Demokrātiski finanšu modelēšana ar apjukumu Pro (100+ Prompts & veidnes tirgus analīzei)

Lūk, kā izskatās jūsu tipiska “produktīvā” finanšu pētījumu sesija: Atvērt Bloomberg Terminal ($ 24,000/gadā) → Eksportēt datus uz Excel → Meklēt nozares ziņojumus → Izlasiet vairāk nekā 50 lapas PDF → Cross-reference konkurentu failus → Izveidojiet modeļus manuāli → Joprojām nav pārliecināts, vai esat nozagts visu svarīgo → Atkārtojiet katru analīzi. Vecās finanšu platformas nopelna miljardus, lai jūs noklikšķinātu caur saskarnēm. The dirty secret: Lūk, kas ir mainījies: Perplexity Pro transforms a simple prompt into comprehensive market analysis, competitive intelligence reports, and revenue forecasting models—all with live data, interactive charts, and working calculations. In about 10 minutes. Kas patiesībā ir apjukums (un kāpēc tas ir svarīgi finanšu jomā) 💡 Pēc 8 mēnešu ikdienas lietošanas, šeit ir mans pieņēmums: Perplexity Pro nav tikai vēl viens AI čatbots. Tas apvieno tīmekļa meklēšanu ar lieliem valodu modeļiem, lai sniegtu to, ko Bloomberg, FactSet un tradicionālie rīki būtu izveidojuši pirms gadiem. financial research-first AI The fundamental difference: Jūs navigējat → Tie rāda datus → Jūs veicat visu analītisko darbu Traditional tools: Jūs jautājat → It researches → It synthesizes → Analīze piegādāta ar citātiem Perplexity Pro: Kas padara apjukumu atšķirīgu Atšķirībā no Google, kas liek jums izsekot neskaitāmiem rezultātiem, Perplexity atbilžu dzinējs: Aktīvi meklē tīmeklī un atsauc avotus reālā laikā Tieši savieno ar reāllaika tirgus datiem, peļņas ziņojumiem un SEC iesniegumiem Synthesizes informāciju no vairākiem avotiem īsās atbildes Ļauj dabīgiem sekojošiem jautājumiem, nezaudējot kontekstu Sniedz inline citātus, lai jūs varētu pārbaudīt katru apgalvojumu Finanšu sadaļa īpaši nodrošina strukturētu ieskatu, nepārslēdzot vairākas cilnes - rādot tiešās akciju cenas, peer salīdzinājumus, peer salīdzinājumus un SEC iesniegumus ar kontekstuālajiem kopsavilkumiem un avota saitēm. Perplexity Pro cenu noteikšana: izveidota finanšu profesionāļiem 💰 Ieguldījumu izpratne ir izšķiroša finanšu komandām: Profesionāls plāns ($ 20 / mēnesī vai $ 200 / gadā) 300+ Pro meklējumi katru dienu – ideāli piemēroti intensīvai analīzei Piekļuve vairākiem jaunākajiem AI modeļiem Pamatojuma modeļi Neierobežots failu augšupielāde finanšu dokumentiem $ 5 / mēnesis API kredītus iekļauts Ad-free pieredze ar prioritāro apstrādi Max plāns ($ 200 / mēnesī vai $ 2000 / gadā) Neierobežota piekļuve jaunākajiem AI modeļiem Neierobežota Labs izmantošana dashboard izveidei Agrīna piekļuve jaunām funkcijām Prioritāte kritiskās analīzes atbalstam Enterprise Pro ($ 40 mēnesī par sēdvietu) Komandas sadarbības iezīmes Uzlabota drošība un atbilstība Centralizēta norēķinu un administrēšanas kontrole SOC 2 tipa II atbilstība — aizstājot vairākus dārgus abonementus, vienlaikus nodrošinot izcilas analītiskās iespējas. For most financial analysts, the Pro plan delivers exceptional ROI 95% + izmaksu ietaupījums salīdzinājumā ar tradicionālo kaudzi ($ 57,000 / gadā → $ 240-2,400 / gadā) ROI Calculation: Finanšu problēmas: galvenās iespējas Reālā laika tirgus analīze Jautājiet par braucējiem, kas atrodas aiz cenu kustībām vai preču svārstībām, un saņemiet īsus, citētus atbildes. — nodrošinot tīru snapshot jebkuru uzņēmumu ar cenu, P / E attiecību, tirgus kapitālu, dividendēm un kontekstuālajiem kopsavilkumiem. live stock quotes, earnings summaries, peer comparisons, and SEC filings Ienākumu kopsavilkums Uzturēt 30 lappušu peļņas zvanu uz apjukumu un saņemt Lietotāji var uzdot sekojošus jautājumus, piemēram, “Kas izraisīja ieņēmumu samazināšanos?” un saņemt kontekstu apzinātas atbildes, kas atsaucas uz ticamiem avotiem. bullet-point highlights in seconds Sektoru specifiskie pētījumi Neatkarīgi no tā, vai jūs prognozējat pusvadītāju pieprasījumu vai analizējat biotehnoloģiju TAM, neskaidrība velk Platforma līdzsvaro ātrumu un precizitāti - izcili ātri snapshots, atzīstot, ka dziļa kvantitatīvā analīze prasa papildinošus rīkus. recent news, whitepapers, and industry reports 4. sekot līdzi virzieniem Ask follow-up questions without repeating context—Perplexity Visā sarunā, pamatojoties uz iepriekšējiem jautājumiem, protams. remembers and adapts Datu integrācija Līderis Pair Perplexity stāstījuma iznākums ar Excel vai FMP neapstrādātiem skaitļiem. Financial Modeling Prep (FMP) API data, Google Finance, and Yahoo Finance Dalīties 100+ Prompts tirgus analīzei, konkurences izlūkošanai un ieņēmumu prognozēšanai Pamatnostādnes: Pieņēmumi, Definīcijas, Avoti (12 Prompts) 1. Business Terms Glossary “Definējiet visus šajā analīzē izmantotos uzņēmējdarbības terminus (ARPU, churn, neto ieņēmumu saglabāšana, CAC atmaksāšana, iemaksu marža). 2. Data Source Validation “Saraksts uzticamiem datu avotiem [industrijas] pieprasījumam, cenu noteikšanai un pieņemšanai (valdības, tirdzniecības grupas, vadošie pētniecības uzņēmumi). 3. Missing Data Checklist “Ņemot vērā šo datu telpu (paste bultiņas / saites), kartēt to, kas trūkst, lai izveidotu aizstāvamu prognozi. 4. Variable Sheet Creation “Izveidojiet tīru mainīgo lapu ieņēmumu modelim, iekļaujot vienības, tipiskos diapazonus un katras mainīgās jutības robežas.” 5. Scenario Assumptions "Dizaina pieņēmumi par bāzes / bullu / lāča scenārijiem ar pamatojumu un avotiem." 6. Data Dictionary "Konvertējiet neskaidrus CSV virsrakstus uz modelēšanas draudzīgiem nosaukumiem + datu vārdnīcu." 7. Assumption Tracking Template Izveidojiet veidni, lai reģistrētu katru pieņēmumu, avotu, pēdējo atjaunināto datumu un īpašnieku. 8. Circular Reference Detection "Zīmējiet jebkuras apļveida atsauces manā pašreizējā loģikā (ievietojiet formulas / kodu). 9. Peer Set Selection “Ierosināt peer sets (public + private), kas atbilst mūsu uzņēmējdarbības modelim un posmam. 10. Audit Trail Format Izveidojiet audita ceļa formātu katrai diagrammai (avots, vaicājums, ekstrakcijas metode, laika zīme). 11. Unit Economics Validation “Validējiet manas vienības ekonomikas pieņēmumus (CAC, LTV, atmaksas periods) pret [rūpniecības] kritērijiem. 12. Assumption Sensitivity Matrix “Izveidojiet jutīguma matricu, kas parāda, kā galveno pieņēmumu izmaiņas (augšanas līmenis, marža, atlaides līmenis) ietekmē novērtējumu. Dalīties Tirgus izmērs un makroanalīze (Top-Down) (35 Prompts) Sektora pārskats un makroanalīze 13. Comprehensive Market Overview “Piegādājiet pašreizējo pārskatu par [rūpniecības] nozari.Iekļauj tirgus lielumu, CAGR, vadošos spēlētājus un nesenās regulatīvās izmaiņas. 14. Growth Drivers & Headwinds “Identificēt galvenos izaugsmes virzītājspēkus un riskus, ar kuriem nākamajos 3 gados saskarsies [industrijas] nozare. 15. Porter’s Five Forces Analysis “Veikt Portera piecu spēku analīzi [industrijas] nozarē, uzsverot piegādātāju un pircēju sarunu spēku, aizstājēju draudus, jaunu dalībnieku draudus un konkurētspējīgu konkurenci.” 16. PESTEL Analysis "Veikt PESTEL analīzi par [rūpniecību] Amerikas Savienotajās Valstīs, uzskaitot galvenos politiskos, ekonomiskos, sociālos, tehnoloģiskos, vides un juridiskos faktorus." 17. Cross-Sector Comparison “Salīdziniet [A industrijas] un [B industrijas] sniegumu pēdējo 12 mēnešu laikā, izmantojot ieņēmumu pieauguma, rentabilitātes un vērtēšanas reizinājumus.” 18. Economic Impact Assessment “Izskaidrojiet, kā paaugstinātas procentu likmes ietekmē [rūpniecības] uzņēmumu maržas un kapitāla izdevumus. 19. Geographic Trends Aprakstiet reģionālās atšķirības [rūpniecības] izaugsmē visā Ziemeļamerikā, Eiropā un Āzijā, ieskaitot tirgus lielumu un izaugsmes prognozes katram reģionam. 20. Emerging Markets Identification “Identificēt jaunattīstības tirgus nozarē, kas ir gatavi straujai izaugsmei, nodrošināt atbalstošu statistiku un neseno ieguldījumu darbību.” 21. Technology Disruption Analysis “Analizējiet, kā [tehnoloģija] traucē [industrijas] sektoram. apspriediet pašreizējos lietošanas gadījumus, pieņemšanas līmeni un nākotnes perspektīvas.” 22. Consumer Sentiment Tracking “Apkopojiet nesenās patērētāju noskaņojuma tendences, kas ietekmē [rūpniecību], iekļaujot datus no aptaujām, sociālajiem medijiem un izdevumu modeļiem.” Preču ietekmes novērtējums “Izskaidrojiet, kā [preču] cenu izmaiņas ietekmē uzņēmumus [rūpniecībā]. Iekļaut maržu jutīgumu un vēsturisko korelāciju.” FX ekspozīcijas analīze “Izvērtēt ārvalstu valūtas risku [rūpniecības] uzņēmumiem ar ievērojamiem ieņēmumiem ārpus ASV izceļ valūtas pāriem un seguma praksi.” Regulatīvā uzraudzība “What pending regulations or policy changes could materially impact the [industry] sector in the next 12 months? Summarize proposed laws and potential effects.” ESG apsvērumi “Vērtēt ESG apsvērumus [rūpniecības] nozarē; identificēt vides riskus, sociālos jautājumus un pārvaldības tendences, kas ieguldītājiem būtu jāievēro.” Darba un talantu dinamika “Analizēt talantu trūkumu vai darbaspēka izmaksu spiedienu, kas ietekmē [rūpniecības] uzņēmumus, sniedzot datus par algu tendencēm, arodbiedrību darbību un pieņemšanas darbā problēmām.” Kapitāla piešķiršanas tendences “Kā uzņēmumi nozarē piešķir kapitālu (pētniecība un izstrāde, dividendes, akciju atpirkšana, M&A)? Sezonalitātes analīze Aprakstiet sezonālos modeļus, kas ietekmē ieņēmumus vai pieprasījumu nozarē, sniedzot vēsturiskus datus un sezonalitātes iemeslus. Pieprasījums pēc elastības “Assess the price elasticity of demand for major products in [industry]. Discuss how consumers respond to price changes.” Inovācijas ainava "Sarakstīt galvenās inovācijas vai sasniegumus, kas gaidāmi nozarē nākamo 5 gadu laikā, un apspriest iespējamo ietekmi uz tirgu." Investīciju tēmas “Identificējiet galvenās ieguldījumu tēmas [rūpniecībā] (piemēram, automatizācija, ilgtspēja). Tirgus izmērs un prognoze 33. apakšējā TAM aprēķins “Izveidojiet TAM/SAM/SOM par [tirgu], trīsstūrējot 3 metodes (pamatojoties uz izdevumiem, pamatojoties uz incidentu, pamatojoties uz starpnieku). Ienākumu segmentācija “Sadalīt [uzņēmuma] ieņēmumus pēc segmenta, ģeogrāfijas un klientu veida. Vēsturiskā izaugsmes analīze "Plots [rūpniecības] ieņēmumu pieaugumu pēdējo 10 gadu laikā un identificēt pagrieziena punktus. Piecu gadu prognoze “Prognozēt [rūpniecības] ieņēmumus līdz 2030. gadam, pamatojoties uz optimistiskiem un pesimistiskiem scenārijiem. Jutīguma analīze “Izveidojiet jutīguma analīzi, kas parāda, kā [mainīgais] (piemēram, procentu likmes, pieprasījuma pieaugums) ietekmē [rūpniecības] tirgus lielumu 5 gadu laikā.” Tirgus daļas maiņas modelēšana "Apsveriet iespējamās tirgus daļas izmaiņas starp vadošajiem [rūpniecības] spēlētājiem, ja notiek [darbība] (piemēram, regulatīvas izmaiņas, jaunas tehnoloģijas). Izmaksas benchmarking “Salīdziniet nozares vadošo uzņēmumu izmaksu struktūras (COGS, SG&A, pētniecība un izstrāde). Cenu stratēģijas izpēte “Pētniecības cenu stratēģijas, ko izmanto [rūpniecībā] (subscription, freemium, tiered).Analizēt priekšrocības un trūkumus un minēt piemērus.” Klientu iegādes izmaksas “Kādas ir tipiskās klientu iegādes izmaksas (CAC) nozarē? salīdziniet CAC pret mūža vērtību (LTV) starp uzņēmumiem.” Izplatīšanas kanālu analīze “Identificējiet primāros izplatīšanas kanālus [produktam] [reģionā]. Apspriediet maržas un izaugsmes perspektīvas katram kanālam.” M&A Landscape pārskats "Apkopojiet ievērojamus M&A darījumus [rūpniecībā] pēdējo 3 gadu laikā. ietver darījuma lielumu, pamatojumu un tirgus reakciju." Fundraising vide “Analizējiet riska kapitāla finansēšanas tendences [rūpniecībā], sniedzot datus par darījumu skaitu, vidējo apļa lielumu un aktīviem ieguldītājiem.” Vairāku vērtību salīdzinājums “Salīdziniet vērtēšanas daudzumus (EV / EBITDA, P / E, P / S) starp vadošajiem [rūpniecības] uzņēmumiem un apspriediet atšķirību iemeslus.” Piegādes ķēdes analīze “Identificējiet [rūpniecības] galvenos piegādātājus un šķēršļus. apspriediet, kā piegādes ierobežojumi ir ietekmējuši ieņēmumus un maržas.” Globālais peer benchmarking “Benchmark [uzņēmums] pret starptautiskajiem kolēģiem [rūpniecībā], izmantojot rentabilitātes, sviras un izaugsmes rādītājus.” Konkurences izlūkošana un stratēģiskā pozicionēšana (40 Prompts) Konkurentu profilēšana 48. “Izveidojiet īsu [konkurenta] profilu, iekļaujot produktus/pakalpojumus, kopējos ieņēmumus, izaugsmes līmeni, ģeogrāfisko pēdas nospiedumu un nesenās stratēģiskās darbības.” SWOT analīze “Veikt SWOT analīzi [konkurentam] attiecībā pret [jūsu uzņēmumu]. Koncentrējieties uz tehnoloģijām, tirgus pozicionēšanu un finansiālo spēku.” Produktu portfeļa kartēšana “List [competitor]’s products by category and compare them with [your company]. Highlight gaps, overlaps and pricing differences.” Līderības pārskatīšana “Profils [konkurenta] vadības komanda. ietver fonu, amatu un ievērojamus stratēģiskos lēmumus.” Finanšu veselības pārbaude “Apkopojiet [konkurenta] finansiālo veselību — ieņēmumu pieaugumu, rentabilitāti, sviras un likviditātes rādītājus — pēdējo 3 gadu laikā.” Finansējuma vēsture Aprakstiet [konkurenta] finansēšanas kārtas (VC investīcijas, parādu emitēšana). iekļaut summas, ieguldītājus un novērtējumus, ja tie ir pieejami. Talantu tendences "Salīdziniet darbaspēka lielumu, galvas skaita pieaugumu un Glassdoor vērtējumus [konkurentam] pret [jūsu uzņēmumu]. Patenti un IP novērtējums "Identificēt lielākos patentus vai intelektuālo īpašumu, kas pieder [konkurentam], un novērtēt, kā tie rada konkurētspējīgus moats." Kanālu stratēģijas analīze “Analizējiet [konkurenta] izplatīšanas kanālus (tiešās pārdošanas, partneru, e-komercijas) un salīdziniet efektivitāti un maržas ar [jūsu uzņēmumu].” Brand Perception novērtējums “Vērtējiet [konkurenta] zīmola uztveri, izmantojot klientu atsauksmes, NPS rezultātus un sociālo mediju sentimentus. Stratēģiskās kustības un inovācijas 58. jauno produktu uzsākšanas analīze “Vērtējiet [konkurenta] jaunā [produkta/pakalpojuma] potenciālo ietekmi uz jūsu tirgus daļu. M&A stratēģijas pārskats "Sarakstīt [konkurenta] nesenās iegādes un analizēt, kā katrs darījums atbilst tā ilgtermiņa stratēģijai. Partnerības ekosistēma “Identificēt galvenās partnerības, ko veido [konkurents] (tehnoloģiskās alianses, izplatīšanas darījumi). Novērtēt stratēģiskos ieguvumus un riskus.” R&D investīciju analīze “Salīdziniet [konkurenta] pētniecības un izstrādes izdevumus (procentos no ieņēmumiem) ar nozares vidējiem rādītājiem. Patent Filing Trends “Analizējiet [konkurenta] patentu pieteikumus pēdējo piecu gadu laikā. Klientu iegādes stratēģija “Kā [konkurents] iegūst klientus (maksātie plašsaziņas līdzekļi, atsauces programmas, produktu vadīta izaugsme)? Kara izmaksu novērtējums “Vērtējiet cenu kara iespējamību starp [konkurentu] un [jūsu uzņēmumu]. Modelējiet ietekmi uz maržām un tirgus daļu.” Produkta ceļvedis Inference “Infer [konkurenta] produkta ceļvedis, kas balstīts uz nesenajiem paziņojumiem, darba piedāvājumiem un partnerībām.” Starptautiskās ekspansijas analīze “Izvērtēt [konkurenta] starptautisko paplašināšanās plānus, identificēt prioritāros tirgus, ieceļošanas stratēģijas un vietējās partnerības.” Piegādes ķēdes noturība “Salīdziniet piegādes ķēdes diversifikāciju un noturību [konkurentam] pret [jūsu uzņēmumu]. identificējiet ievainojamības.” Pārdošanas organizācijas struktūra “Describe [competitor]’s sales organization (inside vs field, vertical teams, channel partners). Contrast with your approach.” Customer Churn Analysis "Apsveriet [konkurenta] klientu pieprasījuma līmeni un izsmelšanas iemeslus, pamatojoties uz pārskatiem, gadījumu pētījumiem un tirgus tērzēšanu." Benchmarking & Performance Tracking 70. konkurētspējīga benchmarking tabula “Izveidojiet benchmarking tabulu, kas salīdzina [uzņēmumu], [konkurentu 1], [konkurentu 2] starp KPIs, piemēram, ieņēmumu pieaugumu, bruto maržu, pētniecības un izstrādes attiecību un NPS.” Gap analīze “Identify feature gaps in [company]’s product versus [competitor]. Recommend features to close the gaps.” Cenu salīdzinājums Matrix “Build a pricing comparison matrix for [company] and [competitors]. Include plan tiers, pricing and key features.” Tirgus daļas tendences "Vizualizējiet [uzņēmuma] pret [konkurentu] tirgus daļu tendences pēdējo piecu gadu laikā. apspriediet ieguvumu vai zaudējumu iemeslus." rentabilitātes salīdzinājums “Salīdziniet [uzņēmuma] un [konkurenta] EBITDA maržas, analizējiet izmaksu struktūras un mēroga ekonomiku.” ESG veiktspējas benchmark “Vērtējiet ESG vērtējumus un ilgtspējības iniciatīvas [uzņēmumam] pret [konkurentam]. NPS & Customer Loyalty “Salīdziniet Net Promoter Scores (NPS) un saglabāšanas likmes starp [uzņēmumu] un tā galvenajiem konkurentiem.” Lietotāja pieredzes pārskats "Veikt lietotāja pieredzes analīzi par [uzņēmumu] un [konkurentu], apkopojot lietotņu veikala atsauksmes un UX atsauksmes." Atbalsts kvalitātes salīdzinājumam “Salīdziniet klientu atbalsta atbilžu laiku, kanālus (čats, tālrunis) un apmierinātības rādītājus [uzņēmumam] un [konkurentam].” Attīstīto spēlētāju novērtējums “Identificējiet jaunus jaunuzņēmumus, kas izaicina [uzņēmumu]. Salīdziniet to piedāvājumus, cenu un finansējuma pievilcību.” Konkurētspējīgas izlūkošanas analīze 80 “Veikt detalizētu [konkurenta] finanšu analīzi, tostarp: piecu gadu ieņēmumu un rentabilitātes tendences, naudas plūsmas analīze, bilances stiprums, parāda struktūra, darbīgā kapitāla pārvaldība, ieguldītā kapitāla atdeve un salīdzinājums ar nozares kritērijiem. Market Share Evolution "Sekojiet [Konkurenta] tirgus daļas attīstībai [Tirgū] pēdējo 5 gadu laikā, ieskaitot: daļas peļņu/zaudējumus pēc segmenta, konkurences reakcijas, cenu stratēģijas ietekmi un prognozēt nākotnes akciju trajektoriju, pamatojoties uz pašreizējām stratēģijām." Stratēģiskā virziena novērtējums "Analizēt [Competitor] stratēģiskās iniciatīvas pēdējo 2 gadu laikā, tostarp: jaunas tirgus ieejas, produktu uzsākšana, partnerības nolīgumi, organizatoriskās izmaiņas, kā arī novērtēt panākumu līmeni un stratēģisko konsekvenci." Inovācijas spēju novērtēšana “Evaluate [Competitor]’s innovation capabilities including: R&D spending levels and trends, patent portfolio strength, product pipeline analysis, technology partnerships, and time-to-market performance compared to industry standards.” Digitālās transformācijas attīstība “Vērtējiet [Competitor] digitālās transformācijas progresu, tostarp: tehnoloģiju ieguldījumus, digitālās ieņēmumu plūsmas, darbības digitalizāciju, klientu pieredzes uzlabošanu un salīdziniet digitālo briedumu ar nozares līderiem.” Management Quality Assessment “Vērtējiet [Competitor] vadības komandu, tostarp: vadības pieredzi, stratēģiskās izpildes spējas, komunikācijas efektivitāti, pārvaldības praksi un salīdziniet ar nozares līderības standartiem.” Konkurences reakcijas analīze “Analizēt, kā [Konkurents] reaģē uz konkurences draudiem, tostarp: reaģēšanas ātrums, stratēģiskā elastība, aizsardzības spējas un konkurences reakciju vēsturiskā efektivitāte.” Klientu bāze Deep Dive “Assess [Competitor]’s customer base including: customer concentration risk, retention rates, lifetime value trends, acquisition costs, and customer satisfaction metrics. Compare customer economics to industry benchmarks.” Ienākumu prognozēšana un finanšu modelēšana (40 Prompts) Ienākumu un maržas prognozēšana 88. “Izveidojiet piecu gadu ieņēmumu prognozi [uzņēmumam], izmantojot vēsturiskās izaugsmes likmes un tirgus tendences. Segmenta līmeņa prognoze “Projekta ieņēmumi [uzņēmumam] pēc produktu segmenta un reģiona. Autovadītāja ienākumu modelis “Izveidojiet vadītāja pamatotu ieņēmumu modeli [uzņēmumam]. Identificējiet galvenos vadītājus (ARPU, klientu skaits) un parādīt jutīguma tabulas.” Sezonalitātes pielāgošana “Pārveidojiet [uzņēmuma] ieņēmumu prognozi sezonas modeļiem. paskaidrojiet metodoloģiju un pamatfaktorus.” Bruto maržas prognoze “Prognoze par bruto peļņu [uzņēmumam] nākamajos 3 gados, ieskaitot izmaksu inflācijas pieņēmumus un iespējamo produktivitātes pieaugumu.” Darbības izmaksu prognoze “Projekta SG&A un pētniecības un attīstības izdevumi [uzņēmumam] kā procentuālā daļa no ieņēmumiem piecu gadu laikā. Plānotā ienākumu deklarācija "Izstrādāt piecu gadu paredzamo ieņēmumu pārskatu [uzņēmumam], ieskaitot ieņēmumus, COGS, bruto peļņu, darbības izdevumus, EBIT un neto ienākumus. Cash Flow prognoze “Izstrādājiet brīvas naudas plūsmas (FCF) prognozi [uzņēmumam], iekļaujot darba kapitāla izmaiņas, capex un amortizācijas pieņēmumus.” EBITDA tilts "Izveidojiet EBITDA tiltu no pašreizējā gada, lai prognozētu gadu, kas parāda ieņēmumu pieauguma, izmaksu ietaupījumu un maisījuma izmaiņu ieguldījumus." Break-Even analīze “Perform a break-even analysis for [new product] at different price points and unit volumes. Plot results.” Vienības ekonomikas modelis Aprēķiniet [uzņēmuma] abonēšanas produkta vienības ekonomiku (CAC, mūža vērtība, bruto marža). Cenu elastības modelis “Izveidojiet modeli, kas parāda, kā ieņēmumi no [produkta] mainās dažādos cenu punktos. Upsell & Churn projekcijas "Prognozēt ieņēmumu pieaugumu un ietekmēt [uzņēmuma] kopējos ieņēmumus trīs gadu laikā. ARPU Evolution “Analizējiet vidējo ieņēmumu uz lietotāju (ARPU) tendences [uzņēmumam] un prognozējiet ARPU nākamajos divos gados.” Ienākumu mix analīze “Sadalīt [uzņēmuma] ieņēmumus atkārtotajos un vienreizējos plūsmās. Kapitāla jutīguma izmaksas “Vērtējiet, kā svērto vidējo kapitāla izmaksu (WACC) izmaiņas ietekmē [uzņēmuma] neto pašreizējo vērtību. FX ietekmes modelēšana “Modeliet ±10% [valūtas] maiņas ietekmi uz [uzņēmuma] ieņēmumiem. Kohorta analīze un klientu ekonomika 105. kohorta galda būvniecība "Izveidojiet kohortas tabulas pēc reģistrācijas mēneša ar bruto churn, neto churn, paplašināšanos." LTV aprēķins (trīs metodes) “Estimate LTV using 3 methods (simple, cohort survival, contribution margin).” Churn Autovadītāja Atsauksmes “Break down churn drivers (product, price, support) with attribution bounds.” CAC pēc kanālu analīzes “Model CAC by channel with decay curves and saturation points.” CAC atmaksāšana un 40 likums Aprēķiniet CAC atmaksu un 40 noteikumu; atsauces vērtība pret vienaudžiem. NRR Driver Forecast “Prognozējiet NRR vadītājus (sēdekļi, lietošana, papildinājumi); parādīt ūdenskritumu.” Agrīna brīdinājuma signāli “Izveidojiet agrīnas brīdinājuma signālus (lietošanas lejupslīde, biļešu spraugas).” Onboarding ietekme uz aizturēšanu “Kvalificēt onboarding laika ietekmi uz 6 mēnešu saglabāšanu.” Trial Conversion Simulation “Simulējiet izmēģinājuma ilgumu un PQL slieksni konversijā.” Partner Pipeline Quality “Apsveriet partneru izcelsmes cauruļvadu kvalitāti pret tiešo.” Spēļu grāmatu atjaunošana pēc segmenta “Izveidojiet atjaunošanas spēļu grāmatu pēc segmenta riska rādītāja.” Atsauces Loop modelēšana “Modela atsauces sloksnes ietekme uz blended CAC.” Cohort-normalizēts ARPU “Kohortas normalizē ARPU un paplašināšanos, lai izvairītos no Simpsona paradoksa.” Scenāriju analīze un novērtēšana 118. makro scenāriju analīze “Izveidojiet scenārijus [uzņēmuma] ieņēmumiem, pamatojoties uz augstu inflāciju, recesiju un atveseļošanās makro vidi. Konkurences šoka scenārijs "Modeliet, kā [uzņēmuma] ieņēmumi mainītos, ja [konkurents] samazinātu cenas par 20%. Regulējuma izmaiņu scenārijs “Assess revenue impact if a new regulation limits [company]’s ability to sell [product] in [region].” Tehnoloģisko traucējumu scenārijs “Model revenue changes for [company] if [technology] becomes mainstream and replaces current offerings.” Tirgus lejupslīdes stress tests “Stresa tests [uzņēmuma] ieņēmumiem un maržām tirgus lejupslīdes laikā, kas ir līdzīgs 2008. gada recesijai.” DCF vērtējums “Izveidojiet samazinātu naudas plūsmas novērtējumu [uzņēmumam], izmantojot savu FCF prognozi. Relative Valuation “Calculate valuation multiples (EV/EBITDA, P/E) for [company] and compare them to peer averages. Discuss whether the stock is over- or undervalued.” Comparable Company Analysis "Identificējiet peer set [uzņēmumam], izveidojiet tirdzniecības multiples un aprēķiniet netiešo vērtēšanas diapazonu." LBO modeļa apraksts “Outline a simplified LBO model for acquiring [company]. Include purchase price, leverage assumptions, exit multiple and IRR estimation.” Reālas izvēles vērtējums "Izmantojiet reālās iespējas pieeju [projekta] vērtībai [uzņēmumam]. izskaidrojiet tādus faktorus kā volatilitāte un derīguma termiņš." Riska, atbilstības un uzlabotas analīzes (papildu priekšrocības) 128. riska faktoru analīze “List the major risk factors disclosed by [company] in its latest 10-K or annual report. Summarize how each risk could impact revenue.” Inflation Impact Assessment “Analyze how inflation trends are affecting input costs and pricing power for [industry] companies. Provide examples from earnings calls.” Jūtīgums pret procentu likmi “Izvērtēt, kā dažādi procentu likmju scenāriji (piemēram, +50 bps, +100 bps) ietekmētu [rūpniecības] kapitāla izmaksas un rentabilitāti.” Demogrāfisko tendenču analīze “Izpētīt demogrāfiskās pārmaiņas, kas ietekmē pieprasījumu [rūpniecībā] (vecāka gadagājuma iedzīvotāju skaits, Z paaudzes preferences). Vēsturiskās atgriešanās sadalījums “aprēķiniet vēsturisko atdeves sadalījumu [industrijas] akcijām 10 gadu laikā; identificējiet augstas volatilitātes periodus un to cēloņus.” Sociālo mediju sajūta “Analizējiet sociālo mediju noskaņojumu [uzņēmumam] pēdējā mēnesī, iekļaujot galvenās tēmas, ietekmētāju komentārus un noskaņojumu rezultātus.” Ziņu ietekmes kopsavilkums "Apkopojiet nozīmīgākos jaunumus, kas ietekmē [rūpniecību] šajā nedēļā, un analizējiet to ietekmi uz akciju sniegumu." Analītiķu konsensu apkopojums “Apkopojiet analītiķu konsensu par [uzņēmuma] ieņēmumiem un EPS prognozi nākamajiem četriem ceturkšņiem. Earnings Preview "Piegādājiet priekšlaicīgas peļņas analīzi [uzņēmuma] nākamajam ceturksnim.Iekļaut sūdzību skaitu, nesenās vadlīnijas un tirgus cerības." Whisper vs. Actual Analysis “Compare [company]’s actual earnings results to whisper numbers and analyst expectations over the last 4 quarters. Discuss market reaction.” Tirdzniecības apjoma anomālijas “Identify abnormal trading volume in [industry] stocks over the past month and hypothesize reasons for the spikes.” Insider darījumu analīze "Saraksta nesenās iekšējās tirdzniecības pirkšanas vai pārdošanas aktivitātes [uzņēmumam]. Apspriediet, vai darījumi norāda uz uzticību vai bažām." Īss interešu novērtējums “Apsveriet īso procentu likmi [uzņēmumam] un analizējiet pēdējā gada tendences. Mīlestība vs. pamati “Evaluate whether current sentiment around [company] aligns with underlying financial performance. Provide evidence.” Informācija par cenu korelāciju "Veikt korelācijas analīzi starp ziņu sentimentu rezultātiem un [uzņēmuma] akciju cenu izmaiņām pēdējo 6 mēnešu laikā." Politikas ietekmes novērtējums "Apkopojiet SEC jauno [regulu] un tās ietekmi uz [rūpniecību]. Nodrošināt atbilstības termiņus un iespējamos sodus." Geopolitical Risk Analysis “Analizēt, kā pašreizējās ģeopolitiskās spriedzes (piemēram, ASV un Ķīnas attiecības, Krievijas sankcijas) ietekmē piegādes ķēdes un eksportu.” Tax Policy Impact “Izskaidrojiet, kā ierosinātās nodokļu reformas ietekmētu kapitāla struktūru un pēcnodokļu peļņu [industrijas] uzņēmumiem.” Klimata pārmaiņu regulējuma novērtējums “novērtēt klimata izziņošanas noteikumu ietekmi uz [rūpniecību]; uzsvērt papildu ziņošanas prasības un saistītās izmaksas.” Labor Legislation Impact “How might new labor laws (minimum-wage changes, gig-economy rules) influence the profitability of [industry] firms?” Mastering Perplexity Labs & Templates: Your Financial Dashboard Factory 🎯 If Deep Search is your supersmart research assistant, Perplexity Labs is your full-blown automated research workshop. Labs allow you to chain together searches, data processing, code execution, and content generation into one cohesive project. What Perplexity Labs Really Is Perplexity Labs is an automated research engine and app studio in one. Instead of answering a single question, a Lab can produce an entire multi-component project for you. Viena laboratorija var: Iegūstiet jaunākos datus no interneta Izpildiet Python kodu, lai crunch skaitļus Izveidot diagrammas un vizualizācijas Compile everything into an HTML report Prepare a shareable interactive dashboard Visi iznākumi ir iesaiņoti aktīvu mapē, kas ir gatava lejupielādei vai kopīgai izmantošanai – vairs nav izkaisītu failu. Core Labs Features 🚀 Multi-Asset Generation Viena Labs sesija var izlaist vairākus failus — PDF ziņojumus, CSV datu eksportus, interaktīvas HTML vadības plāksnes vai kodu piezīmju grāmatiņas. Piemērs: izveidojiet kārtīgi formatētu PDF ziņojumu un atbalsta CSV datu eksportu no vienas darbības. Deep Toolset Integration Labs combines natural language queries with actual coding and web scraping: Datu atgūšana, izmantojot API Izpildiet aprēķinus (CAGR, NPV, IRR) Python Izveidot Matplotlib vai Plotly diagrammas Vai valodas modelis rakstīt izpildvaras kopsavilkumus Visi kopā automātiski ķēdē. Pilnīga izsekojamība Katrs satura gabals ir izsekojams ar citētiem avotiem Visu kodu var pārbaudīt Grafiku pamatdati ir redzami Perfect for auditing: “where did this number come from?” Galvenā Template funkcija Curated Prompt Library Perplexity komanda un kopiena ir devusi desmitiem gatavu veidņu: Tirgus pārskata ziņojums Competitor SWOT Comparison Product Launch Analysis Investoru attiecības Q&A prep Finanšu Dashboard Builder Noklikšķiniet uz Duplicate un tas tagad ir jūsu kontā, pilnībā rediģējams. Nekad nesākt no nulles, ja līdzīgs projekts pastāv. Cross-Model Flexibility Templates are model-agnostic. Whether you use GPT-5, Claude, or Sonar, the template’s logic adjusts. You choose which model handles each step. Kāpēc Labs + veidnes ir svarīgas, lai finansētu veco rutīnu: Google meklēšana CSV downloads Manual Excel manipulation Slide deck tweaking pārklājums Izskalojiet un atkārtojiet katram projektam Ar laboratorijas palīdzību: Nosakiet, kas jums nepieciešams iepriekš Ļaujiet viņam to apvienot Pavadiet laiku, interpretējot rezultātus un formulējot stratēģiju Benefits: Laika ietaupījums: vairāku stundu pētījumi → minūtes konsekvence: katrs ziņojums atbilst vienai un tai pašai augstas kvalitātes struktūrai Fokuss: novērst zema līmeņa autobusu darbu, koncentrēties uz ieskatiem Signāls pār troksni: iegūstiet tieši to, ko lūdzat, izlaidiet flufu 23 reālās pasaules laboratorijas izmanto gadījumus finanšu profesionāļiem ieguldījumu analīze un pētījumi Company Profile Builder “Izveidojiet visaptverošu profilu [Target Company], ieskaitot: finanšu atskaites no pēdējiem 3 gadiem, vadības komandas fonus, tirgus pozīcijas analīzi, nesenās stratēģiskās pārmaiņas, konkurences priekšrocības un galvenos riska faktorus. M&A Case Study Generator Izpētīt pēdējo 3 gadu darījumus, sastādīt darījumu metrikas (EV/Ienākumi, EV/EBITDA multiples), analizēt stratēģisko pamatojumu un novērtēt pēcapvienošanās rezultātus. Earnings Analysis Dashboard “Izveidojiet interaktīvu peļņas analīzes tabulu [uzņēmumam]. Iekļaut: vēsturiskās EPS tendences, ieņēmumu pieaugums pēc segmenta, maržas evolūcija, konsenss pret faktisko sniegumu un virzība uz priekšu. ģenerēt ar lejupielādējamu Excel modeli un prezentācijas gatavām diagrammām.” Sektora rotācijas trackeris “Izveidojiet nozares rotācijas analīzes tabulu, kurā parādīts: 11 S&P nozaru sniegums pēdējo 6 mēnešu laikā, faktoru piešķiršana (augstums salīdzinājumā ar vērtību), korelācija ar ekonomiskajiem rādītājiem un nākotnes pozīciju ieteikumi. DCF vērtēšanas modeļa veidotājs “Izveidojiet visaptverošu DCF novērtēšanas modeli [uzņēmumam], tostarp: 10 gadu ieņēmumu prognozes, maržas pieņēmumi, darba kapitāla aprēķini, capex prognoze, galapunkta vērtības aprēķins, WACC aprēķins ar atbalstošiem grafikiem un jutīguma analīze. Competitive Intelligence 6. Competitive Landscape Dashboard “Izstrādājiet konkurētspējīgas izlūkošanas tabulu [Industry], kas parāda: tirgus daļas attīstību laika gaitā, finanšu snieguma salīdzinājumus (ieņēmumi, maržas, izaugsme), vērtēšanas vairākas tendences, M&A aktivitātes izsekotāju, produktu uzsākšanas grafiku un sentimentālo analīzi no peļņas izsaukumiem. Produkta raksturojums Matrix salīdzinājums “Izveidojiet detalizētu produktu salīdzinājumu [Produkta kategorijas] analīzei [uzņēmums A, B, C, D]. Izveidojiet matricas segumu: funkciju kopums, cenu līmeņi, mērķa klienti, integrācijas iespējas, lietotāju vērtējumi un tirgus pozicionēšana. Cenu stratēģijas analītiķis “Analizējiet cenu noteikšanas stratēģijas starp [Industry] konkurentiem.Izpētīt cenu modeļus (subscription, uz lietojuma pamata, līmeņos), salīdziniet cenu līmeni, novērtējiet vērtības rādītājus un identificējiet cenu noteikšanas jaudas rādītājus. Portfeļa un riska pārvaldība 9. “Build portfolio performance dashboard that tracks: individual stock performance vs. benchmarks, sector allocation and attribution, risk metrics (VaR, beta, Sharpe ratio), dividend yield tracking, ESG scoring for holdings, and performance attribution analysis. Include rebalancing recommendations and export to PDF.” Riska uzraudzības sistēma “Izveidojiet visaptverošu riska tabulu, tostarp: portfeļa VaR aprēķinus, stresa testa rezultātus vairākos scenārijos, korelācijas sabrukuma analīzi, koncentrācijas riska novērtējumu, faktoru iedarbības analīzi un agrīnās brīdināšanas rādītājus. ESG investīciju trackeris “Build ESG investment analysis dashboard for portfolio holdings including: ESG ratings by company, sustainable investing trend analysis, regulatory compliance tracking, performance impact of ESG factors, carbon footprint analysis, and improvement recommendations with peer comparisons.” Tirgus izpēte un analīze 12. rūpniecības dziļās niršanas ziņojums "Izveidot visaptverošu nozares pētījumu ziņojumu par [Industry], ieskaitot: tirgus lielumu un izaugsmes prognozes, konkurētspējīgu ainavu ar tirgus daļām, galvenajām tendencēm un virzītājspēkiem, regulatīvo vidi, tehnoloģiju traucējumus, M&A darbību, novērtēšanas analīzi un investīciju ietekmi. Ekonomiskie rādītāji Dashboard “Design interactive dashboard monitoring global economic indicators including: GDP growth by country/region, inflation rates, unemployment, central bank rates, manufacturing PMI, consumer confidence. Allow comparison across countries, trend analysis over 5 years, and correlation with market performance.” Emocionālā analīze Tracker “Build real-time sentiment analysis tool for [Company/Sector] aggregating: social media sentiment, news article tone, analyst report sentiment, earnings call transcripts, and insider trading patterns. Visualize sentiment trends and correlate with stock price movements.” M&A Deal Tracker izmantošana “Izveidojiet M&A aktivitātes vadības paneli [Industry] izsekošanai: paziņoti un pabeigti darījumi, darījumu vērtības un vairāki, stratēģiskā pamatojuma kategorizācija, pircēja / mērķa profili, finansēšanas struktūras un pēcdarbu veiktspējas analīze. Finanšu modelēšana un prognozēšana 16. ieņēmumu prognozēšanas modelēšana “Izveidojiet vadītāju balstītu ieņēmumu prognozēšanas modeli [uzņēmumam], tostarp: vēsturisko tendenču analīzi, galveno vadītāju identifikāciju (vienības, cenu noteikšana, tirgus daļa), scenāriju modelēšanu (bāze / bulls / lācis), sezonalitātes pielāgojumus un jutīguma analīzi. LBO analīzes modelis “Izveidot [Target Company] veicamo pirkumu analīzi, tostarp: ieejas novērtējumu, optimālu kapitāla struktūru, parāda jaudas analīzi, darbības uzlabošanas iespējas, iziešanas scenārijus, IRR jutīgumu pret galvenajiem mainīgajiem un avotiem un izmantošanas tabulu. Tirdzniecības stratēģija Backtester “Modelēt tirdzniecības stratēģijas sniegumu [Stratēģijas apraksts]. Izveidojiet atpakaļpārbaudes sistēmu, ieskaitot: ieejas / izejas noteikumus, pozīcijas izmērīšanu, riska pārvaldību, vēsturisko sniegumu visās tirgus režīmos, izņemšanas analīzi un salīdzināšanu ar pirkšanu un turēšanu. Klientu ziņojumi un prezentācijas 19. investīciju komitejas deka ģenerators “Sagatavojiet ieguldījumu komitejas prezentāciju [Investment Opportunity], tostarp: ieguldījumu disertāciju, tirgus iespēju analīzi, konkurētspējīgu pozicionēšanu, finanšu prognozes, vērtēšanas analīzi, riska novērtējumu un ieteikumu. Investoru ceturkšņa atjauninājumi “Create quarterly investor update for [Fund/Portfolio] including: performance summary vs. benchmarks, top contributors/detractors analysis, portfolio positioning changes, market outlook, notable investments/exits, and forward strategy. Generate professional presentation deck with charts.” Klientu portfeļa pārskatīšana “Izveidojiet klientu portfeļa pārskata ziņojumu, tostarp: snieguma piešķiršanu, turētāju analīzi, riska rādītājus, ESG profilu, nodokļu efektivitātes analīzi, rekomendācijas par līdzsvarošanu un tirgus izredzes. Datu analīze un vizualizācija 22. finanšu pārskatu analītiķis "Analizējiet augšupielādēto 10-K iesniegumu un izveidojiet: galveno finanšu atslēgvārdu kopsavilkumu, gada pārskata pārmaiņu vadības paneli, segmentu snieguma sadalījumu, naudas plūsmas analīzi, bilances stipruma novērtējumu, vadības diskusiju ieskatu iegūšanu un riska faktoru identifikāciju. Ienākumi Call Transcript Synthesizer “Procesu peļņas zvanu transkripts un izvilkums: galvenās finanšu rādītāji, kas minēti ar YoY salīdzinājumiem, vadības norādījumu atjauninājumi, analītiķu jautājumu tēmas, konkurētspējīgi komentāri, stratēģiskās iniciatīvas atjauninājumi un vadības toni. Jūsu finanšu izlūkošanas automatizēšana: neskaidrības uzdevumi Neskaidrības uzdevumi pārvērš vienreizējas analīzes par atkārtotām automatizētām izlūkošanas darbībām. Mana ikdienas finanšu atjauninājuma sistēma Rīta tirgus īsziņa (6:00 katru dienu) “Summarize market-moving news from the last 16 hours including: major earnings releases with surprise analysis, significant M&A announcements, regulatory developments affecting financials, central bank communications, commodity price movements, and sector rotation activity. Focus on actionable insights for equity portfolio management.” Market Open Pulse (9:30 AM) “Pārbaudiet $ [WATCHLIST] atvēršanas cenas un tirdzniecību pirms tirgus.Ja jebkura akcija pārvietojas >3%, paskaidrojiet, kāpēc (ieņēmumi, ziņas, analītiķu izmaiņas). Ņemiet vērā galvenās indeksa nākotnes kustības un jebkādus 8:30 ekonomisko datu izlaišanas datus. Formatēt kā 5-7 bultiņas ar avota saitēm.” Konkurentu pulkstenis (nedēļas laikā - piektdienās 3:00) “Pārbaudiet [Konkurents 1, 2, 3] par: jaunām funkcijām/produktiem, cenu izmaiņām, ievērojamām sociālo mediju sūdzībām, vadības izmaiņām, paziņotajām partnerībām. Ienākumu sezonas izsekotājs (Ienākumu sezonas laikā - ikdienas) "Saraksts uzņēmumiem, kas rīt ziņo par peļņu no mana skatītāju saraksta.Piegādājiet: konsensusa aplēses, šūpošanās numurus, vēsturiskos beats / miss modeļus, opciju pozicionēšanu, galvenās tēmas skatīties. Ekonomikas datu brīdinājumi (nedēļas 8:35 AM) "Pārbaudiet, vai ir izlaisti svarīgi ekonomiskie dati (darba vietu ziņojums, CPI, IKP, Fed lēmums).Ja jā, apkopojiet skaitļus, salīdziniet ar cerībām, ņemiet vērā tūlītējo tirgus reakciju. 20 svarīgi finanšu uzdevumi, lai automatizētu ikdienas tirgus izlūkošanu Tehnoloģiju sektors īsumā “Ik rītu pulksten 7 no rīta meklējiet nozīmīgas kustības mega-cap tehnoloģiju akcijās (AAPL, MSFT, GOOGL, META, NVDA, TSLA). Fixed Income Update "Ikdienā pulksten 8 no rīta apkopojiet: 10 gadu Treasury ienesīguma izmaiņas, kredīta spreda kustības (IG, HY), jebkādus Fed runātāja komentārus un ietekmi uz akciju vērtējumiem. Commodity Monitor Katru rītu izlasiet: jēlnaftas, zelta, vara cenas.Ja kāds pārvietojas > 1,5%, paskaidrojiet vadītājus (piegāde, pieprasījums, ģeopolitika). Crypto Market Pulse “9:00 un 5:00, sekojiet Bitcoin, Ethereum un top 10 altcoins. piezīme: 24 stundu cenu izmaiņas, jebkādas regulatīvās ziņas, galvenās valūtas plūsmas un nozīmīgas likvidācijas.” Pre-Market Mover analīze 9:15 identificējiet S&P 500 top 10 pre-market uzvarētājus/zaudētājus. Iknedēļas stratēģiskā analīze 6.Sektoru rotācijas skaitlis Katru pirmdienu pulksten 9 no rīta analizējiet iepriekšējās nedēļas nozares sniegumu, iekļaujot: labākos un sliktākos rezultātus, faktoru piešķiršanu (augstums/vērtība, izmērs), ekonomiskās jutības analīzi un ieteikumus par pozīciju nākamajā nedēļā. Ieņēmumu kalendārs Preview “Each Sunday evening, preview the upcoming week’s major earnings releases. Include: company names, expected report dates, consensus estimates, key metrics to watch, and potential market impact.” Opciju plūsmas analīze "Katrā piektdienā pulksten 15:00 apkopojiet neparastu opciju aktivitāti nedēļā mega-cap tehnoloģijā. ietver: apjoma pieaugumus, pozīcijas / zvanu attiecības, lielas bloka tirdzniecības un institucionālos pozicionēšanas signālus." Insider Trading Report “Weekly on Thursday, compile insider transactions >$1M for S&P 500 companies. Categorize by: buying vs. selling, C-suite vs. board, and cluster analysis by sector.” Analītiķu reitinga izmaiņas "Katrā pirmdienā apkopojiet visus analītiķu uzlabojumus / lejupslīdes no iepriekšējās nedēļas attiecībā uz seguma universu. Monthly Deep Dives 11. Portfolio Performance Review Katra mēneša pirmajā pirmdienā analizējiet portfeļa sniegumu: peļņa salīdzinājumā ar etaloniem, piešķiršana pēc pozīcijām un nozarēm, galvenie ieguldītāji / kritēriji un rekomendāciju pārbalansēšana. Novērtēšanas monitorings “Monthly, update valuation multiples for coverage universe. Track: P/E, EV/EBITDA, P/S trends. Flag stocks trading at historical extremes (>2 std dev).” Ekonomiskie rādītāji Dashboard Katra mēneša sākumā apkopojiet: iepriekšējā mēneša galvenos ekonomiskos datus (darba vietas, inflācija, ražošana, patērētāju uzticēšanās), salīdziniet ar prognozēm un novērtējiet ietekmi uz Fed politiku un tirgiem. Īsa interešu analīze “Mēneša vidū analizējiet īsās interešu izmaiņas skatītāju sarakstā. Competitive Intelligence 15. Product Launch Monitor Iknedēļas otrdienās skenējiet produktu izlaišanas, atjauninājumus vai paziņojumus no galvenajiem konkurentiem, tostarp: iezīmes, cenas, mērķa tirgus un konkurences pozicionēšanas sekas. Patent Filing Tracker “Mēnesī pārbaudiet patentu pieteikumus no konkurentiem galvenajās tehnoloģiju jomās. Executive Movement Alert Katru nedēļu sekojiet līdzi C-suite un augstākās vadības izmaiņām konkurentiem un nozarē, ieskaitot: jaunas darbā pieņemšanas, izbraukšanas, veicināšanas un stratēģiskās sekas. Riska uzraudzība 18. ģeopolitiskā riska skenēšana “Ikdienā pulksten 18:00 apkopojiet galvenos ģeopolitiskos notikumus, tirdzniecības politikas izmaiņas, sankciju atjauninājumus un iespējamo ietekmi uz tirgu. Regulējošā brīdinājuma sistēma Katru trešdienu uzraugiet: jaunus SEC iesniegumus / noteikumus, Kongresa finanšu tiesību aktus, nozares specifiskās regulatīvās izmaiņas. Kredītu tirgus novērošana “Ikdienā pulksten 4 pēcpusdienā izsekot kredītu tirgus rādītājiem: HY spredi, nokavējuma likmes, apgrūtināta parāda līmenis, līguma-līta emisijas. Advanced Perplexity Pro funkcijas finanšu modelēšanai Failu augšupielādes un analīzes iespējas Perplexity Pro spēja analizēt augšupielādētos finanšu dokumentus pārveido to, kā analītiķi apstrādā informāciju: 10K/10-Q dziļuma analīze "Analizēt augšupielādēto 10-K iesniegumu un sniegt: galveno finanšu atslēgvārdu kopsavilkumu, gada pārskata izmaiņas galvenajās pozīcijās, vadības diskusiju ieskatu, riska faktoru izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, segmentu snieguma analīzi un potenciālo sarkano karogu vai iespēju identificēšanu. Ienākumi Call Transcript Synthesis "Izstrādājiet šo peļņas zvanu transkriptu un izvilkumu: galvenās finanšu rādītāji, kas minēti ar vēsturisko kontekstu, vadības vadības vadības atjauninājumi un izmaiņas, analītiķu bažas un vadības atbildes, konkurētspējīgi komentāri, stratēģiskās iniciatīvas atjauninājumi un vadības tonusa noskaņojuma analīze. Financial Model Review & Enhancement “Review this uploaded financial model and provide: assumption reasonableness assessment, calculation accuracy check, circular reference identification, sensitivity analysis recommendations, scenario modeling suggestions, and benchmark comparisons with industry standards. Suggest improvements and flag risks.” Excel formulas paaudze “Generējiet Excel formulas un VBA kodu, lai: automatizētu datu iegūšanu no publiskajiem API, izveidotu dinamisku grafiku finanšu prezentācijām, izveidotu jutīguma analīzes tabulas, īstenotu Monte Carlo simulācijas riska modelēšanai un izveidotu scenāriju pārslēgšanas ierīces instrumentu prezentācijām.” Reālās pasaules īstenošanas stratēģijas Rīta tirgus informēšana Automātika Ikdienas darba plūsma (15 minūtes kopumā): 6:00 – Rīta īsziņa Meklējiet finanšu tirgu ziņas no pēdējām 16 stundām visā pasaulē. Major index movements (US, Europe, Asia) with explanations Ievērojami peļņas sitieni / neveiksmes ar tirgus reakcijām Ekonomikas datu publikācijas un centrālās bankas komentāri Sektora rotācija un faktoru veiktspēja Materiālas korporatīvās akcijas (M&A, pirkumi atpakaļ, dividendes) Present 7-10 bullets with context and source links. Skip minor noise.” 09:30 Portfeļa riska pārbaude “Analizēt riska faktorus, kas ietekmē portfeļa turējumus [LIST]: Naktī ziņu ietekme Analītiķu ieteikumu izmaiņas Technical indicator warnings Sector headwind developments Korelācijas sabrukuma risks Augstas prioritātes jautājumi, kas prasa rīcību.” 16:00 - Tirgus noslēguma kopsavilkums Apkopojiet šodienas tirgus rīcību: Indeksa veiktspēja ar atribūtiem Unusual volume or price movements Peļņas reakcijas analīze Ekonomisko datu ietekme Key themes for tomorrow Sastāv no 5 līdz 7 darbināmiem šāvieniem. Investīciju komitejas sagatavošana Izmantojiet Perplexity Pro, lai racionalizētu IC sagatavošanu: Pētījuma posms : Finanšu modeļu atjaunināšana ar jaunākajiem datiem Konkurētspējīgas pozicionēšanas atjauninājumi Izveidot scenāriju analīzi svarīgiem lēmumiem Riska novērtēšanas sistēmas izveide Izgatavots no piegādātāja: Investīciju memorands ar disertāciju (Claude) Financial model and scenarios (GPT-4) Konkurences analīzes panelis (Labs) Riska novērtējuma kopsavilkums (Multi modelis) Q&A Preparation: "Saskaņā ar šo ieguldījumu priekšlikumu [uzņēmumam], izveidojiet 15 sarežģītus jautājumus, ko ieguldījumu komiteja uzdotu, aptverot: novērtēšanas metodoloģiju, konkurences riskus, tirgus pieņēmumus, vadības kvalitāti, samazinājuma scenārijus un izejas stratēģiju. Klientu prezentācijas automatizācijas sviras laboratorijas klientu gataviem materiāliem: Automatizēta ceturkšņa pārskatīšana: “Izveidot visaptverošu ceturkšņa portfeļa pārskatu, tostarp: Performance vs. benchmarks with attribution Holdinga analīze ar pozīciju izmaiņām Riska rādītāji un ESG profils Tirgus perspektīvas un pozicionēšana Rehabilitācijas ieteikumi Izveidot: PowerPoint prezentācija + atbalsta datu pielikums + izpildvaras kopsavilkuma piezīme. Custom pētījumu ziņojumi: Izveidojiet pielāgotu pētniecības ziņojumu par [Tēma] klientam, tostarp: Darba kopsavilkums (1 lappuse) Tirgus analīze (3-5 lappuses) Konkurētspējīga ainava (2-3 lappuses) Ieguldījumu ietekme (1-2 lappuses) Atbalsta diagrammas un datu tabulas Output: PDF report + editable PowerPoint + raw data CSV.” The Honest Final Take 💭 After daily Perplexity Pro use for financial modeling, here’s what I know for sure: Perplexity Pro nav ideāls. Reizēm tiek pieļautas kļūdas aprēķinos Sarežģītie modeļi prasa pārbaudi Rūpniecības specifiskās nianses prasa validāciju Not a complete replacement for specialized tools Tā ir arī transformācija. 95% + izmaksu ietaupījums salīdzinājumā ar tradicionālo staciju 10+ stundas nedēļā atpakaļatdota Augstāka kvalitāte, visaptverošāka analīze Labāki lēmumi no dziļākām ieskatiem Īstenošanas izaicinājums: pierādīt vērtību šonedēļ Ne tikai izlasiet šo - faktiski īstenojiet to. Jūsu iknedēļas izaicinājums: Izvēlieties vienu augstas ietekmes lietošanas gadījumu: Earnings analysis automation [ ] [ ]Konkurentu izlūkošanas tabula [ ] Klientu portfeļa pārskats [ ]Investīciju memo ģenerācija [ ] Tirgus izpētes ziņojums Izpildiet to ar Perplexity Pro: Izmantojiet šo rokasgrāmatu Izveidojiet ar laboratorijām, ja nepieciešams Izveidojiet uzdevumu automatizāciju Salīdziniet ar tradicionālo metodi Mērīt konkrētus rezultātus: Ietaupītais laiks (stundas) Kvalitātes uzlabošana (1-10 vērtējums) Comprehensiveness (sources used) Cost savings (tools replaced) Veiksmes metrikas: ✅ Saglabāt > 2 stundas izvēlētajā uzdevumā Atbilst vai pārsniedz tradicionālo kvalitāti ✅ Identificējiet 2+ darba plūsmas uzlabojumus Dokumentu ROI komandas prezentācijai Starter Prompts par katru izaicinājumu: peļņas analīze: “Analizējiet [uzņēmuma] Q[X] [gads] peļņu, ieskaitot: rezultātus pret konsensu, galveno rādītāju veiktspēju, segmentu analīzi, vadības izmaiņas, vadības komentāra tēmas, analītiķu Q&A ieskatu un nākotnes ietekmi. Konkurentu izlūkdienests: “Izveidojiet konkurētspējīgas izlūkošanas kontroles paneli [Jūsu uzņēmumam] pret [Konkurentiem 1, 2, 3] ieskaitot: produktu salīdzināšanas matricu, cenu analīzi, nesenās stratēģiskās darbības, tirgus daļas tendences, finanšu snieguma salīdzinājumu un SWOT novērtējumu. Portfeļa pārskatīšana: “Izveidojiet [klientu portfeļa] ceturkšņa portfeļa pārskatu, ieskaitot: snieguma piešķiršanu salīdzinājumā ar etalonu, vadošos ieguldītājus / atgriezējus, nozares piešķiršanas analīzi, riska rādītāju atjaunināšanu, ESG profilu un līdzsvarošanas ieteikumus. Investīciju memuāri: “Ieguldījumu memoranda projekts [uzņēmumam], tostarp: ieguldījumu disertācija, uzņēmējdarbības modeļa analīze, konkurences priekšrocības, finanšu prognozes, vērtēšanas analīze (DCF + comps), galvenie riski un ieteikumi. atbalsts ar datiem un vairākiem scenārijiem.” Tirgus izpēte : “Veikt visaptverošus tirgus pētījumus par [Industri/Tēma], tostarp: tirgus lielumu un izaugsmi, konkurētspējīgu ainavu, galvenajām tendencēm un virzītājspēkiem, regulatīvo vidi, tehnoloģiju traucējumiem un investīciju ietekmi. Galīgās domas: domāšanas maiņa Lielākā pārmaiņa nav rīks - tas ir, apzinoties, ka jums vairs nav jādara viss manuāli. Old Mindset: “I need to personally review every source, build every model, write every report to ensure quality.” New Mindset: “AI nodarbojas ar pētniecību un sintēzi. es koncentrējos uz spriedumu, stratēģiju un klientu attiecībām.” Tas nav par analītiķu aizstāšanu, tas ir par to pastiprināšanu. Analītiķi, kas attīstīsies, būs tie, kas: Master AI rīki kā spēka reizinātāji Uzsvars uz augstas vērtības stratēģisko darbu Būvēt uz AI ģenerēto ieskatu Validēt un uzlabot AI iznākumu Izmantojiet brīvo laiku attiecību veidošanai Jautājums nav “Vai AI var darīt manu darbu?” Jautājums ir "Kā es varu izmantot AI, lai darītu savu darbu 10x labāk?"