3 lĩnh vực kinh doanh đang phát triển ở Mỹ Latinh vào năm 2023

Với tỷ lệ đầu tư vốn mạo hiểm ở Mỹ Latinh giảm xuống còn 563 triệu đô la vào quý 1 năm 2023 , những người không quen thuộc với khu vực này có thể thắc mắc tại sao lại có nhược điểm như vậy.

Mặc dù không thể phủ nhận rằng đã có sự sụt giảm mạnh trong đầu tư , nhưng điều đó không có nghĩa là khu vực này thiếu tiềm năng. Thay vào đó, sự bất ổn kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu đang khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn nhiều so với những năm trước.

Đối với LatAm – một khu vực phụ thuộc nhiều vào vốn nước ngoài – xu hướng chung của các nhà đầu tư là ưu tiên các công ty trong danh mục đầu tư hiện tại của họ và các khu vực địa lý gần nhà hơn đã có tác động đáng kể đến các số liệu đầu tư chung.

Trên thực tế, năm 2023 đã chứng kiến một số ngành tiếp tục có tín hiệu khả quan dù quy mô vốn đầu tư giảm. Hơn nữa, các lĩnh vực như thương mại điện tử, thị trường và B2B SaaS vẫn đang ở giai đoạn áp dụng và thâm nhập sớm hơn nhiều so với các thị trường như Hoa Kỳ, nghĩa là chúng vẫn còn nhiều cơ hội phát triển.

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi đã nói chuyện với Diego Noriega , Đối tác quản lý của quỹ đầu tư Mỹ Latinh Newtopia VC , để hiểu rõ hơn về cách các xu hướng tăng trưởng ở LatAm có thể lan rộng ra ba ngành đã thu hút sự chú ý của ông nhờ tiềm năng của chúng vào năm 2023.

1. Thương mại trực tuyến tiếp tục củng cố và đa dạng hóa

Mặc dù đại dịch đã đẩy nhanh việc áp dụng bán hàng trực tuyến trên toàn cầu, nhưng tác động đặc biệt đáng kể ở LatAm. Vào tháng 4 năm 2020, ngay sau khi đại dịch bắt đầu, doanh thu thương mại điện tử trong khu vực đã tăng 230% . Trong khi doanh số bán hàng trên thị trường trực tuyến ở các khu vực địa lý khác hạ nhiệt nhanh chóng sau đại dịch, LatAm vẫn vững vàng đi lên và các chuyên gia dự đoán rằng giá trị hàng nghìn tỷ đô la sẽ được tạo ra nếu LatAm bắt kịp tốc độ thâm nhập như ở Mỹ và Trung Quốc.

Điều này có thể được nhìn thấy trong các số liệu bán hàng gần đây nhất từ gã khổng lồ thương mại điện tử khu vực Mercardo Libre. Trong khi công ty tương đương ở Hoa Kỳ, Amazon, đã cắt giảm việc làm do điều kiện thị trường khó khăn, thì Mercado Libre vẫn vững vàng đi lên: Doanh số thương mại điện tử tăng 21,5%, đạt 34,45 tỷ USD vào năm 2022 , với sự tăng trưởng đáng kể ở Brazil và Mexico thúc đẩy phần lớn những lợi ích này; và gã khổng lồ thương mại điện tử đã thêm 13.000 việc làm mới vào tháng Tư.

Trong đó, thương mại xã hội đang ngày càng phổ biến, tạo ra một bối cảnh bán hàng thậm chí còn đa dạng hơn ở LatAm. Ở Mexico, doanh số bán hàng thương mại xã hội đã tăng 42% vào năm 2022 . Tại Brazil, nó dự kiến sẽ tăng 44,9% hàng năm và được dự đoán sẽ vượt qua thương mại điện tử ở đây trong tương lai gần.

Noriega nhận xét: “Khi xu hướng này đạt được đà phát triển trong khu vực, chúng tôi chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể của các nền tảng tạo ra một hệ sinh thái năng động cho người bán, người có ảnh hưởng vi mô và người tạo nội dung”.

Thương mại xã hội đã cực kỳ phổ biến ở các thị trường như Trung Quốc, nơi hoạt động mua sắm phát trực tiếp đã tạo ra doanh thu 132 tỷ USD vào năm 2021 . Và có vẻ như các thương hiệu quốc tế lớn đã để mắt đến tiềm năng của LatAm, với việc TikTok đang đẩy nhanh việc mở rộng Shop ở Châu Mỹ sang Brazil và Shein đang tích cực tuyển dụng cho các vị trí phát triển ở cả Brazil và Mexico .

Tuy nhiên, Noriega tin rằng những người chơi địa phương có một vai trò duy nhất trong sự phát triển của thương mại xã hội.

“Điều thực sự thú vị là cách các công ty khởi nghiệp trong khu vực đang đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của thương mại xã hội bằng cách giải quyết những khoảng cách và điểm đau cụ thể của từng quốc gia hoặc phân khúc. Noriega cho biết chúng tôi đang tích cực đầu tư vào các công ty như For Me , một mạng lưới người có ảnh hưởng vi mô cho các sản phẩm làm đẹp và Beu , một nền tảng giúp những người sáng tạo kiếm tiền từ sự nghiệp của họ.

“Lấy cảm hứng từ những câu chuyện thành công của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ, Mỹ Latinh có tất cả các yếu tố để trở thành một trung tâm thương mại xã hội thịnh vượng. Đó là một cuộc đua để xem ai là người chiến thắng trong đấu trường thú vị này,” anh kết luận.

2. Thị trường B2B phần lớn vẫn chưa được khai thác

Mặc dù cơ sở hạ tầng trực tuyến dành cho người tiêu dùng đã nhanh chóng trưởng thành trong vài năm qua, các giao dịch B2B ở LatAm vẫn chủ yếu phụ thuộc vào quy trình bán hàng tương tự truyền thống, với các đơn đặt hàng và thanh toán được chuyển qua email, SMS, fax và kiểm tra giấy.

Có thể hiểu được, điều này tạo ra sự thiếu hiệu quả cho cả nhà cung cấp và người mua trong chuỗi cung ứng. Giải quyết vấn đề này bằng các thị trường trực tuyến, trơn tru cho các giao dịch B2B sẽ mang lại giá trị đáng kể cho thị trường. Một nghiên cứu từ McKinsey cho thấy 50% những người ra quyết định B2B ở Brazil sẵn sàng thực hiện các giao dịch mua mới, hoàn toàn tự phục vụ hoặc từ xa với số tiền vượt quá 50.000 đô la và 21% sẽ chi hơn 500.000 đô la.

“Các thị trường dọc sẽ thay thế phần lớn nền kinh tế B2B của Mỹ Latinh, đưa nó lên mạng và phá vỡ các chuỗi cung ứng và nhà cung cấp cũ. Các quy trình tương tự đòi hỏi nhiều lao động thủ công và thường tạo lợi thế cho các nhà phân phối lớn. Noriega cho biết thị trường bán buôn trực tuyến sẽ giúp giải quyết nhiều điểm khó khăn và giúp các doanh nghiệp nhỏ hơn (cả nhà cung cấp và người mua) trong những thách thức kinh tế hiện nay.

“Chúng tôi đi sau về quá trình chuyển đổi của ngành, tuy nhiên một số công ty đã giải quyết nhu cầu chuyển đổi ngành. Nuqlea đang làm một công việc tuyệt vời trong việc sắp xếp sản phẩm của mình phù hợp với thị trường cho hệ sinh thái xây dựng của Argentina, với kế hoạch mở rộng sang Brazil. Alephee đang giúp ngành công nghiệp phụ tùng ô tô tăng cường số hóa toàn bộ chuỗi giá trị, với các số liệu tuyệt vời ở Brazil và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng ở Mexico,” Noriega tiếp tục.

Khi thị trường B2B trưởng thành trên khắp Châu Mỹ Latinh, có khả năng các thương hiệu đa quốc gia sẽ tăng cường sự hiện diện của họ trong khu vực. Kraft Heinz Co gần đây đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp các sản phẩm của mình thông qua BEES – thị trường trực tuyến của Anheuser-Busch InBev – để thúc đẩy việc áp dụng sản phẩm ở Châu Mỹ Latinh, đặc biệt là ở Mexico, Colombia và Peru.

“Tính chất phân mảnh và tương tự của chuỗi cung ứng B2B của LatAm nói chung đã hạn chế khả năng hoạt động quốc tế hơn của họ. Khi các thị trường trực tuyến mới hiện đại hóa các chuỗi cung ứng này và mang lại hiệu quả mới, các công ty đa quốc gia sẽ rất muốn khai thác các thị trường mới nổi này,” Noriega khuyên.

Trong khi môi trường hiện tại khiến việc gây quỹ trở nên khó khăn hơn, các nhà đầu tư giai đoạn đầu như Newtopia nhìn thấy tiềm năng to lớn của thị trường B2B và thay vào đó đang tìm cách giúp các công ty trong danh mục đầu tư xây dựng mô hình kinh doanh bền vững và tinh chỉnh sản phẩm phù hợp với thị trường của họ để tạo nền tảng cho tương lai.

3. Nhu cầu cấp bách về các giải pháp B2B SaaS

Trên toàn cầu, hầu hết các tổ chức đã quen với việc áp dụng một số giải pháp kết hợp B2B SaaS để hợp lý hóa và hiện đại hóa quy trình công việc như quản trị tài chính hoặc nhân sự (HR). Tuy nhiên, ở LatAm, quá trình áp dụng trong B2B đã thận trọng hơn.

Phần lớn điều này xuất phát từ thói quen và truyền thống, được hỗ trợ thêm bởi chi phí lao động thấp khiến việc thuyết phục người ra quyết định chuyển từ các quy trình thủ công sang một công cụ phần mềm mới trở nên khó khăn hơn. Do đó, các công ty B2B đang phát triển nhanh của Hoa Kỳ với bộ máy bán hàng đã được kiểm tra và bôi dầu tốt thường nhận thấy doanh số bán hàng bị đình trệ khi mở rộng sang khu vực .

Tuy nhiên, Noriega tin rằng điều này sẽ sớm thay đổi khi ngành công nghiệp trên khắp LatAm trưởng thành.

“Các giải pháp B2B SaaS có tiềm năng thúc đẩy quá trình chuyển đổi giữa các ngành khác nhau trong khu vực. Với mô hình kinh doanh nhanh chóng trở nên dễ đoán hơn và ít rủi ro hơn, họ đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang hướng tới Mỹ Latinh,” Noriega chia sẻ.

Nhiều ngôi sao đang lên đang nêu bật tiềm năng đầu tư của B2B SaaS trong khu vực. Mendel , một giải pháp quản lý chi tiêu doanh nghiệp B2B của Mexico, vừa kết thúc vòng cấp vốn trị giá 60 triệu đô la . Và tại Brazil, nơi thị trường dự kiến sẽ đạt 80 tỷ USD vào năm 2023 , doanh số bán hàng trên nền tảng đám mây dự kiến sẽ tăng mạnh hơn nữa từ việc ra mắt hệ thống thanh toán tự động giá trị cao mới của EBANX . Giải pháp của nó sẽ giúp các công ty toàn cầu và khu vực bán các dịch vụ đám mây, ERP, CNTT hoặc đăng ký SaaS trên khắp Châu Mỹ Latinh, khai thác khoản đầu tư 2,9 tỷ USD vào các dự án dữ liệu ở Brazil.

“Những loại công ty này ít tài sản và thường có lộ trình sinh lời rõ ràng ngay từ khi mới thành lập, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện tại khi các khoản đầu tư đã giảm 50% so với năm trước. Những yếu tố này làm cho B2B SaaS ở Mỹ Latinh trở thành một triển vọng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định và tiềm năng tăng trưởng trong khu vực,” ông kết luận.

Chân trời mới cho các nhà đầu tư ở LatAm

Mặc dù chắc chắn rằng sự sụt giảm mạnh trong đầu tư quốc tế là một thách thức bổ sung đối với các công ty trên khắp Châu Mỹ Latinh, nhưng có nhiều lĩnh vực có vẻ sẽ đi ngược lại xu hướng này. Từ đối tượng bị giam cầm của thương mại xã hội, tiềm năng của thị trường để chuyển đổi quy trình của người mua bán buôn sang tiềm năng tài sản nhẹ của B2B SaaS, khu vực này mang đến cho các nhà đầu tư một số cơ hội để tìm các giao dịch hấp dẫn với tiềm năng tăng trưởng dài hạn lớn.