Adakah anda pernah membuka rekod Akaun hanya untuk mencari tiga salinan hampir sama, masing-masing mengandungi e-mel yang berbeza? Akibatnya, penjualan berulang-ulang membuang masa, pemasar menargetkan orang yang salah, dan laporan tidak boleh dipercayai. Pendedahan : Menurut The Hanya 35% profesional jualan sepenuhnya mempercayai ketepatan data organisasi mereka. Salesforce 2024 State of Sales Report Laporan Status Jualan Salesforce 2024 Data Salesforce sering digambarkan sebagai darah hidup sebuah organisasi, tetapi seperti mana-mana sumber penting, ia perlu disimpan bersih dan sihat. Higiene data Salesforce merujuk kepada mengekalkan maklumat CRM anda tepat, konsisten, dan bebas daripada kekacauan seperti rekod duplikat atau ketinggalan zaman. Sebenarnya, a 92% pimpinan analitik dan IT bersetuju bahawa keperluan data yang boleh dipercayai lebih tinggi daripada sebelumnya. Penyelidikan Salesforce Penyelidikan Salesforce Data yang buruk membawa kepada usaha yang terbuang, pengguna yang kecewa, dan peluang yang terlepas. Mengekalkan kebersihan data dalam CRM besar boleh berasa seperti tugas yang menakutkan dan tidak berujung. pembersihan data secara manual, seperti menggabungkan duplikat, memperbaiki format medan, dan mengesahkan butiran - bukan sahaja membosankan tetapi juga rentan kepada kesilapan. Untungnya, alat-alat hari ini, termasuk AI, boleh membantu meletakkan banyak tugas untuk membersihkan data dalam Salesforce pada autopilot.Dengan memanfaatkan ciri-ciri Salesforce yang dibina bersama-sama dengan aplikasi yang didorong oleh AI, anda boleh terus membersihkan data Salesforce dengan usaha manual yang minimum. Berikut ialah tujuh strategi praktikal yang akan membantu anda mengotomatiskan pembersihan data Salesforce anda dan menyimpan data CRM anda dalam bentuk yang baik. Hack #1. Mulakan Kebersihan Data di Salesforce Dengan Peraturan Duplikat & Titik Salah satu pertahanan yang paling asas dan penting terhadap data yang berantakan ialah menghentikan duplikat sebelum mereka memasuki CRM anda. dan Pikirkan ini sebagai garis pertahanan pertama anda: mereka bekerja dalam masa nyata untuk menangkap penipu potensial semasa pengguna mencipta atau mengedit rekod. Peraturan Duplikat Peraturan Matching Peraturan Duplikat Peraturan Matching A Matching Rule mendefinisikan kriteria untuk apa yang membentuk perlawanan duplikat – contohnya, kenalan dengan e-mel yang sama, atau akaun dengan nama akaun dan bandar yang sesuai. Kemudian, A Rule menggunakan logik itu untuk mengambil tindakan apabila perlawanan ditemui: anda hanya boleh membenarkan simpan dan menandakan duplikat (sebab ia muncul dalam laporan), memberi amaran kepada pengguna dengan amaran, atau sepenuhnya menghalang duplikat daripada disimpan . Di luar kotak, Salesforce datang dengan beberapa peraturan tumpuan yang ditakrifkan (seperti untuk e-mel, nombor telefon, dan lain-lain), yang anda boleh mengaktifkan atau mengkloning dan menyesuaikan untuk sesuai dengan logik perniagaan anda. Dengan menetapkan peraturan duplikat pada objek-objek utama (Akun, Kontak, Leads, dan lain-lain), anda memastikan tiada siapa yang secara tidak sengaja menambah rekod duplikat yang anda perlu membersihkan kemudian. Keep Your Rules Sharp With Regular Reviews Untuk memaksimumkan ini, secara berkala meninjau dan menyempurnakan peraturan perlawanan anda: Adakah mereka menangkap semua duplikat yang jelas? Adakah mereka kelihatan terlalu agresif dengan amaran palsu? Ubah kebodohan dan medan yang digunakan apabila anda belajar daripada data sebenar. dan ingat untuk menetapkan peraturan duplikat untuk melaporkan duplikat juga – Salesforce boleh mengumpulkan penipu yang dideteksi ke dalam Dengan cara itu, walaupun anda memilih untuk tidak menyekat duplikat pada kemasukan, anda akan mempunyai log penipu potensial untuk disatukan nanti. Rekod Duplikat Set Rekod Duplikat Set Satu batasan peraturan asli adalah bahawa mereka tidak akan menggabungkan rekod untuk anda, mereka hanya menghalang atau menandakan mereka.Ini di mana alat canggih datang, tetapi sebelum kita meneroka penyelesaian canggih ini, mari kita lihat bahagian penting lain: menangkap data buruk pada titik kemasukan. Hack #2. Block Bad Data at the Point of Entry With Validation Rules Hack # 2. menghalang data buruk pada titik kemasukan dengan peraturan pengesahan Di luar duplikat, penulisan, nilai yang hilang, dan pemformatan yang tidak konsisten boleh merosakkan CRM dan menjadikan laporan kurang boleh dipercayai.Untuk mengekalkan kualiti data yang tinggi, ia adalah penting untuk menangkap kesilapan pada masa kemasukan.Aturan Pengesahan Salesforce adalah rakan anda di sini, sebagai penjaga data secara automatik yang memastikan setiap rekod memenuhi piawaian anda sebelum disimpan. A peraturan pengesahan memeriksa nilai dalam satu atau lebih medan terhadap formula yang anda tentukan, dan jika syarat peraturan tidak dipenuhi, ia menghalang rekod menyimpan (menunjukkan mesej ralat). bahawa setiap Peluang mempunyai tarikh yang dekat di masa depan; bahawa alamat e-mel Kontak mengandungi “@”; bahawa medan Status tersuai tidak ditinggalkan kosong jika Tahap = Ditutup Hilang. Jika pengguna cuba menyimpan rekod yang melanggar peraturan ini, Salesforce akan memanggil mereka untuk membetulkannya. Contoh-contoh peraturan pengesahan data dalam tindakan Dengan menggunakan peraturan pengesahan secara strategik, anda menjalankan satu bentuk pembersihan data dalam Salesforce pada titik kemasukan – mengelakkan data yang berantakan daripada memasuki sistem anda. Bidang wajib: Sebagai contoh, nombor telefon mesti dimasukkan untuk memandu. Jarak nilai: Contohnya, jumlah peluang tidak boleh negatif. Konsistensi Cross-field: Sebagai contoh, jika Tahap = “Tutup Menang”, maka Peluang Menang mesti dikumpulkan. Keperluan setiap organisasi akan berbeza, jadi ia bernilai mengaudit data anda untuk isu-isu yang kerap dan kemudian mencipta peraturan pengesahan untuk menangkap mereka. Tips untuk Membina Aturan Pengesahan Pintar dan Boleh Digunakan Perlu diingat bahawa peraturan pengesahan memberi tumpuan kepada format dan logik yang mudah, bukan sama ada data itu tepat di dunia sebenar. Mereka boleh memastikan bahawa medan nombor telefon mengandungi digit, tetapi tidak bahawa nombor itu benar-benar mencapai orang sebenar. Jangan membuat terlalu banyak peraturan yang ketat - hanya menguatkuasakan apa yang benar-benar penting untuk kegunaan dan laporan. Dan sentiasa berkomunikasi dengan pengguna anda tentang mengapa peraturan itu ada (memberi mesej ralat yang berguna). Apabila dilaksanakan dengan betul, peraturan pengesahan bertindak sebagai pembersihan automatik, menghentikan banyak data sampah di gerbang . Dalam amalan, peraturan pengesahan yang bekerja bersama-sama dengan peraturan duplikat secara signifikan mengurangkan beban kerja bawah aliran membersihkan Salesforce anda. pasukan anda tidak perlu untuk membetulkan banyak kesilapan nanti kerana kurang akan melalui pada mulanya. Dengan pengesahan dan peraturan duplikat yang meliputi asas-asas, masa untuk menangani pembersihan yang lebih kompleks dan besar-besaran: mengotomatiskan pengesanan dan penggabungan duplikat. Hack #3. Otomatiskan Pembersihan Data Salesforce Dengan Deduplikasi Bertenaga AI Sebaik sahaja anda telah membina asas yang kukuh dengan Matching, Duplicate, dan Validation Rules, langkah seterusnya ialah untuk memodifikasi data anda dengan cara yang lebih kompleks atau berskala besar. Duplicates adalah punca utama data yang tidak bersih.Mereka membebani org anda dengan rekod duplikat, menjadikannya sukar untuk mencari "sumber satu kebenaran", dan bahkan boleh membawa kepada kesilapan memalukan seperti menghubungi pelanggan yang sama dua kali. Dan kerana kita sudah bergantung kepada automatik dalam begitu banyak bidang CRM, mengapa tidak membiarkan AI membantu di sini juga? Ia sudah di mana-mana: memberi kuasa kepada cadangan, e-mel, dan laporan. Jadi ya, ia mempunyai makna yang sempurna untuk menggunakan AI terhadap duplikat. Berita baiknya ialah menggunakan alat-alat ini tidak memerlukan penciptaan semula proses anda.Langkah pertama masih sama: mengenal pasti dan menggabungkan akaun, kenalan, dan leads duplikat.Tetapi alih-alih memindahkan rekod secara manual, anda kini boleh bergantung kepada aplikasi deduplikasi bertenaga AI untuk mengendalikannya pada autopilot, lebih cepat, lebih pintar, dan lebih konsisten. Salesforce menyediakan Pengurusan Duplikat asas di luar kotak: Peraturan Matching untuk menentukan apa yang merupakan "pertandingan" dan Peraturan Duplikat untuk menandakan atau menghalang duplikat pada simpanan. Bagaimana AI-Powered Deduplication berfungsi Untuk melampaui pengendalian duplikasi asas, pertimbangkan aplikasi deduplikasi bertenaga AI dari AppExchange. Dengan menggunakan penyelesaian deduplikasi AI, anda boleh memindai dan menggabungkan rekod duplikat secara automatik secara teratur. platform lanjutan yang menggunakan AI boleh mengenal pasti duplikat secara berkesan, memaparkan mereka bersebelahan untuk tinjauan, dan kemudian menggabungkan atau menukar rekod dalam beberapa klik. Sebagai contoh, , yang muncul pertama apabila mencari alat deduplikasi AI di AppExchange, menggunakan pembelajaran mesin untuk mengenal pasti duplikat yang mungkin hilang oleh alat berasaskan peraturan tradisional. algoritma App membandingkan rekod dengan bijak - ia tidak hanya mencari perlawanan medan yang tepat tetapi mempelajari corak untuk menangkap duplikat yang membingungkan (seperti "Acme Inc." vs "Acme Incorporated") dan bahkan meningkat seiring dengan masa apabila anda menggabungkan. DataGroomr DataPerkh Keuntungan membolehkan AI menangani deduplikasi Satu bonus yang besar daripada membolehkan AI menangani kenaikan berat ini adalah konsistensi – AI boleh dilatih untuk menggunakan logik unik anda setiap kali, memastikan tiada duplikat dibiarkan tidak disemak. Plus, anda mengekalkan kawalan: anda biasanya boleh menetapkan peraturan untuk bagaimana penggabungan harus memilih rekod utama atau nilai medan, dan alat yang lebih baik termasuk rangkaian keselamatan seperti log audit dan fungsi Undo jika anda perlu membalikkan penggabungan. Singkatnya, pembersihan data Salesforce boleh dipercepatkan secara dramatik oleh AI. Anda akan membebaskan pasukan anda daripada kerja dedupe manual yang sukar sambil meningkatkan kualiti data. Apa-apa kaedah deduplikasi yang anda pilih, mula dengan menjalankan pemindaian duplikat penuh untuk melihat seberapa besar masalah itu, kemudian jadual untuk berjalan secara teratur. Hack #4. standardisasi dan membersihkan data Salesforce dengan pemformatan automatik Walaupun dengan kawalan kemasukan yang baik, data dalam Salesforce boleh berbeza dalam format dari masa ke masa. Satu pengguna memasukkan "CA" untuk keadaan, yang lain menulis "California." Sesetengah akaun mempunyai nama dalam ALL CAPS, yang lain dalam kes Tajuk. Ketidaksesuaian ini mungkin tidak kelihatan penting, tetapi mereka boleh menghalang keupayaan anda untuk mengongsikan, mencari, atau roll up data secara berkesan. Itulah sebabnya aspek utama pembersihan data Salesforce ialah standardisasi data – memastikan bahawa medan penting mengikuti format atau set nilai yang konsisten. Alat-alat Formatting Built-In dan AI-Powered Salesforce menawarkan beberapa bantuan asli di sini, seperti medan picklist untuk mengehadkan nilai dan negara / negara picklists (untuk menyederhanakan input tersebut). Anda juga boleh menggunakan formula atau peraturan aliran kerja untuk auto-format entri tertentu. Sebagai contoh, medan formula untuk memaparkan nombor telefon dalam format yang seragam (XXX) XXX-XXXX. Walau bagaimanapun, mengekalkan konsistensi pada skala sering memerlukan alat atau skrip khusus. Ini adalah kawasan lain di mana AI dan automatik boleh bertindak. Alat pembersihan data menyediakan Transform Rules – pada asasnya, mencari-dan-menggantikan atau mengubah semula peraturan yang berjalan melalui data anda untuk menormalkan ia. mempunyai modul yang termasuk peraturan transformasi luar kotak untuk memperbaiki masalah pemformatan biasa dan membolehkan yang disesuaikan.Ia boleh dijalankan dalam jumlah besar pada rekod Salesforce yang sedia ada atau bahkan digunakan semasa pengimportan data untuk memperbaiki isu-isu sebelum mereka memasuki Salesforce. DataGroomr DataPerkh Automasi untuk konsistensi data yang berterusan Satu lagi pendekatan pintar ialah menggunakan pemicu Flows atau Apex dalam Salesforce untuk membersihkan atau menyederhanakan data secara automatik. Pre-save Flow boleh secara automatik memanfaatkan huruf pertama nama atau potong ruang tambahan daripada input. Pemicu boleh menguatkuasakan bahawa nama Akaun tidak mengandungi watak-watak khas tertentu, dan lain-lain. Dengan kuasa Flow (tidak diperlukan kod dalam kebanyakan kes), pentadbir boleh menetapkan banyak penyelesaian pemformatan autopilot tersebut. Dengan menormalkan perkara-perkara seperti singkatan, corak nombor telefon, komponen alamat, dan lain-lain, anda tidak hanya membuat data anda kelihatan bersih tetapi juga meningkatkan keberkesanan. Laporan tidak akan secara tidak sengaja menganggap "NY" dan "New York" sebagai kawasan yang berbeza, dan penapis boleh menangkap semua rekod yang berkaitan tanpa logik yang rumit. pemformatan yang konsisten juga membantu algoritma yang mencocokkan duplikat melakukan kerja yang lebih baik, walaupun perpaduan AI yang baik sering boleh mengenali varian walaupun tidak bersandar. Singkatnya, mengambil masa untuk mendefinisikan piawaian untuk data Salesforce anda dan menggunakan automasi untuk menerapkannya. matlamat anda adalah satu, versi bersih setiap titik data, sama ada ia memastikan kod keadaan yang konsisten atau konvensi penamaan yang seragam. Hack #5. mengesahkan dan memperkaya data untuk meminimalkan pembersihan Salesforce kemudian Di luar pemformatan, kualiti data bergantung kepada ketepatan dan kesempurnaan. Satu perkara adalah mempunyai nombor telefon dalam format yang betul; ia adalah lain bagi nombor telefon itu untuk benar-benar berfungsi. Demikian juga, lead dengan e-mel seperti "jane.doe@acme.com" mungkin lulus peraturan pengesahan untuk format, tetapi adakah ia e-mel sebenar, boleh dihantar? Adakah alamat pos sah? Bagaimana alat pihak ketiga membantu dengan pengesahan data Pengesahan data automatik adalah satu hack yang menggunakan perkhidmatan luaran untuk memastikan data Salesforce anda bukan sahaja dibentuk dengan baik tetapi juga tepat. Aturan Pengesahan Salesforce tidak boleh mengesahkan bahawa e-mel atau alamat sebenar – untuk itu, anda perlu mengetuk set data luaran atau API. Untungnya, terdapat aplikasi AppExchange yang mengkhususkan diri dalam hal ini. Sebagai contoh, Pengesahan Data Experian, Clean Suite untuk CRM dari Melissa, ZoomInfo, DataGroomr, dan lain-lain, menyediakan keupayaan sedemikian kepada pengguna Salesforce. Alat-alat ini boleh memeriksa e-mel, nombor telefon, dan alamat terhadap pangkalan data langsung. Mereka menggunakan algoritma untuk mengesahkan bahawa domain e-mel ada dan boleh menerima pos, bahawa nombor telefon aktif, dan bahawa alamat pos boleh dihantar. Dengan mengintegrasikan perkhidmatan sedemikian, anda boleh secara automatik menandakan atau bahkan mengemas kini rekod yang mempunyai maklumat kenalan yang buruk. Bayangkan lead masuk dengan nombor telefon palsu yang mungkin "1234567890". Pemeriksaan automatik boleh menandakan bahawa sebagai tidak sah atau menghantarnya ke barisan untuk penyelidikan, mengelakkan penjualan anda daripada membuang masa. Demikian pula, pengesahan alamat boleh mengestandarkan alamat ke format USPS dan menandakan alamat yang tidak boleh dihantar, meningkatkan kadar capaian kempen anda. Proses ini boleh dijalankan secara besar-besaran pada pangkalan data sedia ada anda serta untuk memindahkan data warisan. Mengisi kekosongan dengan pengayaan data Pengayaan adalah sisi balik pengesahan – menggunakan AI untuk menambah maklumat yang hilang tetapi berharga. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan alat pengayaan untuk mengisi automatik industri dan saiz syarikat lead berdasarkan domain e-mel mereka atau untuk melampirkan URL profil LinkedIn untuk kenalan. ciri-ciri Einstein Salesforce sendiri dan perkhidmatan AI pihak ketiga boleh meramalkan atau mencadangkan data untuk ditambahkan. manakala pengayaan melampaui kebersihan ke arah peningkatan, ia pasti menyokong sebabnya: rekod yang lebih lengkap adalah rekod yang lebih bersih yang pengguna tidak perlu menyiasat secara manual. Kunci ialah untuk mengotomatiskan pemeriksaan dan kemas kini ini supaya mereka berjalan secara berterusan atau mengikut jadual (seperti, setiap malam atau setiap minggu), bukannya bergantung kepada manusia untuk menangkap ketidakakuratan. Ini akan mengurangkan pengumpulan data junk, bermakna kurang pembersihan Salesforce diperlukan di masa depan. Apabila rekod baru memasuki Salesforce, mempunyai proses automatik, melalui Flow atau aplikasi pihak ketiga, mengesahkan medan teras seperti e-mel dan alamat. Untuk rekod sedia ada, menjalankan pemeriksaan bulk berkala untuk menangkap data yang telah hilang. Sebagai contoh, e-mel yang mula bangkit atau kenalan yang meninggalkan syarikat – beberapa alat boleh mendeteksi ini melalui data bounce atau pangkalan data luaran. Dengan mengesahkan dan memperkaya data anda menggunakan AI, anda mengekalkan pangkalan data berkualiti tinggi di mana rekod tidak hanya diformat dengan betul tetapi juga boleh dilakukan dan boleh dipercayai. pasukan jualan dan pemasaran anda akan berterima kasih kepada anda apabila mereka tidak lagi perlu memeriksa dua kali setiap e-mel atau mencari maklumat yang hilang. Hack #6. jadual biasa data Salesforce membersihkan pekerjaan Penyelenggaraan data bukan tugas "set it and forget it" - ia adalah tentang sokongan berterusan. Cara terbaik untuk memastikan kebersihan berterusan adalah untuk menjadualkan proses pembersihan anda untuk dijalankan secara automatik. Salesforce mempunyai opsyen untuk mengotomatiskan pelbagai tugas (seperti laporan yang dijadualkan, pembaharuan dashboard, atau kerja-kerja Apex), dan banyak alat kualiti data menyediakan ciri-ciri jadual juga. Sebagai contoh, anda boleh menjadualkan pemindaian duplikat mingguan dan menggabungkan kerja untuk tetap di atas penipuan. Penyelesaian deduplikasi AI lanjutan membolehkan anda menetapkan analisis duplikat berulang dan juga mengotomatiskan penggabungan massal pada kaden yang dipilih. Anda boleh mengkonfigurasikannya supaya setiap petang petang malam, alat itu mencari semua kumpulan duplikat baru dan menggabungkan mereka yang memenuhi kriteria yang ditetapkan – deduplikasi automatik yang benar-benar bebas tangan. Demikian juga, anda boleh menjadualkan perlumbaan pengesahan bulanan, menggunakan perkhidmatan pengesahan dari Hack #5, untuk memeriksa semula semua e-mel dan telefon, kerana data boleh pecah seiring masa. Gunakan aliran, Apex, dan laporan untuk automatik tersuai Pentadbir dan pemaju Salesforce juga boleh memanfaatkan kerja-kerja yang dijadwalkan – contohnya, aliran yang dijadwalkan atau Apex Batch – untuk melakukan pembersihan data rutin. Sebagai contoh, aliran yang dijadwalkan boleh dijalankan pada waktu malam untuk mencari mana-mana Akaun yang dicipta tanpa rantau dan mengisi secara lalai atau untuk menutup tugas yang tidak dikemas kini dalam 3 tahun. Anda boleh menjadualkan laporan yang akan dihantar melalui e-mel kepada pengurus data yang menonjolkan masalah kebersihan data yang berpotensi (seperti “Kontak yang dicipta minggu lepas hilang e-mel”). Biar automatik buat kerja Faedah merancang tugas-tugas ini adalah bahawa rutin pembersihan data Salesforce anda berlaku secara konsisten. Manusia melambatkan atau melupakan, tetapi kerja yang dijadwalkan tidak akan. Dengan memisahkan kerja-kerja yang berat kepada jam-jam luar puncak, anda juga mengelakkan kesan pengguna semasa hari kerja. Pada asasnya, anda mencipta org Salesforce yang membersihkan diri: duplikat dikeluarkan, medan menjadi standard, dan data yang tidak sah ditandai atau dikeluarkan, semua dalam kitaran biasa tanpa perlu campur tangan setiap kali. Menetapkan kerja pembersihan data yang dijadualkan mungkin memerlukan beberapa kerja awal (dan ujian untuk selamat), tetapi sekali di tempat, ia seperti mempunyai penjaga rumah yang berhati-hati untuk CRM anda. Hack #7. memantau Salesforce Data Higiene dengan Laporan & Dashboard Hack terakhir ialah tentang kelihatan. Untuk benar-benar mengekalkan kebersihan data Salesforce pada autopilot, anda perlu terus memantau keadaan data anda supaya anda boleh menangkap isu-isu baru lebih awal. Kemampuan pelaporan dan dashboard Salesforce sangat baik untuk ini. Dengan mencipta Dashboard Kualiti Data, anda boleh menyimpan metrik utama di hadapan anda dan membuktikan bahawa hack lain anda bekerja. Apa yang boleh anda masukkan dalam dashboard kebersihan data? Berikut ialah beberapa idea: Rekod Duplikat Mengira: Sebagai contoh, bilangan set rekod duplikat yang dideteksi bulan ini (jika anda menggunakan laporan duplikat asli atau log aplikasi pihak ketiga). Skor Kesempurnaan Data: Sebagai contoh, berapa peratusan kenalan yang mempunyai medan penting, seperti e-mel atau telefon, dihuni, atau berapa sebahagian akaun yang mempunyai industri? peratusan yang rendah boleh menunjukkan kawasan di mana anda memerlukan proses yang lebih baik atau peraturan tambahan. Salesforce Labs sebenarnya menawarkan aplikasi Dashboards Analisis Kualiti Data percuma yang termasuk laporan yang dibina untuk kesempurnaan dan metrik kualiti data lain pada objek standard. Pengecualian peraturan pengesahan: Menjejaki seberapa kerap peraturan pengesahan terbakar boleh menjadi sukar, tetapi anda boleh mengukur secara tidak langsung (contohnya, mengira rekod dengan nilai seperti "Unknown" yang pengguna gunakan untuk mengelakkan peraturan). Duplikat yang disatukan baru-baru ini: Jika anda menggunakan aplikasi yang log merger, tunjukkan berapa banyak duplikat yang disatukan minggu ini/bulan ini. Rekod dengan Bendera Kualiti Data: Jika anda menggunakan apa-apa jenis medan bendera untuk data buruk, contohnya, kotak semak "E-mel tidak sah" yang ditetapkan oleh automasi, laporkan berapa banyak rekod yang ditandakan dan trendnya dari masa ke masa. Analisis Kualiti Data Dashboards App Bertahan di hadapan dengan pemantauan proaktif Dengan memantau indikator ini dan lain-lain, anda mencipta loop maklum balas. papan panduan boleh disemak dalam mesyuarat mingguan atau oleh pentadbir pada pandangan. Jika sesuatu melonjak – katakan, bilangan duplikat melonjak secara tidak terduga – anda akan tahu untuk menyelam dan menyesuaikan peraturan atau proses anda. Pada asasnya, laporan dan papan panduan bertindak sebagai sistem amaran awal untuk isu-isu kesihatan data. Selain itu, pertimbangkan untuk menggunakan Langganan Laporan Salesforce untuk menghantar e-mel automatik laporan kualiti data kritikal kepada pemilik rekod atau pengurus rekod. Sebagai contoh, anda boleh menghantar setiap pengurus pasukan jualan laporan bulanan mengenai peluang terbuka mereka yang hilang tarikh ditutup. Perhatikan trend dan perubahan Sebagai Salesforce terus menyuntik AI ke dalam platform, kita boleh melihat lebih banyak kecerdasan bawaan untuk kualiti data, contohnya, Einstein boleh menandakan data yang tidak biasa atau mencadangkan tindakan pembersihan di masa depan. Wrapping Up: Jangan tunggu bencana data, ambil kawalan kebersihan data sekarang! Kebersihan data yang baik bukanlah projek satu kali, ia adalah disiplin yang berterusan. Tetapi dengan gabungan yang betul ciri-ciri Salesforce dan pembantu bertenaga AI dalam set alat anda, banyak pengangkat berat sebenarnya boleh dijalankan pada autopilot.Kami telah mencakup bagaimana untuk menangani duplikat, menguatkuasakan piawaian, mengesahkan maklumat, dan mengekalkan proses berjalan berterusan.Mengimplementasikan tujuh hack ini akan menjadikan usaha pembersihan data anda lebih proaktif daripada reaktiv. Faedah mengawal kebersihan data di Salesforce amat besar: pengguna lebih mempercayai CRM, analisis dan model AI menghasilkan wawasan yang lebih tepat, dan pasukan anda menjimatkan berjam-jam yang akan dihabiskan untuk menggosok lembaran kerja. Mulakan dengan menilai mana-mana kawasan di atas adalah titik kesakitan terbesar anda – mungkin anda mempunyai mimpi buruk ganda untuk diselesaikan, atau mungkin rekod yang tidak lengkap menghalang anda daripada mencapai. Prioriti penyelesaian di sana, letakkan alat dari AppExchange, tetapkan peraturan, atau membina aliran, dan secara beransur-ansur meletakkan automatik tambahan. Mengekalkan data CRM berkualiti tinggi mungkin tidak pernah "berhibur", tetapi ia tidak perlu menjadi kerja manual yang tidak berkesudahan. Biarkan ciri-ciri asli Salesforce menangani asas-asas, dan biarkan alat AI canggih menangani yang rumit dan rutin.Dengan hacks ini di tempat, anda boleh mencapai tahap kebersihan data yang diperlukan oleh organ Salesforce - dan mengekalkan cara itu - manakala pasukan anda memberi tumpuan kepada menggunakan data itu, bukannya membersihkannya.
