Lean AI peut révolutionner l'investissement en capital-risque

Le secteur du capital-risque (VC) est souvent décrit comme une forme de jeu à enjeux élevés. Et en ce moment, personne n'est d'humeur à parier beaucoup sur quoi que ce soit.

En effet, l'incertitude règne alors que l'économie mondiale est sous la pression de multiples crises complexes et interconnectées. Ces défis - qui incluent l'inflation, le changement climatique, la guerre en Europe, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la pandémie de COVID-19, pour n'en nommer que quelques-uns - ont fusionné en ce que les experts ont appelé une " polycrise ", ils ont gelé une grande partie de la confiance en place. Pas étonnant que les investisseurs en capital-risque aient commencé à retirer des investissements potentiels.

Je comprends ces instincts. Et si je vous disais que la technologie existe pour rendre les paris sur les startups plus sûrs et plus intelligents que jamais ? Essentiellement, les VC pourraient avoir accès à de meilleures cotes et à des informations privilégiées - le type d'informations dont les joueurs ont envie.

Compte tenu de cet avantage, je dirais que ce serait maintenant le moment idéal pour placer des paris agressifs pendant que le reste du marché panique. Ce n'est pas seulement théorique.

Une forme émergente d'intelligence artificielle (IA) pourrait modifier radicalement la pratique de l'investissement en capital-risque, une activité qu'une combinaison d'intestin et d'analyse a largement pilotée.

La vision est que les VC seraient capables d'identifier les startups prédisposées à réussir et que les fondateurs pourraient ignorer immédiatement leurs difficultés de croissance.

Il est fascinant d'imaginer comment cela pourrait changer le monde de l'investissement, en particulier avec la polycrise qui pèse sur l'économie mondiale. Il est encore plus amusant de spéculer sur la façon dont cela pourrait mieux favoriser l'innovation américaine ou même accélérer l'avancée de la technologie dans la société et les affaires.

La promesse de l'IA Lean

Ces rêves peuvent sembler ambitieux, mais ils sont précisément ce que mon livre Lean AI promet de livrer - un outil qui change la donne pour le monde du capital-risque.

Si vous pensez à la startup technologique typique ou même à une marque grand public de pointe, les deux seraient fiers d'être axés sur les données et très efficaces lors de l'acquisition de clients.

Toute entreprise lancée en 2023 serait fière de se concentrer au laser sur la gestion de ses indicateurs de performance clés - en tirant sur tous les leviers pour réduire ses coûts pour tout ce qui compte.

Ils se vanteraient d'avoir exécuté des centaines, voire des milliers, de tests A/B pour bien faire passer leur message ou leur produit. Ne pas le faire entraînerait une sous-performance et une défaillance du marché.

Et si les choses ne fonctionnent pas, ils essaient rapidement une tactique de marketing ou un canal de vente différent. Dans de tels cas, ils font pivoter l'ensemble du modèle commercial ou de l'offre - sans hésitation.

Aller vite et casser des choses est une religion de démarrage - et elle est souvent célébrée comme étant d'une efficacité impitoyable par rapport à la nature laborieuse des entreprises héritées.

Finalement, la plupart des startups y arrivent - à quelque chose qui ressemble à un modèle commercial viable. Peut-être même un à croissance rapide. Et ils sont satisfaits de ce qu'ils considèrent comme un processus discipliné et prudent pour y parvenir.

Pourtant, dans la plupart des cas, le processus coûte beaucoup de temps et d'argent. Il y a une raison pour laquelle cela s'appelle un taux de combustion, après tout.

Dans l'état actuel de l'économie, très peu d'entreprises pourraient supporter une approche aussi indisciplinée. Après la pandémie, il est peu probable que les startups qui pivotent constamment soient perçues de la même manière.

Traversez les périodes d'essai

Les partisans de l'IA Lean demandent : et si nous pouvions ignorer tout cela ? Et si une startup pouvait « connaître » son modèle commercial et ses coûts d'exploitation immédiatement sans embaucher des tonnes de personnes pour comprendre tout cela ?

Imaginez simplement si un VC pouvait choisir quelles startups n'ont pas besoin de pivoter d'une manière ou d'une autre et n'ont pas à dépenser des tonnes d'argent et des tonnes d'embauches.

Impossible, pourrait-on penser. Certaines choses nécessitent des essais et des erreurs. Sauf que les machines non.

Nous assistons à une forme émergente d'IA qui peut résoudre ces problèmes. Nous ne parlons pas d'une IA massive qui changera le monde (comme des robots qui prennent en charge nos emplois). Nous y arriverons un jour.

Pour l'instant, nous parlons d'une forme allégée d'IA qui peut être conçue pour aider les startups à traverser leurs périodes d'essai.

Cette IA peut exécuter des scénarios et déterminer les coûts de commercialisation et les seuils de la chaîne d'approvisionnement. Au lieu que les fondateurs se penchent sur des feuilles de calcul ou jouent avec des tableaux de bord multimédias en temps réel, les machines peuvent utiliser des algorithmes ultra-efficaces.

Les Algos gagnent toujours. Et les fondateurs peuvent commencer à diriger leur entreprise avec des chances prévisibles plus élevées de devenir la prochaine licorne de démarrage technologique.

Redéfinir le rôle des capital-risqueurs

Alors que nous nous trouvons au bord de nouvelles possibilités, les investisseurs en capital-risque ont la chance unique de redéfinir leur rôle. La notion du VC en tant que joueur audacieux peut reculer, remplacée par un VC doté d'informations qui redéfinissent les chances.

Imaginez les grandes entreprises que nous découvririons. Plus important encore, imaginez comment cela pourrait propulser la technologie, les marques et de toutes nouvelles industries dans des années, et non des décennies. À une époque où les gens ont soif d'emplois et d'innovation, c'est le moment idéal pour se pencher sur l'IA Lean.

A propos de l'auteur

Lomit Patel est le directeur de la croissance de Tynker, avec 20 ans d'expérience dans l'aide aux startups pour devenir des entreprises prospères.

Lomit a précédemment joué un rôle essentiel dans la croissance de startups, notamment Roku (IPO), TrustedID (acquis par Equifax), Texture (acquis par Apple) et IMVU (application de jeu n°2 la plus rentable).

Lomit est un conférencier, un auteur et un conseiller avec de nombreuses distinctions et récompenses tout au long de sa carrière, notamment en étant reconnu comme un Mobile Hero par Liftoff. Le livre de Lomit Lean AI fait partie de la série à succès "The Lean Startup" d'Eric Ries.