Стейкинг MetaMask подвергается проверке SEC в отношении предложений Lido и Rocket Pool

C. Consensys — посредством ставок MetaMask — предлагает и продает инвестиционные контракты Lido и Rocket Pool.

я. Посредством ставок MetaMask компания Consensys продвигает, предлагает и продает своим пользователям инвестиционные контракты Lido и Rocket Pool.

286. 13 января 2023 года Consensys публично объявила о выпуске программы под названием MetaMask Stting.

287. Consensys создала MetaMask Saving, чтобы предлагать и продавать инвесторам инвестиционные контракты по программам ставок Lido и Rocket Pool.

288. В объявлении от 13 января говорилось: «Стейкинг MetaMask позволяет вам участвовать в ликвидных ставках с двумя известными провайдерами, Lido и Rocket Pool, где вы можете внести свой ETH и получить взамен токен, представляющий стоимость вашей ставки».

289. Он назвал MetaMask Scking «простым и удобным способом поставить ETH».

290. 13 января 2023 года Consensys опубликовала в аккаунте MetaMask в Twitter: «Мы очень рады сообщить, что теперь вы можете делать ставки ETH с помощью Lido или Rocket Pool через [MetaMask] Portfolio Dapp». Этот пост содержал графическую рекламу «вознаграждений 5,22%» от Lido и «вознаграждений 4,59%» от Rocket Pool, в которой первое было отмечено как «самая высокая награда».

291. 16 мая 2023 года Consensys разместила в аккаунте MetaMask в Твиттере: «[Пользователи] теперь могут ставить и снимать ETH непосредственно у наших ликвидных поставщиков ставок, Rocket Pool и Lido». И «Начните здесь», указывая на ссылку на веб-сайт портфолио MetaMask.

292. В рекламных материалах Consensys утверждала, что стейкинг MetaMask облегчит участие в стейкинге отдельным держателям ETH.

293. В частности, в объявлении на своем веб-сайте от 13 января 2023 года компания Consensys заявила: «[Изъятие] может быть запутанным и сложным процессом для конечных пользователей. MetaMask Saving предложит простую и надежную точку входа для пользователей, заинтересованных в стейкинге. Благодаря этой новой функции пользователи могут сравнить размер вознаграждения, контроль сети и популярность различных провайдеров ликвидных ставок и выбрать того, у которого они хотят делать ставки».

ii. Пользовательский интерфейс ставок MetaMask от Consensys.

294. Чтобы использовать ставку MetaMask, инвесторы должны иметь ETH в своем кошельке MetaMask.

295. Сначала в расширении браузера или мобильном приложении инвестор нажимает «Ставка» или «Ставка». Затем они перенаправляются на сайт портфолио MetaMask, где могут выбрать «ETH».

296. На данный момент графический интерфейс Consensys предлагает инвестору два варианта: Lido и Rocket Pool.

298. Если Lido или Rocket Pool заполнены или близки к заполнению, программное обеспечение для ставок MetaMask от Consensys отключает возможность делать ставки с помощью этой программы.

299. В любом случае инвестор может выбрать программу ставок Lido или Rocket Pool, нажав «Ставка».

300. На следующем экране инвестор может ввести количество ETH, которое он хотел бы инвестировать в один из инвестиционных контрактов программы ставок, и нажать «Просмотр».

301. В этот момент программное обеспечение для ставок MetaMask от Consensys показывает инвестору экран с количеством токенов пула ставок, которые он получит взамен, их «предполагаемым вознаграждением» и «оценочной комиссией за газ».

302. Если инвестор желает продолжить выполнение своего запроса на инвестирование в инвестиционный контракт программы ставок, он нажимает «подтвердить».

303. Если MetaMask Stting успешно завершит транзакцию, инвестор увидит экран с надписью «Транзакция завершена».

iii. Consensys предлагает и продает инвесторам инвестиционные контракты на Лидо и Ракетный пул.

304. Соответственно, Consensys предлагает и продает инвестиционные контракты Lido и Rocket Pool инвесторам через платформу MetaMask Stakes.

305. Consensys делает этот процесс простым и легким для нетехнических инвесторов, одновременно выполняя ряд технических действий, необходимых для перевода ETH инвестора в Lido или Rocket Pool и передачи sETH или rETH инвестору взамен.

306. Когда инвестор нажимает «подтвердить», это сигнализирует программному обеспечению для ставок MetaMask о необходимости предпринять шаги, необходимые для обмена ETH инвестора на rETH или stETH. В частности, Consensys запрограммировала программное обеспечение для ставок MetaMask таким образом, чтобы оно выполняло шаги, описанные ниже.

307. Сначала программное обеспечение для ставок MetaMask от Consensys считывает закрытый ключ, связанный с ETH в кошельке MetaMask инвестора.

308. Во-вторых, используя этот ключ, программное обеспечение создает транзакцию блокчейна и переносит ETH инвестора из кошелька MetaMask инвестора в смарт-контракт, называемый смарт-контракт маршрутизатора агрегатора ставок MetaMask («Смарт-контракт маршрутизатора ставок MM»).

309. Смарт-контракт MM Stake Router имеет собственный адрес блокчейна Ethereum.

310. Инвестор не имеет контроля над смарт-контрактом MM Stting Router.

311. Адрес смарт-контракта MM Stake Router временно удерживает ETH инвестора.

312. Хотя Consensys запрограммировала свое программное обеспечение для ставок MetaMask так, чтобы Consensys могла взимать комиссию за каждую транзакцию, в настоящее время Consensys устанавливает переменную комиссии на ноль (т. е. в настоящее время она не взимает комиссию).

313. Однако Consensys может в любое время изменить программное обеспечение для определения комиссии, и в этом случае сумма комиссии будет перенаправлена из смарт-контракта MM Stake Router на адрес блокчейна, указанный Consensys.

314. В-третьих, программное обеспечение Consensys передает ETH инвестора из смарт-контракта MM Stake Router в смарт-контракт Lido или Rocket Pool Proxy (развернутый Lido и Rocket Pool соответственно).

315. Эти прокси-смарт-контракты чеканят sETH или rETH соответственно после получения депозита в ETH, и, если смарт-контракт MM Stake Router отправляет ETH в прокси-смарт-контракты, прокси-смарт-контракты передадут вновь созданные sETH или rETH соответственно. , к смарт-контракту MM Stake Router.

316. В-четвертых, смарт-контракт MM Stake Router передает stETH или rETH, в зависимости от обстоятельств, в кошелек MetaMask инвестора.

317. По состоянию на 11 марта 2024 года инвесторы инвестировали 100 252 ETH в программу ставок Lido через MetaMask Stake и 8 375 ETH в программу ставок Rocket Pool через MetaMask Stting.

318. По состоянию на 11 марта 2024 года Consensys через MetaMask Sking предлагала и продавала программу ставок Lido на 32 449 уникальных адресах блокчейна, а также предлагала и продавала программы ставок Rocket Pool на 2215 уникальных адресах блокчейна.

319. Со своей стороны, Lido использовала ставки MetaMask как платформу, через которую будет предлагаться и продаваться ее программа ставок.

320. 17 января 2023 года Lido объявил в своем блоге, что «Стейкинг Ethereum с помощью Lido теперь доступен на MetaMask! Ставьте свой ETH на MetaMask, чтобы получать доход и защищать сеть Ethereum, не выходя из своего кошелька».

321. Более того, бывший сотрудник Lido показал, что «с точки зрения канала распространения [MetaMask от Consensys была] очень ценной целью».

322. Соответственно, действиями, описанными выше, Consensys предлагала и продавала и продолжает предлагать и продавать инвестиционные контракты для Lido и Rocket Pool, непосредственно участвуя в распределении ценных бумаг от эмитентов — Lido и Rocket Pool — инвестору.