Examen de l'impact d'une crise de la chaîne d'approvisionnement des disques durs sur l'IA et la publicité numérique

Les voix les plus fortes dans la salle parlent de l'IA et de la nécessité de disposer de davantage de processeurs, mais peu d'entre elles, à part la légende de la fabrication de disques durs Finis Conner, parlent de disques durs (HDD). Dans cet article, nous explorons les perspectives de Conner sur l’IA et la possibilité d’une crise de la chaîne d’approvisionnement des disques durs déclenchée par l’IA, une crise qui pourrait mettre temporairement à genoux les entreprises technologiques valant des milliers de milliards de dollars et les empires mondiaux de la publicité numérique.

Tout migre vers le cloud, notamment en matière de données. Mais la chose essentielle à retenir à propos du « cloud » et du « stockage de données dans le cloud » est le fait qu’ils nécessitent toujours des disques durs (HDD) froids ici sur Terre. En règle générale, ces disques durs se trouvent dans de vastes parcs de serveurs, comme l'installation « Citadel » de 7,4 millions de pieds carrés au Nevada.

L’autre chose à retenir à propos du stockage de données dans le cloud est que la révolution de l’IA entraîne un besoin croissant. C'est pourquoi Google (1), Microsoft (2), Meta (3), AWS (4) et d'autres géants de la technologie dépensent des milliards pour de nouveaux centres de données. C'est également la raison pour laquelle le stockage dans le cloud devient de plus en plus cher et pourquoi les fabricants de disques durs lancent des disques plus gros. Des disques de 50 téraoctets arriveront fin 2024 (6).

Tout cela devrait être excellent pour les fabricants de disques durs. Cependant, selon les analystes, les cours des actions de disques durs sont en baisse et les fabricants de disques durs réduisent leur production. Alors que se passe-t-il? J'ai posé cette question à Finis Conner, légende de la fabrication de disques durs et co-fondateur de Seagate, et la conversation qui a suivi était à couper le souffle.

"La réponse est compliquée", a-t-il déclaré. « D’une certaine manière, cela est lié à un excédent d’approvisionnement en disques durs dû à la pandémie. À un niveau plus inquiétant, cela entraîne le risque d’une crise de l’approvisionnement en disques durs qui pourrait, temporairement, mettre à genoux des entreprises valant des milliers de milliards de dollars.

Aperçu du contenu

• Le contexte : les données sont le carburant de l'IA et des disques durs sont nécessaires pour les stocker
• Le besoin de stockage dans le cloud augmente, mais le cours des actions HDD continue de baisser
• Pourquoi les stocks de disques durs diminuent-ils alors que la demande de stockage de données augmente ?
• Tirer la sonnette d'alarme
• Le danger : seules trois sociétés de disques durs fournissent tous les disques durs dans le monde, contre plus de 40 fabricants il y a plusieurs années.
• Autres risques liés à l'approvisionnement en disques durs
• L'opportunité : si les fabricants de disques durs se préparent, ils peuvent profiter de la demande croissante de stockage de l'IA, tout en protégeant les chaînes d'approvisionnement mondiales et les marges de leurs clients.
• Dernières pensées
• Sources

Le contexte : les données sont le carburant de l'IA et des disques durs sont nécessaires pour les stocker

Lorsque les systèmes d’IA disposent de données plus nombreuses et de meilleure qualité, ils peuvent mieux prévoir les tendances futures, automatiser les tâches et, surtout, générer plus de valeur. Tesla en est un bon exemple. La quantité massive de données que Tesla collecte sur ses véhicules électriques (7) permet à l’entreprise de former ses puissants modèles de conduite IA.

Les réseaux sociaux et les plateformes de recherche sur Internet en sont un autre excellent exemple. Comme indiqué dans un article précédent sur le blog de Conner (Démocratiser la nouvelle économie des données en 2023)(8), ces plateformes existent principalement pour récolter les données des utilisateurs, les analyser avec l'IA et proposer des publicités numériques ciblées et personnalisées à leurs utilisateurs. Le fait que les revenus publicitaires numériques mondiaux devraient atteindre 679,80 milliards de dollars en 2023 (9) est la preuve de la valeur et de l'importance de l'IA et des données (c'est plus que le PIB de la Suisse)(10).

Les systèmes d’automatisation basés sur l’IA ont également besoin de données pour entraîner les algorithmes qui menacent actuellement de remplacer environ 300 millions d’emplois dans le monde, selon un récent rapport de Goldman Sachs (11). Selon Goldman Sachs :

« Nous constatons que les deux tiers des emplois actuels sont exposés à un certain degré d’automatisation de l’IA, et que l’IA générative pourrait remplacer jusqu’à un quart du travail actuel […] l’IA générative pourrait exposer l’équivalent de 300 millions d’emplois à temps plein à automatisation."

Ce rapport de Goldman Sachs n’est pas seulement terrifiant ; il met en évidence l’ampleur du changement et la valeur incroyable que l’IA apporte. En fait, c'est précisément en raison de cette valeur (et de la dépendance de l'IA à l'égard des données) que de nombreuses entreprises élaborent des stratégies sophistiquées pour stocker et comprendre les données dont elles disposent sur leurs clients, leurs employés, leur comptabilité et leurs opérations commerciales globales.

Selon un rapport Mckinsey de 2022, « The Data-Driven Enterprise of 2025 (12) » :

« D’ici 2025, les flux de travail intelligents et les interactions transparentes entre les humains et les machines seront probablement aussi standards que le bilan de l’entreprise, et la plupart des employés utiliseront les données pour optimiser presque tous les aspects de leur travail […] Ceux qui sont capables de progresser le plus rapidement seront les plus rapides. pour tirer le meilleur parti des capacités basées sur les données. Les entreprises qui voient déjà 20 % de leur bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) contribué par l’intelligence artificielle (IA), par exemple, sont beaucoup plus susceptibles de s’engager dans des pratiques de données qui sous-tendent ces caractéristiques.

Par ailleurs, les fabricants traditionnels ont également besoin de stockage de données. En fait, le manque de stockage peut paralyser les grandes installations de production. L’exemple le plus récent s’est produit le mois dernier (13), lorsque Toyota a arrêté de manière inattendue la production de 28 chaînes d’assemblage dans 14 usines automobiles japonaises, tout cela parce qu’« une erreur s’est produite en raison d’un espace disque insuffisant, provoquant l’arrêt du système ».

Le besoin de stockage dans le cloud augmente, mais le cours des actions HDD continue de baisser

Pour répondre à la demande croissante de stockage de données, les fournisseurs de stockage cloud construisent de nouveaux centres de données (14) à un rythme effréné. Une déclaration récente du stratège en chef des investissements de Blackstone, Joseph Zidle, confirme que la demande de stockage dans le cloud est en hausse (15) :

« La croissance explosive des données entraînée par le cloud computing, la création de contenu et la révolution de l'IA [...] stimule la demande de centres de données dans notre portefeuille et ailleurs [...] Il est naturel de considérer l'IA comme un concept ésotérique et abstrait ; une forme de logiciel immatériel. En réalité, les centres de données du monde réel ancrent l’IA.

Preuve supplémentaire que le stockage dans le cloud est très demandé, un rapport de Schroders de 2023 (16) révèle ce qui suit :

« Les prévisionnistes estiment que la demande totale de centres de données, telle que définie par la consommation électrique, pourrait atteindre 35 gigawatts (GW) d'ici 2030 sur le seul marché américain, contre 17 GW en 2022 […] Les centres de données, en tant qu'infrastructure critique derrière le numérique. économie, sont appelés à jouer un rôle clé dans la fourniture de nouveaux outils d’IA aux consommateurs et aux entreprises.

En termes de dollars et de cents, Fortune Business Insights a déclaré que le marché mondial du stockage de données devrait passer de 247,32 milliards de dollars en 2023 à 777,98 milliards de dollars d'ici 2030 (17).

Le fait que de plus en plus d’entreprises aient besoin de plus de données – et de plus d’endroits pour les stocker – devrait être optimiste pour les fabricants de disques durs. Mais le secteur mondial des disques durs, desservi par seulement trois fabricants, est actuellement en récession. Depuis leurs sommets de 2022, les cours des actions des trois fabricants de disques durs sont en baisse. Seagate est en baisse de 48 % , Western Digital est en baisse de 32 % et Toshiba est en baisse de 32 % (au 25 septembre 2023). Enfin, Barclays a dégradé la note de Seagate (18), invoquant une reprise moins bonne que prévu de son activité HDD.

Pourquoi les stocks de disques durs diminuent-ils alors que la demande de stockage de données augmente ?

La chute des cours des actions de disques durs et la baisse des commandes de disques durs sont bien réelles (voir l'analyse de Robert Castellano (19). Mais elles ne semblent pas avoir de sens si l'on pense à la vague à venir de l'IA et au besoin croissant de stockage de données. Pour comprendre ce qui se passe, le point de vue de Finis Conner sur l'industrie des disques durs peut vous aider.

Conner a passé les 45 dernières années à observer les flux et reflux de la demande de disques durs. Il a vu les lecteurs de disque se développer, depuis les systèmes de stockage sur bande qui remplissaient une pièce, jusqu'aux disques de 5,25 pouces de 5 mégaoctets qu'il a vendus à Steve Jobs dans les années 1980, jusqu'aux lecteurs de disque de 30 téraoctets (30 000 000 mégaoctets) lancés par Seagate en juillet. 2023 (20).

Connu des cycles économiques du secteur des disques durs, Conner propose une explication claire de la crise :

« On peut pointer du doigt le COVID. La réduction de l’activité commerciale et manufacturière mondiale pendant la pandémie a entraîné une diminution de la demande de disques durs et de stockage dans le cloud. Cela a entraîné un énorme excédent de stock de disques durs. C'est temporaire, mais l'excédent de disques durs continue de nuire aux ventes et d'avoir un impact négatif sur les stocks de disques durs en 2023. »

Pour arrêter l'hémorragie, les fabricants de disques durs réduisent actuellement les CapEx (dépenses d'investissement), la capacité de production et le personnel pour équilibrer leurs coûts. Selon Conner, ces mesures constituent une nécessité financière pour les entreprises de disques durs, mais la réduction de la capacité de production – juste avant le tsunami de l’IA – crée le potentiel d’une situation dangereuse :

« N'oubliez pas qu'il faudra beaucoup de temps pour redémarrer le moteur de production de disques durs. S'il est vrai que les commandes de disques durs reculent, la vague de l'IA (et sa demande en stockage de données) augmente de plusieurs ordres de grandeur, tout comme sa faim vorace de données. Cela me rappelle un tsunami, et à l'heure actuelle, l'industrie des disques durs voit les eaux se retirer et se demande pourquoi. Ma question sérieuse est la suivante : les trois fabricants de disques durs seront-ils prêts lorsque le vent finira par tourner et que la grande vague frappera ?

Tirer la sonnette d'alarme

Alors que nous sommes au bord d’une vague d’IA – d’une ampleur et d’une ampleur jamais vues dans le monde – la conversation sur l’IA s’est principalement concentrée sur le potentiel disruptif de l’IA, la demande croissante de processeurs et le besoin de davantage de stockage dans le cloud. Mais c’est ici que Conner nous ramène sur terre :

« La conversation sur l'IA se concentre principalement sur les processeurs et le stockage dans le cloud, mais le stockage dans le cloud repose sur les disques durs, point final. Les lecteurs flash SSD sont excellents, mais ils restent trop chers. Des bandes sont utilisées, mais uniquement pour les données existantes. Toutes les nouvelles données créées par l’IA nécessiteront davantage de disques durs pour les stocker. S’ils ne peuvent pas augmenter la production de disques durs de manière exponentielle lorsque le besoin s’en fait sentir, le stockage de données dans le cloud et l’IA ne pourront tout simplement pas croître avec la demande. »

Horizon Technologies (21) partage le point de vue de Conner selon lequel la vague de l’IA va stimuler la demande pour davantage de disques durs :

« Avec l’essor de l’IA, de nombreuses entreprises s’attendent à une augmentation considérable de la demande [de disques durs] alors qu’elles cherchent à canaliser l’augmentation continue des données, en les monétisant via des informations analytiques. »

Les prévisions suivantes de l'analyste du stockage de données Tom Coughlin confirment l'évaluation de Conner selon laquelle un nombre exponentiel de disques durs sera nécessaire dans les années à venir. Présenté dans un récent article de Forbes (22), Coughlon prévoit une augmentation de 900 % des expéditions de capacité de disque dur entre 2020 et 2028 :

L'analyse de Robert Castellano de septembre 2023 (19) sur les fabricants de disques durs corrobore également le besoin de davantage de disques durs dans les années à venir. Selon Castellano, les fabricants de disques durs sont « les principaux bénéficiaires de la demande croissante de stockage pour l’IA, les disques durs devant dominer les centres de données au cours des 10 prochaines années ».

Bien entendu, la demande croissante de stockage n’est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la vitesse à laquelle la demande de stockage monte en flèche. Selon les estimations de Statista (23), le volume de données créées, capturées, copiées et consommées dans le monde a été multiplié par 60 entre 2010 et 2022. Ces augmentations s’accélèrent chaque année.

Le danger : seules trois sociétés de disques durs fournissent tous les disques durs dans le monde, contre plus de 40 fabricants il y a plusieurs années.

À l’heure actuelle, il suffit d’appuyer sur un bouton pour obtenir davantage de stockage dans le cloud, et cela reste très abordable. Mais pouvons-nous compter sur un accès facile et bon marché au stockage cloud face à une demande en forte augmentation ? Ici, Conner propose un autre point effrayant :

« Seuls trois fabricants de disques durs sont responsables de fournir 100 % de tous les disques durs dans le monde. C'est une baisse par rapport à plus de 40 entreprises il y a plusieurs années. Désormais, il ne reste plus que Seagate, 44 % , Western Digital, 38 % et Toshiba, 18 % .

Au cas où vous n’y prêteriez pas attention, c’est le commentaire « réveil ». Avec une capitalisation boursière combinée de seulement 41,2 milliards de dollars pour ces trois sociétés (au 26 septembre 2023), un seul achat à la manière d’Elon Musk pourrait acheter ces trois sociétés. Plus probablement, une série de fusions et d’acquisitions réduira le nombre de fabricants de disques durs à seulement deux et centralisera davantage la chaîne d’approvisionnement.

En fait, ce processus de consolidation a déjà commencé. Fin septembre 2023, Barron's a rapporté (24) que Western Digital travaillait sur un accord visant à vendre son activité de lecteurs flash à semi-conducteurs (SSD). Par ailleurs, Toshiba est sur le point d'être racheté (25) dans le cadre d'un accord de 14 milliards de dollars qui priverait l'entreprise de son statut de société.

Interrogé sur la possibilité que deux sociétés fournissent tous les disques durs du monde, Conner a répondu :

« Ces fusions et acquisitions dans le secteur des disques durs arrivent à point nommé. Ils montrent que le changement est déjà en cours. Mais plus encore, considérons la valeur d'environ 40 milliards de dollars des trois fabricants de disques durs et comparez-la à la valeur des activités de stockage de données cloud d'Apple, Google et AWS réunies. Cela représente plus de 6 000 milliards de dollars. Ces chiffres ne correspondent pas à la valeur active que les fournisseurs de disques durs apportent. Il semble que personne ne prête attention à l’importance de ces entreprises et à la fragilité globale de la chaîne d’approvisionnement des disques durs.

Lorsque l’on comprend le rôle essentiel que jouent les disques durs dans des secteurs tels que l’IA, la publicité numérique et le stockage dans le cloud, la question se pose certainement : pourrions-nous sous-évaluer les trois entreprises qui fabriquent les disques durs sur lesquels s’appuient les entreprises technologiques ?

En effet, il semble que tout dépend des disques durs : le marché du stockage cloud de 108,69 milliards de dollars (26), le marché de la publicité numérique de 679,80 milliards de dollars (27), les entreprises technologiques valant des milliers de milliards de dollars, les grands fabricants mondiaux et la révolution à venir de l’IA. Ne devrait-il pas être dans l’intérêt mondial, économique et national de protéger la chaîne d’approvisionnement des disques durs ?

Autres risques liés à l'approvisionnement en disques durs

Dernière considération importante, le tsunami de l’IA n’est pas le seul danger pour la chaîne d’approvisionnement des disques durs. L’intensification des conflits géopolitiques, le manque de matières premières, la pénurie de composants électroniques, une catastrophe naturelle ou une autre pandémie pourraient révéler en un instant à quel point la chaîne d’approvisionnement mondiale des disques durs est fragile.

Un exemple en est l’inondation de 2011 en Thaïlande (28), qui a dévasté la production mondiale de disques durs. L'événement a eu des conséquences sur plusieurs années sur le prix et la disponibilité des disques. Plus récemment, des pénuries de transformateurs (29) ont été constatées en raison de la pandémie. Une tempête parfaite impliquerait un événement comme celui-ci dans le contexte d’une ruée inattendue sur le stockage dans le cloud, alimentée par l’IA.

Conner évoque un scénario qui, bien que temporaire, ne serait pas joli :

« Si les trois grands ne peuvent pas suivre le rythme d'une hausse sans précédent de la demande de disques durs parce qu'ils ont mis hors service de nombreuses usines, il est possible que cela perturbe sérieusement les modèles économiques d'entreprises qui pèsent des milliers de milliards de dollars et des fabricants à grande échelle. »

Malgré ces inquiétudes, Conner reste optimiste :

« L’industrie des disques durs a déjà connu des événements comme ceux-ci et a survécu. Si le passé est un indicateur, il pourrait y avoir des temps perturbateurs à venir, mais ils trouveront un moyen de s’en sortir, tout comme ils l’ont fait dans le passé. Les équipes dirigeantes sont très réactives face à ces perturbations majeures.

L'opportunité : si les fabricants de disques durs se préparent, ils peuvent profiter de la demande croissante de stockage de l'IA, tout en protégeant les chaînes d'approvisionnement mondiales et les marges de leurs clients.

Le but de cet article n’est pas de dire qu’une crise de la chaîne d’approvisionnement des disques durs est imminente. L’intention est plutôt de tirer la sonnette d’alarme sur son potentiel, car les conséquences d’une mauvaise préparation pourraient être graves.

Bien qu’il s’agisse d’une situation temporaire, un effondrement de la chaîne d’approvisionnement des disques durs pourrait entraîner une hausse des prix des disques durs, entraver les progrès de l’IA, entraver l’accessibilité et l’efficacité des publicités numériques, compliquer la fabrication mondiale, entraver les chaînes d’approvisionnement mondiales et menacer temporairement l’entreprise. modèles d’entreprises technologiques valant des milliards de dollars.

D’un autre côté, si les fabricants de disques durs se préparent adéquatement à cette éventualité – en s’équipant pour accélérer leur production ou en rendant les chaînes d’approvisionnement plus résilientes – ils pourraient transformer un moment potentiellement perturbateur en une formidable opportunité de protéger les chaînes d’approvisionnement mondiales et de vendre davantage de disques à un prix plus élevé. des prix que leurs clients peuvent se permettre.

Quant à la manière dont les créateurs de disques peuvent se préparer, Conner suggère une idée pour lancer la conversation :

"Ils pourraient réduire les risques et redonner plus de contrôle sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement des disques durs en renvoyant davantage de production aux États-Unis, tout comme ce que fait l'industrie des semi-conducteurs avec les incitations du gouvernement américain."

Dernières pensées

Avec toute l’incertitude entourant l’essor de l’IA – et son impact sur différents secteurs – il est difficile de prédire ce qui nous attend, non seulement pour nos emplois et nos entreprises, mais aussi pour la condition humaine telle que nous la connaissons.

Quant à la manière dont cela affectera l’industrie des disques durs, cette dernière perspective de Conner offre une vue d’ensemble de ce qui nous attend :

« L’IA arrive, que cela nous plaise ou non, et le carburant de l’IA, ce sont les données. Mais tout comme les voitures électriques ont besoin de batteries, si vous n’avez pas d’endroit où stocker les données, votre IA ne peut rien faire. Cela signifie que l’IA pourrait apporter quelque chose de sans précédent à l’industrie des disques durs. À cet égard, il est essentiel d'anticiper les solutions permettant de gérer une augmentation radicale de la demande, non seulement pour éviter une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, mais également pour évoluer et croître en conséquence.

Sources

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