随着 ，那些不熟悉该地区的人可能会想知道为什么会出现这样的缺陷。 2023 年第一季度拉丁美洲的风险资本投资率降至 5.63 亿美元 尽管不可否认 大幅下降，但这并不是因为该地区缺乏潜力。相反，全球经济不稳定导致投资者比前几年更加谨慎。 投资 对于严重依赖外国资本的 地区来说，投资者优先考虑现有投资组合公司和离本土较近的地区的总体趋势对整体投资数据产生了相当大的影响。 拉美 事实上，2023年，尽管投资资金减少，但许多行业仍继续呈现积极迹象。此外，与美国等市场相比，电子商务、市场和 B2B SaaS 等领域仍处于采用和渗透的早期阶段，这意味着它们仍然提供充足的增长空间。 为了了解更多信息，我们采访了 早期基金 的管理合伙人迭戈·  ，以了解他对 2023 年潜力引起他关注的三个行业的拉美增长趋势可能如何发展的见解。 拉美 Newtopia VC 诺列加 (Diego Noriega)  1. 网上商务持续整合和多元化 尽管这一流行病极大地加速了全球在线销售的采用，但其影响在拉丁美洲尤为显着。 2020 年 4 月，疫情爆发后，  收入增长了 230%。尽管其他地区的在线市场销售在大流行后迅速降温，但拉丁美洲仍在稳步增长，专家预测，如果拉丁美洲赶上美国和中国的渗透率，将创造 。 该地区的 电子商务 数万亿美元的价值 这可以从区域电子商务巨头 Mercardo Libre 的最新销售数据中看出。尽管其美国竞争对手亚马逊因市场形势严峻而一直在 ，但 Mercado Libre 却稳步上升：电子商务销售额增长 ，其中巴西和墨西哥的显着增长推动了这一增长其中大部分收益；这家电子商务巨头 4 月份 就业岗位 13,000 个。 裁员 21.5%，到 2022 年达到 344.5 亿美元 新增 其中，社交商务越来越受欢迎，为拉丁美洲的销售创造了更加多样化的格局。在墨西哥，   。在巴西，预计年增长率将达到  ，并有望在不久的 。 2022 年社交商务销售额增长了 42% 44.9% 将来超过巴西的电子商务  “随着这一趋势在该地区势头强劲，我们见证了平台的显着增长，为卖家、微影响者和内容创作者创建了一个充满活力的生态系统，”诺列加评论道。 社交商务在中国等市场已经非常受欢迎 。各大国际品牌似乎已经开始关注拉丁美洲的潜力，TikTok 加速将 扩展到巴西，而 Shein 则在 和 积极招聘增长职位。 ，2021 年直播购物销售额达 1320 亿美元 美洲 Shop 巴西 墨西哥 然而诺列加认为，本土企业在社交商务的发展中可以发挥独特的作用。  “真正令人兴奋的是，区域初创公司如何通过解决每个国家或细分市场特有的具体差距和痛点，在塑造社交商务的未来方面发挥关键作用。我们正在积极投资 和 Beu 等公司，For Me 是一个针对美容产品的微型影响者网络，而 是一个帮助创作者通过职业生涯获利的平台。” For Me Beu  “从中国和印度等新兴经济体的成功故事中汲取灵感，拉丁美洲拥有成为蓬勃发展的社交商务中心的所有要素。这是一场比赛，看谁能在这个激动人心的竞技场上成为胜利者。”他总结道。   2. B2B 市场很大程度上尚未开发 尽管消费者的在线基础设施在过去几年中迅速成熟，但拉丁美洲的 B2B 交易仍然主要依赖传统的模拟销售流程，订单和付款通过电子邮件、短信、传真和纸质支票进行。 可以理解的是，这会导致整个供应链的供应商和买家效率低下。通过顺畅的 B2B 交易在线市场解决这个问题将为市场提供巨大的价值。  的一项研究发现，巴西 50% 的 B2B 决策者愿意进行超过 50,000 美元的全新、完全自助或远程采购，21% 的人愿意花费超过 500,000 美元。 麦肯锡  “垂直市场将取代拉丁美洲的大部分 B2B 经济，使其在线化并扰乱传统的供应链和供应商。模拟流程需要大量的体力劳动，通常会让大型分销商处于优势。在线批发市场将有助于解决许多痛点，并在当前的经济挑战中帮助小型企业（供应商和买家）。”诺列加说。  “我们在行业转型方面后来居上，但许多企业已经在解决行业转型的需求。  在协调其产品市场以适应阿根廷建筑生态系统方面做得非常出色，并计划扩展到巴西。  正在帮助汽车零部件行业提高整个价值链的数字化，在巴西取得了出色的指标，在墨西哥也取得了快速增长。”诺列加继续说道。 Nuqlea Alephee 随着拉丁美洲 B2B 市场的成熟，跨国品牌可能会增加在该地区的影响力。卡夫亨氏公司 将通过百威英博的在线市场 BEES 提供其产品，以推动产品在拉丁美洲，特别是墨西哥、哥伦比亚和秘鲁的采用。 最近宣布  “总体而言，拉美 B2B 供应链的分散性和模拟性限制了其国际化运营的能力。随着新的在线市场使这些供应链现代化并带来新的效率，跨国公司将非常热衷于进入这些新兴市场，”诺列加建议道。 虽然当前的环境使融资变得更加困难，但像 Newtopia 这样的早期投资者看到了 B2B 市场的巨大潜力，转而寻求帮助投资组合公司建立可持续的商业模式并完善其产品市场适应性，为未来奠定基础。  3. B2B SaaS解决方案的迫切需求 在全球范围内，大多数组织习惯于采用 B2B SaaS 解决方案的某种组合来简化和现代化财务管理或人力资源 (HR) 等工作流程。然而在拉丁美洲，B2B 的采用过程则更为谨慎。 其中大部分来自习惯和传统，再加上低廉的劳动力成本，使得说服决策者从手动流程转向新的软件工具变得更加困难。因此，拥有运转良好且经过测试的销售机器的快速发展的美国 B2B 公司 。 在向该地区扩张时常常发现销售停滞 然而诺列加相信，随着拉丁美洲整个行业的成熟，这种情况很快就会改变。  “B2B SaaS 解决方案有潜力推动该地区各个行业的转型。随着他们的商业模式迅速变得更加可预测和风险更低，他们引起了寻求拉丁美洲的美国投资者的注意，”诺列加分享道。 许多后起之秀都强调了该地区 B2B SaaS 的投资潜力。  是一家墨西哥 B2B 企业支出管理解决方案，刚刚完成了 的融资。而在巴西，预计 ，云销售预计将因 系统的推出而得到进一步提振。其解决方案将帮助全球和地区公司在拉丁美洲销售云、ERP、IT 服务或 SaaS 订阅，利用巴西数据项目的 投资。 Mendel 6000 万美元 2023 年市场规模将达到 800 亿美元 EBANX 新型大额机票自动支付 29 亿美元  “这些类型的公司都是轻资产的，通常从成立之初就有明确的盈利路径，这在当前投资同比下降 50% 的背景下尤为重要。这些因素使得拉丁美洲的 B2B SaaS 对于寻求该地区稳定回报和增长潜力的投资者来说具有吸引力。”他总结道。 拉丁美洲投资者的新视野 毫无疑问，国际投资急剧下降对整个拉丁美洲的公司来说是一个额外的挑战，但许多行业似乎将逆势而上。从社交商务的俘获受众、市场将批发买家流程转变为 B2B SaaS 的轻资产潜力，该地区为投资者提供了许多机会来寻找具有巨大长期增长潜力的有吸引力的交易。 本文最初由 Katie Konyn 发表在 The Sociable 上。

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3 2023 年拉丁美洲不断增长的商业领域

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