Democratizar el modelado financiero con Perplexity Pro (100+ Prompts & Templates para el análisis de mercado)

Aquí está lo que su típica sesión de investigación financiera "productiva" realmente parece: Abrir el terminal de Bloomberg ($ 24,000/año) → Exportar datos a Excel → Buscar informes de la industria → Leer a través de más de 50 páginas de PDFs → Archivos de competidores de referencia → Construir modelos manualmente → Todavía no estoy seguro de si has capturado todo lo importante → Repetir para cada análisis. Las plataformas financieras heredadas hacen miles de millones manteniéndote haciendo clic a través de interfaces. The dirty secret: Pero aquí está lo que ha cambiado: Perplexity Pro transforms a simple prompt into comprehensive market analysis, competitive intelligence reports, and revenue forecasting models—all with live data, interactive charts, and working calculations. In about 10 minutes. Qué es realmente Perplexity Pro (y por qué importa para las finanzas) Después de 8 meses de uso diario, aquí está mi toma: Perplexity Pro no es sólo otro chatbot de IA. que combina la búsqueda web con grandes modelos de idiomas para entregar lo que Bloomberg, FactSet y herramientas tradicionales deberían haber construido hace años. financial research-first AI The fundamental difference: Usted navega → Mostran datos → Usted hace todo el trabajo analítico Traditional tools: Usted pregunta → Investiga → Síntesis → Análisis entregado con citas Perplexity Pro: Qué hace que la perplejidad sea diferente A diferencia de Google, que te obliga a buscar innumerables resultados, el motor de respuestas de Perplexity: Busca activamente la web y cita fuentes en tiempo real Conecta directamente a los datos de mercado en tiempo real, los informes de ganancias y los archivos de la SEC Síntesis de información de múltiples fuentes en respuestas concisas Permite preguntas de seguimiento naturales sin perder el contexto Proporciona citas en línea para que pueda verificar cada afirmación La sección de Finanzas ofrece especificamente insights estructurados sin cambiar entre varias pestañas, mostrando cotizaciones de acciones en vivo, resúmenes de ganancias, comparaciones entre pares y archivos de la SEC con resúmenes contextuales y enlaces a fuentes. Precio Pro Perplexity: Construido para profesionales financieros Comprender la inversión es crucial para los equipos financieros: Plan profesional ($20 / mes o $200 / año) 300+ búsquedas Pro diarias – Perfecto para análisis intensivo Acceso a múltiples modelos de AI más recientes Modelos razonables Carga ilimitada de archivos para documentos financieros $ 5 / mes en créditos de API incluidos Experiencia libre de anuncios con procesamiento prioritario Plan Max ($200 / mes o $2,000 / año) Acceso ilimitado a los últimos modelos de AI Uso ilimitado de Labs para la creación de dashboard Acceso temprano a nuevas características Apoyo prioritario para el análisis crítico Enterprise Pro ($40/mes por asiento) Características de la colaboración de equipo Seguridad avanzada y cumplimiento Controles centralizados de facturación y administración Conformidad SOC 2 tipo II reemplazar múltiples suscripciones caras al tiempo que proporciona capacidades analíticas superiores. For most financial analysts, the Pro plan delivers exceptional ROI 95% + ahorro de costes frente a la pila tradicional ($ 57,000 / año → $ 240-2,400 / año) ROI Calculation: Financiación de perplexidad: capacidades claves Análisis de mercado en tiempo real Pregunta sobre los conductores detrás de los movimientos de precios o las fluctuaciones de mercancías y obtenga respuestas concisas y citadas. Proporcionar una imagen instantánea limpia de cualquier empresa con precio, relación P/E, capital de mercado, rendimiento de dividendos y resúmenes contextuales. live stock quotes, earnings summaries, peer comparisons, and SEC filings Resumen de ganancias Alimenta una llamada de ganancias de 30 páginas en Perplexidad y recibe Los usuarios pueden hacer preguntas de seguimiento como “¿Qué causó la disminución de los ingresos?” y recibir respuestas conscientes del contexto que citan fuentes creíbles. bullet-point highlights in seconds Investigación sectorial específica Ya sea prediciendo la demanda de semiconductores o analizando la biotecnología TAM, la perplexidad atrae La plataforma equilibra la velocidad y la precisión, lo que excede en instantáneas rápidas, reconociendo que el análisis cuantitativo profundo requiere herramientas complementarias. recent news, whitepapers, and industry reports Seguimiento de las líneas Haga preguntas de seguimiento sin repetir el contexto - Perplexidad Durante toda la conversación, basándose en las preguntas anteriores, naturalmente. remembers and adapts 5 Integración de datos Levantamiento La salida narrativa de Pair Perplexity con Excel o FMP para números brutos. Financial Modeling Prep (FMP) API data, Google Finance, and Yahoo Finance Compartir 100+ Prompts para análisis de mercado, inteligencia competitiva y predicción de ingresos Fundamentos: Suposiciones, Definiciones, Fuentes (12 Prompts) 1. Business Terms Glossary “Definir todos los términos de negocio utilizados en este análisis (ARPU, churn, retención de ingresos netos, retorno de CAC, margen de contribución). 2. Data Source Validation "Lista de fuentes de datos creíbles para la demanda, el precio y la adopción de [industria] (gobierno, grupos comerciales, principales empresas de investigación). 3. Missing Data Checklist “Dado este espacio de datos (pasta balas / enlaces), mapee lo que falta para construir una predicción defensible. 4. Variable Sheet Creation “Crear una hoja de variables limpia para un modelo de ingresos. Incluye unidades, intervalos típicos y límites de sensibilidad para cada variable.” 5. Scenario Assumptions “Proyectos de suposiciones para escenarios base/bull/bear con razonamiento y fuentes”. 6. Data Dictionary “Convertir los encabezados CSV confusos en nombres amigables con el modelo + un diccionario de datos.” 7. Assumption Tracking Template "Construye una plantilla para registrar cada suposición, la fuente, la última fecha actualizada y el propietario". 8. Circular Reference Detection “Flag cualquier referencia circular en mi lógica actual (paste fórmulas/código). 9. Peer Set Selection “Sugiero conjuntos de pares (público + privado) que coincidan con nuestro modelo de negocio y etapa. 10. Audit Trail Format Crear un formato de pista de auditoría para cada gráfico (fuente, consulta, método de extracción, timestamp). 11. Unit Economics Validation “Validar mis suposiciones económicas de la unidad (CAC, LTV, período de retorno) contra los índices de referencia de la industria. 12. Assumption Sensitivity Matrix “Construye una matriz de sensibilidad que muestre cómo los cambios en las suposiciones clave (tasa de crecimiento, margen, tasa de descuento) afectan la valoración. Compartir Dimensión del mercado y análisis macro (Top-Down) (35 Prompts) Análisis del sector y macroanálisis 13. Comprehensive Market Overview “Proporcionar una visión general actual del sector [de la industria]. Incluye el tamaño del mercado, el CAGR, los principales jugadores y los cambios regulatorios recientes. 14. Growth Drivers & Headwinds “Identificar los principales impulsores del crecimiento y los riesgos a los que se enfrenta el sector [industria] en los próximos 3 años. 15. Porter’s Five Forces Analysis “Realizar un análisis de las cinco fuerzas de Porter para el sector, destacando el poder negociador de los proveedores y compradores, la amenaza de sustitutos, la amenaza de nuevos entrantes y la rivalidad competitiva”. 16. PESTEL Analysis “Realizar un análisis de PESTEL para [la industria] en los Estados Unidos. lista los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales clave.” 17. Cross-Sector Comparison “Compare the performance of [industry A] vs [industry B] over the last 12 months using revenue growth, profitability and valuation multiples.” 18. Economic Impact Assessment “Explica cómo el aumento de las tasas de interés está afectando a las margas y los gastos de capital de las compañías [de la industria].Incluye ejemplos de llamadas recientes de ganancias”. 19. Geographic Trends “Describe las diferencias regionales en el crecimiento [de la industria] en Norteamérica, Europa y Asia. Incluye el tamaño del mercado y las previsiones de crecimiento para cada región.” 20. Emerging Markets Identification “Identificar los mercados emergentes dentro de la [industria] que están listos para un rápido crecimiento; Proporcionar estadísticas de apoyo y actividad de inversión reciente”. 21. Technology Disruption Analysis “Analizar cómo [la tecnología] está perturbando el sector [de la industria].Discuten casos actuales de uso, tasa de adopción y perspectivas futuras.” 22. Consumer Sentiment Tracking “Resumir las tendencias recientes de sentimientos de los consumidores que afectan a [la industria]. Incluir datos de encuestas, redes sociales y patrones de gasto.” Evaluación de impacto de las materias primas “Explica cómo los cambios en los precios de [commodities] afectan a las empresas en [la industria]. Incluye la sensibilidad de los márgenes y la correlación histórica.” Análisis de la exposición FX “Evaluar el riesgo de cambio para las compañías [de la industria] con ingresos significativos fuera de los pares de divisas destacados de EE.UU. y las prácticas de cobertura”. vigilancia reguladora “¿Qué reglamentaciones o cambios en la política podrían afectar sustancialmente al sector [de la industria] en los próximos 12 meses? resumir las leyes propuestas y los posibles efectos”. Consideraciones de ESG “Evaluar las consideraciones de ESG dentro del sector [de la industria] Identificar los riesgos ambientales, los problemas sociales y las tendencias de gobernanza que los inversores deben observar”. Dinámica de trabajo y talento “Analizar la escasez de talentos o las presiones sobre el coste de la mano de obra que afectan a las empresas [de la industria] y proporcionar datos sobre las tendencias salariales, la actividad sindical y los desafíos de contratación”. Tendencias de asignación de capital “¿Cómo son las empresas en [la industria] asignando capital (I+D, dividendos, compras de acciones, M&A)? Análisis de la temporada “Describir los patrones estacionales que influyen en los ingresos o la demanda en [la industria]. Proporcionar datos históricos y razones detrás de la estacionalidad.” Demanda de elasticidad “Evaluar la elasticidad de precios de la demanda de los productos principales en [la industria]. Debate cómo los consumidores responden a los cambios de precios.” Paisaje de la innovación "Lista de las principales innovaciones o avances esperados en [la industria] en los próximos 5 años y discutir el impacto potencial en el mercado". Temas de inversión “Identificar los principales temas de inversión dentro de [la industria] (por ejemplo, automatización, sostenibilidad). Tamaño y predicción del mercado 33. cálculo de TAM inferior “Construye TAM/SAM/SOM para [mercado], triangulando 3 métodos (basado en gastos, basado en incidencias, basado en proxy). Segmentación de ingresos “Repartir los ingresos de [la empresa] por segmento, geografía y tipo de cliente. Análisis de crecimiento histórico “Plot [industria] crecimiento de ingresos en los últimos 10 años e identificar puntos de inflexión. Previsión de 5 años “Proyectar los ingresos de la industria hasta 2030 bajo escenarios básicos, optimistas y pesimistas. Análisis de sensibilidad “Crear un análisis de sensibilidad que muestre cómo [la variable] (por ejemplo, las tasas de interés, el crecimiento de la demanda) afecta el tamaño del mercado de [la industria] a lo largo de 5 años”. Modelo de cambio de cuota de mercado “Estimate potential market share shifts among top [industry] players if [event] occurs (e.g., regulatory change, new technology). Present results in a table.” Estructura del Benchmarking “Comparar las estructuras de costes (COGS, SG&A, R&D) de las principales compañías [de la industria]. Investigación de estrategia de precios “Estrategias de precios de investigación utilizadas en [la industria] (subscripción, freemium, nivelado). Analizar pros y contras y citar ejemplos.” Costes de adquisición de clientes “¿Cuáles son los costos típicos de adquisición de clientes (CAC) en [la industria]? Compara CAC vs valor de vida útil (LTV) entre las empresas.” Distribution Channel Analysis “Identificar los canales de distribución primarios de [producto] en [región]. Reseña de M&A Landscape “Resumir notables transacciones de M&A en [la industria] durante los últimos 3 años. Incluye el tamaño de la transacción, el razonamiento y la reacción del mercado.” Medios de financiación “Analyze venture capital funding trends in [industry]. Provide data on deal count, average round size and active investors.” Comparación de valores múltiples “Comparar los múltiplos de valoración (EV/EBITDA, P/E, P/S) entre las principales compañías de la industria y discutir las razones de las diferencias”. Análisis de la cadena de suministro “Identificar los proveedores clave y las barreras para [la industria] y discutir cómo las restricciones de suministro han afectado los ingresos y los márgenes”. El benchmarking global “Benchmark [empresa] contra pares internacionales en [industria] utilizando la rentabilidad, el apalancamiento y las métricas de crecimiento.” Inteligencia Competitiva y Posicionamiento Estratégico (40 Prompts) Profiling Competitor 48. “Crear un perfil conciso para [el competidor]. Incluir productos/servicios, ingresos totales, tasa de crecimiento, huella geográfica y movimientos estratégicos recientes.” Análisis SWOT “Realizar un análisis SWOT para [el competidor] en relación con [su empresa]. centrarse en la tecnología, el posicionamiento del mercado y la fuerza financiera.” Portfolio de Productos Mapping “Lista los productos de [el competidor] por categoría y compártelos con [su empresa]. Destaca las brechas, las superficies y las diferencias de precios.” Revisión de liderazgo “Profil del equipo ejecutivo del competidor. Incluye antecedentes, mandato y notables decisiones estratégicas.” Control de Salud Financiera "Resumir la salud financiera de [el competidor] - crecimiento de los ingresos, rentabilidad, métricas de apalancamiento y liquidez - en los últimos 3 años". Historia de la financiación “Describe las rondas de financiación de [el competidor] (inversiones de VC, emisión de deuda). Incluya cantidades, inversores y valoraciones cuando estén disponibles.” Tendencias de talento “Comparar el tamaño de la fuerza de trabajo, el crecimiento del número de personas y las calificaciones de Glassdoor para [competidor] vs [su empresa]. Patentes y evaluación de IP “Identificar las patentes importantes o la propiedad intelectual de [el competidor] y evaluar cómo crean motines competitivos”. Estrategia de análisis de canales “Analyze [competitor]’s distribution channels (direct sales, partners, e-commerce) and compare efficiency and margins to [your company].” Evaluación de la percepción de la marca “Evalúa la percepción de la marca de [el competidor] a través de comentarios de clientes, puntuaciones de NPS y sentimientos en las redes sociales. Compara con [tu empresa].” Movimientos estratégicos e innovación 58. análisis de lanzamiento de nuevos productos “Evaluar el impacto potencial del nuevo [producto/servicio] de [el competidor] en su cuota de mercado. Incluir el público objetivo, el precio y las señales de adopción temprana.” Revisión de estrategia M&A “Lista de adquisiciones recientes por [el competidor] y analice cómo cada acuerdo se ajusta a su estrategia a largo plazo. Ecosistema de asociación “Identificar las alianzas clave formadas por [el competidor] (alianzas de tecnología, acuerdos de distribución). Evaluar los beneficios y riesgos estratégicos.” Análisis de inversiones de I+D “Comparar los gastos de I+D de [el competidor] (como % de los ingresos) con las medias de la industria. Tendencias en el archivo de patentes “Analizar las solicitudes de patentes de [el competidor] en los últimos cinco años. Identificar áreas de tecnología con un mayor enfoque.” Estrategia de adquisición de clientes “¿Cómo [el competidor] adquiere clientes (medios pagados, programas de referencia, crecimiento liderado por productos)? Estima CAC y tasas de retención.” Pricing War Assessment “Assess the likelihood of a price war between [competitor] and [your company]. Model the impact on margins and market share.” Product Roadmap Inferencia “La ruta de productos de Infer [competitor] basada en anuncios recientes, publicaciones de empleo y asociaciones”. Análisis de la expansión internacional “Evaluar los planes de expansión internacional de [el competidor] Identificar mercados prioritarios, estrategias de entrada y asociaciones locales”. Resiliencia de la cadena de suministro “Comparar la diversificación de la cadena de suministro y la resiliencia para [el competidor] vs [su empresa]. Sales Organization Structure “Describe la organización de ventas de [el competidor] (dentro vs campo, equipos verticales, socios de canal). Análisis del cliente Churn “Estimar la tasa de desgaste del cliente y las razones para el desgaste basado en comentarios, estudios de casos y conversaciones de mercado.” Benchmarking y seguimiento del rendimiento: Tabla de Benchmarking Competitiva “Crear una tabla de referencia comparando [empresa], [competidor 1], [competidor 2] a través de KPIs tales como crecimiento de los ingresos, margen bruto, relación de I+D y NPS.” Análisis de Gap “Identificar las brechas de características en el producto de [la empresa] versus [el competidor]. Recomendar características para cerrar las brechas.” Comparación de precios Matrix “Construye una matriz de comparación de precios para [la empresa] y [los competidores]. Incluya niveles de plan, precios y características clave.” Tendencias de mercado compartido “Visualizar las tendencias de cuota de mercado de [empresa] vs [competidor] en los últimos cinco años. Comparación de rentabilidad “Comparar margen EBITDA de [empresa] y [competidor]. Analizar estructuras de costes y economías de escala.” ESG Performance Benchmark “Evaluar las calificaciones ESG e iniciativas de sostenibilidad para [empresa] vs [competidor]. Destacar las diferencias y el sentimiento de los inversores.” NPS y lealtad al cliente “Compare Net Promoter Scores (NPS) and retention rates across [company] and its main competitors.” User Experience Review “Realizar un análisis de la experiencia del usuario de [la empresa] y [el competidor] agregando reseñas de la tienda de aplicaciones y críticas de UX.” Apoyo a la comparación de calidad “Comparar los tiempos de respuesta del soporte al cliente, los canales (chat, teléfono) y las puntuaciones de satisfacción para [la empresa] y [el competidor]”. Evaluación de jugadores emergentes “Identificar las startups emergentes que desafían a [la empresa]. Compara sus ofertas, precios y tracción de financiación.” Advanced Competitive Intelligence 80. Comprehensive Financial Analysis “Realizar un análisis financiero detallado de [Competitor] incluyendo: tendencias de ingresos y rentabilidad de 5 años, análisis de flujo de efectivo, fuerza del balance, estructura de la deuda, gestión de capital operativo, retorno del capital invertido y comparación con los parámetros de referencia de la industria. Evolución de la cuota de mercado “Seguir la evolución de la cuota de mercado de [Competitor] en [Market] durante los últimos 5 años, incluyendo: ganancias / pérdidas por segmentos, respuestas competitivas, impacto de la estrategia de precios, y predecir la trayectoria futura de las acciones en base a las estrategias actuales.” Evaluación de la orientación estratégica “Analizar las iniciativas estratégicas de [Competitor] en los últimos 2 años, incluyendo: nuevas entradas en el mercado, lanzamientos de productos, acuerdos de asociación, cambios organizativos, y evaluar las tasas de éxito y la coherencia estratégica.” Evaluación de la capacidad de innovación “Evaluar las capacidades de innovación de [Competitor] incluyendo: niveles y tendencias de gasto en I+D, fortaleza de la cartera de patentes, análisis de tuberías de productos, asociaciones tecnológicas y rendimiento del tiempo al mercado en comparación con los estándares de la industria”. El progreso de la transformación digital “Evaluar el progreso de la transformación digital de [Competitor] incluyendo: inversiones en tecnología, flujos de ingresos digitales, digitalización operativa, mejoras en la experiencia del cliente y comparar la madurez digital con los líderes de la industria”. Evaluación de calidad de gestión “Evaluar el equipo de gestión de [Competitor] incluyendo: el historial de liderazgo, la capacidad de ejecución estratégica, la eficacia de la comunicación, las prácticas de gobernanza y la comparación con los estándares de liderazgo de la industria.” Análisis de la respuesta competitiva “Analizar cómo [Competitor] responde a las amenazas competitivas, incluyendo: velocidad de respuesta, flexibilidad estratégica, capacidades defensivas y eficacia histórica de las respuestas competitivas”. Base de clientes Deep Dive “Evaluar la base de clientes de [Competitor] incluyendo: riesgo de concentración de clientes, tasas de retención, tendencias de valor de toda la vida, costes de adquisición y métricas de satisfacción del cliente. Predicción de ingresos y modelado financiero (40 Prompts) Predicción de ingresos y margen 88 Modelo de predicción de ingresos de 5 años “Crear una previsión de ingresos de 5 años para [la empresa] utilizando tasas de crecimiento históricas y tendencias del mercado. Previsión de nivel de segmento “Renta de proyecto para [empresa] por segmento de producto y región. Identificar segmentos con crecimiento acelerado.” Modelo de ingresos basado en conductores “Construye un modelo de ingresos basado en los conductores para [la empresa]. Identifica los conductores clave (ARPU, número de clientes) y muestra las tablas de sensibilidad.” Adaptación de temporada “Adjust [company]’s revenue forecast for seasonal patterns. Explain methodology and underlying factors.” Previsión de Margen Bruto “Forecast gross margin for [company] over the next 3 years. Include cost-inflation assumptions and potential productivity gains.” Proyección de gastos operativos “Proyecto SG&A y gastos de I+D para [la empresa] como porcentaje de los ingresos a lo largo de cinco años. Projected Income Statement “Construct a 5-year projected income statement for [company] including revenue, COGS, gross profit, operating expenses, EBIT and net income. Present base and alternative scenarios.” Previsión de flujo de efectivo “Desenvolver una previsión de flujo de efectivo libre (FCF) para [la empresa]. Incluir cambios en el capital de trabajo, capex y suposiciones de depreciación.” Puente de EBITDA “Crear un puente de EBITDA desde el año actual para predecir el año que muestre las contribuciones del crecimiento de los ingresos, el ahorro de costes y los cambios en el mix”. Análisis de Break-Even “Realizar un análisis de desigualdad para [nuevo producto] en diferentes puntos de precio y volúmenes por unidad. Modelo de Unidad Económica “Cálculo de la economía de la unidad (CAC, valor de vida, margen bruto) para el producto de suscripción de [la empresa]. Modelo de elasticidad de precios “Construye un modelo que muestre cómo cambia la rentabilidad de [el producto] en diferentes puntos de precio. Proyecciones Upsell & Churn "Estimar el aumento de los ingresos y estimar el impacto en los ingresos totales de [la empresa] durante tres años. ARPU Evolución “Analizar las tendencias de ingresos promedio por usuario (ARPU) para [la empresa] y predecir ARPU en los próximos dos años”. Análisis de ingresos mixto “Descomponer los ingresos de [la empresa] en flujos recurrentes y de una sola vez. Costo de la sensibilidad del capital “Evaluate how changes in weighted average cost of capital (WACC) affect [company]’s net present value. Provide a sensitivity table.” Modelado de impacto FX “Modela el efecto de un cambio del ±10% en [la moneda] en los ingresos de [la empresa]. Análisis de Cohortes y Economía del Cliente 105. “Construct cohort tables by signup month with gross churn, net churn, expansion.” Cálculo de la LTV (tres métodos) “Estimate LTV using 3 methods (simple, cohort survival, contribution margin).” Churn Driver Atribución “Break down churn drivers (product, price, support) with attribution bounds.” CAC por análisis de canales “Model CAC by channel with decay curves and saturation points.” CAC Payback y la regla de 40 “Compute el retorno del CAC y la regla de 40; benchmark vs peers.” NRR Driver Forecast “Forecast NRR drivers (seats, usage, add-ons); show waterfall.” Síntomas de advertencia temprana “Build early-warning churn signals (usage downshift, ticket spikes).” Impacto en la retención “Cuantificar el impacto del tiempo de embarque en la retención de 6 meses”. Simulación de Trial Conversion “Simular la longitud de ensayo y los umbrales de PQL en la conversión.” La calidad del gasoducto “Estimate partner-sourced pipeline quality vs direct.” Renewal Playbook by Segment “Create a renewal playbook by segment risk score.” Referral Loop Modeling “Efectos del ciclo de referencia del modelo en el CAC blended”. Cohortes normalizados ARPU “Cohort-normalize ARPU and expansion to avoid Simpson’s paradox.” Análisis de escenarios y evaluación 118 Análisis de escenarios macro “Create scenarios for [company]’s revenue based on high-inflation, recession and recovery macro environments. Summarize key impacts.” Escenario de shock competitivo “Modelo de cómo los ingresos de [la empresa] cambiaría si [el competidor] reduce los precios en un 20%. Cambios en el escenario regulatorio “Evaluar el impacto de los ingresos si una nueva regulación limita la capacidad de [la empresa] de vender [el producto] en [la región]”. Escenario de perturbación tecnológica “Model revenue changes for [company] if [technology] becomes mainstream and replaces current offerings.” Market Downturn Stress Test “Prueba de estrés de los ingresos y los márgenes de la empresa bajo una recesión de mercado similar a la recesión de 2008”. Evaluación DCF “Perform a discounted cash-flow valuation for [company] using your FCF forecast. Provide assumptions for WACC and terminal growth.” Valoración Relativa “Calculate valuation multiples (EV/EBITDA, P/E) for [company] and compare them to peer averages. Discuss whether the stock is over- or undervalued.” Comparable Company Analysis “Identificar un conjunto de pares para [la empresa], compilar múltiplos de negociación y calcular un rango de valoración implícito.” LBO Model Outline “Explique un modelo simplificado de LBO para la adquisición de [empresa]. Incluya el precio de compra, las suposiciones de apalancamiento, el múltiplo de salida y la estimación del IRR.” Valoración de opciones reales “Use un enfoque de opciones reales para valorar [el proyecto] para [la empresa]. Explique factores como la volatilidad y el tiempo de caducidad.” Risk, Compliance & Advanced Analysis (Additional Prompts) 128. Risk Factor Analysis "Lista de los principales factores de riesgo revelados por [la empresa] en su último informe 10-K o anual. Evaluación de impacto de la inflación “Analyze how inflation trends are affecting input costs and pricing power for [industry] companies. Provide examples from earnings calls.” Sensibilidad a la tasa de interés “Evaluar cómo diferentes escenarios de tipos de interés (por ejemplo, +50 bps, +100 bps) afectarían el coste de capital y la rentabilidad de [la industria]”. Análisis de tendencias demográficas “Examinar los cambios demográficos que influyen en la demanda [de la industria] (envejecimiento de la población, preferencias de la Generación Z). Historical Returns Distribution “Calculate the historical distribution of returns for [industry] stocks over 10 years. Identify periods of high volatility and their causes.” Social Media Sentimientos “Analizar el sentimiento de las redes sociales para [la empresa] durante el último mes. Incluye temas clave, comentarios de influenciadores y puntuaciones de sentimientos.” News Impact Summary “Resumir las noticias más importantes que impactan a la industria esta semana y analizar su efecto en el rendimiento de las acciones”. Analyst Consensus Compilation “Compile analyst consensus on [company]’s revenue and EPS forecasts for the next 4 quarters. Highlight any diverging opinions.” Previsión de ganancias "Proporcionar un análisis de pre-ganancia para el próximo trimestre de [la empresa] Incluye números de susurros, orientación reciente y expectativas del mercado". Análisis vs. análisis real “Comparar los resultados reales de la empresa con las expectativas de los analistas y los números susurros en los últimos cuatro trimestres. Anomalías de volumen de comercio "Identificar el volumen de negociación anormal en las acciones de la industria durante el mes pasado y hipotetizar las razones para los picos". Análisis de Transacciones Insider "Lista de recientes actividades de compra o venta por parte de insiders para [la empresa].Discutamos si las transacciones muestran confianza o preocupación". Breve evaluación de interés “Evaluar la tasa de interés corta para [la empresa] y analizar las tendencias durante el último año. Sentimientos vs. Fundamentos “Evaluate whether current sentiment around [company] aligns with underlying financial performance. Provide evidence.” News-Price Correlation "Realizar un análisis de correlación entre las puntuaciones de sentimientos de noticias y los cambios en el precio de las acciones de [la empresa] durante los últimos 6 meses". Evaluación de impacto de las políticas “Resumir la nueva [regulación] de la SEC y su impacto en [la industria]. Proporcionar plazos de cumplimiento y posibles sanciones”. Geopolitical Risk Analysis “Analizar cómo las tensiones geopolíticas actuales (por ejemplo, las relaciones entre Estados Unidos y China, las sanciones a Rusia) afectan a las cadenas de suministro y las exportaciones”. Tax Policy Impact "Explique cómo las reformas fiscales propuestas afectarían a la estructura del capital y los beneficios post-impuestos para las empresas [de la industria]". Evaluación de la regulación climática “Evaluar el impacto de las normas de divulgación del clima en [la industria]. Destacar los requisitos adicionales de información y los costes asociados.” Impacto de la legislación laboral “¿Cómo podrían las nuevas leyes laborales (cambios en el salario mínimo, reglas de la gig-economía) influir en la rentabilidad de las empresas [de la industria]?” Mastering Perplexity Labs & Templates: Your Financial Dashboard Factory Si Deep Search es tu asistente de investigación supersmart, Perplexity Labs es tu taller de investigación totalmente automatizado. Perplexity Labs es un motor de investigación automatizado y estudio de aplicaciones en uno. en lugar de responder a una sola pregunta, un laboratorio puede producir un proyecto multicomponente completo para usted. Un único laboratorio puede: Obtener los últimos datos de la web Executa el código de Python para crunch números Generar gráficos y visualizaciones Compila todo en un informe HTML Creación de un dashboard interactivo All outputs are packaged in an Assets folder ready to download or share—no more scattered files. Funciones de Core Labs Una sola sesión de Labs puede producir varios archivos: informes PDF, exportaciones de datos CSV, dashboards HTML interactivos o notas de código. Example: Generate a neatly formatted PDF report AND supporting CSV data exports from one run. Deep Toolset Integration Labs combina consultas de lenguaje natural con codificación real y rascado web: Recuperar datos de stock en vivo a través de la API Cálculos de ejecución (CAGR, NPV, IRR) en Python Generar Matplotlib o gráficos repentinos Haz que el modelo de idioma escriba resúmenes ejecutivos Todos se conectan automáticamente. Traceabilidad completa Cada pieza de contenido es rastreable con fuentes citadas Todos los códigos pueden ser revisados Los datos subyacentes para los gráficos son visibles Perfecto para auditar: “¿De dónde viene este número?” Características del Template Core El equipo y la comunidad de Curated Prompt Library Perplexity han contribuido a docenas de plantillas preparadas: Informe de revisión del mercado Competitor SWOT Comparison Product Launch Analysis Relaciones con los inversores Q&A prep Constructor de Dashboard Financiero Ver un modelo que te guste? Haga clic en Duplicar y ahora está en tu cuenta, totalmente editable. Nunca comience de cero si existe un proyecto similar. Las plantillas de flexibilidad entre modelos son agnósticas al modelo. Ya sea que utilice GPT-5, Claude o Sonar, la lógica de la plantilla se ajusta. Por qué los laboratorios + plantillas son importantes para financiar la vieja rutina: Google búsqueda CSV downloads Manual de manipulación de Excel Descripción de slide deck tweaking Lave y repita para cada proyecto Con los laboratorios: Define lo que necesitas de antemano que lo reúne Gastar tiempo interpretando los resultados y formulando estrategias Los beneficios: Ahorro de tiempo: Investigación de varias horas → minutos Consistencia: Cada informe sigue la misma estructura de alta calidad Focus: Eliminar el buswork de bajo nivel, concentrarse en las perspectivas Señal sobre ruido: Obtén exactamente lo que pides, salta el flujo 23 laboratorios del mundo real usan casos para profesionales financieros Análisis de inversiones y investigación Creador de perfil de empresa “Generar un perfil integral para [Target Company] incluyendo: destacados financieros de los últimos 3 años, antecedentes del equipo de gestión, análisis de posición de mercado, movimientos estratégicos recientes, ventajas competitivas y factores de riesgo clave. Incluir gráficos para las tendencias de ingresos y la evolución de la margen. Proporcionar archivos PDF descargables y soporte de datos CSV.” Generador de estudio de casos M&A “Crear análisis precedente de M&A para [Industry/Target Type]. Investigar transacciones de los últimos 3 años, compilar métricas de transacciones (EV/Revenue, EV/EBITDA multiples), analizar el razonamiento estratégico y evaluar el rendimiento después de la fusión. Análisis de rendimientos Dashboard “Construye un dashboard interactivo de análisis de ganancias para [Empresa]. Incluye: tendencias históricas de EPS, crecimiento de ingresos por segmento, evolución de la margen, consenso vs. rendimiento real y seguimiento de orientación hacia adelante. Generar con un modelo de Excel descargable y gráficos listos para la presentación.” Tracker de rotación del sector “Crear un panel de análisis de rotación del sector que muestre: el rendimiento de 11 sectores S&P en los últimos 6 meses, la atribución de factores (crecimiento vs valor), la correlación con los indicadores económicos y las recomendaciones de posicionamiento prospectivas. Constructor de modelos de valoración de DCF “Construir un modelo de valoración integral de DCF para [La Compañía] que incluya: proyecciones de ingresos de 10 años, suposiciones de margen, cálculos de capital operativo, predicción de capex, cálculo de valor terminal, cálculo de WACC con horarios de soporte y análisis de sensibilidad. Inteligencia Competitiva 6 Competitive Landscape Dashboard “Diseña el dashboard de inteligencia competitiva para [Industria] mostrando: evolución de la cuota de mercado a lo largo del tiempo, comparaciones de rendimiento financiero (ingresos, margenes, crecimiento), tendencias de valoración múltiples, rastreo de actividad de M&A, cronología de lanzamiento de productos y análisis de sentimientos de las llamadas de ganancias. Características del producto Comparación Matrix “Crear una comparación detallada de productos para el análisis de [Categoría de Producto] [Empresa A, B, C, D]. Construir una cobertura de matriz: conjunto de características, niveles de precios, clientes objetivo, capacidades de integración, calificaciones de usuarios y posicionamiento del mercado. Incluir gráficos visuales de comparación y planos de cálculo descargables.” Pricing Strategy Analyzer “Analizar las estrategias de precios de los competidores de la industria. Investigar los modelos de precios (subscripción, base de uso, nivel), comparar los niveles de precios, evaluar las métricas de valor e identificar los indicadores de potencia de precios. Portfolio & Risk Management 9. Portfolio Performance Dashboard “Construye un dashboard de rendimiento de la cartera que rastree: el rendimiento de las acciones individuales frente a los índices de referencia, la asignación y la asignación del sector, las métricas de riesgo (VaR, beta, relación Sharpe), el seguimiento del rendimiento de los dividendos, la puntuación ESG para las acciones y el análisis de asignación del rendimiento. Risk Monitoring System “Crear un panel de control de riesgos completo que incluya: cálculos de portfolio VaR, resultados de pruebas de estrés en múltiples escenarios, análisis de descomposición de correlación, evaluación de riesgo de concentración, análisis de exposición a factores y indicadores de advertencia temprana. Seguimiento de inversiones ESG “Build ESG investment analysis dashboard for portfolio holdings including: ESG ratings by company, sustainable investing trend analysis, regulatory compliance tracking, performance impact of ESG factors, carbon footprint analysis, and improvement recommendations with peer comparisons.” Investigación y análisis de mercado 12.Informe de profundización de la industria “Create comprehensive industry research report on [Industry] including: market size and growth projections, competitive landscape with market shares, key trends and drivers, regulatory environment, technology disruptions, M&A activity, valuation analysis, and investment implications. Output: 20-page report + supporting data files.” Tabla de indicadores económicos Diseñar un dashboard interactivo que monitoree los indicadores económicos globales, incluyendo: crecimiento del PIB por país/región, tasas de inflación, desempleo, tasas de los bancos centrales, PMI de fabricación, confianza del consumidor. Permitir comparaciones entre países, análisis de tendencias a lo largo de 5 años y correlación con el rendimiento del mercado. Análisis de sentimientos Tracker “Construye una herramienta de análisis de sentimientos en tiempo real para agregar: sentimientos en redes sociales, tono de artículos de noticias, sentimiento de informe de analistas, transcripciones de llamadas de ganancias y patrones de comercio de insider. M&A Tráiler de Tráiler “Crear un dashboard de actividad de M&A para el seguimiento de la industria: transacciones anunciadas y completadas, valores de transacciones y múltiplos, categorización de razones estratégicas, perfiles de compradores/target, estructuras de financiación y análisis de rendimiento post-deal. Incluye filtros por tamaño de transacción, geografía y marco de tiempo.” Modelado financiero y predicción 16. modelo de predicción de ingresos “Construye un modelo de predicción de ingresos basado en conductores para [La Compañía] que incluya: análisis de tendencias históricas, identificación de conductores clave (unidades, precios, cuota de mercado), modelado de escenarios (base/bull/bear), ajustes de estacionalidad y análisis de sensibilidad. Análisis del modelo LBO “Crear análisis de adquisición de apalancamiento para [Target Company] incluyendo: valoración de entrada, estructura de capital óptima, análisis de capacidad de deuda, oportunidades de mejora operativa, escenarios de salida, sensibilidad de IRR a variables clave y tabla de fuentes y usos. Estrategia de negociación Backtester “Modelo de rendimiento de la estrategia de comercio para [Descripción de la estrategia]. Construye un marco de backtesting que incluya: reglas de entrada/salida, dimensionamiento de posición, gestión de riesgos, rendimiento histórico en los regímenes de mercado, análisis de descuento y comparación con comprar y mantener. Incluye gráficos interactivos y estadísticas de rendimiento.” Informes de clientes y presentaciones 19. comité de inversión generador de cubierta “Preparar la presentación del Comité de Inversión para [Oportunidad de Inversión] incluyendo: tesis de inversión, análisis de oportunidades de mercado, posicionamiento competitivo, proyecciones financieras, análisis de valoración, evaluación de riesgos y recomendación. Actualizaciones trimestrales de inversores "Crear actualizaciones trimestrales de los inversores para [Fondo/Portfolio] incluyendo: resumen de rendimiento vs. índices de referencia, análisis de los principales contribuyentes / detractores, cambios en el posicionamiento de la cartera, perspectivas de mercado, inversiones / salidas notables y estrategia de futuro. Client Portfolio Review “Construye un informe de revisión de la cartera de clientes que incluya: asignación de rendimiento, análisis de holdings, métricas de riesgo, perfil ESG, análisis de eficiencia fiscal, recomendaciones de reequilibrio y perspectivas de mercado. Análisis y visualización de datos 22.Analista de estados financieros “Analizar el archivo de 10K cargado y crear: resumen de los principales hitos financieros, tablero de cambios de año en año, desgaste del rendimiento del segmento, análisis de flujo de efectivo, evaluación de la fuerza del balance, extracción de perspectivas de discusión de la gestión y identificación de factores de riesgo. Síntesis de llamadas Transcript “Transcripción y extracto de llamadas de ganancias de proceso: métricas financieras clave mencionadas con comparaciones de YoY, actualizaciones de orientación de gestión, temas de preguntas de analistas, comentarios competitivos, actualizaciones de iniciativas estratégicas y análisis de sentimientos del tono de gestión. Automatizar tu inteligencia financiera: Tareas de perplejidad Tareas de perplejidad convierten los análisis de una vez en inteligencia automatizada recurrente. Mi sistema de actualización de finanzas diarias Breve del mercado matutino (6:00 AM diariamente) “Resume las noticias de movimiento del mercado de las últimas 16 horas, incluyendo: los principales informes de ganancias con análisis sorprendente, anuncios significativos de M&A, desarrollos regulatorios que afectan a las finanzas, las comunicaciones de los bancos centrales, los movimientos de precios de las materias primas y la actividad de rotación del sector. Mercado Abierto Pulse (9:30 AM) “Comprobe los precios de apertura de $ [WATCHLIST] y el comercio pre-mercado. Si alguna acción se movió >3%, explique por qué (ganos, noticias, cambios de analistas). Nota el movimiento de los futuros principales del índice y cualquier publicación de datos económicos de 8:30 AM. Formate como 5-7 balas con enlaces de fuente.” Competitor Watch ( Semanalmente - Viernes 3:00 PM) “Ver [Competitor 1, 2, 3] para: nuevas características / productos lanzados, cambios en los precios, quejas notables en las redes sociales, cambios en los ejecutivos, asociaciones anunciadas. Tracker de temporada de ganancias (Durante la temporada de ganancias - Diario) “List companies reporting earnings tomorrow from my watchlist. Provide: consensus estimates, whisper numbers, historical beat/miss patterns, options positioning, key topics to watch. Flag highest impact releases.” Alertas de datos económicos (semanas 8:35 AM) “Comprobar si se publicaron datos económicos importantes (informe de puestos de trabajo, CPI, PIB, decisión de la Fed). Si es así, resumir los números, comparar con las expectativas, notar la reacción inmediata del mercado. 20 tareas financieras esenciales para automatizar la inteligencia del mercado diario Tecnología en Breve “Cada mañana a las 7 de la mañana, busque movimientos significativos en acciones de tecnología de mega-cap (AAPL, MSFT, GOOGL, META, NVDA, TSLA). Si alguna se movió >2% durante la noche, explique por qué con el contexto de noticias / ganancias. Fixed Income Update “Daily at 8 AM, summarize: 10-year Treasury yield changes, credit spread movements (IG, HY), any Fed speaker comments, and implications for equity valuations. Keep to 5 bullets.” Commodity Monitor “Each morning, track: crude oil, gold, copper prices. If any moved >1.5%, explain drivers (supply, demand, geopolitics). Include dollar index movement.” Pulso del mercado de criptomonedas “A las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, siga Bitcoin, Ethereum y las 10 altcoins más importantes. Nota: cambios de precios durante las 24 horas, noticias regulatorias, flujos de cambio importantes y liquidaciones significativas”. Análisis Pre-Market Mover “A las 9:15, identifica a los 10 mejores ganadores/perdedores pre-mercados en el S&P 500. Para cada uno, proporcione una explicación de una línea con el catalizador de noticias/ganos”. Análisis Estratégico Semanal 6.Sector Rotation Digest “Cada lunes a las 9 de la mañana, analice el rendimiento del sector de la semana anterior. Incluye: mejores/peores resultados, atribución de factores (crecimiento/valor, tamaño), análisis de sensibilidad económica y recomendaciones de posicionamiento para la semana que viene.” Calendario de ganancias Preview “Cada domingo por la noche, prevé los principales informes de ganancias de la próxima semana. Incluye: nombres de compañías, fechas de informe esperadas, estimaciones de consenso, métricas clave para observar y impacto potencial en el mercado”. Análisis de flujo de opciones “Every Friday at 3 PM, summarize unusual options activity for the week in mega-cap tech. Include: volume spikes, put/call ratio shifts, large block trades, and institutional positioning signals.” Informe de Comercio Insider “Cada semana el jueves, compila transacciones de insider >$1M para las empresas del S&P 500. Categorizar por: compra vs. venta, C-suite vs. board, y análisis de clúster por sector.” Cambios en la calificación analítica “Cada lunes, resume todas las actualizaciones/downgrades de los analistas de la semana anterior para el universo de cobertura. Incluye: cambios en la calificación, ajustes a los objetivos de precios y destacados razonables.” Monthly Deep Dives 11 Revisión del rendimiento de la cartera “First Monday of each month, analyze portfolio performance: returns vs. benchmarks, attribution by position and sector, top contributors/detractors, and rebalancing recommendations.” Valuation Monitor “Cada mes, actualice los múltiplos de valoración para el universo de cobertura. Track: P/E, EV/EBITDA, P/S tendencias. Tabla de indicadores económicos “Al principio de cada mes, compila: los datos económicos clave del mes anterior (empleos, inflación, fabricación, confianza del consumidor), compare con las previsiones y evalúe las implicaciones para la política y los mercados de la Fed”. Análisis corto de interés “Mid-month, analyze short interest changes for watchlist. Flag: new heavily shorted names (>20% SI), significant changes (>5pp), and potential squeeze candidates.” Inteligencia Competitiva 15 Monitor de lanzamiento de productos “Cada semana el martes, escanea los lanzamientos de productos, las actualizaciones o los anuncios de los principales competidores. Incluye: destacados de características, precios, mercado objetivo e implicaciones de posicionamiento competitivo.” Archivo de Patentes Tracker “Consulte cada mes las solicitudes de patentes de los competidores en áreas tecnológicas clave.Resumir: nuevas aplicaciones, patentes concedidas y áreas estratégicas de enfoque tecnológico”. Movimiento Ejecutivo alerta “Weekly, track C-suite and senior executive changes at competitors and within industry. Include: new hires, departures, promotions, and strategic implications.” Riesgos geopolíticos 18. “Todos los días a las 6 de la tarde, resuma: los principales desarrollos geopolíticos, los cambios en la política comercial, las actualizaciones de sanciones y los posibles impactos en el mercado. Sistema de alerta regulatorio “Cada semana el miércoles, monitoree: nuevas solicitudes / reglas de la SEC, legislación financiera del Congreso, cambios regulatorios específicos de la industria. Credit Market Watch “Todos los días a las 4 pm, siga los indicadores del mercado de crédito: spreads HY, tasas de déficit, niveles de deuda angustiados, emisión de pacto-lit. Características avanzadas de Perplexidad Pro para Modelado Financiero Capacidades de Carga y Análisis de Archivos La capacidad de Perplexidad Pro para analizar documentos financieros cargados revoluciona la forma en que los analistas procesan la información: Análisis de profundidad 10-K/10-Q “Analizar el archivo de 10K cargado y proporcionar: resumen de los principales hitos financieros, cambios de año en año en los principales artículos de la línea, perspectivas de discusión de la gestión, cambios de factores de riesgo en comparación con el año anterior, análisis del rendimiento del segmento, y identificar posibles banderas rojas o oportunidades. Síntesis de transcripciones de llamadas “Procesar esta transcripción y extracto de llamadas de ganancias: las métricas financieras clave mencionadas con el contexto histórico, las actualizaciones y cambios de orientación de la gestión, las preocupaciones de los analistas y las respuestas de la gestión, los comentarios competitivos, las actualizaciones de la iniciativa estratégica y el análisis de sentimientos del tono de la gestión. Revisión y mejora del modelo financiero “Revisa este modelo financiero subido y proporcione: evaluación de la razonabilidad de las suposiciones, comprobación de la exactitud del cálculo, identificación de referencia circular, recomendaciones de análisis de sensibilidad, sugerencias de modelado de escenarios y comparaciones de índices de referencia con los estándares de la industria. Excel Generación de fórmulas “Generate Excel formulas and VBA code to: automate data pulls from public APIs, create dynamic charts for financial presentations, build sensitivity analysis tables, implement Monte Carlo simulations for risk modeling, and create scenario switchers for dashboard presentations.” Estrategias de implementación en el mundo real Estrategias de implementación en el mundo real Estrategias de implementación en el mundo real Estrategias de implementación en el mundo real Estrategias de implementación en el mundo real Estrategias de implementación en el mundo real Estrategias de implementación en el mundo real (15 minutos): 6:00 AM - Breve mañana Busque noticias de los mercados financieros de las últimas 16 horas en todo el mundo. Movimientos principales de los índices (EEUU, Europa, Asia) con explicaciones Significant earnings beats/misses with market reactions Publicaciones de datos económicos y comentarios del banco central Rotación del sector y rendimiento de factores Acciones corporativas sustanciales (M&A, adquisiciones, dividendos) Present 7-10 bullets with context and source links. Skip minor noise.” 9:30 AM - Portfolio Risk Check “Análisis de los factores de riesgo que afectan a las participaciones en cartera [LIST]: Impacto de las noticias nocturnas Cambios en la recomendación de los analistas Advertencias de indicadores técnicos Evolución del sector del viento Riesgos de descomposición de la correlación Flag high-priority items requiring action.” 4:00 PM - Resumen del mercado cerrado “Resumimos la acción del mercado de hoy: Desempeño de índice con atribución Volumen o movimientos de precios inusuales Análisis de la reacción de ganancias Economic data impact Temas clave para mañana Formado como 5-7 balas accionables”. Preparación del Comité de Inversiones Use Perplexity Pro para simplificar la preparación de IC: Fase de investigación: Modelos financieros actualizados con los últimos datos Generar actualizaciones de posicionamiento competitivo Análisis de escenarios para tomar decisiones clave Establecer un marco para la evaluación de riesgos Creación entregada: Memorando de Inversión con tesis (Claude) Modelo y escenarios financieros (GPT-4) Tabla de Análisis Competitivo (Labs) Resumen de la evaluación de riesgos (multi-modelo) Preparación de Q&A: “Baseado en esta propuesta de inversión para [La Compañía], generar 15 preguntas difíciles que un Comité de Inversión le preguntaría cubriendo: metodología de valoración, riesgos competitivos, suposiciones de mercado, calidad de gestión, escenarios de desaceleración y estrategia de salida. Laboratorios de alavilla de automatización de presentación del cliente para materiales listos para el cliente: Revisión trimestral automática: “Crear una revisión trimestral completa de la cartera, que incluya: Performance vs. benchmarks with attribution Análisis de posesiones con cambios de posición Metría de riesgos y perfil ESG Market outlook and positioning Recomendaciones de reequilibrio Generar: Presentación de PowerPoint + apéndice de datos de soporte + memo de resumen ejecutivo. Custom Research Reports: “Construye un informe de investigación personalizado sobre [Tema] para el cliente, incluyendo: Resumen de la obra (1 Página) Análisis de mercado (3-5 páginas) Paisaje competitivo (2-3 páginas) Implicaciones de la inversión (1-2 páginas) Soporte para gráficos y tablas de datos Salida: informe PDF + PowerPoint editable + CSV de datos crudos. The Honest Final Take 💭 After daily Perplexity Pro use for financial modeling, here’s what I know for sure: Perplexity Pro no es perfecto. It occasionally makes calculation errors Los modelos complejos requieren verificación Nuancias específicas de la industria requieren validación No es un sustituto completo de herramientas especializadas Pero también es transformador. 95% + ahorro de costes vs. estaca tradicional 10+ horas semanales de tiempo recuperado Mejor calidad, análisis más completo Mejores decisiones a partir de insights más profundos Desafío de implementación: Probar el valor esta semana No sólo lea esto, realice la implementación. Tu reto semanal: Elija uno de los casos de uso de alto impacto: [ ]Earnings análisis de automatización [ ]Dashboard de Inteligencia Competitiva [ ]Revisión de la cartera de clientes [ ]Generación de memo de inversión [ ]Informe de investigación de mercado Ejecutalo con Perplexity Pro: Utilice los prompts de esta guía Construir con laboratorios si es necesario Instalación de Task Automation Comparación con el método tradicional Measure concrete results: Tiempo ahorrado (horas) Mejora de la calidad (1-10 calificaciones) Comprehensividad (fuentes utilizadas) Ahorro de costes (reemplazo de herramientas) Métodos de éxito: ✅ Ahorrar >2 horas en la tarea elegida Concuerda o supera la calidad tradicional ✅ Identificar 2+ mejoras de flujo de trabajo ✅ Document ROI para la presentación del equipo Inicio Prompts para cada desafío: Análisis de ganancias: “Analizar los ingresos de Q[X] [Año] de [Company] incluyendo: resultados vs. consenso, rendimiento métrico clave, análisis de segmentos, cambios de orientación, temas de comentarios de gestión, perspectivas de Q&A de analistas y implicaciones para el futuro. Inteligencia competitiva: “Construye un dashboard de inteligencia competitiva para [Tu compañía] vs [Competitor 1, 2, 3] incluyendo: matriz de comparación de productos, análisis de precios, movimientos estratégicos recientes, tendencias de cuota de mercado, comparación de rendimiento financiero y evaluación SWOT. Revisión de Portfolio: "Crear una revisión trimestral de la cartera para [Portfolio de Clientes] incluyendo: atribución de rendimiento vs. índice de referencia, principales contribuyentes / detractores, análisis de asignación del sector, actualización de métricas de riesgo, perfil ESG y recomendaciones de reequilibrio. Memo de Inversión: “Proyecto de memorando de inversión para [La Compañía] incluye: tesis de inversión, análisis de modelo de negocio, ventajas competitivas, proyecciones financieras, análisis de valoración (DCF + comps), riesgos clave y recomendación. Investigación de Mercado: “Realizar una extensa investigación de mercado sobre [Industria/Tema] incluyendo: tamaño y crecimiento del mercado, paisaje competitivo, tendencias y factores clave, entorno regulatorio, perturbaciones tecnológicas e implicaciones de inversión. El cambio más grande no es la herramienta, es darse cuenta de que ya no tienes que hacer todo manualmente. Old Mindset: “Tengo que revisar personalmente cada fuente, construir cada modelo, escribir cada informe para garantizar la calidad”. New Mindset: “La IA maneja la investigación y la síntesis; me enfoco en el juicio, la estrategia y las relaciones con los clientes”. No se trata de reemplazar a los analistas, se trata de amplificarlos. The analysts who thrive will be those who: Master AI Tools como multiplicadores de fuerza Enfoque en el trabajo estratégico de alto valor Construcción de insights generados por AI Validar y mejorar la salida de AI Uso del tiempo libre para la construcción de relaciones La pregunta no es “¿Puede AI hacer mi trabajo?” La pregunta es “¿Cómo puedo usar la IA para hacer mi trabajo 10 veces mejor?”

Democratizar el modelado financiero con Perplexity Pro (100+ Prompts & Templates para el análisis de mercado)

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