ハードドライブのサプライチェーン危機が AI とデジタル広告に与える影響の調査

その場で最も大きな声を上げているのは、AI とプロセッサの増設の必要性についてですが、ハード ドライブ製造の伝説的人物であるフィニス コナーを除けば、ハードディスク ドライブ (HDD) について話している人はほとんどいません。この記事では、AI に関するコナー氏の見解と、数兆ドル規模のハイテク企業と世界的なデジタル広告帝国を一時的に崩壊させる可能性がある、AI が引き起こす HDD サプライ チェーン危機の可能性について探ります。

特にデータに関しては、あらゆるものがクラウドに移行しています。しかし、「クラウド」と「クラウド データ ストレージ」について覚えておくべき重要なことは、地球上ではまだ冷たいハードディスク ドライブ (HDD) が必要であるという事実です。通常、これらの HDD は、ネバダ州にある 740 万平方フィートの「シタデル」施設のような広大なサーバー ファームに設置されています。

クラウド データ ストレージについてもう 1 つ覚えておくべきことは、AI 革命によりクラウド データ ストレージの必要性が高まっているということです。これが、 Google (1)、 Microsoft (2)、 Meta (3)、AWS (4)、およびその他のテクノロジー大手が新しいデータセンターに数十億ドルを費やしている理由です。これは、クラウド ストレージの価格が高くなっている理由でもあり、HDD メーカーがより大きなドライブをリリースしている理由でもあります。 50 テラバイトのドライブは 2024 年後半に登場する予定です (6)。

これらはすべて、ハードディスク ドライブ メーカーにとって優れたものとなるはずです。しかし、アナリストによると、ハードディスクの株価は下落しており、HDDメーカーは生産を削減しているという。どうしたの？この質問をハードドライブ製造の伝説的人物でありシーゲイトの共同創設者であるフィニス・コナーに尋ねたところ、その後の会話は驚くべきものでした。

「答えは複雑です」と彼は言う。 「あるレベルでは、パンデミックによる HDD の供給過剰に関係しています。さらに憂慮すべきレベルでは、HDD の供給危機が発生し、一時的には数兆ドル規模の企業が崩壊する可能性があります。」

コンテンツの概要

• 背景: データは AI の燃料であり、それを保存するにはハードドライブが必要です
• クラウドストレージのニーズは高まっているが、HDDの株価は下落し続けている
• データ ストレージの需要が高まっているにもかかわらず、ハードディスクの在庫が下落しているのはなぜですか?
• 警報を鳴らす
• 危険: 数年前には 40 以上のメーカーから、わずか 3 社のハードドライブ会社が世界中のすべての HDD を供給している
• HDD 供給に対するその他のリスク
• チャンス: HDD メーカーが準備を整えれば、グローバル サプライ チェーンと顧客のマージンを保護しながら、AI のストレージ需要の高まりから利益を得ることができます
• 最終的な考え
• 情報源

背景: データは AI の燃料であり、それを保存するにはハードドライブが必要です

AI システムがより多くのより質の高いデータを保有すると、将来の傾向をより適切に予測し、タスクを自動化し、そして最も重要なことに、より多くの価値を生み出すことができます。テスラはその良い例です。テスラは電気自動車から収集した大量のデータ (7) により、同社の強力な AI 運転モデルをトレーニングすることができます。

ソーシャル メディアやインターネット検索プラットフォームも良い例です。 Conner のブログの以前の記事 (2023 年の新しいデータ エコノミーの民主化)(8) で概説したように、これらのプラットフォームは主にユーザー データを収集し、AI で分析し、ターゲットを絞ってカスタマイズされたデジタル広告をユーザーに提供するために存在します。世界のデジタル広告収入が 2023 年に6,798 億ドルに達すると予測されているという事実 (9) は、AI とデータの価値と重要性 (これはスイスの GDP を上回ります) (10) の証拠です。

最近のゴールドマン・サックスのレポート (11) によると、AI ベースの自動化システムには、現在世界中で推定 3 億人の雇用を置き換える恐れがあるアルゴリズムをトレーニングするためのデータも必要です。ゴールドマン・サックスによれば、

「現在の仕事の 3 分の 2 がある程度 AI の自動化にさらされており、生成 AI は現在の仕事の最大 4 分の 1 を代替できる可能性があることがわかりました。[…] 生成 AI は 3 億相当のフルタイムの仕事を自動化にさらす可能性があります。」オートメーション。"

このゴールドマン・サックスの報告書は恐ろしいだけではありません。それは、AI がもたらす変化の範囲と信じられないほどの価値を強調しています。実際、多くの企業が顧客、従業員、会計、および事業運営全体に関するデータを保存し、理解するための高度な戦略を構築しているのは、まさにその価値と AI のデータへの依存のためです。

2022 年のマッキンゼーのレポート「2025 年のデータ駆動型企業 (12)」によると、次のようになります。

「2025 年までに、スマートなワークフローと人間と機械の間のシームレスなインタラクションが企業の貸借対照表と同じくらい標準になる可能性が高く、ほとんどの従業員はデータを使用して仕事のほぼすべての側面を最適化するようになるでしょう […] 最も早く進歩できる人は最も早く立ち上がることができますデータでサポートされる機能から最高の価値を引き出すために。例えば、すでに利払い・税引き前利益（EBIT）の20％が人工知能（AI）によるものである企業は、こうした特徴を裏付けるデータ実践に取り組む可能性がはるかに高い。」

重要な余談ですが、従来のメーカーもデータ ストレージを必要としています。実際、ストレージが不足すると、大規模な生産施設が稼働を停止する可能性があります。この最新の例は先月（13日）に起きたもので、トヨタが日本の14の自動車工場の28の組立ラインで生産を予期せず停止した。その理由はすべて「ディスク容量不足によりエラーが発生し、システムが停止した」ためである。

クラウドストレージのニーズは高まっているが、HDDの株価は下落し続けている

データ ストレージに対する需要の高まりに対応するために、クラウド ストレージ プロバイダーは新しいデータ センター (14 か所) を猛烈なペースで建設しています。 Blackstone の首席投資ストラテジスト、Joseph Zidle の最近の声明は、クラウド ストレージの需要が増加していることを裏付けています (15):

「クラウド コンピューティング、コンテンツ作成、AI 革命によるデータの爆発的な増加により、当社のポートフォリオやその他の場所でデータ センターの需要が高まっています。[…] AI を難解で抽象的な概念と考えるのは自然なことです。無形のソフトウェアの一種。実際には、現実世界のデータセンターが AI を支えています。」

クラウド ストレージの需要が高まっていることのさらなる証拠として、Schroders の 2023 年のレポート (16) では次のことが明らかになりました。

「電力消費量で定義されるデータセンターの総需要は、2022 年の 17 GW から 2030 年までに米国市場だけで 35 ギガワット (GW) に達する可能性があると予測者らは推定しています。[…] デジタルの背後にある重要なインフラとしてのデータセンター経済界の人々は、消費者や企業に新しい AI ツールを提供する上で重要な役割を果たすことになるでしょう。」

Fortune Business Insights は、ドルとセントの観点から、世界のデータ ストレージ市場は 2023 年の2,473 億 2,000 万ドルから 2030 年までに7,779 億 8 千万ドルに成長すると予想しています (17)。

より多くの企業がより多くのデータ、そしてより多くのデータを保存する場所を必要としているという事実は、HDD メーカーにとっては強気の材料となるはずです。しかし、わずか 3 社のメーカーがサービスを提供している世界の HDD 業界は現在、低迷しています。 HDDメーカー3社の株価は2022年の高値以来、下落している。 Seagate は48%下落し、Western Digital は32%下落し、東芝は32%下落しました (2023 年 9 月 25 日時点)。最後に、バークレイズは、HDD事業の回復が予想よりも悪いとして、シーゲイトの格付けを引き下げた(18)。

データ ストレージの需要が高まっているにもかかわらず、ハードディスクの在庫が下落しているのはなぜですか?

HDD の株価下落と HDD 注文の減少は非常に現実的です (Robert Castellano の分析を参照 (19)。しかし、AI の到来とデータ ストレージのニーズの増大を考えると、それらは意味をなさないように思えます。何が起こっているのかを理解するには、HDD 業界に関する Finis Conner の見解が役立ちます。

コナー氏は過去 45 年間、ハードディスク ドライブの需要の盛衰を観察してきました。彼は、部屋を埋め尽くしたテープ ストレージ システムから、1980 年代にスティーブ ジョブズに販売した 5.25 インチ 5 メガバイト ドライブ、そしてシーゲイトが 7 月に発売した 30 テラバイト (30,000,000 メガバイト) ディスク ドライブに至るまで、ディスク ドライブが成長するのを見てきました。 2023年（2023年）。

HDD 業界の景気循環に精通しているコナー氏は、不況について次のように明確に説明しています。

「私たちは新型コロナウイルスを非難することができます。パンデミック中の世界的なビジネスと製造活動の減少により、ディスクドライブとクラウドストレージの需要が減少しました。その結果、ハードドライブの供給が大幅に余剰となりました。これは一時的なものですが、HDD の余剰は依然として売上に悪影響を及ぼし、2023 年の HDD 在庫に悪影響を及ぼします。」

出血を止めるために、HDDメーカーは現在、コストの均衡を図るためにCapEx（資本支出）を削減し、生産能力を低下させ、人員を削減している。コナー氏によれば、これらの対策は HDD 企業にとって財務的に必要ですが、AI 津波が襲来する直前に生産能力を低下させると、危険な状況が生じる可能性があります。

「HDD 生産エンジンを再度起動するには、かなりの時間がかかることに注意してください。 HDD の注文が後退しているのは事実ですが、AI の波とそのデータ ストレージへの需要は桁違いに増加しており、データに対する貪欲な欲求も同様です。それは津波を思い出させますが、現在ディスクドライブ業界は波が引くのを見て、なぜなのか疑問に思っています。私の深刻な疑問は、最終的に流れが変わり、大きな波が押し寄せたとき、HDD メーカー 3 社はそれに備えることができるだろうかということです。」

警報を鳴らす

世界がこれまでに見たことのない規模と規模の AI の波の瀬戸際に私たちが立っている今、AI に関する話題は主に、AI の破壊的な可能性、プロセッサ需要の増大、クラウド ストレージの拡大の必要性を中心に展開されています。しかし、ここでコナーは私たちを地球に連れ戻します。

「AI の話題は主にプロセッサーとクラウド ストレージに焦点を当てていますが、クラウド ストレージは HDD に依存しています。ソリッドステート フラッシュ ドライブは優れていますが、それでも高価すぎます。テープは使用されていますが、レガシー データのみに使用されます。 AI によって作成されるすべての新しいデータには、それを保存するためのより多くのハードディスク ドライブが必要になります。必要が生じたときに HDD の生産を飛躍的に増やすことができなければ、クラウド データ ストレージと AI は需要に応じて成長することはできません。」

Horizon Technologies (21) も、AI の波によってより多くの HDD の需要が高まるだろうと Conner と同じ見解を持っています。

「AIが真価を発揮するようになるにつれ、企業は急増し続けるデータを分析洞察によって収益化しようとしているため、多くの企業は（ハードディスクドライブの）需要の大幅な急増を予想しています。」

データ ストレージ アナリストの Tom Coughlin 氏による次の予測は、今後数年間で飛躍的に多くの HDD が必要になるという Conner 氏の評価をさらに裏付けています。最近の Forbes の記事 (22) で取り上げられた Coughlon 氏は、2020 年から 2028 年にかけて HDD の出荷容量が 900% 増加すると予測しています。

Robert Castellano による 2023 年 9 月の HDD メーカーの分析 (19) も、今後数年間により多くのハードディスク ドライブが必要であることを裏付けています。 Castellano 氏によると、ハードディスク ドライブ メーカーは「AI 向けのストレージ需要の増加から大きな受益者であり、今後 10 年間は HDD がデータセンターの主流を占めると予想されています。」

もちろん、ストレージに対する需要の増大は新しいことではありません。新しいのは、ストレージの需要が急増していることです。 Statista の推計 (23) によると、世界中で作成、取得、コピー、消費されるデータの量は、2010 年から 2022 年までに 60 倍に増加しました。この増加は年々加速しています。

危険: 数年前には 40 以上のメーカーから、わずか 3 社のハードドライブ会社が世界中のすべての HDD を供給している

現時点では、ボタンを押すだけでクラウド ストレージを追加できますが、それでも非常に手頃な価格です。しかし、需要の急増に直面して、クラウド ストレージへの安価で簡単なアクセスに頼ることはできるのでしょうか?ここで、コナーはもう一つの肝を冷やすポイントを提示しています。

「わずか 3 社の HDD メーカーが、世界中のすべてのハードドライブの 100% を供給する責任を負っています。これは数年前の40社以上の企業に比べて減少している。現在では、Seagate が44% 、Western Digital が38% 、東芝が18% となっています。」

注意していない方のために言っておきますが、これは「目覚め」のコメントです。 3社合計の時価総額はわずか412億ドル（2023年9月26日現在）なので、イーロン・マスク流の買収を一度行えば、これら3社すべてを買収できることになる。おそらく、一連の合併・買収により、HDDメーカーの数はわずか2社に減り、サプライチェーンはさらに一元化されるだろう。

実際、この統合プロセスはすでに始まっています。 2023年9月下旬、本誌はウェスタンデジタルがソリッドステートフラッシュドライブ（SSD）事業を売却する合意に取り組んでいると報じた(24)。また、東芝は、同社を非公開化する140億ドルの取引で買収されようとしている(25)。

2社が世界のすべてのハードディスクドライブを供給する可能性について尋ねられたとき、コナー氏は次のように述べた。

「HDD分野におけるこうした合併・買収はタイムリーだ。これらは、変化がすでに進行中であることを示しています。しかしそれ以上に、HDD メーカー 3 社の約 400 億ドルの価値を考慮し、それを Apple、Google、AWS のクラウド データ ストレージ ビジネスを合わせた価値と比較してください。その額は6兆ドルを超えます。これらの数字は、HDD サプライヤーが提供できる実現価値にはなりません。これらの企業の重要性、そして HDD サプライチェーン全体の脆弱さに誰も注意を払っていないようです。」

AI、デジタル広告、クラウド ストレージなどの分野で HDD が果たす重要な役割を理解すると、確かに次のような疑問が生じます。テクノロジー企業が依存している HDD を製造している 3 社を過小評価しているのではないか?

実際、 1,086 億 9 千万ドル(26) のクラウド ストレージ市場、 6,798 億ドル(27) のデジタル広告市場、数兆ドルのハイテク企業、大規模な世界的メーカー、そして来るべき AI 革命など、すべてが HDD に依存しているように思えます。 HDDのサプライチェーンを保護することは世界的、経済的、そして国益にかなうべきではないでしょうか?

HDD 供給に対するその他のリスク

最後に重要な考慮事項として、ディスク ドライブのサプライ チェーンに対する危険は AI 津波だけではありません。地政学的な紛争の激化、原材料の不足、電子部品の不足、自然災害、または新たなパンデミックにより、世界の HDD サプライチェーンがいかに脆弱であるかが明らかになる可能性があります。

その一例は、世界の HDD 生産に壊滅的な打撃を与えた 2011 年のタイの洪水 (28) です。このイベントは、ドライブの価格と可用性に複数年にわたる影響を及ぼしました。最近では、パンデミックによりプロセッサー (29 基) が不足しました。完璧な嵐には、AI を活用したクラウド ストレージへの予想外の急増という状況の中で、このようなイベントが発生します。

コナー氏は、一時的ではあるものの、あまり良くないシナリオについて言及しています。

「ビッグ3が非常に多くの工場を廃止したために前例のないHDD需要の急増に対応できなければ、数兆ドル規模の企業や大規模メーカーのビジネスモデルに深刻な混乱が生じる可能性がある。」

こうした懸念にもかかわらず、コナー氏は依然として楽観的だ。

「ハードドライブ業界はこれまでにもこのような出来事を経験してきましたが、生き残ってきました。過去が何らかの指標であるとすれば、今後は混乱の時代が訪れる可能性があるが、彼らは過去と同じように乗り越える道を見つけるだろう。経営陣はこれらの大きな混乱に対して非常に敏感に対応しています。」

チャンス: HDD メーカーが準備を整えれば、グローバル サプライ チェーンと顧客のマージンを保護しながら、AI のストレージ需要の高まりから利益を得ることができます

この記事の目的は、HDD サプライチェーンの危機が差し迫っていると言うことではありません。むしろ、準備不足がもたらす結果は深刻になる可能性があるため、その可能性に警鐘を鳴らすことが目的です。

一時的な状況とはいえ、HDD サプライ チェーンの崩壊は、HDD 価格の高騰、AI の進歩の阻害、デジタル広告の手頃な価格と効果への影響、世界的な製造の複雑化、世界的なサプライ チェーンの阻害、ビジネスの一時的な脅威などを引き起こす可能性があります。兆ドル規模のハイテク企業のモデル。

一方で、HDD メーカーが生産を拡大するための準備を整えたり、サプライ チェーンの回復力を強化したりすることで、その可能性に適切に備えていれば、潜在的に破壊的な瞬間を、世界的なサプライ チェーンを保護し、より多くのドライブを販売する素晴らしい機会に変えることができます。顧客が購入できる価格。

ドライブメーカーがどのように準備できるかについて、コナー氏は会話を始めるためのアイデアを提案しています。

「半導体業界が米国政府からの奨励金を受けて行っていることと同じように、より多くの生産を米国に戻すことで、リスクを軽減し、HDDサプライチェーンの管理をよりコントロールできるようになる可能性がある。」

最終的な考え

AI の台頭とそれがさまざまな業界にどのような影響を与えるかについては不確実性が多く、私たちの仕事やビジネスだけでなく、私たちが知っている人間の状況についても、すぐに何が起こるかを知るのは困難です。

それが HDD 業界にどのような影響を与えるかについては、コナー氏のこの最後の視点は、今後の展望を示しています。

「AI は私たちが好むと好まざるにかかわらず登場しますが、AI の燃料となるのはデータです。しかし、電気自動車にバッテリーが必要なように、データを保存する場所がなければ、AI は何もできません。つまり、AI が HDD 業界に前例のない何かをもたらす可能性があるということです。この点で、サプライチェーンの混乱を防ぐだけでなく、その結果としての規模の拡大と成長を図るため、需要の急激な増加を管理するためのソリューションを予測することが重要です。」

情報源

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