Phân tích SWOT của Binance Chain (BNB/BSC)

Bao gồm bốn yếu tố, Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức, khung phân tích SWOT cung cấp cái nhìn sâu sắc tuyệt vời để thiết lập sự hiểu biết ở mức độ cao về trạng thái hoạt động của dự án thông qua lăng kính nhìn toàn cảnh.

Nó có thể giúp đưa ra các quyết định xung quanh những lĩnh vực nào cần được chú ý nhiều hơn, đặt ra các mục tiêu hiệu suất và tổ chức sự hiểu biết cơ bản về mục tiêu của dự án.

Hiếm khi (nếu có) được sử dụng trong tiền điện tử, đã đến lúc áp dụng phương pháp đánh giá vượt thời gian này vào không gian tài sản kỹ thuật số.

Hôm nay, Binance Chain ( BNB ), một thương hiệu độc quyền trong Web3 và một khung blockchain đa chuỗi bao gồm lớp 1 tương thích EVM, lưu trữ phi tập trung, đồng thuận và các chuỗi bên có khả năng mở rộng, sẽ nhận được SWOT.

💪 Điểm mạnh (Nội bộ) (Hữu ích)

1. Nhận diện thương hiệu

Binance là thương hiệu phổ biến nhất về tiền điện tử, blockchain và Web3 trên quy mô bán lẻ toàn cầu. Đối với hầu hết mọi lĩnh vực tiền điện tử, từ sàn giao dịch tập trung và phi tập trung đến cờ bạc và ví, Binance là thương hiệu đen và vàng được công nhận tốt nhất. Từ Nga đến Trung Quốc, đến Singapore, đến UAE và mọi nơi ở giữa, Binance luôn thống trị. Trong nhiều năm, tính nhất quán của việc đan xen BNB vào mọi khía cạnh văn hóa của tiền điện tử (chẳng hạn như Bitcoin Pizza Day, nơi Binance tạo ra các món ăn mang thương hiệu BNB; hoặc quay các video xã hội được cân nhắc kỹ lưỡng về Lambos đen và vàng) đã biến dự án thành một dự án gắn liền với sự hình thành của tiền điện tử trên trường thế giới như chúng ta biết ngày nay.

2. Mối quan hệ phát triển kinh doanh

Sự phát triển kinh doanh của Binance là không ai sánh kịp. Họ đàm phán tốt, xây dựng các mối quan hệ bền chặt, lâu dài và hiểu rõ họ phải xây dựng mối quan hệ với ai. Gần đây, Layer Zero đã được chứng minh là có giá trị vô cùng lớn đối với Binance khi chúng mang đến rất nhiều hoạt động mới trên chuỗi (khoảng ~25% giao dịch là nhờ việc tích hợp Stargate của Layer Zero). Ngoài công nghệ, Binance đã xây dựng mối quan hệ hợp tác đáng kinh ngạc với các siêu sao đẳng cấp thế giới như Christiano Ronaldo (người tổ chức một đợt bán NFT thông qua Binance) và những người có ảnh hưởng cụ thể không liên quan đến tiền điện tử khác, giúp mở rộng phạm vi của Binance ngoài tiền điện tử và cuối cùng giúp ngành công nghiệp Web3 tiếp cận những xu hướng mới người dùng.

3. Phát triển mô hình trình xác thực mới

Hiện có 29 trình xác thực (tăng so với 24 của năm trước), Binance đã bắt đầu tích cực theo đuổi việc phân cấp hệ sinh thái của mình với việc triển khai BEP-131, BEP-153 và BEP-159. Ba đề xuất cải tiến này tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho cơ chế lựa chọn đặt cược và xác thực. Nhắm mục tiêu tăng tập hợp lên 100 người xác nhận sẽ chuyển sang mức độ phân bổ tài sản và quản trị cao hơn; Cuối cùng là tạo ra một môi trường linh hoạt và công bằng hơn, mạnh mẽ hơn để giải quyết các vấn đề pháp lý.

4. Cộng đồng sùng bái

Có thể được hỗ trợ thông qua các mạng botnet rất tinh vi, Binance chắc chắn là một trong những dự án tiền điện tử (nếu không phải là THE) có sự hiện diện xã hội với đầy đủ các thành viên cộng đồng cực đoan nhất. Từ chính thương hiệu, mở rộng đến CEO (CZ), cộng đồng người dùng BNB/BSC đang phát cuồng và hỗ trợ hệ sinh thái mà không phải lo lắng về việc truy đòi. Rất ít cộng đồng (ngoài Bitcoin) có lượng khán giả tận tâm như vậy đến mức sự tham gia của họ gần như điên rồ. Chắc chắn đây là một lợi ích to lớn cho dự án; về cơ bản họ có thể vượt qua bất kỳ cơn bão nào khi biết rằng sẽ có một nhóm người dùng nền tảng sẽ truyền bá BNB bất kể điều gì xảy ra. Mặc dù điều này có vẻ khắc nghiệt hoặc gây hoài nghi, nhưng rõ ràng đó là biểu hiện của khả năng làm chủ tâm lý thay mặt cho sản phẩm dự án và các nỗ lực tiếp thị/xây dựng cộng đồng.

5. Hoán đổi bánh kếp

Pancake Swap có nguồn gốc là một DEX trong hệ sinh thái Binance. Kể từ khi thành lập, nó đã phát triển trở thành một công cụ đa chuỗi (Ethereum, Linea, Base, Polygon và nhiều công cụ khác). Bằng cách trở thành một nhân tố quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi trực tuyến, Pancake Swap đã tích lũy được TVL hơn 1.300.000.000 USD. Xem xét phần lớn trong số đó là do chuỗi Binance, Pancake Swap đang nắm giữ khoảng 30% tổng thanh khoản của mạng. Chắc chắn đó là mức độ tập trung rất cao nhưng vẫn thấp hơn mức trên 40% trước đó.

6. Cơ chế đốt cháy mạnh

Đốt cháy đã trở thành một trong số ít mô-đun kinh tế được áp dụng rộng rãi cho các tài sản kỹ thuật số gây áp lực rất lớn từ phía cung. Mặc dù có những tranh luận liên quan đến việc triển khai chính xác nó và liệu ý nghĩa của nó có hiệu quả hay không, sáu năm cơ chế đốt hiện tại trong BNB đã loại bỏ ~ 46 triệu mã thông báo khỏi lưu thông, coi tổng nguồn cung tối đa là 200 triệu Đầu tiên, điều đó có nghĩa là gần 25% toàn bộ nguồn cung không còn nữa. Khi đo lường hiệu suất lịch sử của mã thông báo và tỷ lệ đốt vĩnh viễn dự đoán là 1,1% hàng năm, việc đốt có thể chứng tỏ là một trong những động lực mạnh mẽ nhất để thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái trong các khung thời gian đủ dài.

😞 Điểm yếu (Nội bộ) (Có hại)

1. Bản chất ứng dụng hệ sinh thái Binance đã tự khẳng định mình là một thương hiệu mạnh với các tính năng chất lượng cao và sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hệ sinh thái bên ngoài gồm các giải pháp được xây dựng trên Binance, vì một lý do kỳ lạ nào đó, chủ yếu mang những thương hiệu yếu kém, thiếu sự tinh tế về trí tuệ như các môi trường khác và có xu hướng thiên về các nguyên tắc thiết kế mà ít nhất có thể nói là vô nghĩa. Vì vậy, nhiều dự án thế hệ mới chủ yếu là các nhánh rẽ hoặc bản sao rác rưởi của các dự án thành công khác, không có ý tưởng xa vời về một mô hình kinh tế hợp lý, chân chính, lợi dụng sự ngu ngốc chung của người tiêu dùng bán lẻ và không thu hút được thế giới thứ nhất. người chơi. *Tôi sẽ không nêu tên các dự án này vì tôi rất tôn trọng bất kỳ nhà sáng lập nào có thể cần thêm thời gian để tối ưu hóa bản thân, nhưng nếu bạn chỉ xem xét hầu hết các dự án launchpad hoặc các dự án chưa đầy một năm tuổi trên chuỗi BNB, bạn sẽ thấy rằng 10/9 là ngu ngốc; điều điên rồ hơn là bằng cách nào đó 8/10 sẽ quyên góp được tiền…

2. Hệ số Nakamoto thấp Mọi người hẳn đã hiểu rằng Binance là một dự án tập trung. Không có gì sai với các dự án tập trung (tất nhiên, ngoại trừ rủi ro về ý định độc hại có thể gây khó chịu cho người dùng cuối và thực tế là SEC sẽ có những trường hợp mạnh mẽ hơn để theo đuổi một số hình thức truy đòi pháp lý), nhưng vấn đề chính với Sự tập trung hóa của Binance là họ liên tục tự nhận mình là phi tập trung. Hệ số Nakamoto là thước đo sơ bộ về sự phân cấp của mạng xét về ngưỡng của các trình xác thực phải được thao túng để lật đổ mạng. Trong trường hợp Binance (có 29 trình xác thực), hệ số Nakamoto là 8; xếp nó ở mức rất thấp, hướng tới mức độ tập trung cao hơn.

🧐 Cơ hội (Bên ngoài) (Hữu ích)

1. Sáng kiến hỗ trợ bên ngoài

Binance có thể là mạng lớp một hỗ trợ tốt nhất cho tất cả các dự án cố gắng xây dựng trên nền tảng này. Tổ chức vô số các cuộc thi hackathon, vườn ươm, chương trình tăng tốc, tài trợ và chương trình tiền thưởng, Binance đã thu hút rất nhiều ý tưởng đang phát triển nhờ hoạt động tiếp thị tuyệt vời và các ưu đãi hấp dẫn. Trợ cấp cho người xây dựng, trợ cấp Gas, máy gia tốc MVB, Zero-2-Hero, Kickstart và vô số sáng kiến khác đang giúp các dự án ở giai đoạn đầu tự khởi động.

2. TVL thấp

Với tổng giá trị khoảng 3 tỷ USD bị khóa trên một nhóm nhỏ ứng dụng, lượng giá trị bị khóa trên chuỗi thấp hơn ~9 lần so với vốn hóa thị trường của dự án. Tỷ lệ 1:9 tạo ra tín hiệu hỗn hợp (dương và âm); tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô là giá trị thị trường toàn cầu và TVL đang suy giảm trên mọi chuỗi và nền tảng, TVL hiện tại báo trước một sự bùng nổ tiềm năng đi lên, sau đó có thể sẽ gây áp lực tích cực lên tất cả tài sản.

3. Tính đa dạng của ứng dụng thấp Chỉ với một số ít ứng dụng thống trị chuỗi Binance bằng các thước đo về giá trị bị khóa, khối lượng sản xuất, phí gas được tạo và các địa chỉ hoạt động duy nhất có liên quan, nên có một khoảng cách lớn trên thị trường để có các giải pháp tốt hơn trên mạng của Binance. Cách đây không lâu, Uniswap đã kết nối với BSC, tuy nhiên Pancakeswap vẫn nắm giữ một phần TVL quá lớn. Với mức độ hỗ trợ hệ sinh thái mà Binance cung cấp, rất có thể (nếu không nói là không thể tránh khỏi) các sản phẩm tốt hơn cuối cùng sẽ xuất hiện và tăng cường hệ sinh thái.

😳 Đe dọa (Bên ngoài) (Có hại)

1. Kiểm soát SEC

Vào quý 2 năm 2023, SEC đã tung toàn lực vào hệ sinh thái Binance, tuyên bố rằng họ đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cung cấp giao dịch/bán chứng khoán chưa đăng ký, bao gồm cả token BNB gốc của chính họ. Trái ngược với cách nhắm mục tiêu truyền thống, ngay cả CEO của Binance cũng trở thành tâm điểm của các cuộc săn lùng phù thủy.

2. Việc từ nhiệm của Ban điều hành

Bắt đầu từ năm 2021 với sự từ chức của Giám đốc điều hành Binance US Cathy Coley, sau đó là sự xuất hiện nhanh chóng và sự ra đi ngắn ngủi của Brian Brooks, các giám đốc của mọi bộ phận của công ty đã thay đổi với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong năm 2023, hơn 10 người có vai trò quan trọng trong tổ chức đã tự nguyện rời bỏ vị trí của mình. Từ dẫn đến sản phẩm đến tiếp thị, chiến lược cho đến tuân thủ, lần lượt đều rời bỏ tổ chức. Mặc dù có thể có (và đã có những lập luận được đưa ra cho cả hai bên trong tình huống này), việc mất quá nhiều người chủ chốt có thể dễ dàng dẫn đến xung đột vận hành lớn phát sinh do không có đủ tài năng chuyên môn có trình độ để giúp định hướng sự phát triển liên tục của dự án. . Bây giờ phải dành thời gian và nguồn lực để đào tạo những người mới vào những vai trò này.

3. Sự cố của BUSD Binance đã triển khai stablecoin của riêng mình, BUSD (Binance USD), thông qua việc sử dụng một tổ chức phát hành được quản lý và đáng tin cậy, Paxos. Đột nhiên, vào tháng 2 năm 2023, NYDFS (Sở Dịch vụ Tài chính New York) đã buộc Paxos ngừng phát hành BUSD với lý do họ sẽ bị chính phủ kiện vì xử lý chứng khoán chưa đăng ký. Vấn đề duy nhất này đã tiêu tốn hơn 1 tỷ USD giá trị mạng lưới stablecoin của Binance Chain và cho phép Tether tham gia và trở thành loại stablecoin thống trị trên mạng.

Mua mang về:

Từ khởi đầu khiêm tốn là một sàn giao dịch tiền điện tử được triển khai thông qua ICO vào năm 2017, Binance là một trong những thương hiệu mạnh nhất trong toàn ngành. Khi nói đến một thương hiệu tài sản tiền điện tử, Binance chắc chắn là Người dẫn đầu. Trở thành người lãnh đạo có nghĩa là bạn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý, phần lớn là tốt, phần lớn là không tốt.

Binance hiện đang tràn ngập rác rưởi.

Một điều mà tôi không thể vượt qua, các dự án của nó đang huy động tiền theo một khái niệm hoàn toàn không cần mã thông báo, nhưng điều tệ hơn là những kẻ thoái hóa này đặt "Đốt cháy" như một tiện ích mã thông báo… Tại sao bạn lại đưa tiền cho một thứ đủ ngu ngốc để xem xét việc đốt một tiện ích? Đốt là một chính sách tiền tệ để kiểm soát động lực từ phía cung của một tài sản kỹ thuật số. Không phải là một tiện ích. Tôi có thể ca ngợi điều này trong nhiều ngày, nhưng chúng ta hãy tiếp tục.

Bên cạnh hệ sinh thái các dự án ma, Binance tiếp tục là một cường quốc trong ngành. Bất kể bạn muốn thảo luận về khía cạnh sàn giao dịch tập trung hay hệ sinh thái blockchain “phi tập trung”, Binance đã tạo được dấu ấn lâu dài trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Phần kết luận:

Tình hình hiện tại của Binance rất mong manh… Nhưng tôi lạc quan một cách thận trọng.

Lịch sử của dự án, sự nhạy bén về mặt xã hội, khả năng lãnh đạo thông minh, hoạt động tiếp thị hiệu quả và các sản phẩm chất lượng đều khiến tôi tin rằng Binance sẽ ở đây bất kể FUD có thể chỉ ra điều gì trong thời gian tới.

Nói chung, Binance hiện chỉ đang gặp khó khăn do các vấn đề về quy định , mặc dù nền tảng vẫn tiếp tục hoạt động và (cho đến nay) tất cả tiền của người dùng đều là SAFU.

Vấn đề mà Binance gặp phải càng lớn thì nó càng trở nên kiên cường hơn trước các sự kiện trong tương lai. Việc giải quyết các vấn đề hiện tại cuối cùng sẽ đẩy Binance vào tầm cỡ “quá lớn để thất bại”.

Cá nhân tôi có đầu tư vào BNB không?

Rất, rất cẩn thận và chỉ thông qua cách tiếp cận DCA.

Có vẻ như việc có một số BNB/BSC chỉ để luôn có quyền truy cập vào mạng để bắc cầu, giao dịch khẩn cấp hoặc nhận thanh toán bằng stablecoin và sau đó chuyển chúng đi nơi khác là điều không cần bàn cãi; trên thực tế, đó có lẽ là cách thực hành tốt nhất để có thể hoạt động tổng thể trong Web3.

Nếu bạn biết điều gì đó mà tôi không biết hoặc cảm thấy như thể tôi đã bỏ sót điều gì đáng chú ý, vui lòng chia sẻ, tôi sẽ vô cùng đánh giá cao một số phản hồi.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc, tôi hy vọng điều này sẽ phục vụ tốt cho hành trình của bạn.

Sống lâu và thịnh vượng 🥂