Y Combinator 접근 방식을 활용하여 벤처 캐피털 회사가 성공할 수 있는 방법

작성자: James McDowall, Arcanum Capital 창립 파트너

전통적인 금융 세계에서 사모펀드 회사는 상대적으로 장기간에 걸쳐 상당한 수익을 창출할 목적으로 기존 회사에 대규모 자본을 배치하는 것을 특징으로 하는 구식 투자 접근 방식으로 오랫동안 알려져 왔습니다.

그러나 Web3 기술과 탈중앙화 금융(DeFi)의 등장으로 금융 환경이 엄청난 변화를 겪으면서 사모 펀드 회사가 이 새로운 시대에 경쟁력을 유지하기 위해 전략을 조정해야 한다는 인식이 커지고 있습니다.

무엇보다도, 특히 초기 초고속 성장 기술 분야의 사모펀드 회사는 Y Combinator 접근 방식의 이점을 누릴 수 있습니다. Y Combinator 접근 방식은 대부분의 영역에서 강력한 프로젝트를 선택하지만 VC 그룹의 네트워크 및 리소스.

이러한 방식으로 운영할 때 얻을 수 있는 주요 이점 중 하나는 참여를 유도하고 스타트업 및 초기 기업에 대한 초기 단계 투자에 집중할 수 있는 새로운 능력입니다. 블록체인, 분산형 애플리케이션(dApp), 대체 불가능한 토큰(NFT)과 같은 파괴적인 기술이 산업을 재편하고 있는 Web3 시대에 Y Combinator 접근 방식은 기업에 유망한 초기 산업을 식별하고 궁극적으로 투자할 수 있는 통찰력과 도구를 제공합니다. 무대 프로젝트.

초기 단계 투자에 초점을 맞춤으로써 사모 펀드 회사는 장기적으로 큰 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 지닌 혁신적인 기술과 비즈니스 모델에 노출될 수 있습니다.

물론, Y Combinator 접근 방식이 현대 시대에 매우 효과적이었으며 Y Combinator 자체가 세계에서 가장 성공적인 벤처 캐피탈 회사 중 하나였다는 사실을 제가 말할 필요는 없습니다. 회사의 성공은 멘토링, 자금 조달, 광범위한 투자자 및 기업가 네트워크에 대한 액세스를 포함하여 스타트업에 다양한 자원을 제공하는 독특한 투자 접근 방식에 기인합니다.

이러한 접근 방식은 Y Combinator가 Airbnb, Dropbox, Reddit 등 전 세계 유명 스타트업을 식별하고 이에 투자하는 데 도움이 되었습니다.

이러한 성공에 대응하여 벤처 캐피털 회사는 이제 투자 전략에 유사한 구조와 사고방식을 적용하여 자본 약속을 넘어 범위를 확장하고 있습니다. 스타트업에 성공하는 데 필요한 보조 자원을 제공함으로써 VC 회사는 투자가 가능한 한 성공적이도록 돕고 일반적으로 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

또한 나날이 중요성이 커지고 있는 자체 순환 경제 생태계를 확산시킬 수도 있습니다.

자체 생성되고 유지되는 네트워크 내에서 VC 회사는 이미 입증된 성숙한 성장과 전통적으로 필요한 수익이 부족하고 여전히 내부에서 몇 가지 격차를 메워야 하는 회사를 고려하여 프로젝트를 통해 더욱 창의적이고 사려 깊으며 미래 지향적일 수 있습니다. 그들의 모델; 예를 들어, 놀라운 비전을 가지고 있지만 마케팅/홍보 전략을 크게 무시한 훌륭한 그룹, 자문 위원회나 특히 특정 분야에 초점을 맞춘 개발자가 부족한 그룹, 심지어 여전히 다른 핵심 부분을 찾고 있는 그룹에 투자하는 것입니다. GTM 및/또는 인프라.

이러한 접근 방식은 글로벌 블록체인 스타트업에서 특히 효과적입니다. 즉, 비행기가 건설되는 동안 비행기를 조종하는 훌륭하지만 때로는 조직화되지 않은 팀을 다루는 투자자에게는 직접적이고 활동적인 접근 방식이 매우 중요합니다.

Arcanum Capital의 포트폴리오 회사 몇 곳의 훌륭한 사례를 통해 세부적으로 살펴보겠습니다.

두 가지 사례 연구: Kandola와 Cross The Ages

칸돌라

Kandola의 가치 제안은 우리가 살고 있는 곳에서 바로 우리에게 충격을 주었습니다. 오늘날의 디지털 경제를 초월하여 애플리케이션의 실시간 저장 및 검색 요구 사항을 충족하면서 데이터 보안, 데이터 무결성 및 데이터 개인 정보 보호를 보장하는 분산형 서비스형 데이터 플랫폼을 구축하는 것입니다. 부문 전반에 걸쳐 혁신과 성장을 위한 새로운 기회를 제공합니다.

문제는 범용 데이터 트랜잭션으로 알려진 엄청난 양, 가변성 및 속도를 처리할 수 있고 더 큰 보안, 투명성 및 책임에 대한 Web3 약속을 제공하는 데 있습니다.

해당 플랫폼은 애플리케이션 생성 데이터, 블록체인 데이터 및 외부 데이터에 걸쳐 있는 통합 데이터 보기(데이터 레이크)에 대한 실시간 분석 및 AI 교육 및 배포를 지원함으로써 데이터를 Web3 스마트 계약 및 DApp에 더 가깝게 가져옵니다.

그들이 구축하고 있는 것은 Web3에만 적용 가능한 것이 아니라 IoT, 의료, 소셜 및 게임의 저장 및 검색 요구 사항도 충족합니다. 이들의 경우, 브랜딩과 같은 일반적인 실무 지침 외에 주로 인프라를 통해 실제로 발전할 수 있었습니다.

Kandola의 설립자이자 CEO인 Siddharth Banerjee는 이렇게 말했습니다. “Arcanum Capital을 우리의 주요 VC이자 초기 투자자 중 하나로 두게 된 것은 정말 행운입니다. 그들의 변함없는 지원은 우리 프로젝트를 새로운 차원으로 발전시키는 데 중요한 역할을 했습니다. 중요한 유동성과 재정적 지원을 제공하는 것 외에도 Arcanum은 지침의 기둥이자 귀중한 네트워크 연결을 위한 다리 역할을 해왔습니다.

특히 테스트넷 단계에서 우리를 노드 제공자 네트워크와 연결하는 데 있어 James의 적극적인 참여는 우리의 성공에 대한 그의 헌신을 잘 보여줍니다. James와 Lucia는 통찰력 있는 피드백과 전략적 조언을 제공하면서 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 지속적으로 시간을 할애합니다. Web3 커뮤니티 내에서의 광범위한 연결을 통해 우리에게 문이 열렸고, 우리 프로젝트가 존경받는 집단에 속하게 되었습니다.

Arcanum과의 협력은 재정적 파트너십 그 이상이었습니다. 그것은 멘토링과 지원으로 가득 찬 협력 여행이었습니다. 우리는 그들의 지속적인 헌신에 감사하며 우리 편에 이렇게 노련하고 인맥이 좋은 동맹국이 있다는 것을 행운이라고 생각합니다.”

크로스 디 에이지스

Arcanum Capital은 리스본에서 열린 컨퍼런스에서 설립자 Sami를 만났고 거의 즉시 Cross The Ages(CTA)를 지원해야 한다는 것을 알았습니다. 현장 프레젠테이션은 매혹적이고 설득력이 있었고, 우리는 CTA와 관련하여 해야 할 일에 대한 강력한 장기 비전을 빠르게 형성했습니다.

우리는 그들이 최종적으로 선택한 Polygon을 기반으로 구축하라고 조언했고, 그들이 우리를 따르는 투자 추천으로 Polygon Studios에 접근할 수 있는 영향력을 제공했습니다.

그들은 처음에는 거절했습니다. 그러나 우리는 회사와 회사에 대한 우리의 비전에 대해 너무나 확신을 갖고 있었기 때문에 그들의 결정을 뒤집고 우리와 함께 CTA를 지지하도록 설득할 수 있었습니다.

Arcanum을 따라 Cross The Ages에 합류한 다른 투자자로는 이제 주요 게임 퍼블리셔인 Ubisoft, 게임 중심의 블록체인 투자 회사인 Animoca Brands가 있으며, 최근 뉴스에서는 Cointelegraph에서 보도한 수십억 달러 규모의 일본 게임 거물 Square Enix도 합류했습니다. 투자자이자 전략적 파트너입니다.

자금은 게임 및 앱 개발 프로그램, 인재 유지 및 시장 진출 활동에 투입되고 있으며 스타워즈 및 왕좌의 게임과 같은 프랜차이즈의 뛰어난 후원자와 최고의 작가 및 아티스트와 함께 우리는 매우 기대합니다. 이 포트폴리오 회사의 밝은 미래.

Cross The Ages는 몇 달 동안 여러 카테고리와 지역에서 App Store 차트 1위를 차지해 왔으며, 상장되면 가치 평가가 크게 상승할 것으로 예상됩니다.

"나는 VC 파트너로서 Arcanum과 함께 일하는 것을 즐겼으며 그들의 투자 접근 방식이 완전히 다르다고 자신있게 말할 수 있습니다. 일반적인 약탈적 VC와 달리 Arcanum은 단순히 수표를 작성하는 것 이상의 가치와 지원을 추가하는 데 전념하고 있습니다. 성공을 향한 여정에서 진정한 파트너를 찾고 있는 모든 창업자에게 Arcanum을 추천합니다." Cross The Ages의 창립자이자 CEO인 Sami Chlagou는 이렇게 말했습니다.

제임스 맥도월 소개

James는 프로 운동선수로 경력을 쌓은 후 2017년부터 초기 및 성장 단계의 기술 기업을 연구, 투자 및 자문해 왔습니다. 그는 창의적이고 전략적인 방향과 비즈니스 개발에서 중추적인 역할을 해왔으며 정부에 기술 솔루션을 전달한 경험이 있습니다. , 규제 기관 및 금융 기관.

그는 CAIA 연구와 취리히의 스위스 자산 관리자 Tavis Digital에서 재직하는 동안 귀중한 대체 자산 관리 지식과 포트폴리오 관리 경험을 얻었으며 스위스 임팩트 투자 협회의 자문위원회에 참여했습니다.

그 후 그는 2020년에 Arcanum Capital을 설립하고 Arcanum Emerging Technologies Fund I을 성공적으로 조달 및 배포했으며 지난 4년 동안 이를 성공적으로 관리했습니다.

James는 투자자, 기업가 및 자본 시장 전문가로 구성된 강력한 글로벌 네트워크를 활용하여 최첨단 기술 벤처에 자금을 조달하고 확장하는 데 탁월합니다.

아카넘 캐피탈 소개

Arcanum Capital은 글로벌 블록체인 생태계를 위한 분산형 네트워크 및 애플리케이션을 구축하는 진취적이고 미래 지향적인 팀을 지원하는 데 중점을 둔 벤처 캐피탈 회사입니다. Arcanum Capital의 팀은 유망한 팀과 아이디어를 평가, 육성 및 확장하는 데 필요한 것이 무엇인지 이해하는 숙련된 투자 전문가로 구성되어 있습니다.

우리는 2013년부터 인도를 포함한 프론티어 및 신흥 시장에서 운영자, 투자자 및 인큐베이터로 활동해 왔으며 스타트업, 분산 네트워크 및 상장 회사와 협력해 왔습니다.

이 기간 동안 우리는 포트폴리오 주체가 아이디어를 시장으로 전환하고 글로벌 무대에서 확장하는 데 도움이 되는 강력한 네트워크와 파트너십을 구축해 왔습니다.