¿Qué es el complemento DynamicDocs Excel y cómo se usa?

Una de las características principales de la API de DynamicDocs es la capacidad de generar archivos PDF desde JSON a plantillas PDF. A partir de hoy, la biblioteca de plantillas de JSON a PDF consta de contratos, cotizaciones, facturas, extractos, propuestas y más. Para utilizar aún más esta función, hemos desarrollado un complemento DynamicDocs Excel, que puede formular cargas útiles JSON y se integra con la API DynamicDocs directamente desde Excel. Específicamente, los usuarios pueden usar el complemento de Excel para llamar a cualquier punto final de plantilla y descargar el PDF recién creado en una carpeta específica, todo con solo hacer clic en un botón.

Para que sea más fácil comenzar a usar el complemento, hemos creado una biblioteca de plantillas de Excel a PDF que contienen archivos XLSX ya configurados para generar una gran variedad de archivos PDF. En este artículo, describimos brevemente el complemento DynamicDocs Excel y brindamos una guía rápida sobre cómo comenzar a utilizarlo.

Ventajas del complemento de Excel a PDF

La conversión de Excel a PDF es increíblemente útil si se puede acceder a sus datos en Excel y necesita incluir estos datos en un documento PDF. La popularidad de Excel se basa en su interfaz fácil de usar, que se puede usar para configurar varias automatizaciones usando funciones integradas y macros de VBA.

Aprovechando esta funcionalidad, el complemento DynamicDocs Excel permite a los usuarios crear JSON que luego se utilizan para enviar a la API para generar los documentos PDF. Excel también actúa como una capa en la que los usuarios pueden realizar ajustes en los datos justo antes de crear los documentos, lo que brinda al usuario un nivel adicional de control. Si el usuario necesita más cambios después de crear el PDF, solo tiene que hacer clic en un botón.

Las plantillas de Excel a PDF están configuradas de manera que se prestan al procesamiento por lotes. Cada plantilla puede crear 3 archivos PDF simultáneamente y se pueden agregar fácilmente documentos adicionales. Las llamadas a la API se realizan al mismo tiempo, lo que significa que esperar 3 o 20 archivos PDF lleva aproximadamente la misma cantidad de tiempo.

La funcionalidad adicional, como nombrar archivos o establecer una contraseña para el PDF, está disponible a través de las funciones del complemento.

Instrucciones para comenzar con el complemento DynamicDocs Excel

Para comenzar con el complemento DynamicDocs Excel, deberá realizar los siguientes pasos:

1. El complemento DynamicDocs Excel está disponible para descargar desde ADVICEment.io.
2. Una vez instalado, deberá generar su clave API (llamada Adv-Security-Token) desde su cuenta yendo al Panel -> Detalles de la cuenta -> Editar -> Configuración de seguridad -> Generar token de seguridad de la cuenta.
3. Debe anotar o copiar esta clave en un lugar seguro. Tenga en cuenta que no puede volver a acceder a él y, si lo pierde por razones de seguridad, deberá generar uno nuevo.
4. Actualmente, el complemento DynamicDocs solo está disponible en los planes pagos (a partir de $49/mes), ya que el complemento no funciona con el plan gratuito. Todavía puede descargar y usar sus funciones, pero no se realizarán llamadas a la API.
5. Una vez que haya obtenido su clave de API, cópiela en Configuración en la cinta DynamicDocs en la parte superior de Excel. Esto autenticará sus llamadas API. En el menú Configuración, puede especificar la ubicación de guardado predeterminada donde desea que se guarden los archivos PDF recién generados.
6. Ahora, está listo para crear archivos PDF desde Excel. Vaya a la hoja 'Crear archivos PDF', seleccione una de las celdas con la función 'DynamicDocsApiCall' y haga clic en 'Celda activa' en la cinta de DynamicDocs. Esta acción hará esa llamada API específica y creará el documento PDF.
7. Para realizar todas las llamadas API simultáneamente, haga clic en el botón 'Todos' en la cinta de DynamicDocs.
8. Para obtener más información sobre el uso del complemento DynamicDocs, visite la página de documentación del complemento DynamicDocs Excel .

Si está buscando una plantilla específica para hacer, envíenos un mensaje .

Estructura de plantilla de Excel a PDF

Ahora veamos una de las plantillas de Excel a PDF para comprender cómo usarla y modificarla según sus requisitos. Consideraremos Crear PDF de código QR en Excel v1 , que se puede descargar en su página de plantilla.

En el archivo XLSX, hay cuatro hojas principales, es decir, Instrucciones , Crear archivos PDF , Configuración del documento y Contenido del documento .

La hoja de instrucciones proporciona una guía rápida para comenzar, similar a la sección anterior de este artículo.

La hoja Configuración del documento permite al usuario cambiar la composición tipográfica del documento, incluidas las fuentes, los colores y las dimensiones de la página. Tenga en cuenta que los colores siguen los códigos de color HEX.

La hoja Contenido del documento permite al usuario editar y cambiar los detalles y el contenido de una plantilla individual. En este caso, el código QR se puede codificar con cualquier texto o URL, y se puede agregar un título al documento.

La hoja Crear PDF genera los PDF utilizando la función DynamicDocsApiCall. Tenga en cuenta que antes de generar los archivos PDF, el usuario debe agregar su token de seguridad de anuncio único (clave de API) y la ubicación de guardado predeterminada en el menú Configuración de la cinta de opciones del complemento. La hoja también crea el JSON completo y combina los JSON de las hojas Configuración del documento y Contenido del documento . Todas las plantillas de Excel a PDF tienen una estructura similar.

Resumen

En resumen, el complemento DynamicDocs Excel resuelve el problema de integración de la API y utiliza Excel como interfaz para agilizar el proceso de generación de PDF. Suponga que sus datos están en Excel (o se pueden importar fácilmente) y necesita crear archivos PDF de alta calidad. En ese caso, el complemento DynamicDocs Excel es un fuerte competidor para resolver este problema en particular.