3 secteurs d'activité en croissance en Amérique latine en 2023

Avec des taux d'investissement en capital-risque en Amérique latine tombés à 563 millions de dollars au premier trimestre 2023 , ceux qui ne connaissent pas la région peuvent se demander pourquoi il y a eu un tel inconvénient.

S'il est indéniable qu'il y a eu une forte baisse des investissements , ce n'est pas à cause d'un manque de potentiel dans la région. Au contraire, l'instabilité économique qui se joue à l'échelle mondiale incite les investisseurs à jouer un rôle beaucoup plus prudent que les années précédentes.

Pour LatAm - une région qui s'est fortement appuyée sur les capitaux étrangers - une tendance générale des investisseurs à donner la priorité à leurs sociétés de portefeuille existantes et à des zones géographiques plus proches de chez eux a eu un impact considérable sur les chiffres d'investissement globaux.

En réalité, 2023 a vu un certain nombre d'industries continuer à montrer des signes positifs malgré la réduction du capital d'investissement. De plus, des domaines tels que le commerce électronique, les places de marché et le SaaS B2B sont encore à des stades d'adoption et de pénétration beaucoup plus précoces par rapport à des marchés comme les États-Unis, ce qui signifie qu'ils offrent encore de nombreuses pistes de croissance.

Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec Diego Noriega , associé directeur du fonds latino-américain de démarrage Newtopia VC , pour avoir son avis sur la façon dont les tendances de croissance en Amérique latine sont susceptibles de se dérouler dans trois secteurs qui ont attiré son attention avec leur potentiel en 2023.

1. Le commerce en ligne continue de se consolider et de se diversifier

Bien que la pandémie ait considérablement accéléré l'adoption des ventes en ligne dans le monde, l'impact a été particulièrement important en Amérique latine. En avril 2020, juste après le début de la pandémie, les revenus du commerce électronique ont augmenté de 230 % dans la région . Alors que les ventes sur le marché en ligne dans d'autres zones géographiques se sont rapidement refroidies après la pandémie, LatAm est toujours fermement en hausse, et les experts prédisent que des billions de dollars de valeur seront créés si LatAm rattrape les taux de pénétration observés aux États-Unis et en Chine.

Cela se voit dans les chiffres de vente les plus récents du géant régional du commerce électronique Mercardo Libre. Alors que son équivalent américain, Amazon, a supprimé des emplois à la lumière des conditions de marché difficiles, Mercado Libre est fermement en hausse : les ventes du commerce électronique ont augmenté de 21,5 %, atteignant 34,45 milliards de dollars en 2022 , avec une croissance remarquable au Brésil et au Mexique. une grande partie de ces gains ; et le géant du commerce électronique a créé 13 000 nouveaux emplois en avril.

Dans ce contexte, le commerce social gagne en popularité, créant un paysage encore plus diversifié pour les ventes en Amérique latine. Au Mexique, les ventes du commerce social ont augmenté de 42 % en 2022 . Au Brésil, il devrait croître de 44,9 % sur une base annuelle et devrait dépasser le commerce électronique ici dans un proche avenir.

"Alors que cette tendance prend de l'ampleur dans la région, nous assistons à une croissance remarquable des plateformes créant un écosystème dynamique pour les vendeurs, les micro-influenceurs et les créateurs de contenu", a commenté Noriega.

Le commerce social est déjà extrêmement populaire sur des marchés comme la Chine, où les achats en direct ont généré 132 milliards de dollars de ventes en 2021 . Et il semble que les grandes marques internationales envisagent déjà le potentiel de LatAm, avec TikTok accélérant l'expansion de Shop in the Americas au Brésil et Shein recrutant activement pour des postes de croissance au Brésil et au Mexique .

Pourtant, Noriega estime que les acteurs locaux ont un rôle unique à jouer dans la croissance du commerce social.

« Ce qui est vraiment excitant, c'est la façon dont les startups régionales jouent un rôle crucial dans l'élaboration de l'avenir du commerce social en s'attaquant aux lacunes et aux points faibles spécifiques à chaque pays ou segment. Nous investissons activement dans des entreprises comme For Me , un réseau de micro-influenceurs pour les produits de beauté, et Beu , une plateforme qui aide les créateurs à monétiser leur carrière », a déclaré Noriega.

« S'inspirant des réussites d'économies émergentes comme la Chine et l'Inde, l'Amérique latine possède tous les ingrédients pour devenir une plaque tournante florissante du commerce social. C'est une course pour voir qui sortira vainqueur dans cette arène passionnante », a-t-il conclu.

2. Les Marketplaces B2B restent largement inexploitées

Bien que l'infrastructure en ligne pour les consommateurs ait rapidement mûri au cours des dernières années, les transactions B2B en Amérique latine dépendent encore principalement des processus de vente analogiques traditionnels, les commandes et les paiements passant par e-mail, SMS, fax et chèque papier.

Naturellement, cela crée des inefficacités pour les fournisseurs et les acheteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Résoudre ce problème avec des marchés en ligne fluides pour les transactions B2B apportera une valeur significative au marché. Une étude de McKinsey a révélé que 50 % des décideurs B2B au Brésil sont prêts à effectuer de nouveaux achats entièrement en libre-service ou à distance de plus de 50 000 $, et 21 % dépenseraient plus de 500 000 $.

« Les marchés verticaux vont remplacer une grande partie de l'économie B2B d'Amérique latine, en la mettant en ligne et en perturbant les chaînes d'approvisionnement et les fournisseurs traditionnels. Les processus analogiques nécessitent beaucoup de travail manuel et avantagent souvent les grands distributeurs. Les places de marché de gros en ligne aideront à résoudre de nombreux problèmes et aideront les petites entreprises (fournisseurs et acheteurs) face aux défis économiques actuels », a déclaré Noriega.

« Nous venons de prendre du retard en termes de transformation de l'industrie, mais un certain nombre d'entreprises abordent déjà la nécessité de transformer l'industrie. Nuqlea fait un travail fantastique en orchestrant son marché de produits adapté à l'écosystème de la construction en Argentine, avec des plans d'expansion au Brésil. Alephee aide l'industrie des pièces automobiles à accroître la numérisation de l'ensemble de la chaîne de valeur, avec des mesures fantastiques au Brésil et une croissance rapide au Mexique », a poursuivi Noriega.

À mesure que les places de marché B2B mûrissent en Amérique latine, il est probable que les marques multinationales augmenteront leur présence dans la région. Kraft Heinz Co a récemment annoncé qu'elle proposera ses produits via BEES - la place de marché en ligne d'Anheuser-Busch InBev - pour favoriser l'adoption des produits en Amérique latine, en particulier au Mexique, en Colombie et au Pérou.

« La fragmentation et la nature analogique des chaînes d'approvisionnement B2B de LatAm, en général, ont limité leur capacité à opérer plus à l'international. Alors que les nouveaux marchés en ligne modernisent ces chaînes d'approvisionnement et apportent de nouvelles efficacités, les multinationales ne seront que trop désireuses d'exploiter ces marchés émergents », a conseillé Noriega.

Alors que le climat actuel rend la collecte de fonds plus difficile, les investisseurs en début de carrière comme Newtopia voient l'énorme potentiel des marchés B2B et cherchent plutôt à aider les sociétés de portefeuille à construire des modèles commerciaux durables et à affiner leur adéquation produit-marché pour jeter les bases de l'avenir.

3. Besoin pressant de solutions SaaS B2B

À l'échelle mondiale, la plupart des organisations ont l'habitude d'adopter une combinaison de solutions B2B SaaS pour rationaliser et moderniser les flux de travail tels que l'administration financière ou les ressources humaines (RH). Pourtant, en Amérique latine, le processus d'adoption en B2B a été plus prudent.

Cela vient en grande partie de l'habitude et de la tradition, renforcées par les faibles coûts de main-d'œuvre qui rendent plus difficile de persuader un décideur de passer des processus manuels à un nouvel outil logiciel. En conséquence, les entreprises B2B américaines à croissance rapide dotées de machines de vente bien huilées et testées voient souvent leurs ventes stagner lors de leur expansion dans la région .

Pourtant, Noriega pense que cela devrait bientôt changer à mesure que l'industrie à travers LatAm mûrit.

« Les solutions SaaS B2B ont le potentiel de stimuler la transformation dans divers secteurs de la région. Avec leurs modèles commerciaux devenant rapidement plus prévisibles et moins risqués, ils ont attiré l'attention des investisseurs américains qui se tournent vers l'Amérique latine », a déclaré Noriega.

De nombreuses étoiles montantes soulignent le potentiel d'investissement du SaaS B2B dans la région. Mendel , une solution mexicaine de gestion des dépenses d'entreprise B2B, vient de clôturer un cycle de financement de 60 millions de dollars . Et au Brésil, où le marché devrait atteindre 80 milliards de dollars en 2023 , les ventes dans le cloud devraient encore augmenter grâce au lancement du nouveau système de paiement automatisé de billets de grande valeur d'EBANX . Sa solution aidera les entreprises mondiales et régionales à vendre des abonnements cloud, ERP, informatiques ou SaaS dans toute l'Amérique latine, en exploitant l'investissement de 2,9 milliards de dollars dans des projets de données au Brésil.

«Ces types d'entreprises sont peu actifs et ont généralement une voie claire vers la rentabilité dès leur création, ce qui est particulièrement crucial dans le contexte actuel où les investissements ont diminué de 50% d'une année sur l'autre. Ces facteurs font du B2B SaaS en Amérique latine une perspective attrayante pour les investisseurs à la recherche de rendements stables et d'un potentiel de croissance dans la région », a-t-il conclu.

De nouveaux horizons pour les investisseurs en LatAm

S'il ne fait aucun doute qu'une forte baisse des investissements internationaux a été un défi supplémentaire pour les entreprises d'Amérique latine, de nombreux secteurs semblent prêts à inverser la tendance. Du public captif du commerce social, du potentiel des places de marché pour transformer les processus des acheteurs en gros au potentiel d'asset-light du B2B SaaS, la région offre aux investisseurs un certain nombre d'opportunités pour trouver des offres attrayantes avec un énorme potentiel de croissance à long terme.