Die SWOT-Analyse der Binance Chain (BNB/BSC).

Ein SWOT-Analyserahmen besteht aus den vier Elementen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und bietet hervorragende Erkenntnisse für die Etablierung eines umfassenden Verständnisses des Zustands des Wohlergehens eines Projekts aus der Vogelperspektive.

Es kann dabei helfen, Entscheidungen darüber zu formulieren, welche Bereiche mehr Aufmerksamkeit erfordern, Leistungsziele festzulegen und ein grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, wohin ein Projekt geht.

Diese zeitlose Bewertungsmethode, die in der Kryptowelt selten (wenn überhaupt) verwendet wird, ist jetzt an der Zeit, sie auf den Bereich digitaler Assets anzuwenden.

Heute erhält Binance Chain ( BNB ), eine dominierende Marke in Web3 und ein Multi-Chain-Blockchain-Framework, das aus einer EVM-kompatiblen Schicht 1, dezentraler Speicherung, Konsens und Skalierbarkeits-Sidechains besteht, einen SWOT.

💪 Stärken (intern) (hilfreich)

1. Markenbekanntheit

Binance ist im weltweiten Einzelhandel die beliebteste Marke in den Bereichen Krypto, Blockchain und Web3. Für nahezu jeden Bereich der Kryptowährung, von zentralisierten und dezentralen Börsen bis hin zu Glücksspielen und Geldbörsen, ist Binance die bekannteste schwarz-gelbe Marke. Von Russland über China und Singapur bis hin zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und überall dazwischen herrscht Binance an erster Stelle. Seit Jahren hat die konsequente Verflechtung von BNB mit allen kulturellen Aspekten von Krypto (wie dem Bitcoin Pizza Day, wo Binance Leckereien der BNB-Marke herstellt oder gut durchdachte soziale Videos von schwarzen und gelben Lambos dreht) das Projekt zu einem einzigen Projekt gemacht Es ist mit den Anfängen der Kryptowährung auf der Weltbühne, wie wir sie heute kennen, verbunden.

2. Geschäftsentwicklungsbeziehungen

Die Geschäftsentwicklung von Binance ist unübertroffen. Sie verhandeln gut, bauen starke, lebenslange Beziehungen auf und wissen, mit wem sie zusammenarbeiten müssen. In jüngster Zeit hat sich Layer Zero als äußerst wertvoll für Binance erwiesen, da es so viele neue On-Chain-Aktivitäten mit sich brachte (ungefähr ~25 % der Transaktionen sind auf die Integration von Stargate durch Layer Zero zurückzuführen). Über die Technologie hinaus hat Binance unglaubliche Verbindungen zu Weltklasse-Superstars wie Christiano Ronaldo (der einen NFT-Verkauf über Binance veranstaltete) und anderen nicht-kryptospezifischen Influencern aufgebaut, die den Umfang von Binance über Krypto hinaus erweitern und letztendlich der Web3-Branche dabei helfen, neue Wege zu gehen Benutzer.

3. Entwicklung eines neuen Validatormodells

Binance verfügt derzeit über 29 Validatoren (gegenüber 24 im Vorjahr) und hat mit der Implementierung von BEP-131, BEP-153 und BEP-159 begonnen, die Dezentralisierung seines Ökosystems energisch voranzutreiben. Diese drei Verbesserungsvorschläge schaffen ein günstigeres Umfeld für die Absteckungs- und Validatorauswahlmechanismen. Das Ziel, den Satz auf 100 Validatoren zu erweitern, führt zu einem höheren Grad an Asset- und Governance-Verteilung; Letztendlich wird ein widerstandsfähigeres und gerechteres Umfeld geschaffen, das robuster für die Bewältigung regulatorischer Probleme ist.

4. Sektenähnliche Gemeinschaft

Möglicherweise unterstützt durch hochentwickelte Botnets, ist Binance ohne Zweifel eines (wenn nicht sogar DAS) Krypto-Projekte mit einer sozialen Präsenz, die von den eingefleischtesten extremen Community-Mitgliedern voll besetzt ist. Von der Marke selbst bis hin zum CEO (CZ) ist die Community der BNB/BSC-Benutzer begeistert und unterstützt das Ökosystem, ohne sich um Regressansprüche sorgen zu müssen. Nur wenige Communities (außer Bitcoin) haben ein so engagiertes Publikum, dass ihr Engagement an Wahnsinn grenzt. Dies ist sicherlich ein enormer Vorteil für das Projekt. Sie können im Grunde jeden Sturm überstehen, da sie wissen, dass es eine grundlegende Gruppe von Benutzern geben wird, die BNB evangelisieren, egal was passiert. Auch wenn dies hart oder skeptisch erscheinen mag, ist es offensichtlich ein Ausdruck psychologischer Beherrschung des Projektprodukts und der Marketing-/Community-Building-Bemühungen.

5. Pfannkuchentausch

Pancake Swap entstand als DEX im Binance-Ökosystem. Seit seiner Einführung hat es sich zu einem Multi-Chain-Tool entwickelt (Ethereum, Linea, Base, Polygon und viele andere). Indem Pancake Swap zu einem wichtigen Akteur bei der Erleichterung des On-Chain-Austauschs geworden ist, hat es einen TVL von über 1.300.000.000 USD angehäuft. Wenn man bedenkt, dass der überwiegende Teil davon auf die Binance-Kette zurückzuführen ist, hält Pancake Swap etwa 30 % der gesamten Liquidität des Netzwerks. Das ist zwar eine sehr hohe Konzentration, liegt aber unter den bisherigen Werten von über 40 %.

6. Starker Verbrennungsmechanismus

Burning ist zu einem der wenigen weit verbreiteten Wirtschaftsmodule für digitale Vermögenswerte geworden, die einen enormen Angebotsdruck ausüben. Zwar gibt es Meinungsverschiedenheiten über die genaue Umsetzung und darüber, ob die Auswirkungen richtig wirksam sind oder nicht, aber die sechs Jahre, in denen in BNB ein Brennmechanismus vorhanden war, haben etwa 46 Millionen Token aus dem Umlauf genommen, wenn man bedenkt, dass der maximale Gesamtvorrat 200 Millionen betrug Das bedeutet zunächst einmal, dass fast 25 % des gesamten Angebots nicht mehr verfügbar sind. Gemessen an der historischen Leistung des Tokens und der erwarteten dauerhaften Verbrennungsrate von 1,1 % im Jahresvergleich könnte sich die Verbrennung als eine der stärksten Kräfte erweisen, um das Wachstum des Ökosystems über ausreichend lange Zeiträume voranzutreiben.

😞 Schwächen (intern) (schädlich)

1. Ökosystemanwendung Nature Binance hat sich als starke Marke mit hochwertigen Funktionen und einer starken sozialen Präsenz definiert. Das externe Ökosystem von Lösungen, die auf Binance aufbauen, führt aus irgendeinem seltsamen Grund überwiegend schwache Marken, es mangelt ihm an der in anderen Umgebungen vorhandenen intellektuellen Finesse und es tendiert dazu, sich auf Designprinzipien zu verlassen, die zumindest unsinnig sind. So viele Projekte der neueren Generation sind in erster Linie Abzweigungen oder billige Klone anderer erfolgreicher Projekte, haben nicht die geringste Vorstellung von einem echten, logischen Wirtschaftsmodell, machen sich die allgemeine Dummheit der Einzelhandelskunden zunutze und sprechen die Erste Welt nicht an Spieler. *Ich werde diese Projekte nicht nennen, weil ich unglaublichen Respekt vor allen Gründern habe, die vielleicht einfach mehr Zeit brauchen, um sich selbst zu optimieren, aber wenn Sie sich nur die meisten Launchpad-Projekte oder Projekte in der BNB-Kette ansehen würden, die weniger als ein Jahr alt sind, werden Sie es tun finde, dass 9/10 idiotisch sind; Was noch verrückter ist, ist, dass 8/10 irgendwie Geld gesammelt haben wird ...

2. Niedriger Nakamoto-Koeffizient Jeder sollte bereits verstehen, dass Binance ein zentralisiertes Projekt ist. An zentralisierten Projekten ist nichts auszusetzen (abgesehen natürlich vom Risiko böswilliger Absichten, die für Endnutzer unerwünscht sein könnten, und der Tatsache, dass die SEC stärkere Fälle haben wird, in denen sie rechtliche Schritte einleiten kann), aber das Hauptproblem besteht darin Die Zentralisierung von Binance besteht darin, dass sie sich ständig als dezentral bezeichnen. Der Nakamoto-Koeffizient ist ein grobes Maß für die Dezentralisierung eines Netzwerks im Hinblick auf die Schwelle der Validatoren, die manipuliert werden müssen, um das Netzwerk zu zerstören. Im Fall von Binance (mit 29 Validatoren) beträgt der Nakamoto-Koeffizient 8; Es liegt am unteren Ende und tendiert zu einem höheren Grad an Zentralisierung.

🧐 Chancen (extern) (hilfreich)

1. Externe Unterstützungsinitiativen

Binance ist möglicherweise das unterstützendste Layer-One-Netzwerk für alle Projekte, die darauf aufbauen möchten. Binance veranstaltet eine Vielzahl von Hackathons, Inkubatoren, Beschleunigern, Zuschüssen und Prämienprogrammen und hat mit seinem brillanten Marketing und seinen attraktiven Anreizen so viele aufkeimende Ideen angezogen. Bauträgerzuschüsse, Gaszuschüsse, MVB Accelerator, Zero-2-Hero, Kickstart und unzählige andere Initiativen helfen Projekten in der Frühphase dabei, sich selbst zu starten.

2. Niedriger TVL

Mit einem Gesamtwert von rund 3 Milliarden US-Dollar, der in einer kleinen Gruppe von Anwendungen gebunden ist, ist der in der Kette gebundene Wert etwa neunmal niedriger als die Marktkapitalisierung des Projekts. Das Verhältnis 1:9 erzeugt gemischte Signale (positiv und negativ); Angesichts des makroökonomischen Hintergrunds sinkender globaler Marktwerte und sinkender TVL auf allen Ketten und Plattformen deutet der aktuelle TVL jedoch auf eine mögliche Explosion nach oben hin, die dann wahrscheinlich einen positiven Druck auf alle Vermögenswerte ausüben würde.

3. Geringe Anwendungsvielfalt Da nur eine Handvoll Anwendungen die Binance-Kette hinsichtlich des gesperrten Werts, des produzierten Volumens, der generierten Gasgebühren und der beteiligten eindeutigen aktiven Adressen dominieren, besteht eine große Marktlücke für bessere Lösungen im Binance-Netzwerk. Vor nicht allzu langer Zeit hat Uniswap eine Brücke zu BSC geschlagen, und dennoch hält Pancakeswap immer noch einen übergroßen Anteil an TVL. Angesichts der großen Ökosystemunterstützung, die Binance bietet, ist es sehr wahrscheinlich (wenn nicht sogar unvermeidlich), dass irgendwann bessere Produkte auf den Markt kommen und das Ökosystem ankurbeln.

😳 Bedrohungen (extern) (schädlich)

1. Durchgreifen der SEC

Im zweiten Quartal 2023 hat die SEC das gesamte Binance-Ökosystem mit voller Wucht attackiert und behauptet, dass sie sich an illegalen Operationen beteiligt habe, darunter das Anbieten von Handel/Verkäufen nicht registrierter Wertpapiere, einschließlich ihres eigenen nativen BNB-Tokens. Im Gegensatz zur traditionellen Zielgruppenansprache ist sogar der CEO von Binance zum Mittelpunkt der Hexenjagd geworden.

2. Rücktritte des Vorstands

Seit dem Rücktritt von Cathy Coley, CEO von Binance US, im Jahr 2021, gefolgt von der schnellen Ankunft und dem kurzlebigen Abgang von Brian Brooks, sind die Direktoren aller Abteilungen des Unternehmens in rasantem Tempo gesprungen. Allein im Laufe des Jahres 2023 sind mehr als zehn Personen mit geschäftskritischen Rollen in der Organisation freiwillig von ihren Positionen zurückgetreten. Von Produkt-Leads über Marketing und Strategie bis hin zu Compliance – einer nach dem anderen hat das Unternehmen verlassen. Obwohl es Argumente für beide Seiten geben könnte (und dies auch getan wurde), kann der Verlust so vieler Schlüsselpersonen leicht zu massiven betrieblichen Reibungen führen, die dadurch entstehen, dass nicht die qualifizierten Fachkräfte zur Steuerung der weiteren Entwicklung des Projekts zur Verfügung stehen . Jetzt müssen Zeit und Ressourcen aufgewendet werden, um neue Leute in diese Rollen einzuarbeiten.

3. BUSD-Debakel Binance implementierte seinen eigenen Stablecoin, BUSD (Binance USD), über den Einsatz eines vertrauenswürdigen, regulierten Emittenten, Paxos. Plötzlich, im Februar 2023, zwang NYDFS (das New Yorker Ministerium für Finanzdienstleistungen) Paxos, die Ausgabe von BUSD mit der Begründung einzustellen, dass sie von der Regierung wegen des Umgangs mit einem nicht registrierten Wertpapier verklagt würden. Diese einzelne Emission hat den Wert des Stablecoin-Netzwerks der Binance Chain um über 1 Milliarde US-Dollar gemindert und es Tether ermöglicht, einzusteigen und der dominierende Stablecoin im Netzwerk zu werden.

Wegbringen:

Seit seinen bescheidenen Anfängen als Krypto-zu-Krypto-Börse, die 2017 durch ein ICO in Betrieb genommen wurde, ist Binance eine der stärksten Marken in der gesamten Branche. Wenn es um eine Krypto-Asset-Marke geht, ist Binance ohne Zweifel der Marktführer. Eine Führungspersönlichkeit zu sein bedeutet, dass man viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, viele davon sind gut, die meisten davon nicht so gut.

Binance ist derzeit voller Müll.

Eine Sache, über die ich nicht hinwegkommen kann, ist, dass seine Projekte Geld für ein Konzept sammeln, das überhaupt keinen Token benötigt, aber was noch schlimmer ist, ist, dass diese Degenerierten „Burning“ als Token-Dienstprogramm einsetzen … Warum sollte man Geld für etwas geben, das dumm genug ist? über die Verbrennung eines Versorgungsunternehmens nachdenken? Burning ist eine Geldpolitik zur Kontrolle der Angebotsdynamik eines digitalen Vermögenswerts. Kein Dienstprogramm. Ich kann tagelang darüber schimpfen, aber lasst uns einfach weitermachen.

Neben dem Ökosystem der Geisterprojekte ist Binance weiterhin ein Kraftpaket der Branche. Unabhängig davon, ob Sie die Seite des zentralisierten Austauschs oder das „dezentrale“ Blockchain-Ökosystem diskutieren möchten, hat Binance einen bleibenden Eindruck in der Kryptobranche hinterlassen

Abschluss:

Der aktuelle Zustand von Binance ist heikel … Aber ich bin vorsichtig optimistisch.

Die Geschichte des Projekts, sein soziales Gespür, seine intelligente Führung, sein effektives Marketing und seine Qualitätsprodukte lassen mich glauben, dass Binance hier sein wird, unabhängig davon, was die FUD in naher Zukunft vermuten lässt.

Alles in allem leidet Binance derzeit nur unter regulatorischen Problemen , obwohl die Plattformen weiterhin funktionieren und (bisher) alle Benutzergelder SAFU waren.

Je größer das Problem ist, mit dem Binance zu kämpfen hat, desto widerstandsfähiger wird es gegenüber zukünftigen Ereignissen. Die Bewältigung seiner aktuellen Probleme würde Binance letztendlich in das Kaliber „too big to fail“ treiben.

Würde ich persönlich in BNB investieren?

Sehr, sehr sorgfältig und nur durch einen DCA-Ansatz.

Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, einige BNB/BSCs zu haben, um immer Zugriff auf das Netzwerk zu haben, um Überbrückungen zu tätigen, Notgeschäfte zu tätigen oder in Stablecoins bezahlt zu werden, und diese dann an einen anderen Ort zu verschieben. Tatsächlich ist dies wahrscheinlich die beste Vorgehensweise, um insgesamt in Web3 arbeiten zu können.

Wenn Sie etwas wissen, was ich nicht weiß, oder das Gefühl haben, dass ich etwas Bemerkenswertes übersehen habe, teilen Sie es mir bitte mit. Ich würde mich über ein Feedback sehr freuen.

Vielen Dank fürs Lesen. Ich hoffe, dass es Ihnen auf Ihrer Reise gute Dienste leistet.

Lebe lange und wohlhabend 🥂