O que é o suplemento DynamicDocs Excel e como usá-lo?

Um dos principais recursos da API do DynamicDocs é a capacidade de gerar PDFs de modelos JSON para PDF. A partir de hoje, a biblioteca de modelos JSON para PDF consiste em contratos, cotações, faturas, extratos, propostas e muito mais. Para utilizar ainda mais esse recurso, desenvolvemos um Add-in DynamicDocs Excel, que pode formular cargas JSON e se integrar com a API DynamicDocs diretamente do Excel. Especificamente, os usuários podem usar o Suplemento do Excel para chamar qualquer endpoint de modelo e baixar o PDF recém-criado em uma pasta especificada, tudo com o clique de um botão.

Para facilitar o início do uso do Add-in, construímos uma biblioteca de modelos Excel para PDF contendo arquivos XLSX já configurados para gerar uma grande variedade de PDFs. Neste artigo, descrevemos brevemente o suplemento DynamicDocs Excel e fornecemos um guia rápido sobre como começar a usá-lo.

Vantagens do suplemento Excel para PDF

A conversão de Excel para PDF é incrivelmente útil se seus dados puderem ser acessados no Excel e você precisar incluir esses dados em um documento PDF. A popularidade do Excel reside em sua interface amigável, que pode ser usada para configurar várias automações usando funções internas e macros VBA.

Pegando carona nessa funcionalidade, o DynamicDocs Excel Add-in permite que os usuários criem JSONs que são usados para enviar à API para gerar os documentos PDF. O Excel também atua como uma camada onde os usuários podem fazer ajustes nos dados antes de criar os documentos, dando ao usuário um nível adicional de controle. Caso o usuário precise de mais alterações após a criação do PDF, basta clicar em um botão.

Os modelos de Excel para PDF são configurados de forma que se prestam ao processamento em lote. Cada modelo pode criar 3 PDFs simultaneamente e documentos adicionais podem ser adicionados facilmente. As chamadas de API são feitas ao mesmo tempo, o que significa que esperar por 3 ou 20 PDFs leva aproximadamente o mesmo tempo.

Funcionalidades adicionais, como nomear arquivos ou definir uma senha para o PDF, estão prontamente disponíveis por meio das funções do Add-in.

Instruções para começar a usar o suplemento DynamicDocs Excel

Para começar a usar o suplemento DynamicDocs Excel, você precisará executar as seguintes etapas:

1. O suplemento DynamicDocs Excel está disponível para download em ADVICEment.io.
2. Depois de instalado, você precisará gerar sua chave de API (chamada Adv-Security-Token) de sua conta acessando Painel -> Detalhes da conta -> Editar -> Configurações de segurança -> Gerar token de segurança da conta.
3. Você precisa anotar ou copiar esta chave em algum lugar seguro. Observe que você não pode reacessá-lo e, caso o perca por motivos de segurança, deverá gerar um novo.
4. Atualmente, o Suplemento DynamicDocs está disponível apenas nos planos pagos (a partir de $ 49/mês), pois o Suplemento não funciona com o plano Gratuito. Você ainda pode baixar e usar suas funções, mas nenhuma chamada de API será feita.
5. Depois de obter sua chave de API, copie-a para Configurações na faixa DynamicDocs na parte superior do Excel. Isso autenticará suas chamadas de API. No menu Configurações, você pode especificar o local de salvamento padrão onde deseja que os PDFs recém-gerados sejam salvos.
6. Agora, você está pronto para criar PDFs a partir do Excel. Vá para a planilha 'Criar PDFs', selecione uma das células com a função 'DynamicDocsApiCall' e clique em 'Célula ativa' na faixa do DynamicDocs. Esta ação fará aquela chamada de API específica e criará o documento PDF.
7. Para fazer todas as chamadas de API simultaneamente, clique no botão 'All' na faixa do DynamicDocs.
8. Para obter mais informações sobre como usar o suplemento DynamicDocs, visite a página de documentação do suplemento DynamicDocs Excel .

Se você estiver procurando por um modelo específico para ser feito, envie-nos uma mensagem .

Excel para estrutura de modelo PDF

Agora vamos ver um dos modelos de Excel para PDF para entender como usá-lo e alterá-lo de acordo com suas necessidades. Vamos considerar o PDF Create QR Code in Excel v1 , que pode ser baixado em sua página de modelo.

No arquivo XLSX, existem quatro planilhas principais, ou seja, Instruções , Criar PDFs , Configurações do documento e Conteúdo do documento .

A folha de Instruções fornece um guia rápido para começar, semelhante à seção anterior deste artigo.

A folha de Configurações do Documento permite que o usuário altere a composição do documento, incluindo fontes, cores e dimensões da página. Observe que as cores seguem os códigos de cores HEX.

A folha de conteúdo do documento permite ao usuário editar e alterar os detalhes e o conteúdo de um modelo individual. Nesse caso, o código QR pode ser codificado com qualquer texto ou URL e uma legenda pode ser adicionada ao documento.

A planilha Criar PDFs gera os PDFs usando a função DynamicDocsApiCall. Observe que, antes de gerar os PDFs, o usuário deve adicionar seu Adv-Security-Token (chave de API) exclusivo e o local de salvamento padrão no menu Configurações da faixa Add-in. A planilha também cria o JSON completo e combina os JSONs das planilhas Document Settings e Document Content . Todos os modelos de Excel para PDF têm uma estrutura semelhante.

Resumo

Em resumo, o DynamicDocs Excel Add-in resolve o problema de integração da API e usa o Excel como interface para agilizar o processo de geração de PDF. Suponha que seus dados estejam no Excel (ou possam ser importados facilmente) e você precise criar PDFs de alta qualidade. Nesse caso, o DynamicDocs Excel Add-in é um forte concorrente para resolver esse problema específico.