Sebagian besar pengguna baru mengakses fungsi blockchain melalui perantara dan abstraksi tertanam. Lapisan infrastruktur yang berkembang menyembunyikan kompleksitas blockchain yang mendasarinya, memungkinkan adopsi tanpa pengguna secara eksplisit menyadari bahwa mereka menggunakan crypto. Kasus penggunaan umum meliputi: Misalnya, BitPay memungkinkan pembelian seperti Ferrari dengan ETH, dan perusahaan portofolio kami Align mendukung perusahaan dengan pembayaran lintas batas. Aplikasi konsumen yang memasukkan fungsi blockchain. Starbucks sebelumnya meluncurkan program loyalitas berbasis NFT. Polymarket dan Kalshi menyesuaikan pasar prediksi pada rantai, sementara Fomo menurunkan hambatan bagi pengguna ritel untuk perdagangan aset kripto. Platform fintech seperti Revolut dan Robinhood yang mengintegrasikan crypto ke dalam alur kerja keuangan yang akrab dengan pengguna. muncul dari dua kekuatan utama: Infrastructure opportunities Platform yang ada ingin mengintegrasikan kemampuan crypto dengan cepat untuk tetap kompetitif tetapi kekurangan keahlian internal. Infrastruktur harus diperluas untuk mendukung meningkatnya volume transaksi karena akses crypto menjadi lebih mudah dan menembus aplikasi sehari-hari. Potential investment opportunities Infrastructure solutions enabling fintechs and banks to: Access real-time and historical, structured, omnichain on-chain data Integrate trading functionality Support on- and off-ramps Provide core wallet features Handle bookkeeping and reconciliation Meet compliance requirements Manage team and treasury wallets Enable stablecoin payments Launch white-label stablecoin issuance Infrastructure that simplifies blockchain integration for consumer apps, allowing users to remain in existing workflows while developers iterate faster: Wallet-as-a-service Account abstraction Key risks Ketidakpastian regulasi Ketergantungan pada platform utama dan saluran distribusi Kompresi margin dari konsolidasi infrastruktur AI Penetration into Crypto Apps Penetrasi AI ke Crypto Apps Fitur AI akan semakin dimasukkan ke dalam aplikasi kripto yang ada untuk mengurangi kompleksitas dan alur kerja pengguna yang lancar. Namun, perdagangan tetap sangat stochastic dan antagonis, dan AI tidak dapat menjamin hasil yang lebih baik. Potential investment opportunities Pembangun Crypto AI secara konsisten mengutip hambatan di sekitar data, kualitas cepat, pengaman aman, integrasi alat, kinerja model, dan efisiensi biaya dalam skenario kripto dunia nyata. Web3-native agen dengan akses API yang dapat berfungsi sebagai primitif bersama di seluruh ekosistem Real-time, omnichain, data terstruktur pada rantai Data historis berkualitas tinggi untuk analisis kompleks dan backtesting Plugin dan alat untuk tindakan rutin pada rantai, termasuk pinjaman, strategi pengembalian, perdagangan, dan operasi dompet Perlindungan keamanan untuk kegiatan onchain seperti perdagangan dan DeFi. Key risk Integrasi AI gagal meningkatkan metrik produk inti untuk aplikasi crypto yang ada DePIN continues to solve big problems DePIN terus memecahkan masalah besar Membangun jaringan pasokan yang dapat diandalkan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dan menemukan permintaan yang berkelanjutan seringkali membutuhkan waktu yang sama.Namun, DePIN memiliki posisi yang unik untuk mengatasi masalah besar, berisiko, namun sangat menguntungkan di skala global.Karena ketegangan geopolitik meningkat dan dunia bergerak menuju globalisasi, DePIN menjadi mekanisme koordinasi yang kuat, menyesuaikan insentif ekonomi dan visi bersama untuk menghubungkan peserta di berbagai negara dan budaya. Potential problem areas Pasar listrik, termasuk pasar fleksibilitas dan perdagangan energi yang lebih luas Perhitungan Pasar Infrastruktur telekomunikasi Mapping dan Geospatial Data Data cuaca dan prediksi Beberapa tren potensial lainnya Institusi semakin mengadopsi blockchain dan DeFi, dengan penekanan yang kuat pada kepatuhan, privasi, dan manajemen risiko. Kriteria penilaian mereka berbeda dari blockchain konsumen. Untuk berpartisipasi secara efektif dalam pinjaman dan pinjaman DeFi, mereka membutuhkan infrastruktur tingkat lembaga, kontrol risiko yang kuat, dan mekanisme akses, sering melalui broker. Peluang RWA terkonsentrasi pada obligasi Keuangan, saham, dan dana pasar uang. Lembaga ingin memindahkan dana pasar uang ke dalam rantai untuk meningkatkan likuiditas dan memungkinkan pendaftaran dan penarikan yang lebih cepat dan lebih efisien. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk menarik modal kosong dari investor perusahaan dan lembaga. saham yang ditandai dapat meningkatkan efisiensi modal dengan memungkinkan pinjaman saham, peningkatan pengembalian, dan manajemen hak yang lebih jelas seperti pemungutan suara dan dividen. Blockchain adalah substrat yang kuat untuk membangun dan mengatur ekosistem. Ini menurunkan hambatan bagi pengembang untuk membangun aplikasi ditambah infrastruktur terbuka. Ketika daya tarik tumbuh, tim inti dapat memindahkan fokus ke arah infrastruktur sambil memungkinkan komunitas untuk membangun aplikasi dan frontend. mekanisme pembagian ganjaran pada rantai lebih mudah diterapkan, menyesuaikan insentif sehingga pembangun teratas termotivasi untuk berkontribusi pada ekosistem daripada bersaing dengannya. Altcoins perlu memikirkan kembali strategi mereka. mereka harus membangun narasi di sekitar daya tarik dan penggunaan nyata, bukan hanya teknologi atau visi. Pergeseran ini diperlukan untuk menarik investor institusional, yang diharapkan berkontribusi pada peningkatan likuiditas pasar.
