собственность. Рейтер. www.reuters.com/markets/deals/jip-gains-7865-stake-toshiba-through-tender-offer-2023-09-20 Статистика. (2023, 2 августа). Объем мирового рынка облачных хранилищ в 2022–2030 гг. www.statista.com/statistics/1322710/global-cloud-storage-market-size Статистика. (без даты). Цифровая реклама – по всему миру | Прогноз рынка Statista. www.statista.com/outlook/dmo/digital-advertising/worldwide Артур, К. (21 февраля 2017 г.). Разрушительные наводнения в Таиланде наносят ущерб поставкам жестких дисков для ПК, предупреждают аналитики. . Хранитель www.theguardian.com/technology/2011/oct/25/thailand-floods-hard-drive-shortage Джей Пи Морган. (2023, апрель). Проблемы цепочки поставок и автомобили: когда закончится нехватка чипов? . www.jpmorgan.com www.jpmorgan.com/insights/current-events/supply-chain/supply-chain-chip-shortage Также опубликовано здесь.