去中心化金融（DeFi）生态系统继续在多个区块链上扩展，提供了新的机遇，但也带来了重大挑战。一个关键问题是流动性分散——资产和交易活动分散在互不相连的平台上。 另一个威胁来自跨链互操作性的弱点——承诺连接区块链的桥梁，但存在安全缺陷，导致资金面临风险。 为了讨论这些问题和潜在的解决方案，我与该公司的联合创始人兼首席执行官鲍里斯·波瓦尔(Boris Povar)进行了交谈。 项目。 埃瓦  Povar 拥有强大的技术背景来解决这些复杂的主题。他拥有数学和编程学位，在经营一家 IT 外包公司并取得成功的职业生涯后，自 2017 年开始从事加密行业。作为 DeFi 领域的投资组合投资者和基金经理，他拥有应对分散资本和不安全桥梁风险的直接经验。 自 2020 年以来，他致力于开发一种新颖的架构，以实现可信、高效的跨链通信。 波瓦尔深入了解了当今桥梁中流动性分散和缺陷的规模和后果。采访揭示了阻碍 DeFi 进步的障碍以及开发中的创新解决方案。 Povar 提供技术专业知识和现实世界视角，勾勒出 DeFi 发展下一阶段的愿景。 流动性碎片化、跨链通信不安全存在哪些问题？ 流动性碎片化问题可以表述为：位于一个区块链中的流动性是孤立的，不能同时在其他区块链中使用。解决此问题的协议使您的资金能够同时跨多个区块链/协议运行。 例如，Liquid Stake 协议可以参与 Ether 共识，赚取收入，同时仍然在 DeFi 中使用资金。 Blast 的运作原理类似，区块链中的资金在以太坊的主要 DeFi 协议中运行，产生收入。 然而，从桥梁的角度审视这个问题就会发现效率低下。传统的锁定-铸造-销毁-解锁桥对于流动性来说是无效的，因为它们将资产和区块链成对连接，需要为每个链接添加流动性。锁定在此类桥梁中的流动性仍处于休眠状态，且未得到有效利用； L2 桥作为示例。 与此同时，桥梁的TVL正在快速增长，并已达到DEX的总TVL（约170亿美元），需要更有效的利用。因此，可以说桥梁加剧了流动性分散的问题。 多链协议就是不安全的跨链通信问题的例证。 Curve 和 Fantom 等项目依赖它进行跨链通信和流动性转移。然而，Multichain 曾一度出现故障，导致这些项目遭受损失。 他们的基础设施完全依赖于多链，寻找和整合替代方案需要相当长的时间。与许多跨链协议一样，多链具有中心化元素，使其运行严重依赖团队。 这种情况凸显了依赖任何单一桥梁作为关键生态系统基础设施所带来的风险，这可能会导致不可预见的“黑天鹅”事件。 这些问题目前在 DeFi 和加密货币领域到底有多严重？后果是什么？ 跨链交换的高滑点和复杂的 UI/UX 给大多数用户带来了挑战。项目被迫将其流动性分配到区块链上，从而产生高昂的维护成本。 此外，大多数桥梁都表现出集中特征。迄今为止，桥梁黑客攻击已造成超过 20 亿美元的损失。在EYWA，我们致力于整合主要区块链的流动性，在不影响安全性和去中心化的情况下提高效率。 最初是什么促使您解决加密行业流动性分散和跨链桥梁不安全的问题？ 我一直在积极应对自己的挑战。自2020年开始涉足资产管理和DeFi资金投放，从2017年开始进入该行业，对跨链资金转移的问题和风险有深入的了解。 凭借我的技术背景，我仔细分析了桥梁黑客攻击，导致了超过 20 亿美元的损失。因此，我了解了如何确保跨链通信的安全。此外，我认识到为了桥梁效率而长期持有流动性的必要性。 我很清楚 DeFi 流动性利用效率低下，这导致了 CEX 相对于 DEX 的主导地位。第一波跨链桥虽然是实验性的，但只是提供了更昂贵的服务，而没有增强安全性或去中心化。 我经常这样表述：“它仍然是相同的 CEX，只是采用了新的包。”因此，自2020年底以来，我一直致力于开发一个真正去中心化的跨链协议，能够与CEX相媲美，同时又不牺牲去中心化和安全性，以提高开发速度和便利性。 聚合桥和共识架构到底如何为传输提供安全性？ 目前大多数跨链桥都采用自己的消息传递协议，这些协议往往在去中心化方面存在缺陷，并且会带来与团队、法规和管理相关的各种风险。公平地说，市场上几乎所有的桥梁都需要信任，这使得整个生态系统很容易受到潜在“黑天鹅”事件的影响。 为了应对这些挑战，Eywa 团队与 Curve 团队合作，正在开发一种无需信任的桥梁，该桥梁依赖于现有最可靠消息传递协议的共识。我们利用 Axelar、L0、Wormhole、Chainlink CCIP 和其他消息传递协议为消息传递、托管和流动性转移创建高度安全的解决方案。 通过将 Eywa Token Bridge 智能合约与数据验证共识相结合，我们建立了一个 Eywa 共识桥，可以独立于任何团队确保安全性，并使用户能够保留对桥流动性的控制。 传输信息时，将根据用户的选择并行发送到多个消息传递协议，允许用户指定首选网桥和所需的法定人数。目标网络中网桥的智能合约会聚合传输结果并进行比较，直到达到法定人数。用户可以自定义所需的安全级别，确定检查次数。如果任何协议返回不正确的数据，传输将被停止。 想象一下发起一笔大笔资金的跨链转移。最初，您的资金受到桥梁的智能合约的保护。随后，跨链交易通过多种数据传输协议同时发起、传输和验证。 在目标网络中，专门的智能合约接收并比较响应。如果从所有协议收到一致的信息，则最终交易将执行您的转账。 但是，如果任何桥被破坏，导致数据不匹配，交易将被中止，从而允许您在源网络中收回资金。所有传输协议同时被破坏的概率接近于零。 如何利用Curve现有的深度流动性池实现CrossCurve上的低滑点跨链交易？ 可用流动性越多，滑点就越低，这是一个显而易见的概念。然而，为了阐明如何 使用Curve池，我必须深入研究它的架构。如前所述，桥梁流动性碎片化的问题在于，桥梁内锁定的流动性在 DeFi 中仍然不活跃。 交叉曲线 为了解决这个问题，我们利用 Curve 的 LP 代币作为基础流动性。利用 Curve 在池内交换 LP 代币作为标准代币的能力，我们通过将 s 代币整合到一个称为 Hubchain（目前为 Fantom）的公共区块链上来生成 s 代币（合成抵押衍生品）。 随后，我们通过连接类似性质的s-token在Curve上建立稳定的流动性池。这些池提供最小的滑点。 典型的交易所交易会遍历三个区块链，涉及不平衡操作，以向源网络中的 Curve 池添加流动性，然后将相应的 s-token 铸造到 Hubchain，在 Hubchain 中兑换为由 Curve LP 支持的 s-token来自目标网络的令牌。 然后烧毁 s-token，在目标网络中释放 LP 代币，最后一步涉及从 Curve 池中不平衡提取流动性，将其转移到用户的钱包 - 添加流动性、交换和消除流动性。我们使用的资金池流动性越大，造成的损失就越低。 此外，由于所有区块链的流动性同时而不是成对地整合到一个位置，因此这种架构可以实现更高效的资本利用。因此，与竞争对手相比，CrossCurve 需要少得多的流动性才能实现低滑点。 在 CrossCurve 上列出代币对项目和开发者来说主要有哪些好处？  Web3 项目可以在任何链上针对 crvUSD/Stables/WBTC/WETH/Curve LP 列出其代币，并在所有链上同时交易任何资产。 他们还可以根据提供的流动性获得 Eywa、Curve 和 Convex 提供的收益，从而吸引来自不同区块链的新用户。 快速扩展您的代币在其他网络中的效用，同时还通过保留单个池来降低与维持跨链流动性相关的成本。  CrossCurve如何简化跨链DeFi操作的用户体验？ 我们利用跨链ZAP交易，为用户凝聚大量交易。例如，典型的交易所涉及跨三个区块链的一系列交易，但用户只需要发起一个交易。  CrossCurve收益飞轮将如何吸引流动性提供者和项目到平台？ 由于所有 CrossCurve 池都是原生 Curve 池，因此我们可以使用各种工具来管理激励措施。其中包括直接激励、veCRV 贿赂、Convex 奖励以及其他投票聚合器，例如 StakeDAO、Lobby 和 Yearn。此外，我们可以创建自己的投票市场，积累曲线和凸投票，并参与 CRV 战争。 我们的计划涉及使用绑定机制将协议自身的流动性吸引到主池中。我们飞轮启动的第一阶段将重点关注对矿池的直接激励、veCRV 贿赂以及通过担保吸引我们自己的流动性。随后，我们将引入 DAO 和我们自己的投票市场。  EYWA 代币的发行将专门面向 CrossCurve DAO 的长期持有者和成员，从而增强代币的价值。 Curve 流动性提供者将获得更高的 LP 收益，我们将为他们提供无缝的方法来为 CrossCurve 池做出贡献。项目将有机会为其资金池提供激励。 然而，要从 CrossCurve DAO 获得额外激励并参与其分配，他们必须成为会员。值得一提的是，我们将协助 Curve 分配其稳定币 crvUSD，因为这是他们的首要任务。作为回报，他们将通过投票支持我们的主池来提供激励支持。  CrossCurve 将如何通过流动性桥梁促进流动性较低的第 1 层和第 2 层的采用？ 我们目前正在通过TVL结合最大的区块链来构建跨链流动性核心。随后，我们将把新兴的区块链集成到我们的系统中，并将它们链接到这个核心，为流动性提供者简化网络之间流动性迁移的过程。  CrossCurve DAO 在解决流动性碎片化和促进链互操作性方面将发挥什么作用？  CrossCurve将充当不同链之间流动性迁移的交通枢纽，为流动性提供者提供额外的收入机会。他们将获得在原始网络上提供流动性的基本收益，以及向 CrossCurve 池贡献有限合伙人的收益。此外，我们打算作为寻求建立多链流动性的 Web3 项目的启动平台。这将使他们能够利用为所有区块链提供服务的单一流动性池。 投票市场和贿赂系统将如何激励流动性提供者和协议之间的长期合作？ 长期流动性提供者将成为 CrossCurve DAO 的成员，参与 CrossCurve 池之间的发行分配。他们还将获得平台佣金收入和寻求增加奖励的项目的激励。 您认为跨链 DEX 领域的主要竞争在哪里？CrossCurve 是如何应对这些竞争的？ 我的主要竞争对手包括 Stargate、Squid、Synapse 和 Hashflow 等项目。我们将自己定位为主要满足流动性提供商和 DeFi 高级用户需求的解决方案，他们需要在区块链上无缝转移大量流动性。 此外，我们还解决了 Web3 创始人面临的挑战，使他们能够减少与建立和维护多链流动性相关的费用，同时扩大对不同区块链用户的访问范围，从而减少他们对特定区块链生态系统的依赖。 我们的主要优势包括能够以最小的损失促进大量交易，类似于 Curve 的著名能力、流动性的有效利用、无缝的用户体验、保护桥内资金的强大安全措施、为流动性提供者提供利润丰厚的农业机会以及对于寻求建立自己的流动性池的项目来说，这是一个有吸引力的提议。  CrossCurve 在初始启动阶段将重点支持哪些链和资产？  CrossCurve 将重点支持以太坊、Arbitrum、Optimism、Polygon、Avalanche、BNB Chain 和 Fantom 链以及 USDT、USDC、DAI、WBTC、ETH、crvUSD、3crypto Curve 流动性池、crvUSD-USDT Curve 流动性池和3crv Curve 流动性池资产。 您打算与其他主要参与者、DAO 和桥梁合作吗？如果是，以什么身份？ 为了构建共识桥，我们正在与 Curve 合作，并将与跨链市场的知名参与者——L0、Wormhole、Axelar 和 Chainlink——合作，作为他们解决方案的集成商。 为了建立流动性，我们与 Curve 以及 Curve 生态系统内的其他实体（包括 Convex、StakeDAO、Yearn 和 Lobby）合作，以激励他们的用户。我们还与 Beefy 等收益聚合商合作。 我们目前正在谈判整合 Curve 将支持的所有新区块链。名单上有 Mantle、Linea、Scroll、zksync、BNB Chain 等。此外，我们计划确定一个新的 Hubchain，一个战略合作伙伴区块链。为了增强可扩展性和链上性能，我们将与 Li.fi、Rubic 和 Rango 等桥接聚合商以及 Trust Wallet 等钱包合作。 未来，我们的目标是扩大对 Balancer 和 Uniswap 等其他 DEX 流动性聚合的支持。

Your rabbit hole to the Bitcoin revolution

2022 - HackerNoon Contributor of the Year - Tokenization

該音頻是用故事的原始語言製作的！

不再支离破碎：EYWA 首席执行官解释解决流动性分散和桥梁安全问题

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