वाई कॉम्बिनेटर दृष्टिकोण का उपयोग करके वेंचर कैपिटल फर्म कैसे आगे बढ़ सकती हैं

आर्कनम कैपिटल के संस्थापक भागीदार जेम्स मैकडॉवाल द्वारा

पारंपरिक वित्त की दुनिया में, निजी इक्विटी फर्म लंबे समय से निवेश के लिए अपने पुराने-स्कूल दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं, जो अपेक्षाकृत लंबी अवधि में पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित कंपनियों में बड़ी पूंजी तैनाती की विशेषता है।

हालाँकि, जैसे-जैसे वित्तीय परिदृश्य Web3 प्रौद्योगिकियों और विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi) के उदय के साथ एक भूकंपीय बदलाव से गुजर रहा है, यह एहसास बढ़ रहा है कि निजी इक्विटी फर्मों को इस नए युग में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

लगभग किसी भी चीज़ से अधिक, निजी इक्विटी फर्म - विशेष रूप से नवजात, हाइपर-ग्रोथ टेक स्पेस में - वाई कॉम्बिनेटर दृष्टिकोण से लाभ उठा सकते हैं, जिसमें उन परियोजनाओं का चयन करना शामिल है जो अधिकांश क्षेत्रों में मजबूत हैं लेकिन उनमें से एक टुकड़े की कमी हो सकती है जिसे आपूर्ति की जा सकती है। वीसी समूह का नेटवर्क और संसाधन।

इस तरह से संचालन करने के प्रमुख लाभों में से एक है जुड़ाव खोलने और स्टार्टअप और उभरती कंपनियों में शुरुआती चरण के निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की नई क्षमता। वेब3 युग में, जहां ब्लॉकचेन, विकेन्द्रीकृत एप्लिकेशन (डीएपी), और अपूरणीय टोकन (एनएफटी) जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियां उद्योगों को नया आकार दे रही हैं, वाई कॉम्बिनेटर दृष्टिकोण कंपनियों को दूरदर्शिता और उपकरण प्रदान करता है ताकि वे जल्द से जल्द आशाजनक निवेश कर सकें। स्टेज परियोजनाएं.

प्रारंभिक चरण के निवेश की ओर ध्यान केंद्रित करके, निजी इक्विटी फर्म नवीन प्रौद्योगिकियों और व्यवसाय मॉडल के संपर्क में आ सकते हैं जिनमें लंबे समय में बड़े पैमाने पर रिटर्न देने की क्षमता होती है।

बेशक, आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आधुनिक युग में वाई कॉम्बिनेटर दृष्टिकोण बेहद प्रभावी रहा है, वाई कॉम्बिनेटर खुद दुनिया की सबसे सफल उद्यम पूंजी फर्मों में से एक है। फर्म की सफलता का श्रेय निवेश के प्रति उसके अनूठे दृष्टिकोण को दिया जा सकता है, जिसमें स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग और निवेशकों और उद्यमियों के विशाल नेटवर्क तक पहुंच सहित संसाधनों की एक श्रृंखला प्रदान करना शामिल है।

इस दृष्टिकोण ने वाई कॉम्बिनेटर को दुनिया के कुछ प्रमुख स्टार्टअप्स की पहचान करने और उनमें निवेश करने में मदद की है, जिनमें एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स और रेडिट शामिल हैं।

इस सफलता के जवाब में, उद्यम पूंजी कंपनियां अब अपनी निवेश रणनीति में एक समान संरचना और मानसिकता लागू कर रही हैं, उनकी पहुंच पूंजी प्रतिबद्धताओं से परे है। स्टार्टअप्स को सफल होने के लिए आवश्यक सहायक संसाधन प्रदान करके, वीसी कंपनियां यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं कि उनके निवेश यथासंभव सफल हों, जिससे आम तौर पर अधिक रिटर्न मिले।

वे अपने स्वयं के चक्रीय आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का भी प्रसार कर सकते हैं, जो हर दिन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

अपने स्व-निर्मित और स्थायी नेटवर्क के भीतर, वीसी कंपनियां अपनी परियोजनाओं के साथ अधिक रचनात्मक, विचारशील और दूरदर्शी होने में सक्षम होती हैं, उन कंपनियों पर विचार करते हुए जिनके पास पारंपरिक रूप से आवश्यक पहले से ही सिद्ध परिपक्व विकास और राजस्व की कमी है और अभी भी कुछ अंतराल भरने की आवश्यकता है उनका मॉडल; उदाहरण के लिए, ऐसे महान समूहों में निवेश करना जिनके पास अद्भुत दृष्टि हो सकती है, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग/पीआर रणनीति को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया है, या ऐसे समूहों में निवेश करना जिनमें सलाहकार बोर्ड या कुछ विशेष रूप से केंद्रित डेवलपर्स का अभाव है, या यहां तक कि ऐसे समूह जो अभी भी अपने लिए किसी अन्य महत्वपूर्ण हिस्से की तलाश कर रहे हैं। जीटीएम और/या बुनियादी ढांचा।

यह दृष्टिकोण वैश्विक ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स में विशेष रूप से प्रभावी है, जहां प्रतिभाशाली, लेकिन कभी-कभी कम-संगठित टीमों के साथ काम करने वाले निवेशकों के लिए एक व्यावहारिक, सक्रिय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, जो निर्माण के दौरान विमान उड़ा रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है।

आइए आर्कनम कैपिटल की पोर्टफोलियो कंपनियों के कुछ बेहतरीन उदाहरणों के साथ यहां विस्तार से जानें:

दो केस स्टडीज: कंडोला और क्रॉस द एजेस

कंडोला

कंडोला के मूल्य प्रस्ताव ने हमें वहीं प्रभावित किया जहां हम रहते हैं: एक विकेन्द्रीकृत डेटा-ए-ए-सर्विस प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण करना जो आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था से परे, अनुप्रयोगों की वास्तविक समय भंडारण और पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं को पूरा करते हुए डेटा सुरक्षा, डेटा अखंडता और डेटा गोपनीयता की गारंटी देता है। सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास के नए अवसरों के साथ।

चुनौतियाँ उस विशाल मात्रा, परिवर्तनशीलता और वेग को संभालने में सक्षम होने में हैं जिसके लिए सामान्य प्रयोजन डेटा लेनदेन जाना जाता है और अधिक सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही के वेब3 वादों को पूरा करना है।

उनका प्लेटफ़ॉर्म वास्तविक समय विश्लेषण और एआई प्रशिक्षण और एकीकृत डेटा दृश्यों (डेटा झीलों) पर तैनाती को सक्षम करके डेटा को वेब3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीएपी के करीब लाता है जो एप्लिकेशन-जनरेटेड डेटा, ब्लॉकचेन डेटा और बाहरी दुनिया के डेटा तक फैला हुआ है।

वे जो निर्माण कर रहे हैं वह न केवल Web3 पर लागू होता है, बल्कि यह IoT, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक और गेमिंग की भंडारण और पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। उनके मामले में, यह मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा था, ब्रांडिंग जैसी चीजों के साथ हमारे सामान्य व्यावहारिक मार्गदर्शन के शीर्ष पर, जिसने वास्तव में उन्हें आगे बढ़ाया है:

कंडोला के संस्थापक और सीईओ सिद्धार्थ बनर्जी ने कहा, “हम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं कि आर्कनम कैपिटल हमारे प्रमुख वीसी और शुरुआती निवेशकों में से एक है। उनका अटूट समर्थन हमारी परियोजना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक रहा है। महत्वपूर्ण तरलता और वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा, आर्कनम मार्गदर्शन का एक स्तंभ और अमूल्य नेटवर्क कनेक्शन के लिए एक पुल रहा है।

विशेष रूप से, हमारे टेस्टनेट चरण के दौरान हमें नोड प्रदाता नेटवर्क से जोड़ने में उनकी और विशेष रूप से जेम्स की सक्रिय भागीदारी हमारी सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण देती है। जेम्स और लूसिया हमारे प्रोजेक्ट की जटिलताओं को समझने, व्यावहारिक प्रतिक्रिया और रणनीतिक सलाह देने के लिए लगातार समय समर्पित करते हैं। वेब3 समुदाय के भीतर उनके व्यापक संबंधों ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे हमारा प्रोजेक्ट एक सम्मानित दायरे में स्थापित हो गया है।

आर्कनम के साथ काम करना एक वित्तीय साझेदारी से कहीं अधिक रहा है; यह सलाह और समर्थन से भरी एक सहयोगात्मक यात्रा रही है। हम उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए आभारी हैं और हमारे कोने में ऐसे अनुभवी और अच्छी तरह से जुड़े हुए सहयोगी को पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं।

युग पार करो

आर्कनम कैपिटल ने लिस्बन में एक सम्मेलन में संस्थापक सामी से मुलाकात की और लगभग तुरंत ही जान लिया कि हमें क्रॉस द एजेस (सीटीए) का समर्थन करने की जरूरत है। ऑन-द-स्पॉट पिच मनोरम और सम्मोहक थी, और हमने जल्दी ही सीटीए के साथ क्या करने की जरूरत है, इसके लिए एक मजबूत दीर्घकालिक दृष्टिकोण तैयार किया।

हमने उन्हें पॉलीगॉन पर निर्माण करने की सलाह दी, जिसे उन्होंने अंततः करना चुना, जिससे हमें पॉलीगॉन स्टूडियो से संपर्क करने का लाभ मिला और उन्होंने निवेश के लिए हमारे सुझावों का पालन किया।

उन्होंने शुरू में ना कहा, लेकिन हमें कंपनी और इसके प्रति अपने दृष्टिकोण पर इतना भरोसा था कि हम उन्हें अपना निर्णय पलटने और सीटीए का समर्थन करने में हमारे साथ शामिल होने के लिए मनाने में कामयाब रहे।

क्रॉस द एजेस में आर्कनम का अनुसरण करने वाले अन्य निवेशकों में अब प्रमुख गेम प्रकाशक यूबीसॉफ्ट, गेम-केंद्रित ब्लॉकचेन निवेश फर्म एनिमोका ब्रांड्स शामिल हैं, और हाल की खबरों में, कॉइन्टेग्राफ द्वारा कवर किया गया, मल्टी-बिलियन डॉलर जापानी गेमिंग गोलियथ स्क्वायर एनिक्स भी शामिल हुआ है। एक निवेशक और रणनीतिक भागीदार।

फंडिंग को गेम और ऐप विकास कार्यक्रमों, प्रतिभा प्रतिधारण और बाजार में जाने वाली गतिविधियों के लिए लगाया जा रहा है, और ऐसे उच्च क्षमता वाले समर्थकों और स्टार वार्स और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी फ्रेंचाइजी के शीर्ष लेखकों और कलाकारों के साथ, हम बहुत उम्मीद करते हैं इस पोर्टफोलियो कंपनी का भविष्य उज्ज्वल है।

क्रॉस द एजेस कई महीनों से कई श्रेणियों और भौगोलिक क्षेत्रों में ऐप स्टोर चार्ट में शीर्ष पर रहा है, और जब यह सूचीबद्ध होगा तो हम मूल्यांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद करते हैं।

"मुझे वीसी पार्टनर के रूप में आर्कनम के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निवेश के लिए उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। विशिष्ट शिकारी वीसी के विपरीत, आर्कनम केवल चेक लिखने से परे मूल्य और समर्थन जोड़ने के लिए समर्पित है। मैं अत्यधिक सफलता की यात्रा में सच्चे साथी की तलाश कर रहे किसी भी संस्थापक को आर्कनम की अनुशंसा करें।" क्रॉस द एजेस के संस्थापक और सीईओ सामी क्लैगौ ने कहा।

जेम्स मैकडोवाल के बारे में

एक पेशेवर एथलीट के रूप में अपना करियर बनाने के बाद, जेम्स 2017 से शुरुआती और विकास-चरण वाली प्रौद्योगिकी संस्थाओं पर शोध, निवेश और सलाह दे रहे हैं। उन्होंने रचनात्मक और रणनीतिक दिशा और व्यवसाय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सरकारों को तकनीकी समाधान बताने में अनुभवी हैं। , नियामक और वित्तीय संस्थान।

उन्होंने अपने सीएआईए अध्ययन और ज्यूरिख में स्विस परिसंपत्ति प्रबंधक टैविस डिजिटल के साथ कार्यकाल के दौरान अमूल्य वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन ज्ञान और पोर्टफोलियो प्रबंधन अनुभव प्राप्त किया और स्विस इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन के सलाहकार बोर्ड में बैठे।

इसके बाद उन्होंने 2020 में आर्कनम कैपिटल की स्थापना की और आर्कनम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फंड I को सफलतापूर्वक खड़ा और तैनात किया और पिछले 4 वर्षों में इसे सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है।

जेम्स वित्त और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उद्यमों को बढ़ाने में मदद करने के लिए निवेशकों, उद्यमियों और पूंजी बाजार पेशेवरों के अपने मजबूत वैश्विक नेटवर्क का लाभ उठाने में उत्कृष्टता प्राप्त करता है।

आर्कनम कैपिटल के बारे में

आर्कनम कैपिटल एक उद्यम पूंजी फर्म है जो उद्यमशील और दूरदर्शी टीमों का समर्थन करने पर केंद्रित है जो वैश्विक ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विकेंद्रीकृत नेटवर्क और एप्लिकेशन स्थापित कर रही हैं। आर्कनम कैपिटल की टीम में अनुभवी निवेश पेशेवर शामिल हैं जो समझते हैं कि आशाजनक टीमों और विचारों का मूल्यांकन, इनक्यूबेट और स्केल करने के लिए क्या करना पड़ता है।

हम 2013 से भारत सहित सीमांत और उभरते बाजारों में ऑपरेटर, निवेशक और इनक्यूबेटर के रूप में काम कर रहे हैं, और स्टार्टअप, विकेंद्रीकृत नेटवर्क और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के साथ काम किया है।

इस समय के दौरान, हमने शक्तिशाली नेटवर्क और साझेदारियाँ विकसित की हैं जो हमारे पोर्टफोलियो संस्थाओं को विचार से बाज़ार और वैश्विक मंच पर पैमाने पर बदलने में मदद करने में अमूल्य हैं।