Moa ve ianao efa nanokatra ny kaonty rakitra fotsiny mba hahita telo tena mitovy kopia, tsirairay miaraka amin'ny hafa mailaka? na mahita fa ny antso an-telefaonina dia lasa tranainy, na Leads hita roa indray mandeha? Noho izany, ny fivarotana dia mandany fotoana, ny mpivarotra dia mifantoka amin'ny olona diso, ary ny tatitra dia tsy azo itokisana. Ny fahatakarana: Araka ny Amin'ny ankapobeny, ny 35% ihany no matoky tanteraka ny marina ny angon-drakitra ao amin'ny fikambanana. Salesforce 2024 Fitsipika momba ny fivarotana Salesforce 2024 Fitsipika momba ny fivarotana Ny angon-drakitra Salesforce dia matetika voasoratra ho toy ny loharanon'ny fikambanana, fa toy ny loharanom-pahasalamana rehetra dia mila mitoetra madio sy mahasoa. Salesforce data hygiene dia mifandray amin'ny fitazonana ny CRM fampahalalana marina, tsipiriany, ary tsy misy fahasarotana toy ny duplicates na ny rakitra efa lasa. Raha ny marina, a Nanamarika fa ny 92% amin'ireo mpitantana fanadihadiana sy IT dia mihevitra fa mitaky angon-drakitra azo itokisana dia lehibe kokoa noho ny taloha. Salesforce study Ny fikarohana momba ny Salesforce Bad data leads to wasted effort, frustrated users, and missed opportunities. Ny fitazonana ny angon-drakitra amin'ny CRM lehibe dia mety ho toy ny asa mahatalanjona, tsy misy farany. Ny fanadiovana ny angon-drakitra amin'ny tanana, toy ny fanamafisana ny duplicates, ny fanitsiana ny sehatra, ary ny fanamarinana ny antsipiriany - dia tsy fotsiny sarotra, fa mety koa amin'ny fahadisoana. Soa ihany fa ny fitaovana amin'izao fotoana izao, anisan'izany ny AI, dia afaka manampy amin'ny fametrahana asa maro ho an'ny fanadiovana angona ao amin'ny Salesforce amin'ny autopilot. Amin'ny fampiasana ny endri-javatra ao amin'ny Salesforce miaraka amin'ny fampiharana amin'ny AI, azonao atao ny mamonjy ny angon-drakitra Salesforce tsy tapaka amin'ny ezaka madinika. Indro fito fomba mahomby izay hanampy anao hanamafisana ny fanadiovana ny angon-drakitra Salesforce ary hitazonana ny angon-drakitra CRM amin'ny endrika tsara. Hack #1. Manomboka Data Hygiene ao amin'ny Salesforce amin'ny Duplicate & Matching Rules Ny iray amin'ireo fiarovana fototra sy manan-danja indrindra amin'ny angon-drakitra dia ny manakana ny duplicates alohan'ny hiditra ao amin'ny CRM. Ary Ataovy amin'ny fiarovana ny angon-drakitra ao amin'ny Salesforce. Ataovy toy ny fiarovana voalohany izy ireo: miasa amin'ny fotoana tena izy ireo mba handray ireo mpangalatra mety rehefa mamorona na manova rakitra ireo mpampiasa. Duplicate Rules Ny fitsipika Ny fitsipika duplicate Ny fitsipika Ny fitsipika mifanaraka dia mamaritra ny fitsipika ho an'ny zavatra mampifandray mifanaraka - ohatra, ny fifandraisana miaraka amin'ny mailaka iray ihany, na ny kaonty miaraka amin'ny kaonty mifanaraka anarana sy tanàna. Salesforce dia mamela anao hamorona fitsipika mifanaraka mba ho marina na mazava ho an'ny sehatra samihafa. Avy eo, ny fitsipika dia mampiasa ity logika ity mba handray hetsika rehefa hita ny fifanarahana: azonao atao ny mamela ny fitehirizana sy ny famantarana ny duplikatera (tsy hita ao amin'ny tatitra), mampahafantatra ny mpampiasa amin'ny fampitandremana, na manakana tanteraka ny duplikatera amin'ny fitehirizana. Avy amin'ny boaty, Salesforce dia tonga amin'ny fitsipiky ny fitsipika voafaritra (ohatra ho an'ny mailaka, lahatsary, sns), izay azonao atao ny manakana na ny clone sy ny fanitsiana mba hifanaraka amin'ny raharaham-barotra. Amin'ny fametrahana fitsipika duplicate amin'ny lohahevitra fototra (Accounts, Contacts, Leads, sns.), dia miantoka ianao fa tsy misy olona mampiditra rakitra duplicate izay tsy maintsy mamaha aoriana. ohatra, mety manana fitsipika izay manakana ny Lead tsy ho voatondro raha mifanaraka amin'ny misy Lead na Contact ny mailaka - fa ny Salesforce dia afaka mampahafantatra ny mpampiasa ary na dia manome rohy amin'ny rakitra misy. Keep Your Rules Sharp With Regular Reviews Mba hampitomboana izany, dia manara-maso sy manatsara ny fitsipika momba ny fifanarahana amin'ny fotoana rehetra ianao: Hahita ireo duplicates rehetra mazava ve izy ireo? Moa ve izy ireo dia mihazona herisetra be loatra amin'ny alàlan'ny fampitandremana ratsy? Tsindrio ny fahasamihafana sy ny sehatra ampiasainao rehefa mianatra avy amin'ny angon-drakitra tena izy ireo. ary azafady ny mametraka fitsipika duplicate mba hamoaka tatitra duplicates ihany koa - Salesforce dia afaka manangona ireo mpangalatra hita ao amin'ny Amin'izany fomba izany, na dia manapa-kevitra aza ny tsy manakana ny duplicate amin'ny fidirana, dia manana ny rakitsoratra momba ny tranga mety ho tafiditra aoriana ianao. Duplicate Record Sets Duplicate Record Sets Ny iray amin'ireo fetran'ny fitsipika voajanahary dia ny hoe tsy hanangona rakitra ho anao izy ireo, fa manakana na manakana azy ireo fotsiny. Izany no mahatonga ny fitaovana avo lenta hiditra, fa alohan'ny handinihana ireo vahaolana avo lenta ireo, dia jereo ny ampahany manan-danja hafa: ny fanafihana ny angon-drakitra ratsy amin'ny toerana fidirana. Hack #2. Block Bad Data at the Point of Entry With Validation Rules Hack #2. Block Data ratsy amin'ny toerana fidirana amin'ny fitakiana fitsipika Ankoatra ny fanadihadiana, ny soratra, ny tsy fahampian'ny lanjany ary ny fametrahana tsy mitovy dia mety hanimba ny CRM ary hahatonga ny tatitra tsy azo itokisana. Mba hitazonana ny kalitaon'ny angon-drakitra avo dia zava-dehibe ny mahita ny fahadisoana amin'ny fotoana fidirana. Salesforce Validation Rules dia ny namanao eto, toy ny fototry ny angon-drakitra izay miantoka fa ny rakitra tsirairay dia mifanaraka amin'ny fitsipika alohan'ny fametrahana azy. Ny fitsipika fanamarinana dia manara-maso ny lanjany ao amin'ny sehatra iray na maromaro mifanohitra amin'ny famaritana, ary raha tsy mifanaraka amin'ny toe-javatra ny fitsipika, dia manakana ny fitehirizana rakitra (maneho hafatra fahadisoana). Ny fahafahana rehetra dia manana daty akaiky amin'ny hoavy. fa ny adiresy mailaka misy ny fifandraisana dia ahitana ny "@"; fa ny sehatry ny toe-javatra manokana dia tsy voafetra raha Stage = Closed Lost. Raha miezaka ny mpampiasa hamonjy rakitra izay manitsakitsaka ireo fitsipika ireo, Salesforce dia mangataka azy ireo hamaha izany. Ohatra amin'ny fitsipika momba ny fanamarinana ny angon-drakitra amin'ny asa Amin'ny fampiasana fitsipika fanamarinana amin'ny fomba miavaka ianao, dia manao karazana fanadiovana angona ao amin'ny Salesforce amin'ny toerana fidirana - manakana ny angon-drakitra tsy misy dikany amin'ny fidirana ao amin'ny rafitra. Ny sehatra takiana: Ohatra, ny laharan'ny finday dia tsy maintsy voasoratra amin'ny alàlan'ny leads. Value ranges: Ohatra, ny habetsahan'ny fahafahana dia tsy azo alaina. Cross-field coherence: Ohatra, raha Stage = "Closed Nandresy", dia tsy maintsy misy ny Nandresy Reason. Ny zavatra ilain'ny fikambanana tsirairay dia samy hafa, noho izany dia mendrika ny manamarina ny angon-drakitrao amin'ny olana matetika ary avy eo mamorona fitsipika fanamarinana mba hahazoana ireo. Torohevitra ho an'ny famoronana fitsipika fikarohana malaza sy azo ampiasaina Tokony ho fantatrao fa ny fitsipika fanamarinana dia mifantoka amin'ny format sy ny logic tsotra, fa tsy raha marina ny angon-drakitra ao amin'ny tontolo tena izy ireo. Afaka manome antoka fa misy fehezan-dalàna ao amin'ny sehatry ny fehezan-dalana, fa tsy fa ny isa dia tena mahatratra olona tena. Aza manao fitsipika mafy be loatra - fotsiny ny fampiharana izay tena zava-dehibe ho an'ny fampiasana sy ny tatitra. Ary mandrakariva mifandray amin'ny mpampiasao momba ny antony misy fitsipika (manome hafatra fahadisoana mahasoa). Rehefa vita araka ny tokony ho izy, ny fitsipika fanamarinana dia miasa toy ny fanadiovana ara-potoana, manakana ny angon-drakitra maro Amin'ny fampiharana, ny fitsipika fanamarinana miara-miasa miaraka amin'ny fitsipika duplicate dia mampihena be ny asa fanaterana ny Salesforce. Ny ekipanao dia tsy mila mamaha fahadisoana be dia be aoriana satria ny kely kokoa dia hahatratra voalohany. Miaraka amin'ny fanamarinana sy ny fitsipika duplicate izay ahitana ny fototra, fotoana izao ny hanatanterahana ny fanadiovana sarotra sy lehibe kokoa: ny fanodinana sy ny fidirana amin'ny duplicate. Hack #3. Automatize Salesforce Data Cleanup amin'ny AI-powered Deduplication Rehefa namorona fototra mahery vaika ianao amin'ny fitsipika Matching, Duplicate, ary Validation, ny dingana manaraka dia ny hanesorana ny angon-drakitrao amin'ny fomba mahomby kokoa na lehibe kokoa. Ny duplicates dia antony lehibe indrindra amin'ny angon-drakitra maloto. Izy ireo dia mampitombo ny orgi amin'ny rakitra duplicate, mahatonga azy io ho sarotra ny mahita ny "lahy tokana iray", ary na dia mety hitarika fahadisoana mampatahotra toy ny mifandray amin'ny mpanjifa mitovy indray mandeha. Ary satria efa miankina amin'ny automation ao amin'ny sehatra maro amin'ny CRM isika, nahoana isika no tsy mamela ny AI hanampy eto koa? Efa any amin'ny toerana rehetra izany: manome hery amin'ny toro-hevitra, mailaka sy tatitra. Noho izany, dia tsara ny mampiasa ny AI amin'ny fanadihadiana. Raha ny marina, fitaovana maromaro natao manokana ho an'ny Salesforce dia mampiasa ny fianarana milina mba hahita sy hanadiovana rakitra maromaro mihoatra noho ny fomba fanao na rafitra mifototra amin'ny fitsipika. Ny vaovao tsara dia fa amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo dia tsy mila mamorona indray ny dingana. Ny dingana voalohany dia mbola mitovy: mamantatra sy mampifandray ny kaonty, ny fifandraisana, ary ny mpitarika. Fa raha tsy mampifandray ny rakitra amin'ny tanana, dia afaka miankina amin'ny fampiharana deduplication miasa amin'ny AI ianao mba hanatanterahana izany amin'ny autopilot, haingana kokoa, haingana kokoa ary mifanaraka kokoa. Salesforce dia manome fanaraha-maso duplicate fototra: fitsipika mifanaraka mba hahafantarana izay "fifanarahana" ary ny fitsipika duplicate mba hanakanana na manakana duplicates amin'ny fitehirizana. How AI-Powered Deduplication Works Mba hiala amin'ny fitantanana duplication fototra, dia mieritreritra ny fampiharana deduplication avy amin'ny AppExchange. Amin'ny fampiasana vahaolana AI deduplication, dia azonao atao ny mamantatra sy mampifandray rakitra duplicate amin'ny fotoana mahazatra. Ny sehatra avo lenta mampiasa AI dia afaka mamantatra duplicates amin'ny fomba mahomby, manolotra azy ireo miaraka amin'ny lafiny iray ho an'ny fanadihadiana, ary avy eo dia afaka mampifandray na manova rakitra amin'ny clicks vitsivitsy. Ohatra ny Ny algorithm'ny fampiharana dia mifanaraka amin'ny rakitra amin'ny fomba mahatsikaiky - tsy mitady fotsiny ny fifanarahana amin'ny sehatra marina, fa mianatra endrika mba hahazoana duplicates tsy misy dikany (ohatra ny "Acme Inc." vs "Acme Incorporated") ary na dia manatsara amin'ny fotoana rehefa mifandray. DataGroomr Ny daty Ny tombony amin'ny fanomezana fahafahana hanatanterahana ny AI Ny tombony goavana amin'ny fametrahana ny AI amin'ny fanatanterahana ity fanapahan-kevitra lehibe ity dia ny tsipiriany - ny AI dia azo fianarana mba hampiasa ny hevitry ny tsirairay isaky ny fotoana, mba hahazoana antoka fa tsy misy duplicate tsy voafehin'ny. Plus, ianao dia mitazona ny fanaraha-maso: matetika ianao dia afaka mametraka fitsipika momba ny fomba fitambaran'ny fitambaran'ny master na ny sehatry ny sehatra, ary fitaovana tsara kokoa dia ahitana filaminana fiarovana toy ny logs fanaraha-maso sy ny Functionality Undo raha mila mamerina ny fitambaran'ny. In short, Salesforce data cleanup can be dramatically accelerated by AI. You’ll free your team from painstaking manual dedupe work while boosting data quality. Na inona na inona fomba deduplication tianao, manomboka amin'ny fanatanterahana feno duplicate fanadihadiana mba hahita ny lehibe ny olana, ary avy eo ny fandaharam-potoana mba mihazakazaka matetika. Hack #4. Standardize sy mamonjy Salesforce Data amin'ny Automated Formatting Na dia miaraka amin'ny fanaraha-maso entana tsara aza, ny angon-drakitra ao amin'ny Salesforce dia mety hiova amin'ny format amin'ny fotoana. Ny mpampiasa iray dia manoratra "CA" ho an'ny fanjakana, ny iray hafa dia manoratra "California". Ny sasany amin'ireo kaonty dia manana anarana ao amin'ny ALL CAPS, ny hafa ao amin'ny lohateny Title. Ireo tsy fitovian-kevitra ireo dia mety tsy mahatsapa manan-danja, saingy mety hanakana ny fahafahanao manangona, mitady, na manangona angon-drakitra amin'ny fomba mahomby. Izany no mahatonga ny lafiny fototra amin'ny fanadiovana angon-drakitra Salesforce dia ny fanamafisana ny angon-drakitra - manome antoka fa Ny fametrahana fitaovana amin'ny alàlan'ny fametrahana sy ny fametrahana Salesforce dia manolotra fanampiana voajanahary eto, toy ny sehatry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisit Ny fitaovana fanadiovana angon-drakitra dia manome fitsipika Transform - amin'ny ankapobeny, ny fitsipika find-and-replace na reformatting izay mihazakazaka amin'ny angon-drakitrao mba hanamafisana azy. Ohatra, azonao atao ny mamorona fitsipika mba hanova ny fampisehoana rehetra amin'ny "United States" na "United States" na "United States" amin'ny isa iray tianao indrindra amin'ny rakitra rehetra. manana module izay ahitana fitsipika transform-out-of-the-box mba hamaha olana mahazatra formating ary mamela manokana ireo. Ireo dia afaka mihazakazaka amin'ny ankamaroan'ny Salesforce rakitra na na dia ampiasain'ny nandritra ny angon-drakitra entana mba hamaha olana alohan'ny hiditra Salesforce. Ny daty Ny daty Automation ho an'ny fiaraha-mientana tsy tapaka ny angon-drakitra Ny fomba tsara hafa dia ny mampiasa ny famantarana Flows na Apex ao amin'ny Salesforce mba hanadiovana na hanamafisana ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny: ohatra: Ny Pre-Save Flow dia afaka manatsara ny taratasy voalohany amin'ny anaran'ny anaran'ny anarana na manapaka ny toerana fanampiny avy amin'ny fidirana. Ny famoahana dia afaka mampihatra fa ny anaran'ny kaonty dia tsy ahitana marika manokana, sns. Miaraka amin'ny herin'ny Flow (tsy ilaina ny code amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra), ny mpitantana dia afaka mametraka fanitsiana maro toy izany amin'ny autopilot. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana zavatra toy ny fanamafisana, endrika an-telefaonina, singa adiresy, sns, dia tsy mahatonga ny angon-drakitrao hijery madio fotsiny ianao, fa koa manatsara ny fahasalamany. Ny tatitra dia tsy handray ny "NY" sy "New York" ho faritra samihafa, ary ny filalaovana dia afaka mahazo ny rakitra rehetra manan-danja tsy misy lohahevitra sarotra. Ny fametrahana mifanaraka ihany koa dia manampy ny algorithm amin'ny fanamafisana ny asa tsara kokoa, na dia ny mifanaraka tsara amin'ny AI dia matetika ahafantarana variants na dia tsy voafaritra. Amin'ny ankapobeny, mandany fotoana hanamafisana ny fitsipika ho an'ny angon-drakitra Salesforce ianao ary mampiasa automation mba hampihatra azy ireo. Ny tanjonao dia ny dikan-teny tsirairay, madio amin'ny dingana angon-drakitra tsirairay, na dia manome toky ny fametrahana code fanjakana na fifanarahana famantarana tokana. Ity dingana fanadiovana angon-drakitra Salesforce ity dia mety ahitana fanavaozana maro indray mandeha ary ny fitsipika tsy tapaka mba hitazonana ny zava-drehetra, fa manatsara ny fampahafantarana sy ny fikarakarana mora kokoa amin'ny hoavy. Hack #5. Validate sy manatsara ny angon-drakitra mba hampihenana ny Salesforce Cleanup ho avy Ankoatra ny fametrahana, ny kalitaon'ny angon-drakitra dia miankina amin'ny fahamarinana sy ny feno. Ny zavatra iray dia ny manana laharan-telefaonina amin'ny endrika marina; ny iray hafa dia ny ahafahan'ilay laharan-telefaonina tena miasa. Toy izany koa, ny loharano miaraka amin'ny mailaka toy ny "jane.doe@acme.com" dia mety handefa fitsipika fanamarinana ho an'ny endrika, fa ny tena, mailaka azo alefa? Ahoana ny fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo dia manampy amin'ny fanamarinana ny angona Ny fanamarinana ny angon-drakitra dia hack izay mampiasa serivisy ivelany mba hahazoana antoka fa ny angon-drakitra Salesforce dia tsy hoe tsara ihany fa marina ihany koa. Ny fitsipiky ny Salesforce dia tsy afaka manamarina fa marina ny mailaka na adiresy – noho izany dia mila manindry ny angon-drakitra ivelany na APIs ianao. Soa ihany, misy fampiharana AppExchange izay manam-pahaizana amin'izany. Ohatra, Experian Data Validation, Clean Suite for CRM avy amin'ny Melissa, ZoomInfo, DataGroomr, sns., dia manome fahafahana toy izany ho an'ny mpampiasa Salesforce. Ireo fitaovana ireo dia afaka manamarina ny mailaka, ny adiresy, ary ny adiresy mifandray amin'ny angon-drakitra velona. Mampiasa algorithms izy ireo mba hanamarina fa misy ny sehatra mailaka ary afaka manaiky mailaka, fa misy laharan-telefaona misy ary fa misy adiresy Amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny serivisy toy izany, azonao atao ny manamarika na manatsara ny rakitsoratra izay manana fampahalalana mifandray ratsy ianao. Tsapanao fa misy fidirana amin'ny fidirana miaraka amin'ny anaran'ny telefaonina mety ho lainga "1234567890". Ny fanaraha-maso automatic dia afaka mamantatra izany ho tsy manan-kery na mandefa izany ho any amin'ny andian-dahatsoratra ho an'ny fikarohana, manakana ny fivarotana reps tsy handany fotoana. Toy izany koa, ny fanamarinana adiresy dia afaka manamaivana ny adiresy amin'ny format USPS ary mamantatra adiresy tsy azo omena, manatsara ny tahan'ny fampielezan-kevitra. Ireo dingana ireo dia azo Mameno ny fahasamihafana amin'ny fampitomboana ny angona Ny fanamafisana dia ny lafiny fohy amin'ny fanamarinana - mampiasa ny AI mba hanampy ny fampahalalana tsy hita fa manan-danja. Ohatra, azonao ampiasaina ny fitaovana fanamafisana mba hamenoana ny orinasa indostria sy ny habetsahan'ny orinasa mifototra amin'ny sehatry ny mailaka, na hampifandray ny LinkedIn profil URL ho an'ny fifandraisana. Ny endri-javatra Einstein manokana amin'ny Salesforce sy ny tolotra AI avy amin'ny antoko fahatelo dia afaka manambara na manoro hevitra ny angon-drakitra hanampy. Na dia mandeha mihoatra ny dingana mihoatra noho ny fahasalamana amin'ny fanatsarana, dia manohana ny antony: ny rakitra feno kokoa dia rakitra madio kokoa izay tsy mila fikarohana ny mp Ny tena zava-dehibe dia ny manamaivana ireo fanaraha-maso sy fanavaozana ireo mba handeha tsy tapaka na amin'ny fandaharam-potoana (ohatra, isan-kerinandro na isan-kerinandro), fa tsy miankina amin'ny olombelona mba handray ny tsy marina. Izany dia hampihena be ny fihenan'ny angon-drakitra tsy misy dikany, izay midika fa tsy ilaina ny fanadiovana Salesforce amin'ny hoavy. Rehefa tafiditra ao amin'ny Salesforce ny rakitra vaovao, manana dingana ara-toekarena, amin'ny alalan'ny Flow na fampiharana fahatelo-antoko, hanamarina ny sehatra fototra toy ny mailaka sy ny adiresy. Ho an'ny rakitra misy anao, mihazakazaka ny fanaraha-maso Amin'ny alàlan'ny fanamarinana sy ny fanamafisana ny angon-drakitrao amin'ny fampiasana AI, dia mitazona angon-drakitra avo lenta ianao izay tsy ny rakitsoratra ihany no voasoratra tsara, fa koa azo atao sy azo itokisana. Hack #6. Mivezivezy amin'ny Salesforce Data Clean Up Jobs Ny fomba tsara indrindra mba hahazoana antoka ny fahadiovana mandrakariva dia ny fandaharam-potoan'ny fanadiovana ho mihazakazaka automatique. Salesforce dia manana safidy ho an'ny fanodinana asa isan-karazany (ohatra tatitra voatondro, fanamafisana tabilao, na asa Apex), ary fitaovana maro momba ny kalitaon'ny angon-drakitra dia manome endri-javatra fandaharam-potoana ihany koa. Ny hevitra dia ny mamaritra ny fotoana mahazatra tianao ny hetsika fanadiovana sasany hitranga, ary avelao ny rafitra hanao izany ao amin'ny taonjato. Ohatra, azonao atao ny manomana fanadihadiana duplicate isan-kerinandro ary manangona asa mba hihaona amin'ny fanadihadiana. Ny vahaolana AI deduplication Advanced dia ahafahanao mametraka fanadihadiana duplicate miverimberina ary na dia manatsara ny fidirana amin'ny habetsahan'ny voafidy aza. Azonao atao ny mametraka izany mba hahafantarana fa isaky ny zoma hariva hariva, ny fitaovana dia mahita ireo vondrona duplicate vaovao ary manangona ireo izay mifanaraka amin'ny fepetra voalaza etsy ambony - tena tanana maimaim-poana ny deduplication automated. Toy izany koa, azonao atao ny manomana famerenana isam-bolana, amin'ny fampiasana ny serivisy fanamarinana avy amin'ny Hack Mampiasa Flows, Apex, ary Reports ho an'ny famolavolana manokana Salesforce mpitantana sy ny mpandrindra koa dia afaka mampiasa ny asa voatendry – ohatra, ny Scheduled Flow na Batch Apex – mba hanatanterahana ny fanadiovana ny angon-drakitra. ohatra, ny Flow voatendry dia afaka mihazakazaka amin'ny alina mba hahita ny kaonty rehetra naorina tsy misy faritany ary mameno ny fitsipika, na hanakatona asa izay tsy mbola navoaka nandritra ny 3 taona. Ny asa Batch Apex dia azo soratana mba hanadiovana na fametrahana rakitra izay mifanaraka amin'ny fepetra sasantsasany, ohatra, mpitarika voamarika ho tsy nahazo alalana nandritra ny 2 taona. Azonao atao ny mandamina tatitra ho an'ny mailaka ho an'ny mpitantana ny angon-drakitra izay mampiseho ny olana mety ho an'ny fiarovana ny angon-drakitra (ohatra ny "Contacts Created Last Week Missing Email"). Aoka ny automation hanao ny asany Ny tombontsoa amin'ny fandaharam-potoana ireo asa ireo dia ny hoe mitranga tsy tapaka ny dingana fanadiovana ny Salesforce. Ny olombelona dia mitsahatra na manadino, fa ny asa voatendry dia tsy. Amin'ny alalan'ny fametrahana asa lehibe ho an'ny ora lavitra, dia manakana ihany koa ny fiantraikany amin'ny mpampiasa mandritra ny andro asa. Amin'ny ankapobeny, ianao dia mamorona org Salesforce izay manadio ny tenanao: ny duplicates dia esorina, ny sehatra dia voajanahary, ary ny angon-drakitra tsy manan-kery dia voasoratra na esorina, izay rehetra amin'ny tsingerin'ny mahazatra raha tsy ilaina ny fampiasàna ara-panahy isaky ny fotoana. Setting up scheduled data clean-up jobs might require some initial work (and testing to be safe), but once in place, it’s like having a diligent housekeeper for your CRM. Your data hygiene processes become proactive and predictable, not just reactive emergency actions when things get out of control. Hack #7. Manara-maso ny Salesforce Data Hygiene amin'ny tatitra sy Dashboards Ny hack farany dia momba ny fahitana. Mba hitazonana tena ny fahasalamana ny Salesforce data amin'ny autopilot, mila manara-maso ny toe-javatra ny angon-drakitrao ianao mba hahafahanao mahazo olana vaovao alohan'ny fotoana. Ny fahaiza-manaon'ny Salesforce sy ny dashboard dia tsara ho an'izany. Amin'ny famoronana Data Quality Dashboard, azonao atao ny mitazona ny metric manan-danja eo anoloanao ary manaporofo fa miasa ny hacks hafa. What might you include in a data hygiene dashboard? Here are a few ideas: Duplicate Record Counts: Ohatra, ny isan'ny rakitsoratra duplicate no hita tamin'ity volana ity (raha mampiasa ny tatitra duplicate natokana na ny rakitsoratra avy amin'ny fahatelo-antoko). Data Completeness Scores: Ohatra, inona ny isan-jaton'ny fifandraisana manana sehatra manan-danja, toy ny mailaka na finday, voakasika, na inona ny isan-jaton'ny kaonty manana orinasa? Ny isan-jaton'ny ambany dia mety mampiseho faritra izay mila dingana tsara kokoa na fitsipika fanampiny. Salesforce Labs dia tena manolotra maimaim-poana Data Quality Analysis Dashboards App izay ahitana tatitra voatahiry ho an'ny feno sy ny angon-drakitra hafa kalitaon'ny fitaovana. Fahafahana amin'ny fitsipika fanamarinana: Ny fanaraha-maso ny faharetan'ny fitsipika fanamarinana dia mety ho sarotra, saingy azonao atao ny manamarina izany (ohatra, mandinika rakitra miaraka amin'ny isa toy ny "Tsy fantatra" izay ampiasain'ny mpampiasa mba hiala amin'ny fitsipika). Vao haingana no nifandimby: Raha mampiasa fampiharana izay manoratra ny fifanarahana, dia mampiseho ny isan'ny fifanarahana no nifandimby tamin'ity herinandro ity / volana ity. Ny rakitra miaraka amin'ny Data Quality Flags: Raha mampiasa karazana sehatra fanakanana ho an'ny angona ratsy ianao, ohatra, ny bokotra fanamarinana "Invalid Email" izay napetraka amin'ny alalan'ny automation, dia manambara ny isan'ny rakitra voasoratra sy ny fitondran-tena izany amin'ny fotoana. Data Quality Analysis Dashboards fampiharana Mijanona amin'ny fanaraha-maso ara-toekarena Amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ireo sy ny fampisehoana hafa, dia mamorona valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin'ny valin' Ankoatra izany, mieritreritra ny fampiasana Salesforce Report Subscriptions mba handefa mailaka avy amin'ny mailaka momba ny kalitaon'ny angon-drakitra manan-danja ho an'ny tompon'ny rakitra na ny mpitantana. Ohatra, azonao atao ny mandefa tatitra isam-bolana amin'ny mpitantana ny ekipan'ny varotra momba ny fahafahana misokatra tsy misy daty. Jereo ny fironana sy ny fiovana Farany, jereo ny fitaovana mitranga ao amin'ny Salesforce. Raha mbola manohy ny fampidirana ny AI ao amin'ny sehatra Salesforce, dia mety hahita fampahalalam-baovao bebe kokoa ho an'ny kalitaon'ny angon-drakitra isika, ohatra, Einstein dia mety hitarika angon-drakitra tsy mahazatra na manoro hevitra asa fanadiovana amin'ny hoavy. Wrapping Up: Aza miandry ny fahasimbana ny angon-drakitra, mandray ny fitantanana ny fiarovana ny angon-drakitra ankehitriny! Ny fiarovana ny angon-drakitra tsara dia tsy tetikasa iray indray mandeha, fa ara-dalàna tsy tapaka. Fa miaraka amin'ny fiaraha-miombon'ny endri-javatra Salesforce sy ny mpiara-miasa amin'ny AI ao amin'ny fitaovana, ny ankamaroan'ny fanamafisana mafy dia afaka mihazakazaka amin'ny autopilot. Efa nosoratanay ny fomba hanafoana ny fanadihadiana, ny fanararaotana ny fitsipika, ny fanamarinana ny fampahalalana ary ny fitazonana ny dingana tsy tapaka. Ny fampiharana ireo hacks fito ireo dia hahatonga ny ezaka fanadiovana ny angon-drakitrao ho azo antoka fa tsy azo antoka. Ny tombontsoa amin'ny fitantanana ny fahasalamana ny angon-drakitra ao amin'ny Salesforce dia goavana: ny mpampiasa dia matoky ny CRM bebe kokoa, ny fanadihadiana sy ny modely AI dia mahatonga ny fahatakarana tsara kokoa, ary ny ekipanao dia mamonjy ora maromaro izay raha tsy izany dia tratra amin'ny fanadiovana tahirin-kevitra. Manomboka amin'ny fanombanana izay amin'ireo faritra etsy ambony dia ny lanjanao lehibe indrindra - angamba manana nofy ratsy ho an'ny vahaolana ianao, na angamba ny rakitra tsy feno dia manakana anao tsy hahatratra. Manolotra vahaolana eo amin'ny toerana misy anao, mampiasa fitaovana avy amin'ny AppExchange, mametraka fitsipika, na mamorona Flow, ary mandroso amin'ny fanamafisana fanampiny. Ny fitehirizana ny angon-drakitra CRM avo lenta dia mety tsy ho “faly”, fa tsy mila mandrakizay ny asa ara-pananahana. Aoka ny endri-javatra voajanahary amin'ny Salesforce hanatanterahana ny fototra, ary aoka ny fitaovana avo lenta amin'ny AI hanatanterahana ireo sarotra sy matetika. Amin'ireo hack ireo, azonao atao ny mahatratra ny tahan'ny angon-drakitra izay ilain'ny Salesforce - ary hitazona izany - raha toa ka ny ekipa anao dia mifantoka amin'ny fampiasana ireo angon-drakitra ireo, fa tsy ny fanadiovana azy.
