ベンチャーキャピタル企業が Y コンビネーターのアプローチを活用してどのように成長できるか

Arcanum Capital創設パートナー、James McDowall 著

伝統的な金融の世界では、プライベート・エクイティ会社は、比較的長期にわたって多額の利益を生み出すことを目的として、確立された企業に大規模な資本を投入することを特徴とする、昔ながらの投資アプローチで長い間知られてきました。

しかし、Web3 テクノロジーと分散型金融 (DeFi) の台頭により金融情勢が激変する中、プライベートエクイティ会社はこの新しい時代でも競争力を維持するために戦略を適応させる必要があるという認識が高まっています。

何よりも、未公開株投資会社、特に初期の超成長テクノロジー分野では、 Y コンビネーターのアプローチから恩恵を受けることができます。このアプローチには、ほとんどの分野で強いプロジェクトを選択することが含まれますが、企業が提供できる部分が 1 つ欠けている可能性があります。 VC グループのネットワークとリソース。

この方法で運営することの重要な利点の 1 つは、新たに発見された、エンゲージメントを広げ、新興企業や新興企業への初期段階の投資に集中できることです。ブロックチェーン、分散型アプリケーション (dApps)、非代替トークン (NFT) などの破壊的テクノロジーが業界を再構築している Web3 時代において、Y コンビネーターのアプローチは、企業に将来有望な早期のサービスを特定し、最終的に投資するための先見性とツールを提供します。ステージプロジェクト。

初期段階の投資に重点を移すことで、プライベート・エクイティ会社は、長期的に大きな利益をもたらす可能性のある革新的なテクノロジーやビジネス・モデルに触れることができます。

もちろん、Y Combinator のアプローチは現代において非常に効果的であり、Y Combinator 自体が世界で最も成功しているベンチャー キャピタル会社の 1 つであることは、私が言う必要はありません。同社の成功は、スタートアップにメンターシップ、資金提供、投資家や起業家の広大なネットワークへのアクセスなどのさまざまなリソースを提供するという、独自の投資アプローチに起因すると考えられます。

このアプローチは、Y Combinator が、ほんの数例を挙げると、Airbnb、Dropbox、Reddit など、世界の有力なスタートアップ企業を特定し、投資するのに役立ちました。

この成功を受けて、ベンチャーキャピタル企業は現在、同様の構造と考え方を投資戦略に適用しており、その範囲は資本コミットメントを超えて広がっています。ベンチャーキャピタル企業は、スタートアップ企業が成功するために必要な補助リソースを提供することで、投資が可能な限り成功するよう支援し、一般的により大きな利益につながります。

また、独自の循環経済エコシステムを拡大することもでき、その重要性は日々高まっています。

ベンチャーキャピタル企業は、すでに証明されている成熟した成長と伝統的に必要とされる収益が不足しており、ネットワーク内のいくつかのギャップを埋める必要がある企業を考慮して、自ら構築した持続的なネットワーク内で、より創造的で、思慮深く、前向きにプロジェクトを進めることができるようになります。彼らのモデル。たとえば、素晴らしいビジョンを持っているかもしれないが、マーケティング/PR戦略をほとんど無視している偉大なグループ、または諮問委員会や特に重点を置いた少数の開発者を欠いているグループ、さらには自分たちの重要な要素をまだ探しているグループに投資する場合です。 GTM および/またはインフラストラクチャ。

このアプローチは、世界的なブロックチェーンのスタートアップ企業で特に効果的です。そこでは、言わば、飛行機の製造中に飛行機を操縦する、優秀ではあるが、時には組織化されていないチームと取引する投資家にとって、実践的でアクティビストなアプローチが不可欠です。

ここでは、Arcanum Capital のポートフォリオ企業数社の優れた例を取り上げて詳しく見てみましょう。

2 つのケーススタディ: Kandola と Cross The Ages

カンドラ

Kandola の価値提案は、私たちが住んでいる場所でまさに当てはまります。今日のデジタル経済を超えて、アプリケーションのリアルタイムのストレージと取得のニーズに応えながら、データのセキュリティ、データの整合性、データのプライバシーを保証する分散型のサービスとしてのデータ プラットフォームを構築することです。セクター全体にわたるイノベーションと成長のための新たな機会をもたらします。

課題は、汎用データ トランザクションで知られる膨大な量、変動性、および速度を処理し、Web3 上でより優れたセキュリティ、透明性、説明責任を実現できるかどうかにあります。

同社のプラットフォームは、アプリケーション生成データ、ブロックチェーン データ、外部データにわたる統合データ ビュー (データ レイク) でのリアルタイム分析と AI トレーニングと展開を可能にすることで、データを Web3 スマート コントラクトと DApps に近づけます。

彼らが構築しているものは、Web3 に適用できるだけでなく、IoT、ヘルスケア、ソーシャル、ゲームのストレージと検索のニーズにも応えます。彼らの場合、ブランディングなどに関する通常の実践的な指導に加えて、主にインフラストラクチャが彼らを前進させました。

Kandola の創設者兼 CEO である Siddharth Banerjee 氏は次のように述べています。彼らの揺るぎないサポートは、私たちのプロジェクトを新たな高みに押し上げるのに役立ちました。 Arcanum は、重要な流動性と財務的裏付けを提供するだけでなく、貴重なネットワーク接続への指針と架け橋の役割を果たしてきました。

注目すべきことに、テストネット段階で私たちをノードプロバイダーネットワークにリンクすることに彼ら、特にジェームスが積極的に関わってくれたことは、私たちの成功に対する彼のコミットメントを実証しています。 James と Lucia は、私たちのプロジェクトの複雑さを理解するために常に時間を割いて、洞察力に富んだフィードバックと戦略的なアドバイスを提供してくれます。 Web3 コミュニティ内での彼らの広範なつながりが私たちに扉を開き、私たちのプロジェクトを尊敬されるサークルの中に確立しました。

Arcanum との協力は単なる経済的パートナーシップ以上のものです。それは指導とサポートに満ちた共同の旅でした。私たちは彼らの継続的な貢献に感謝しており、このような経験豊富で人脈の厚い同盟者が私たちの隅にいることを幸運だと考えています。」

時代を超えて

Arcanum Capital はリスボンでのカンファレンスで創設者のサミ氏に会い、Cross The Ages (CTA) を支援する必要があることをすぐに認識しました。現場でのピッチは魅力的で説得力があり、私たちは CTA で何をする必要があるかについての強力な長期ビジョンをすぐに形成しました。

私たちは彼らに Polygon をベースに構築するようアドバイスし、彼らは最終的にそうすることを選択しました。これにより、Polygon Studios にアプローチして投資を続けるよう勧められるようになりました。

彼らは最初はノーと言いましたが、私たちは会社とそのビジョンに非常に自信を持っていたので、彼らの決定を覆し、CTA の支援に参加するよう説得することができました。

Arcanum をフォローして Cross The Ages に参入した他の投資家には、現在、大手ゲーム パブリッシャーの Ubisoft、ゲームに特化したブロックチェーン投資会社 Animoca Brands、そしてコインテレグラフが取り上げた最近のニュースでは、数十億ドル規模の日本のゲーム界の巨人、スクウェア・エニックスも含まれています。投資家であり戦略的パートナーです。

この資金は、ゲームやアプリの開発プログラム、人材の維持、市場開拓活動に充てられており、スター・ウォーズやゲーム・オブ・スローンズなどのシリーズの優秀な後援者や一流の作家やアーティストとともに、非常に優れた作品が期待されています。このポートフォリオ企業の明るい未来。

Cross The Ages は数か月間、いくつかのカテゴリや地域にわたって App Store チャートのトップを走っており、リストに掲載されれば評価額が大幅に上昇すると予想されます。

「VCパートナーとしてArcanumと仕事ができて光栄です。彼らの投資アプローチはまったく違うものであると自信を持って言えます。典型的な略奪的VCとは異なり、Arcanumは単に小切手を書くだけでなく、価値とサポートを付加することに専念しています。私はとても高く評価しています。」成功への道において真のパートナーを探している創業者には Arcanum をお勧めします。」 Cross The Agesの創設者兼最高経営責任者（CEO）のサミ・クラグー氏はこう語った。

ジェームズ・マクドウォールについて

プロスポーツ選手としてのキャリアを経て、2017 年から初期および成長段階にあるテクノロジー企業の研究、投資、アドバイスを行っています。彼は創造的かつ戦略的な方向性と事業開発において重要な役割を果たしており、政府にテクノロジー ソリューションを伝える経験を積んでいます。 、規制当局、金融機関。

彼は、CAIA での研究とチューリッヒのスイスの資産運用会社 Tavis Digital での在職中に、貴重なオルタナティブ資産管理の知識とポートフォリオ管理の経験を積み、スイスインパクト投資協会の諮問委員にも就任しました。

その後、2020 年に Arcanum Capital を設立し、Arcanum Emerging Technologies Fund I の資金調達と展開に成功し、過去 4 年間にわたってこれをうまく管理してきました。

ジェームスは、投資家、起業家、資本市場専門家の強力な世界的ネットワークを活用して、最先端のテクノロジーベンチャーへの資金調達と規模拡大を支援することに優れています。

アルカナム キャピタルについて

Arcanum Capital は、グローバルなブロックチェーン エコシステム向けの分散型ネットワークとアプリケーションを確立している進取的で先進的なチームのサポートに重点を置いたベンチャー キャピタル会社です。 Arcanum Capital のチームは、有望なチームやアイデアを評価、育成、拡大するために何が必要かを理解している経験豊富な投資専門家で構成されています。

当社は 2013 年以来、インドを含むフロンティア市場や新興市場でオペレーター、投資家、インキュベーターとして現場に立ち、新興企業、分散型ネットワーク、上場企業と協力してきました。

この間、当社はポートフォリオ事業体がアイデアから市場へ移行し、世界舞台で規模を拡大するのを支援する上で非常に貴重な強力なネットワークとパートナーシップを培ってきました。