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하드 드라이브 공급망 위기로 인해 AI 및 디지털 광고가 한계점에 도달할 수 있습니까?

~에 의해 Jeremy Hillpot14m2023/09/28

너무 오래; 읽다

AI를 위해 생성되는 데이터의 양이 많고 데이터가 주로 HDD에 저장된다는 사실을 고려할 때 현재 HDD 주문률 감소 전망(데이터의 급격한 증가 전망)은 HDD 고객에게 잠재적인 문제를 야기합니다. 특히 모든 HDD가 3개 제조업체에서만 공급된다는 점을 고려하면. 이 기사에서는 상당한 HDD 공급망 중단 가능성에 대한 HDD 제조의 전설 Finis Conner의 견해를 간략하게 설명합니다.

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방에서 가장 큰 목소리는 AI와 더 많은 프로세서의 필요성에 대해 이야기하지만, 하드 드라이브 제조의 전설인 Finis Conner를 제외하면 하드 디스크 드라이브(HDD)에 대해 이야기하는 사람은 거의 없습니다. 이 기사에서는 AI에 대한 Conner의 관점과 AI로 인해 발생하는 HDD 공급망 위기의 가능성에 대해 살펴보겠습니다. 이 위기는 수조 달러 규모의 기술 기업과 글로벌 디지털 광고 제국을 일시적으로 무릎 꿇게 만들 수 있습니다.

특히 데이터와 관련된 모든 것이 클라우드로 이동하고 있습니다. 그러나 "클라우드"와 "클라우드 데이터 스토리지"에 대해 기억해야 할 중요한 점은 여기 지구에서는 여전히 차가운 하드 디스크 드라이브(HDD)가 필요하다는 사실입니다. 일반적으로 이러한 HDD는 네바다주의 740만 평방피트 규모의 "Citadel" 시설과 같은 대규모 서버 팜에서 발견됩니다.

클라우드 데이터 스토리지에 대해 기억해야 할 또 다른 점은 AI 혁명으로 인해 더 많은 클라우드 데이터에 대한 필요성이 커지고 있다는 것입니다. 이것이 Google (1), Microsoft (2), Meta (3), AWS(4) 및 기타 거대 기술 기업이 새로운 데이터 센터에 수십억 달러를 지출하는 이유입니다. 이는 또한 클라우드 스토리지가 점점 더 비싸 지고 HDD 제조업체가 더 큰 드라이브를 출시하는 이유이기도 합니다. 50TB 드라이브는 2024년 말에 출시될 예정입니다(6).

이 모든 것이 하드 디스크 드라이브 제조업체에게는 탁월한 것입니다. 하지만 애널리스트들에 따르면 하드디스크 주가가 하락세를 보이고 있고, HDD 제조사들도 생산량을 줄이고 있다. 그래서 무슨 일이야? 나는 하드 드라이브 제조의 전설이자 Seagate의 공동 창업자인 Finis Conner에게 이 질문을 던졌고, 이어진 대화는 입이 떡 벌어질 정도였습니다.

“대답은 복잡하다”고 그는 말했다. “한 면에서는 팬데믹으로 인한 HDD 공급 과잉과 연결되어 있습니다. 좀 더 우려스러운 점은 HDD 공급 위기가 일시적으로 1조 달러 규모의 기업을 굴복시킬 수 있는 가능성을 가져온다는 점입니다.”

맥락: 데이터는 AI의 연료이며 이를 저장하려면 하드 드라이브가 필요합니다.

AI 시스템이 더 많고 더 나은 품질의 데이터를 갖게 되면 미래 추세를 더 잘 예측하고 작업을 자동화할 수 있으며 가장 중요한 것은 더 많은 가치를 창출할 수 있다는 것입니다. 테슬라가 이에 대한 좋은 예이다. Tesla는 전기 자동차(7)에서 수집하는 방대한 양의 데이터를 통해 강력한 AI 주행 모델을 훈련할 수 있습니다.

소셜 미디어와 인터넷 검색 플랫폼도 또 다른 좋은 예입니다. Conner의 블로그(2023년 새로운 데이터 경제 민주화)(8)의 이전 기사에 설명된 대로 이러한 플랫폼은 주로 사용자 데이터를 수집하고, AI로 분석하고, 사용자에게 타겟 및 맞춤형 디지털 광고를 제공하기 위해 존재합니다. 글로벌 디지털 광고 수익이 2023년에 6,798억 달러 에 이를 것으로 예상된다는 사실(9)은 AI와 데이터(스위스의 GDP보다 높음)의 가치와 중요성을 입증합니다(10).

최근 Goldman Sachs 보고서에 따르면 AI 기반 자동화 시스템에는 현재 약 3억 개의 전 세계 일자리를 대체할 위협이 되는 알고리즘을 교육하기 위한 데이터가 필요합니다(11). 골드만삭스에 따르면:

“우리는 현재 일자리의 2/3가 어느 정도 AI 자동화에 노출되어 있으며 생성적 AI가 현재 작업의 최대 4분의 1까지 대체할 수 있다는 사실을 발견했습니다. [… 오토메이션."

이 Goldman Sachs 보고서는 끔찍할 뿐만 아니라; AI가 테이블에 가져오는 변화의 범위와 놀라운 가치를 강조합니다. 실제로 많은 기업이 고객, 직원, 회계 및 전반적인 비즈니스 운영에 대한 데이터를 저장하고 이해하기 위해 정교한 전략을 구축하는 것은 바로 이러한 가치와 데이터에 대한 AI의 의존성 때문입니다.

2022년 Mckinsey 보고서에 따르면 "2025년의 데이터 기반 기업(12)"은 다음과 같습니다.

“2025년까지 스마트 워크플로와 인간과 기계 간의 원활한 상호 작용은 기업 대차대조표만큼 표준이 될 것이며 대부분의 직원은 데이터를 사용하여 업무의 거의 모든 측면을 최적화할 것입니다. 데이터 지원 기능에서 최고의 가치를 포착합니다. 예를 들어, 이미 이자 및 세금 공제 전 수익(EBIT)의 20%가 인공 지능(AI)에 의해 기여되고 있는 기업은 이러한 특성을 뒷받침하는 데이터 관행에 참여할 가능성이 훨씬 더 높습니다.”

중요한 점은 기존 제조업체에도 데이터 저장이 필요하다는 점입니다. 실제로 저장 공간이 부족하면 대규모 생산 시설의 운영이 중단될 수 있습니다. 가장 최근의 사례는 지난 달(13) 토요타가 일본 14개 자동차 공장의 28개 조립 라인에서 예기치 않게 생산을 중단했을 때 발생했습니다. 이는 모두 "디스크 공간 부족으로 인해 오류가 발생하여 시스템이 중단"되었기 때문입니다.

클라우드 스토리지에 대한 수요는 증가하고 있지만 HDD 주가는 계속 하락하고 있습니다.

증가하는 데이터 스토리지 수요를 충족하기 위해 클라우드 스토리지 제공업체는 엄청난 속도로 새로운 데이터 센터(14개)를 구축하고 있습니다. Blackstone의 최고 투자 전략가 Joseph Zidle의 최근 성명서는 클라우드 스토리지에 대한 수요가 증가하고 있음을 확인시켜 줍니다(15).

“클라우드 컴퓨팅, 콘텐츠 생성 및 AI 혁명으로 인한 데이터의 폭발적인 증가는 [...] 우리 포트폴리오와 다른 곳에서 데이터 센터에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. [...] AI를 난해하고 추상적인 개념으로 생각하는 것은 당연합니다. 무형의 소프트웨어 형태. 실제로는 실제 데이터 센터가 AI의 기반이 됩니다.”

클라우드 스토리지에 대한 수요가 있다는 추가 증거로 Schroders의 2023년 보고서(16)에서는 다음과 같은 내용을 공개했습니다.

“예측자들은 전력 소비로 정의된 데이터 센터의 총 수요가 2022년 17GW에서 2030년까지 미국 시장에서만 35기가와트(GW)에 이를 것으로 추정합니다. […] 디지털 시대의 핵심 인프라인 데이터 센터 경제는 소비자와 기업에 새로운 AI 도구를 제공하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.”

달러와 센트 측면에서 Fortune Business Insights는 글로벌 데이터 스토리지 시장이 2023년 2,473억 2천만 달러 에서 2030년까지 7,779억 8천만 달러 로 성장할 것으로 예상한다고 밝혔습니다(17).

더 많은 기업이 더 많은 데이터와 이를 저장할 더 많은 장소를 필요로 한다는 사실은 HDD 제조업체에게 낙관적일 것입니다. 그러나 단 3개 제조업체만이 서비스를 제공하는 글로벌 HDD 산업은 현재 침체기에 빠져 있습니다. 2022년 최고치 이후 3개 HDD 제조업체의 주가는 하락세를 보이고 있습니다. Seagate는 48% 하락하고, Western Digital은 32% 하락하고, Toshiba는 32% 하락합니다(2023년 9월 25일 기준). 마지막으로 Barclays는 예상보다 나쁜 HDD 사업 회복을 이유로 Seagate(18)의 등급을 하향 조정했습니다.

데이터 스토리지에 대한 수요가 증가하는데 하드 디스크 재고가 하락하는 이유는 무엇입니까?

HDD 주가 하락과 HDD 주문 감소는 매우 현실적입니다(Robert Castellano(19)의 분석 참조). 그러나 다가오는 AI 물결과 데이터 스토리지에 대한 필요성 증가를 생각할 때 이러한 현상은 타당하지 않은 것 같습니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하려면 HDD 산업에 대한 Finis Conner의 견해가 도움이 될 수 있습니다.

Conner는 지난 45년 동안 하드 디스크 드라이브에 대한 수요의 썰물과 흐름을 지켜보았습니다. 그는 디스크 드라이브가 방을 가득 채우는 테이프 스토리지 시스템에서 1980년대 Steve Jobs에게 판매한 5.25인치 5MB 드라이브, Seagate가 7월에 출시한 30테라바이트(30,000,000MB) 디스크 드라이브로 성장하는 것을 보았습니다. 2023(20).

HDD 산업의 경제 사이클에 대해 잘 알고 있는 Conner는 침체에 대한 명확한 설명을 제공합니다.

“우리는 코로나19를 지적할 수 있습니다. 팬데믹 기간 동안 글로벌 비즈니스 및 제조 활동이 감소하면서 디스크 드라이브 및 클라우드 스토리지에 대한 수요가 감소했습니다. 이로 인해 하드 드라이브 공급이 엄청나게 과잉되었습니다. 일시적이지만 HDD 과잉은 여전히 매출에 타격을 주고 2023년 HDD 재고에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.”

출혈을 막기 위해 HDD 제조업체는 현재 CapEx(자본 지출)를 줄이고, 생산 능력을 낮추고, 인력을 줄여 비용 균형을 맞추고 있습니다. Conner에 따르면 이러한 조치는 HDD 회사에 재정적으로 필요하지만 AI 쓰나미가 닥치기 직전에 생산 능력을 낮추면 위험한 상황이 발생할 가능성이 있습니다.

“HDD 생산 엔진을 다시 시작하려면 많은 시간이 걸린다는 점을 기억하세요. HDD 주문이 줄어들고 있는 것은 사실이지만 AI의 물결과 데이터 스토리지에 대한 수요는 엄청나게 증가하고 있으며 데이터에 대한 갈망도 커지고 있습니다. 그것은 나에게 쓰나미를 생각나게 하며, 지금 디스크 드라이브 업계는 물이 물러나는 것을 보고 그 이유가 무엇인지 궁금해하고 있습니다. 제가 진지하게 질문하는 점은 세 개의 HDD 제조업체가 결국 흐름이 바뀌고 큰 파도가 닥쳤을 때 이에 대비할 수 있느냐는 것입니다.”

경보 울리기

우리가 전 세계에서 본 적이 없는 규모와 규모의 AI 물결의 위기에 서 있는 지금, AI 대화는 대부분 AI의 파괴적인 잠재력, 프로세서에 대한 수요 증가, 더 많은 클라우드 스토리지에 대한 필요성을 중심으로 이루어졌습니다. 그러나 이것이 Conner가 우리를 지구로 다시 데려오는 곳입니다.

“AI 대화는 주로 프로세서와 클라우드 스토리지에 초점을 맞추고 있지만 클라우드 스토리지는 HDD에 의존합니다. 솔리드 스테이트 플래시 드라이브는 훌륭하지만 여전히 가격이 너무 비쌉니다. 테이프가 사용되고 있지만 레거시 데이터에만 사용됩니다. AI가 생성하는 모든 새로운 데이터에는 이를 저장하기 위해 더 많은 하드 디스크 드라이브가 필요합니다. 필요할 때 HDD 생산량을 기하급수적으로 늘릴 수 없다면 클라우드 데이터 스토리지와 AI는 수요에 맞춰 성장할 수 없을 것입니다."

Horizon Technologies(21)는 AI 물결이 더 많은 HDD에 대한 수요를 촉진할 것이라는 Conner와 동일한 견해를 가지고 있습니다.

"AI가 본격화되면서 많은 기업에서는 기업이 계속해서 급증하는 데이터를 처리하고 분석 통찰력을 통해 수익을 창출하려고 함에 따라 [하드 디스크 드라이브에 대한] 수요가 상당히 급증할 것으로 예상합니다."

데이터 스토리지 분석가인 Tom Coughlin의 다음 예측은 앞으로 몇 년 동안 기하급수적으로 더 많은 HDD가 필요할 것이라는 Conner의 평가를 더욱 뒷받침합니다. 최근 Forbes 기사(22)에 실린 Coughlon은 2020년부터 2028년까지 HDD 용량 출하량이 900% 증가할 것으로 예상합니다.

HDD 제조업체에 대한 Robert Castellano의 2023년 9월 분석(19)도 앞으로 몇 년 동안 더 많은 하드 디스크 드라이브에 대한 필요성을 확증합니다. Castellano에 따르면 하드 디스크 드라이브 제조업체는 "AI에 대한 스토리지 수요 증가의 주요 수혜자이며 HDD는 향후 10년 동안 데이터 센터를 지배할 것으로 예상됩니다."

물론 스토리지에 대한 수요 증가가 새로운 것은 아닙니다. 새로운 점은 스토리지 수요가 급증하는 속도 입니다. Statista(23)의 추정에 따르면 전 세계적으로 생성, 캡처, 복사 및 소비되는 데이터의 양은 2010년부터 2022년까지 60배 증가했습니다. 이러한 증가는 매년 더 빨라지고 있습니다.

위험: 전 세계에서 모든 HDD를 공급하는 하드 드라이브 회사는 단 3개로, 몇 년 전에는 40개가 넘는 제조업체보다 감소했습니다.

현재로서는 버튼 하나만 누르면 더 많은 클라우드 스토리지를 얻을 수 있으며 여전히 가격이 매우 저렴합니다. 하지만 급증하는 수요에도 불구하고 클라우드 스토리지에 저렴하고 쉽게 액세스할 수 있을까요? 여기에서 Conner는 또 다른 냉각 포인트를 제공합니다.

“세 개의 HDD 제조업체만이 전 세계 모든 하드 드라이브의 100%를 공급하고 있습니다. 이는 몇 년 전 40개 이상의 회사에 비해 감소한 수치입니다. 이제는 Seagate가 44% , Western Digital이 38% , Toshiba가 18% 입니다.”

혹시 주의를 기울이지 않고 계시다면 '깨어남' 댓글입니다. 세 회사 모두의 시가총액 합산 가치가 412억 달러 (2023년 9월 26일 기준)에 불과하므로 Elon Musk 스타일의 단일 구매로 이 세 회사를 모두 구입할 수 있습니다. 일련의 인수합병으로 인해 HDD 제조업체 수가 단 2개로 줄어들고 공급망이 더욱 중앙 집중화될 가능성이 높습니다.

실제로 이러한 통합 프로세스는 이미 시작되었습니다. 2023년 9월 말, Barron's는 Western Digital이 솔리드 스테이트 플래시 드라이브(SSD) 사업을 매각하기 위한 계약을 진행하고 있다고 보도했습니다(24). 또한 Toshiba는 회사를 비공개로 전환하는 140억 달러 규모 의 거래로 곧 인수될 예정입니다(25).

두 회사가 전 세계의 모든 하드 디스크 드라이브를 공급할 가능성에 대해 묻는 질문에 Conner는 다음과 같이 말했습니다.

“HDD 부문의 인수합병은 시의적절합니다. 그들은 변화가 이미 진행 중임을 보여줍니다. 그러나 그보다 더 중요한 것은 HDD 제조업체 3곳의 약 400억 달러 가치를 Apple, Google, AWS의 클라우드 데이터 스토리지 사업 가치를 합친 것과 비교해 보십시오. 그 금액은 6조 달러가 넘습니다. 이 수치는 HDD 공급업체가 제공하는 실현 가능한 가치에 합산되지 않습니다. 아무도 이들 회사의 중요성과 HDD 공급망의 전반적인 취약성에 관심을 기울이지 않는 것 같습니다.”

AI, 디지털 광고, 클라우드 스토리지와 같은 분야에서 HDD가 수행하는 중요한 역할을 이해하면 확실히 다음과 같은 질문이 생깁니다. HDD를 제조하는 기술 기업이 의존하는 세 회사를 과소평가하고 있지는 않을까?

실제로 1,086억 9천만 달러 규모의 클라우드 스토리지 시장, 6,798억 달러 규모의 디지털 광고 시장, 1조 달러 규모의 기술 기업, 대규모 글로벌 제조업체, 다가오는 AI 혁명 등 모든 것이 HDD에 달려 있는 것처럼 보입니다. HDD 공급망을 보호하는 것이 세계적, 경제적, 국가적 이익이 되어야 하지 않나요?

HDD 공급에 대한 기타 위험

마지막으로 중요한 고려 사항으로, AI 쓰나미가 디스크 드라이브 공급망에 대한 유일한 위험은 아닙니다. 심화되는 지정학적 갈등, 원자재 부족, 전자 부품 부족, 자연재해 또는 기타 전염병으로 인해 글로벌 HDD 공급망이 얼마나 취약한지 금방 드러날 수 있습니다.

이에 대한 예로는 2011년 태국에서 발생한 홍수(28)가 있는데, 이는 전 세계 HDD 생산을 황폐화시켰습니다. 이 이벤트는 드라이브의 가격과 가용성에 수년 간의 영향을 미쳤습니다. 최근에는 전염병으로 인해 프로세서(29개)가 부족했습니다. 완벽한 폭풍은 클라우드 스토리지에 대한 AI 기반의 예상치 못한 돌진 상황에서 이와 같은 이벤트를 포함합니다.

Conner는 일시적이기는 하지만 별로 좋지 않은 시나리오를 다음과 같이 언급합니다.

“빅 3가 너무 많은 공장을 폐쇄해 전례 없는 HDD 수요 급증을 따라잡지 못한다면, 수조 달러 규모의 기업과 대규모 제조업체의 비즈니스 모델이 심각하게 붕괴될 가능성이 있습니다.”

이러한 우려에도 불구하고 Conner는 여전히 낙관적입니다.

“하드 드라이브 업계는 이전에도 이와 같은 사건을 경험했고 살아남았습니다. 과거가 지표라면 앞으로 혼란스러운 시기가 있을 수 있지만 과거처럼 헤쳐나갈 길을 찾을 것입니다. 관리팀은 이러한 중대한 혼란에 매우 신속하게 대응하고 있습니다.”

기회: HDD 제조업체가 준비하면 AI의 증가하는 스토리지 수요로부터 이익을 얻는 동시에 글로벌 공급망과 고객의 마진을 보호할 수 있습니다.

이 기사의 목적은 HDD 공급망 위기가 임박했다고 말하는 것이 아닙니다. 오히려, 준비가 부족하면 결과가 심각할 수 있기 때문에 그 잠재력에 대해 경종을 울리려는 의도입니다.

일시적인 상황이기는 하지만 HDD 공급망 붕괴로 인해 HDD 가격이 상승하고, AI 발전이 저해되고, 디지털 광고의 경제성과 효율성이 저하되고, 글로벌 제조가 복잡해지고, 글로벌 공급망이 방해를 받고, 일시적으로 비즈니스가 위협받을 가능성이 있습니다. 1조 달러 규모의 기술 기업의 모델.

반면, HDD 제조업체가 생산량을 늘리거나 공급망의 탄력성을 높여 이러한 가능성에 적절하게 대비한다면 잠재적으로 파괴적인 순간을 글로벌 공급망을 보호하고 더 많은 드라이브를 판매할 수 있는 엄청난 기회로 바꿀 수 있습니다. 고객이 감당할 수 있는 가격.

드라이브 제조업체가 어떻게 준비할 수 있는지에 관해 Conner는 대화를 시작할 수 있는 아이디어를 제안합니다.

"반도체 산업이 미국 정부의 인센티브를 받아 하는 것처럼 더 많은 생산량을 미국으로 반환함으로써 위험을 줄이고 HDD 공급망 관리에 대한 더 많은 통제력을 확보할 수 있습니다."

마지막 생각들

AI의 부상과 AI가 다양한 산업에 어떤 영향을 미칠지 둘러싼 모든 불확실성으로 인해 우리의 직업과 비즈니스뿐만 아니라 우리가 알고 있는 인간의 상태에 어떤 일이 닥칠지 알기가 어렵습니다.

이것이 HDD 산업에 어떤 영향을 미칠지에 관해 Conner의 마지막 관점은 앞으로 있을 일에 대한 조감도를 제공합니다.

“우리가 원하든 원하지 않든 AI는 다가오고 있으며 AI의 연료는 데이터입니다. 하지만 전기차에 배터리가 필요한 것처럼, 데이터를 저장할 장소가 없으면 AI도 아무 일도 할 수 없습니다. 이는 AI가 HDD 업계에 전례 없는 일을 가져올 수 있음을 의미합니다. 이러한 측면에서 공급망 중단을 방지하는 것뿐만 아니라 그 결과로 확장 및 성장하기 위해 급격한 수요 증가를 관리하기 위한 솔루션을 예측하는 것이 중요합니다.”