Democratitzar el modelatge financer amb Perplexity Pro (100+ Prompts & Templates per a l'anàlisi de mercat)

Aquí està el que la seva típica sessió de recerca financera "productiva" realment es veu: Obre el terminal de Bloomberg ($ 24.000 / any) → Exportar dades a Excel → Cercar informes de la indústria → Llegir a través de més de 50 pàgines de PDFs → fitxers de competidors de referència creuada → Construir models manualment → Encara no està segur si ha capturat tot el que és important → Repetir per a cada anàlisi. Les plataformes financeres llegades fan milers de milions mantenint-vos fent clic a través d'interfícies. The dirty secret: Aquí teniu el que ha canviat: Perplexity Pro transforms a simple prompt into comprehensive market analysis, competitive intelligence reports, and revenue forecasting models—all with live data, interactive charts, and working calculations. In about 10 minutes. Què és realment la perplexitat (i per què importa per a les finances) Després de 8 mesos d'ús diari, aquí està la meva presa: Perplexity Pro no és només un altre chatbot d'IA. que combina la cerca web amb grans models de llenguatge per oferir el que Bloomberg, FactSet i les eines tradicionals haurien de construir anys enrere. financial research-first AI The fundamental difference: Navegues → Mostren les dades → Fes tot el treball analític Traditional tools: Pregunta → Investiga → Síntesi → Anàlisi lliurada amb citacions Perplexity Pro: Què fa que la perplexitat sigui diferent A diferència de Google, que t'obliga a rastrejar nombrosos resultats, el motor de resposta de Perplexity: and cites sources in real time Actively searches the web Connecta directament a dades de mercat en temps real, informes d'ingressos i fitxatges de la SEC Síntesi d'informació de múltiples fonts en respostes concises Permeten preguntes de seguiment naturals sense perdre el context Proporciona citacions en línia perquè puguis verificar cada afirmació La secció Finances específicament proporciona perspectives estructurades sense desplaçar-se entre múltiples fitxes, mostrant ofertes d'accions en viu, resums de guanys, comparacions entre pares i fitxers de la SEC amb resums contextuals i enllaços a fonts. Perplexity Pro Pricing: Construït per a professionals financers Comprendre la inversió és crucial per als equips de finançament: Pla professional ($ 20 / mes o $ 200 / any) Més de 300 cerques professionals diàries - perfecte per a l'anàlisi intensa Accés a múltiples models d'IA més recents Raonament dels models Carregar arxius il·limitats per a documents financers $ 5 / mes en crèdits d'API inclosos Experiència gratuïta amb el tractament prioritari Pla Max ($ 200 / mes o $ 2.000 / any) Accés il·limitat als últims models d'IA Ús il·limitat de Labs per a la creació de dashboards Accés anticipat a noves característiques Suport prioritari per a l'anàlisi crítica Enterprise Pro ($40/month per seat) Característiques de la col·laboració Seguretat avançada i compliment Controls centralitzats de facturació i administració Conformitat SOC 2 tipus II Substituir múltiples subscripcions costoses alhora que proporciona capacitats analítiques superiors. For most financial analysts, the Pro plan delivers exceptional ROI 95% + estalvi de costos en comparació amb la pila tradicional ($ 57,000 / any → $ 240-2,400 / any) ROI Calculation: Finançament perplexitat: capacitats bàsiques Anàlisi de mercat en temps real Pregunta sobre els conductors darrere dels moviments de preus o les fluctuacions de les mercaderies i obtingui respostes concises i citades. Proporcionar una imatge instantània neta de qualsevol empresa amb preu, relació P/E, capital de mercat, rendiment de dividends i resums contextuals. live stock quotes, earnings summaries, peer comparisons, and SEC filings Resum dels beneficis Envia una trucada de guany de 30 pàgines a Perplexitat i rep . Users can ask follow-up questions like “What caused revenue to decline?” and receive context-aware answers that cite credible sources. bullet-point highlights in seconds Recerca sectorial específica Ja sigui per predir la demanda de semiconductors o analitzar la biotecnologia TAM, la perplexitat treu La plataforma equilibra la velocitat i la precisió, excel·lent en instantànies ràpides, tot reconeixent que l'anàlisi quantitativa profunda requereix eines complementàries. recent news, whitepapers, and industry reports Seguiment de trams Preguntes de seguiment sense repetir el context - Perplexitat Durant tota la conversa, basant-se en les preguntes anteriors naturalment. remembers and adapts Integració de dades Leveratge La sortida narrativa de Pair Perplexity amb Excel o FMP per a nombres bruts. Financial Modeling Prep (FMP) API data, Google Finance, and Yahoo Finance Compartir 100+ Prompts for Market Analysis, Competitive Intelligence & Revenue Forecasting Fonaments: Assumpcions, Definicions, Fonts (12 Prompts) 1. Business Terms Glossary "Defineix tots els termes de negoci utilitzats en aquesta anàlisi (ARPU, churn, retenció de ingressos nets, reemborsament CAC, marge de contribució). 2. Data Source Validation “List credible data sources for [industry] demand, pricing, and adoption (government, trade groups, top research firms). Rank by reliability.” 3. Missing Data Checklist Donat aquest espai de dades (pasta bales / enllaços), cartografiar el que falta per construir una predicció defensable. 4. Variable Sheet Creation “Create a clean variable sheet for a revenue model. Include units, typical ranges, and sensitivity bounds for each variable.” 5. Scenario Assumptions “Draft assumptions for base/bull/bear scenarios with rationale and sources.” 6. Data Dictionary "Convertir els encapçalaments de CSV en noms amigables amb el model + un diccionari de dades." 7. Assumption Tracking Template "Construïu una plantilla per registrar cada suposició, la font, l'última data actualitzada i el propietari." 8. Circular Reference Detection "Flag qualsevol referència circular en la meva lògica actual (passa fórmules / codi). 9. Peer Set Selection "Suggereix un conjunt de pares (públic + privat) que coincideixi amb el nostre model de negoci i l'etapa. 10. Audit Trail Format Crea un format de pista d'auditoria per a cada gràfic (font, consulta, mètode d'extracció, timestamp). 11. Unit Economics Validation "Validar les meves suposicions econòmiques de la unitat (CAC, LTV, període de reemborsament) contra els indicadors [de la indústria]. 12. Assumption Sensitivity Matrix "Construir una matriu de sensibilitat que mostri com els canvis en els supòsits clau (taxa de creixement, marge, taxa de descompte) afecten la valoració. Compartir Dimensió del mercat i anàlisi macro (Top-Down) (35 Prompts) Anàlisi de sectors i macroanàlisi 13. Comprehensive Market Overview "Proporcionar una visió general actual del sector, incloure la mida del mercat, el CAGR, els principals actors i els canvis reguladors recents. 14. Growth Drivers & Headwinds "Identificar els principals factors de creixement i els riscos que s'enfronten al sector [indústria] en els propers 3 anys. 15. Porter’s Five Forces Analysis "Realitzar l'anàlisi de les cinc forces de Porter per al sector, destacant el poder negociador dels proveïdors i compradors, la amenaça de reemplaçaments, la amenaça de nous entrants i la rivalitat competitiva". 16. PESTEL Analysis “Realitzar una anàlisi PESTEL per [indústria] als Estats Units. Llista dels factors polítics, econòmics, socials, tecnològics, ambientals i legals clau.” 17. Cross-Sector Comparison Comparar el rendiment de [indústria A] versus [indústria B] en els últims 12 mesos utilitzant els múltiples de creixement de la renda, rendibilitat i valoració. 18. Economic Impact Assessment "Expliqui com l'augment dels tipus d'interès està afectant els marges de les empreses [de la indústria] i les despeses de capital. 19. Geographic Trends "Descriu les diferències regionals en el creixement [de la indústria] a Amèrica del Nord, Europa i Àsia. Inclou la mida del mercat i les previsions de creixement per a cada regió." 20. Emerging Markets Identification "Identificar els mercats emergents dins de la [indústria] que estan preparats per al creixement ràpid. 21. Technology Disruption Analysis “Analitzar com [la tecnologia] està pertorbant el sector [indústria]. Discutint casos d’ús actuals, taxa d’adopció i perspectives futures.” 22. Consumer Sentiment Tracking "Resumir les tendències recents dels sentiments dels consumidors que afecten [la indústria]. Inclou dades d'enquestes, xarxes socials i patrons de despesa." Avaluació d'impacte de la mercaderia "Expliqui com els canvis en els preus [de les matèries primeres] afecten les empreses en [la indústria]. Inclou la sensibilitat de les marges i la correlació històrica." FX Exposure Analysis "Evaluar el risc de divises per a les empreses [de la indústria] amb ingressos significatius fora dels parells de divises dels EUA i les pràctiques de cobertura". Vigilància reguladora "Quins canvis de regulació o polítiques pendents podrien tenir un impacte substancial en el sector [de la indústria] en els propers 12 mesos? Consideracions de l'ESG "Evaluar les consideracions de l'ESG dins del sector [indústria] Identificar els riscos ambientals, les qüestions socials i les tendències de governança que els inversors han de vigilar." Dinàmica de treball i talent “Analitzar les mancances de talent o les pressions de costos laborals que afecten les empreses [de la indústria] i proporcionar dades sobre les tendències salarials, l’activitat sindical i els reptes de contractació”. Tendències d'assignació de capital “Com són les empreses de la [indústria] allotjament de capital (R+D, dividends, compres d’accions, M+A)? Anàlisi de la temporada "Descriure els patrons estacionals que influeixen en els ingressos o la demanda en [la indústria]. Demand Elasticity “Assess the price elasticity of demand for major products in [industry]. Discuss how consumers respond to price changes.” Paisatge d'innovació "Nota les principals innovacions o avenços esperats en [la indústria] durant els propers 5 anys i discuteix l'impacte potencial en el mercat". Temes d'inversió “Identificar els principals temes d’inversió dins de la [indústria] (per exemple, automatització, sostenibilitat). Dimensió del mercat i previsió 33. càlcul de TAM inferior “Construir TAM/SAM/SOM per [mercat], triangulant 3 mètodes (basat en despeses, basat en incidència, basat en proxy). Segmentació dels ingressos "Repartiu els ingressos de [l'empresa] per segment, geografia i tipus de client. Anàlisi històrica del creixement "Plot [indústria] creixement dels ingressos en els últims 10 anys i identificar punts d'inflexió. Previsió de 5 anys “Prognosi els ingressos de la indústria fins al 2030 sota escenaris bàsics, optimistes i pessimistes. Anàlisi de sensibilitat Crear una anàlisi de sensibilitat que mostri com [la variable] (per exemple, els tipus d'interès, el creixement de la demanda) afecta la mida del mercat de [la indústria] al llarg de 5 anys. Modelització de la quota de mercat "Estimar els canvis potencials de la quota de mercat entre els principals jugadors [de la indústria] si es produeix [esdeveniment] (per exemple, canvi de regulació, nova tecnologia). Estructura de costos benchmarking Comparar les estructures de costos (COGS, SG&A, R&D) de les principals empreses de la indústria. Estratègia d'investigació de preus “Estratègies de preu de recerca utilitzades en [la indústria] (subscripció, freemium, nivell). Costos d'adquisició del client "Quins són els costos típics d'adquisició de clients (CAC) en [la indústria]? Comparar CAC vs valor de vida (LTV) entre empreses." Anàlisi de canals de distribució "Identificar els canals de distribució primaris per [el producte] a [la regió]. Discutint els marges i les perspectives de creixement per a cada canal." M&A Paisatge "Resumeix les transaccions notables de M&A en [la indústria] durant els últims 3 anys. Inclou la mida de la transacció, la raó i la reacció del mercat." Medi Ambient financer “Analitzar les tendències de finançament de capital de risc en [la indústria]. Proporcionar dades sobre el nombre de transaccions, la mida mitjana rodona i els inversors actius.” Comparació de valors múltiples Comparar els múltiples de valoració (EV/EBITDA, P/E, P/S) entre les principals empreses de la indústria i discutir les raons de les diferències. Anàlisi de la cadena de subministrament "Identificar els proveïdors clau i les barreres per a [la indústria]. Discutint com les restriccions de l'oferta han afectat els ingressos i els marges." El benchmarking global "Benchmark [empresa] versus companys internacionals en [indústria] utilitzant rendibilitat, màrqueting i mètriques de creixement." Competitive Intelligence & Strategic Positioning (40 Prompts) Competitor Profiling 48. Company Snapshot "Crear un perfil concís per a [el competidor]. Inclou productes / serveis, ingressos totals, taxa de creixement, petjada geogràfica i moviments estratègics recents." Anàlisi SWOT “Realitzar una anàlisi SWOT per [el competidor] en relació amb [la seva empresa]. Focalitzar-se en la tecnologia, el posicionament del mercat i la força financera.” Mapa de cartera de productes "Llista els productes de [el competidor] per categoria i compara'ls amb [la teva empresa]. Destaca les bretxes, les superfícies i les diferències de preus." Leadership Review "Profil de l'equip executiu del [competidor] Incloent antecedents, càrrecs i decisions estratègiques notables." Comprovació de salut financera "Resumir la salut financera de [el competidor] -creixement dels ingressos, rendibilitat, màrqueting d'eficiència i liquiditat - durant els últims 3 anys." Història del finançament "Descriu les rondes de finançament de [el competidor] (inversions de VC, emissió de deute). Tendències de talent "Comparar la mida de la força de treball, el creixement del nombre de persones i les qualificacions de Glassdoor per [competidor] versus [la vostra empresa]. Patents i avaluació IP "Identificar les principals patents o la propietat intel·lectual que posseeix [el competidor] i avaluar com creen motxilles competitives". Anàlisi estratègica de canals “Analitzar els canals de distribució de [el competidor] (vendes directes, socis, comerç electrònic) i comparar l’eficiència i els marges amb [la vostra empresa].” Avaluació de la percepció de marca “Avalua la percepció de la marca de [el competidor] a través de les opinions dels clients, les puntuacions de NPS i el sentiment de les xarxes socials. Moviments estratègics i innovació 58. Anàlisi de llançament de nou producte “Evaluar l’impacte potencial del nou [producte/servei] de [el competidor] en la seva quota de mercat. Incloure el públic objectiu, el preu i els senyals d’adopció primerenca.” M&A Strategy Review "Llista les adquisicions recents per [el competidor] i analitza com cada acord s'adapta a la seva estratègia a llarg termini. Ecosistema de col·laboració “Identificar les principals associacions formades per [el competidor] (aliances tecnològiques, acords de distribució). Anàlisi d'inversions en R+D “Compare [competitor]’s R&D spend (as % of revenue) with industry averages. Discuss how this influences innovation pipeline.” Tendències en el fitxer de patents “Analitzem les sol·licituds de patents dels últims cinc anys i identifiquem àrees tecnològiques amb major enfocament”. Customer Acquisition Strategy “Com adquireix [el competidor] clients (media pagada, programes de referència, creixement liderat pel producte)? Estimació de CAC i taxes de retenció.” Avaluació del preu de la guerra "Evalua la probabilitat d'una guerra de preus entre [el competidor] i [la teva empresa]. Mapa de producte Inferència “Infer [competitor]’s product roadmap based on recent announcements, job postings and partnerships.” Anàlisi de l'expansió internacional "Evaluar els plans d'expansió internacional de [el competidor] i identificar els mercats prioritaris, les estratègies d'entrada i les associacions locals". Supply Chain Resilience "Comparar la diversificació de la cadena de subministrament i la resiliència per [el competidor] versus [la vostra empresa]. Estructura organitzativa de vendes "Descriu l'organització de vendes de [el competidor] (dins vs camp, equips verticals, socis de canal). Anàlisi del client Churn "Estimar la taxa de consum dels clients i les raons de l'esgotament basats en les revisions, els estudis de casos i les converses del mercat." Benchmarking i seguiment del rendiment 70: taula de benchmarking competitiva "Crear una taula de benchmarking comparant [empresa], [competidor 1], [competidor 2] a través de KPIs com el creixement dels ingressos, el marge brut, la ràtio de recerca i desenvolupament i el NPS." Anàlisi de Gap "Identificar les bretxes de característiques en el producte de [l'empresa] versus [el competidor]. Recomanar característiques per tancar les bretxes." Comparació de preus Matrix "Construeix una matriu de comparació de preus per a [empresa] i [competidors]. Inclou nivells de pla, preus i característiques clau." Les tendències del mercat compartiu "Visualitzeu les tendències de la quota de mercat de [empresa] versus [competidor] durant els últims cinc anys. Comparació de rendibilitat "Comparar marges EBITDA de [empresa] i [competidor]. Analitzar estructures de costos i economies d'escala." Benchmark de rendiment ESG “Evaluate ESG ratings and sustainability initiatives for [company] vs [competitor]. Highlight differences and investor sentiment.” NPS i lleialtat del client "Compareu les puntuacions de promotors nets (NPS) i les taxes de retenció entre [l'empresa] i els seus principals competidors." Revisió d'experiència de l'usuari "Realitzar una anàlisi de l'experiència de l'usuari de [empresa] i [competidor] mitjançant l'agregament de les crítiques de la botiga d'aplicacions i les crítiques d'usuari." Suport a la comparació de qualitat “Comparar els temps de resposta del suport al client, els canals (xat, telèfon) i les puntuacions de satisfacció per [empresa] i [competidor].” Avaluació de jugadors emergents “Identify emerging startups challenging [company]. Compare their offerings, pricing and funding traction.” Advanced Competitive Intelligence 80. Comprehensive Financial Analysis “Realitzar una anàlisi financera detallada de [Competitor] incloent: tendències de ingressos i rendibilitat de 5 anys, anàlisi de flux de caixa, fortalesa de balanç, estructura de deute, gestió de capital operatiu, rendiment del capital invertit, i comparar amb els indicadors de referència de la indústria. Market Share Evolution "Tracta l'evolució de la quota de mercat de [Competitor] en [Market] durant els últims 5 anys, incloent: guanys / pèrdues per segment, respostes competitives, impacte de l'estratègia de preus i predir la trajectòria futura de les accions basant-se en les estratègies actuals." Avaluació de la direcció estratègica “Analitzar les iniciatives estratègiques de [Competitor] en els últims 2 anys, incloent: noves entrades al mercat, llançaments de productes, acords de col·laboració, canvis organitzatius, i avaluar les taxes d’èxit i la coherència estratègica.” Innovation Capability Evaluation “Evaluar les capacitats d’innovació de [Competitor] incloent: nivells i tendències de despesa en R+D, fortalesa de la cartera de patents, anàlisi de la canonada de productes, associacions tecnològiques i rendiment del temps al mercat en comparació amb els estàndards de la indústria.” Progrés de la transformació digital “Assess [Competitor]’s digital transformation progress including: technology investments, digital revenue streams, operational digitization, customer experience improvements, and compare digital maturity to industry leaders.” Avaluació de la qualitat de gestió “Evaluate [Competitor]’s management team including: leadership track record, strategic execution capability, communication effectiveness, governance practices, and compare to industry leadership standards.” Competitive Response Analysis “Analitzar com [Competitor] respon a amenaces competitives, incloent: velocitat de resposta, flexibilitat estratègica, capacitats defensives i eficàcia històrica de les respostes competitives.” Base de clients Deep Dive "Evaluar la base de clients de [Competitor] incloent: risc de concentració del client, taxes de retenció, tendències de valor de tota la vida, costos d'adquisició i mètriques de satisfacció del client. Predicció d'ingressos i modelatge financer (40 Prompts) Predicció d'ingressos i marges 88 Model de predicció d'ingressos de 5 anys "Crear una previsió d'ingressos de 5 anys per a [l'empresa] utilitzant les taxes de creixement històriques i les tendències del mercat. Previsió de segments “Rebuig del projecte per [empresa] per segment de producte i regió. Identificar segments amb creixement accelerat.” Model d'ingressos basat en conductors "Construir un model de rendiment basat en el conductor per a [l'empresa]. Identificar els conductors clau (ARPU, nombre de clients) i mostrar taules de sensibilitat." Adaptació estacional "Ajustar la previsió d'ingressos de [l'empresa] per a patrons estacionals. Explica la metodologia i els factors subjacents." Previsió de marge brut "Projecció de marge brut per a [l'empresa] en els propers 3 anys. inclou suposicions de cost-inflació i potencials guanys de productivitat." Projecció de costos operatius "Projecte SG&A i despeses de R+D per a [l'empresa] com a percentatge dels ingressos al llarg de cinc anys. Declaració d'ingressos prevista "Construir una declaració de beneficis projectada de 5 anys per a [l'empresa] incloent els ingressos, els COGS, els beneficis bruts, les despeses operatives, l'EBIT i els ingressos nets. Previsió de flux de diners "Desenvolupar una previsió de flux de diners lliures (FCF) per a [l'empresa]. Incloure canvis en el capital de treball, capex i suposicions de depreciació." El pont EBITDA "Crear un pont d'EBITDA de l'any actual per predir l'any mostrant les contribucions del creixement dels ingressos, l'estalvi de costos i els canvis en el mix". Anàlisi Break-Even "Executar una anàlisi de fracció per [nou producte] en diferents punts de preu i volums d'unitat. Model econòmic unitari "Calcular l'economia unitària (CAC, valor de vida, marge brut) per al producte de subscripció de [l'empresa]. Pricing Elasticity Model "Construir un model que mostri com els ingressos per [el producte] canvien sota diferents punts de preu. Projecció Upsell & Churn “Forecast upsell revenue and churn impact on total revenue for [company] over three years. Provide assumptions.” Evolució de l'ARPU “Analyze average revenue per user (ARPU) trends for [company] and forecast ARPU over the next two years.” Anàlisi mixta “Break down [company]’s revenue into recurring and one-time streams. Forecast the mix change over five years.” Cost of Capital Sensitivity “Evaluate how changes in weighted average cost of capital (WACC) affect [company]’s net present value. Provide a sensitivity table.” Modelatge d'impacte FX “Model the effect of a ±10% change in [currency] on [company]’s revenue. Include hedging strategies.” Cohort Analysis & Customer Economics 105. Cohort Table Construction “Construct cohort tables by signup month with gross churn, net churn, expansion.” LTV Calculation (Three Methods) “Estimar LTV utilitzant 3 mètodes (simple, supervivència de cohort, marge de contribució).” Churn Driver Attribution “Destruïm els drivers (producte, preu, suport) amb límits d’atribució”. CAC per Canal Anàlisi “Model CAC by channel with decay curves and saturation points.” CAC Payback i la regla de 40 "Computar el reemborsament del CAC i la regla de 40; benchmark vs peers." Previsió del conductor “Predicció de conductors NRR (assentaments, ús, add-ons); mostren la cascada.” Senyals d'alerta precoç “Construir senyals d’alerta precoç (descens d’ús, pics de bitllets).” Impacte de l'onboarding en la retenció “Quantify impact of onboarding time on 6-month retention.” Simulació de conversió "Simular la longitud de prova i els llindars de PQL en la conversió." Partner Pipeline Quality “Estimar la qualitat de la canonada de subministrament de socis vs directes”. Renovació de Playbook per segment “Crear un playbook de renovació per puntuació de risc de segments”. Referral Loop Modeling "Efectes del model de bucle de referència sobre el CAC combinat". Cohort normalitzat ARPU “Cohort-normalize ARPU and expansion to avoid Simpson’s paradox.” Anàlisi i avaluació de escenaris 118. "Crear escenaris per als ingressos de l'empresa basats en entorns macroeconòmics d'alta inflació, recessió i recuperació. Escenari de xoc competitiu “Model how [company]’s revenue would change if [competitor] cuts prices by 20%. Show market-share effects.” Escenari de canvi regulador "Evaluar l'impacte dels ingressos si una nova regulació limita la capacitat de [l'empresa] de vendre [el producte] a [la regió]". Escenari de disrupció tecnològica "Els ingressos del model canvien per a [l'empresa] si [la tecnologia] es converteix en el domini i reemplaça les ofertes actuals". Test de tensió del mercat "Test d'estrès dels ingressos i marges de [l'empresa] sota una caiguda del mercat similar a la recessió de 2008". Avaluació DCF "Executa una valoració de flux de caixa descomptada per a [l'empresa] utilitzant la teva previsió de FCF. Proporciona supòsits per al creixement del WACC i del terminal." Relative Valuation "Calcular els múltiples de valoració (EV / EBITDA, P / E) per a [empresa] i comparar-los amb les mitjanes de pares. Anàlisi comparativa d'empreses "Identificar un conjunt de pares per a [empresa], compilar múltiples de comerç i calcular un rang d'avaluació implícit." LBO Model Outline "Descriu un model simplificat de LBO per a l'adquisició de [empresa]. Inclou el preu de compra, les suposicions d'eficiència, el múltiple de sortida i l'estimació de l'IRR." Real Options Valuation “Use a real-options approach to value [project] for [company]. Explain factors like volatility and time to expiration.” Risc, conformitat i anàlisi avançada (promptes addicionals) 128 Anàlisi de factors de risc "Llista els principals factors de risc revelats per [l'empresa] en el seu últim informe 10-K o anual. Avaluació de l'impacte de la inflació “Analitzar com les tendències de la inflació estan afectant els costos d’entrada i el poder de preu de les empreses [de la indústria]. Sensibilitat a la taxa d'interès "Evaluar com diferents escenaris d'interès (per exemple, +50 bps, +100 bps) afectarien el cost de capital i la rendibilitat de [la indústria]". Anàlisi de tendències demogràfiques “Examinar els canvis demogràfics que influeixen en la demanda [de la indústria] (envelliment de la població, preferències de la Generació Z). Historical Returns Distribution “Calculate the historical distribution of returns for [industry] stocks over 10 years. Identify periods of high volatility and their causes.” Social Media Sentiment “Analyze social-media sentiment for [company] over the past month. Include key themes, influencer commentary and sentiment scores.” Resum de les notícies d'impacte "Resumir les notícies més importants que afecten [la indústria] aquesta setmana i analitzar el seu efecte en el rendiment de les accions." Analyst Consensus Compilation "Compila el consens dels analistes sobre els ingressos de [l'empresa] i les previsions EPS per als propers 4 trimestres. Earnings Preview "Proporcionar una anàlisi de pre-beneficis per al pròxim trimestre de [la companyia] Incloent xifres, orientació recent i expectatives del mercat." Anàlisi vs. anàlisi actual "Comparar els resultats reals de [l'empresa] amb els números suspesos i les expectatives dels analistes durant els últims 4 trimestres. Anomalies de volum de comerç "Identificar el volum de negociació anormal en les accions [de la indústria] durant el mes passat i hipotetitzar les raons dels pics". Insider Transaction Analysis "Lista recent d'activitats d'adquisició o venda d'insiders per a [empresa]. Discutint si les transaccions indiquen confiança o preocupació." Breu avaluació d'interès “Assess the short interest ratio for [company] and analyze trends over the last year. Discuss what it indicates about investor sentiment.” Concepció vs. fonamentals "Evaluar si el sentiment actual al voltant de [l'empresa] s'alinea amb el rendiment financer subjacent. News-Price Correlation "Realitzar una anàlisi de correlació entre els resultats del sentiment de notícies i els canvis en el preu de les accions de [l'empresa] durant els últims 6 mesos". Avaluació d'impacte de les polítiques "Resumir la nova [regulació] de la SEC i el seu impacte en [la indústria]. Proporcionar terminis de compliment i possibles sancions." Anàlisi de riscos geopolítics “Analitzar com les tensions geopolítiques actuals (per exemple, les relacions EUA-Xina, les sancions a Rússia) afecten les cadenes de subministrament i les exportacions”. Impacte de la política fiscal "Expliqui com les reformes fiscals proposades afectarien l'estructura del capital i els beneficis post-impostos de les empreses [de la indústria]". Avaluació de la regulació climàtica “Assess the impact of climate disclosure rules on [industry]. Highlight additional reporting requirements and associated costs.” Impacte de la legislació laboral “How might new labor laws (minimum-wage changes, gig-economy rules) influence the profitability of [industry] firms?” Mastering Perplexity Labs & Templates: La vostra fàbrica de taulells financers Si la cerca profunda és el vostre assistent de recerca super-intel·ligent, Perplexity Labs és el vostre taller de recerca completament automatitzat. Perplexity Labs és un motor de recerca automatitzat i estudi d'aplicacions en un. En lloc de respondre a una única pregunta, un laboratori pot produir un projecte complet de múltiples components per a vostè. Un únic laboratori pot: Fetch the latest data from the web Executar el codi de Python per crunch números Generar gràfics i visualitzacions Compilem tot en un informe HTML Prepare a shareable interactive dashboard Totes les sortides estan embalades en una carpeta d'actius a punt per descarregar o compartir - no més arxius dispersos. Funcions del Core Labs Una sola sessió de Labs pot produir diversos arxius: informes PDF, exportacions de dades CSV, taules de control HTML interactives o notes de codi. Exemple: Generar un informe PDF ben formatat I suportar l'exportació de dades CSV des d'una sola execució. Deep Toolset Integration Labs combines natural language queries with actual coding and web scraping: Recuperar dades d'estoc en viu a través de l'API Càlculs d'execució (CAGR, NPV, IRR) en Python Generació de Matplotlib o Plotly Have the language model write executive summaries Tot plegat automàticament. Traçabilitat total Every piece of content is traceable with cited sources Tot el codi es pot revisar Les dades subjacents per als gràfics són visibles Perfect for auditing: “where did this number come from?” Característiques del templat L'equip i la comunitat de Curated Prompt Library Perplexity han contribuït a desenes de plantilles preparades: Informe de revisió del mercat Comparació SWOT de competidors Anàlisi de llançament de producte Investor Relations Q&A prep Creador de Dashboard Financer Duplicació d'un clic Veure una plantilla que t'agradi? Feu clic a Duplicació i ara es troba al vostre compte, completament editable. Les plantilles de flexibilitat entre models són agnòtiques al model. Ja sigui que utilitzeu GPT-5, Claude o Sonar, la lògica de la plantilla s'ajusta. Per què els laboratoris + plantilles són importants per finançar l'antiga rutina: Google Cerca CSV downloads Manual Excel manipulation Títol: Slide deck tweaking Rentar i repetir per a cada projecte With Labs: Defineix el que necessites per endavant que l’assemblen Passar temps interpretant els resultats i formulant estratègies Els beneficis: Estalvi de temps: Investigació de múltiples hores → minuts Consistència: cada informe segueix la mateixa estructura d'alta qualitat Focus: Eliminar el buswork de baix nivell, concentrar-se en les perspectives Senyal sobre el soroll: Obteniu exactament el que demaneu, salteu el fluff 23 laboratoris del món real utilitzen casos per a professionals financers Anàlisi d'inversions i investigació Creador de perfils d'empresa "Generar un perfil complet per a [Companyia d'Objectiu] incloent: ressenyes financeres dels últims 3 anys, antecedents de l'equip de gestió, anàlisi de la posició del mercat, moviments estratègics recents, avantatges competitius i factors de risc clau. Generador d'estudi de cas M&A “Create M&A precedent analysis for [Industry/Target Type]. Research transactions from past 3 years, compile deal metrics (EV/Revenue, EV/EBITDA multiples), analyze strategic rationale, and assess post-merger performance. Output: comparison table, valuation range analysis, and executive summary report.” Anàlisi de resultats Dashboard "Construir un tauler d'anàlisi interactiu de guanys per a [empresa]. Inclou: tendències EPS històriques, creixement dels ingressos per segment, evolució de la marge, consens vs. rendiment real, i seguiment de la orientació per endavant. Tracker de rotació del sector Crear un panell d'anàlisi de la rotació del sector que mostri: el rendiment de 11 sectors S&P en els últims 6 mesos, l'atribució de factors (creixement versus valor), la correlació amb els indicadors econòmics i les recomanacions de posicionament prospectives. Constructor de models d'avaluació DCF "Construir un model de valoració global de DCF per a [l'empresa] que inclogui: projeccions d'ingressos de 10 anys, suposicions de marge, càlculs de capital de treball, predicció de capex, càlcul de valor terminal, càlcul de WACC amb horaris de suport i anàlisi de sensibilitat. Competitive Intelligence 6. Competitive Landscape Dashboard "Dissenyar el tauler d'intel·ligència competitiva per a [Indústria] que mostri: l'evolució de la quota de mercat al llarg del temps, les comparacions de rendiment financer (ingressos, marges, creixement), les múltiples tendències de valoració, el rastrejador d'activitats de M&A, el calendari de llançament de productes i l'anàlisi de sentiments de les trucades d'ingressos. Característiques del producte Comparació Matrix "Crear una comparació de productes detallada per a l'anàlisi de [Categoria de producte] [Empresa A, B, C, D]. Construir la cobertura de la matriu: conjunt de característiques, nivells de preus, clients objectius, capacitats d'integració, classificacions d'usuaris i posicionament del mercat. Inclou gràfics de comparació visuals i fulls de càlcul descarregables." Analitzador d'estratègia de preus “Analitzar les estratègies de preu entre els competidors [de la indústria]. Investigar els models de preus (subscripció, base d’ús, nivell), comparar els nivells de preus, avaluar les mètriques de valor i identificar els indicadors de poder de preu. Portfolio & Risk Management 9. Portfolio Performance Dashboard "Construir un tauler de rendiment de la cartera que rastregui: el rendiment de les accions individuals versus els indicadors de referència, l'assignació i l'atribució del sector, les mètriques de risc (VaR, beta, relació Sharpe), el seguiment del rendiment dels dividends, la puntuació ESG per a les participacions i l'anàlisi de l'atribució del rendiment. Sistema de control de riscos "Crear un tauler de riscos complet que inclogui: càlculs de portfoli VaR, resultats de proves d'estrès en múltiples escenaris, anàlisi de desintegració de correlació, avaluació de risc de concentració, anàlisi d'exposició de factors i indicadors d'alerta primerenca. ESG Investment Tracker "Construir el tauler d'anàlisi d'inversions ESG per a les participacions de cartera, incloent: qualificacions ESG per empresa, anàlisi de tendències d'inversió sostenible, seguiment de la conformitat reguladora, impacte del rendiment dels factors ESG, anàlisi de la petjada de carboni i recomanacions de millora amb comparacions entre col·legues." Investigació de mercat i anàlisi 12. indústria Deep Dive Report "Creació d'un informe complet de recerca de la indústria sobre [Indústria] incloent: la mida del mercat i les projeccions de creixement, el paisatge competitiu amb quotes de mercat, les principals tendències i impulsors, l'entorn regulador, les pertorbacions tecnològiques, l'activitat de M&A, l'anàlisi de valoració i les implicacions d'inversió. Indicadors econòmics Dashboard "Dissenyar un tauler interactiu que monitoritzi els indicadors econòmics mundials, incloent: creixement del PIB per país/regió, taxes d'inflació, desocupació, taxes de bancs centrals, PMI de fabricació, confiança del consumidor.Permetre comparació entre països, anàlisi de tendències durant 5 anys i correlació amb el rendiment del mercat." Anàlisi de sentiments Tracker "Construeix l'eina d'anàlisi de sentiments en temps real per a [empresa / sector] agregant: el sentiment de les xarxes socials, el to de l'article de notícies, el sentiment de l'informe de l'analista, les transcripcions de trucades d'ingressos i els patrons de comerç d'interior. M&A Deal Tracker "Crear un tauler d'activitat de M&A per al seguiment de la indústria: transaccions anunciades i finalitzades, valors de transaccions i múltiples, categorització de raonaments estratègics, perfils d'adquirit / objectiu, estructures de finançament i anàlisi del rendiment després de la transacció. Modelització financera i predicció 16. model de predicció de rendiments "Construir un model de predicció de la renda basat en el conductor per a [l'empresa] que inclogui: anàlisi històrica de tendències, identificació de conductors clau (unitats, preus, quota de mercat), modelització de escenaris (base / toro / ós), ajusts de la temporada i anàlisi de sensibilitat. Model d'anàlisi LBO "Creació d'anàlisi d'adquisició finançada per a [empresa target] incloent: valoració d'entrada, estructura de capital òptima, anàlisi de capacitat de deute, oportunitats de millora operativa, escenaris de sortida, sensibilitat de l'IRR a variables clau i taula de fonts i usos. Estratègia de comerç Backtester "Model de rendiment de l'estratègia de comerç per a [Descripció de l'estratègia]. Construir un marc de backtesting que inclogui: regles d'entrada / sortida, midació de posició, gestió de riscos, rendiment històric a través de règims de mercat, anàlisi de descompte i comparació amb comprar i mantenir. Informes i presentacions del client 19. comitè d'inversió Generador de taula "Preparar la presentació del Comitè d'Inversions per a [Oportunitat d'Inversió] incloent: tesi d'inversió, anàlisi d'oportunitats de mercat, posicionament competitiu, projeccions financeres, anàlisi de valoració, avaluació de riscos i recomanació. Actualització trimestral d'inversors "Crear actualitzacions trimestrals dels inversors per a [Fons/Portfolio] incloent: resum de rendiment vs. punts de referència, anàlisi dels principals contribuents / detractors, canvis en el posicionament de la cartera, perspectives de mercat, inversions / sortides notables i estratègia futura. Revisió de la cartera de clients "Construir un informe de revisió de la cartera de clients que inclogui: l'atribució del rendiment, l'anàlisi de les participacions, les mètriques de risc, el perfil ESG, l'anàlisi de l'eficiència fiscal, les recomanacions de reequilibri i les perspectives del mercat. Anàlisi i visualització de dades 22. “Analyze uploaded 10-K filing and create: summary of key financial highlights, year-over-year changes dashboard, segment performance breakdown, cash flow analysis, balance sheet strength assessment, management discussion insights extraction, and risk factor identification. Output: interactive dashboard + PDF report.” Síntesi de transcripcions de trucades "Transcripció i extracte de les trucades de processament: les mètriques financeres clau esmentades amb les comparacions de YoY, les actualitzacions d'orientació de gestió, els temes de preguntes dels analistes, els comentaris competitius, les actualitzacions d'iniciatives estratègiques i l'anàlisi de sentiments del to de gestió. Automating Your Financial Intelligence: Perplexity Tasks 🔔 Perplexity Tasks turn one-time analyses into recurring automated intelligence. Set research to run on your schedule and receive distilled insights automatically. El meu sistema d'actualització de finances diàries Breu del mercat del matí (6:00 hores diàries) “Summarize market-moving news from the last 16 hours including: major earnings releases with surprise analysis, significant M&A announcements, regulatory developments affecting financials, central bank communications, commodity price movements, and sector rotation activity. Focus on actionable insights for equity portfolio management.” Puls obert de mercat (9:30 h) "Comproveu els preus d'obertura de $[WATCHLIST] i el comerç pre-mercat. Si qualsevol acció es va moure >3%, expliqueu per què (ingressos, notícies, canvis d'analistes). Competitor Watch (Setmanal - Divendres 3:00 PM) "Comproveu [Competitor 1, 2, 3] per: noves característiques / productes llançats, canvis en els preus, queixes notables a les xarxes socials, canvis executius, associacions anunciades. Earnings Season Tracker (During earnings season - Daily) "Llista les empreses que reporten els beneficis demà de la meva llista de seguiment. Proporcionar: estimacions de consens, números de suspesos, patrons històrics de batecs / mancances, posicionament d'opcions, temes clau per veure. Economic Data Alerts (Weekdays 8:35 AM) "Comproveu si s'han publicat dades econòmiques importants (informe de llocs de treball, CPI, PIB, decisió de la Fed). Si és així, resumeix els números, compara amb les expectatives, nota la reacció immediata del mercat. 20 Essential Financial Tasks to Automate Daily Market Intelligence Tech Sector Brief “Every morning at 7 AM, search for significant movements in mega-cap tech stocks (AAPL, MSFT, GOOGL, META, NVDA, TSLA). If any moved >2% overnight, explain why with news/earnings context. Include Bitcoin/Ethereum price action.” Actualització de la renda fixa "Diàriament a les 8 del matí, resumeix: els canvis en el rendiment del Tresor durant 10 anys, els moviments de spread de crèdit (IG, HY), els comentaris de qualsevol portaveu de la Fed i les implicacions per a les valoracions de les accions. Monitor de mercaderies “Cada matí, rastreu: preus del petroli brut, or, coure. Si algun es va moure > 1,5%, expliqueu els drivers (oferta, demanda, geopolítica). Puls del mercat de criptomonedes A les 9 del matí i a les 5 de la tarda, seguiu Bitcoin, Ethereum i els 10 millors altcoins. Nota: canvis de preu les 24 hores, qualsevol notícia reguladora, grans fluxos de canvi i liquidacions significatives. Anàlisi Pre-Market Mover “At 9:15 AM, identify top 10 pre-market gainers/losers in S&P 500. For each, provide one-line explanation with news/earnings catalyst.” Anàlisi estratègica setmanal: Sector Rotation Digest “Every Monday at 9 AM, analyze prior week’s sector performance. Include: best/worst performers, factor attribution (growth/value, size), economic sensitivity analysis, and positioning recommendations for the week ahead.” Calendari d'ingressos Preview "Cada diumenge a la nit, preveieu les principals publicacions de guanys de la setmana que ve. Inclou: noms d'empreses, dates d'informe esperades, estimacions de consens, mètriques clau per observar i impacte potencial en el mercat." Anàlisi de flux d'opcions "Cada divendres a les 3 del vespre, resumeix l'activitat inusual d'opcions per a la setmana en tecnologia de mega-cap. Inclou: pics de volum, canvis en la relació de trucades / trucades, grans transaccions de blocs i senyals de posicionament institucional." Informe de Comerç Insider “Weekly on Thursday, compile insider transactions >$1M for S&P 500 companies. Categorize by: buying vs. selling, C-suite vs. board, and cluster analysis by sector.” Canvis en la qualificació analítica "Cada dilluns, resumeix totes les actualitzacions / rebaixes dels analistes de la setmana anterior per a l'univers de cobertura. Monthly Deep Dives 11 Revisió del rendiment de la cartera "El primer dilluns de cada mes, analitzeu el rendiment de la cartera: rendiments vs. punts de referència, atribució per posició i sector, principals contribuents / detractors i recomanacions de reequilibri." Monitor de valoració “Mesualment, actualitzeu els múltiples de valoració per a l’univers de cobertura. Track: P/E, EV/EBITDA, P/S tendències. Flag accions de comerç a extrems històrics (>2 std dev).” Economic Indicators Dashboard Primer de cada mes, compila: les dades econòmiques clau del mes anterior (ocupació, inflació, fabricació, confiança del consumidor), compara amb les previsions i avalua les implicacions per a la política i els mercats de la Fed. Short Interest Analysis Flag: nous noms molt abreujats (>20% SI), canvis significatius (>5pp), i potencials candidats de pressió. Competitive Intelligence 15. Product Launch Monitor "Setmanalment dimarts, escanejar per llançaments de productes, actualitzacions o anuncis dels principals competidors. Inclou: destacaments de característiques, preus, mercat objectiu i implicacions de posicionament competitiu." Registre de patents Tracker “Cada mes, comproveu les sol·licituds de patents de competidors en àrees tecnològiques clau. Resumir: noves aplicacions, patents concedides i àrees estratègiques de focus tecnològic.” Executive Movement Alert "Setmanalment, rastrejar els canvis en C-suite i executius alts en competidors i dins de la indústria. Inclou: noves contractacions, sortides, promocions i implicacions estratègiques." Monitorització de riscos geopolítics 18 “Daily at 6 PM, summarize: major geopolitical developments, trade policy changes, sanctions updates, and potential market impacts. Focus on: US-China, Russia-Ukraine, Middle East.” Sistema d'alerta regulador "Setmanalment el dimecres, vigilar: noves sol·licituds / regles de la SEC, legislació financera del Congrés, canvis reguladors específics de la indústria. Credit Market Watch "Diàriament a les 4 del vespre, rastrejar els indicadors del mercat de crèdit: els spreads HY, les taxes de default, els nivells de deute angoixats, l'emissió de pacte lleu. Advanced Perplexity Pro Features for Financial Modeling 🚀 File Upload and Analysis Capabilities Perplexity Pro’s ability to analyze uploaded financial documents revolutionizes how analysts process information: Anàlisi de profunditat 10-K/10-Q "Analitzar el fitxer de 10K carregat i proporcionar: resum dels principals destacs financers, canvis de l'any a l'any en els principals articles de la línia, perspectives de discussió de gestió, canvis en els factors de risc en comparació amb l'any anterior, anàlisi del rendiment del segment, i identificar les potencials banderes vermelles o oportunitats. Earnings Call Transcript Synthesis "Processar aquesta trucada de rendiment transcripció i extracte: mètrics financers clau esmentats amb el context històric, actualitzacions d'orientació de gestió i canvis, preocupacions dels analistes i respostes de gestió, comentaris competitius, actualitzacions d'iniciativa estratègica i anàlisi de sentiments del to de gestió. Revisió i millora del model financer "Reviseu aquest model financer carregat i proporcioneu: avaluació de la raonabilitat de les suposicions, comprovació de l'exactitud del càlcul, identificació de referència circular, recomanacions d'anàlisi de sensibilitat, suggeriments de modelatge de escenaris i comparacions de referència amb els estàndards de la indústria. Excel generació de fórmules "Generar fórmules d'Excel i codi VBA per: automatitzar l'extracció de dades de les APIs públiques, crear gràfics dinàmics per a presentacions financeres, construir taules d'anàlisi de sensibilitat, implementar simulacions de Monte Carlo per a la modelització de riscos i crear interruptors d'escenari per a presentacions de taulells". Estratègies d'implementació en el món real Briefing del mercat del matí Automatització Flux de treball diari (15 minuts en total): A les 6 del matí, breu Cerca notícies dels mercats financers de les últimes 16 hores a tot el món. Principals moviments de l'índex (EUA, Europa, Àsia) amb explicacions Significant earnings beats/misses with market reactions Economic data releases and central bank comments Sector rotation and factor performance Material corporate actions (M&A, buybacks, dividends) Present 7-10 bullets with context and source links. Skip minor noise.” 9:30h - Comprovació de riscos de cartera “Analitzar els factors de risc que afecten les participacions de cartera [LIST]: Notícies sobre l'impacte de la nit Canvis en la recomanació de l'analista Alerta d'indicadors tècnics Evolució del sector vent Riscos de desintegració de la correlació Objectius d’alta prioritat que requereixen acció”. 4:00 PM - Resum del mercat tancat Resumeix l’acció del mercat d’avui: Indicador de rendiment amb atribució Volum inusual o moviments de preus Anàlisi de la reacció dels beneficis Impacte de les dades econòmiques Temes clau per demà Format as 5-7 actionable bullets.” Preparació del Comitè d'Inversions Utilitza Perplexity Pro per simplificar la preparació de l'IC: Fase de recerca: Actualitzar els models financers amb les últimes dades Generar actualitzacions de posicionament competitiu Create scenario analysis for key decisions Build risk assessment framework Creació lliurable: Memoratge d'inversió amb tesi (Claude) Model i escenaris financers (GPT-4) Dashboard d’anàlisi competitiva (Labs) Resum de l'avaluació de riscos (Multi-model) Preparació Q&A: "Basant-se en aquesta proposta d'inversió per a [la companyia], generar 15 preguntes difícils que un comitè d'inversió preguntaria que cobreixin: metodologia d'avaluació, riscos competitius, suposicions de mercat, qualitat de gestió, escenaris de desacceleració i estratègia de sortida. Client Presentation Automation Leverage Labs for client-ready materials: Automated Quarterly Review: “Create comprehensive quarterly portfolio review including: Performance vs. benchmarks with attribution Anàlisi de les holdings amb canvis de posició Mètriques de risc i perfil ESG Perspectives de mercat i posicionament Recomanacions de reequilibri Generar: presentació de PowerPoint + apèndix de dades de suport + memo de resum executiu. Custom Research Reports: "Construir un informe de recerca personalitzat sobre [Tema] per al client, incloent: Resum executiu (1 pàgina) Anàlisi del mercat (3-5 pàgines) Competitive landscape (2-3 pages) Implicacions de la inversió (1-2 pàgines) Suport de gràfics i taules de dades Sortida: informe PDF + PowerPoint editable + CSV de dades primeres. Després de l'ús diari de Perplexity Pro per a la modelització financera, aquí és el que sé amb certesa: Perplexity Pro no és perfecte. De vegades comet errors de càlcul. Els models complexos requereixen verificació Industry-specific nuances need validation Not a complete replacement for specialized tools Però també és transformador. 95%+ cost savings vs. traditional stack Més de 10 hores setmanals recuperades Higher quality, more comprehensive analysis Better decisions from deeper insights El repte d'implementació: Proveu el valor aquesta setmana No només llegiu això - realment implementar-lo. El teu repte setmanal: tria un cas d'ús d'alt impacte: [ ]Anàlisi d'earnings automatització [ ]Dashboard d'intel·ligència competitiva [ ]Client portfolio revisió [ ]Generació de memòries d'inversió [ ]Informe d'Investigació de mercat Executar amb Perplexity Pro: Utilitzeu les promptes d'aquesta guia Construir amb els laboratoris si cal Instal·lació d'automatització de tasques Comparació amb els mètodes tradicionals Mesurar els resultats concrets: El temps estalviat (hores) Millora de la qualitat (1-10 valoracions) Comprensió (fonts utilitzades) Estalvi de costos (reemplaçament d’eines) Success Metrics: ✅ Estalvia >2 hores en la tasca seleccionada Competeix o supera la qualitat tradicional ✅ Identify 2+ workflow improvements Document ROI per a la presentació d'equips Inici Prompts per a cada repte: Anàlisi de guanys: "Analitzeu els beneficis de Q[X] [any] de [Company] incloent: resultats versus consens, rendiment mètric clau, anàlisi de segments, canvis d'orientació, temes de comentaris de gestió, perspectives de Q&A dels analistes i implicacions futures. Intel·ligència competitiva: "Construir un tauler d'intel·ligència competitiva per a [La vostra empresa] vs [Competitor 1, 2, 3] incloent: matriu de comparació de productes, anàlisi de preus, moviments estratègics recents, tendències de quota de mercat, comparació de rendiment financer i avaluació SWOT. Revisió de la cartera: "Crear una revisió trimestral de la cartera per a [Portfolio de clients] incloent: l'atribució del rendiment versus l'índex de referència, els principals contribuïdors / detractors, l'anàlisi d'assignació del sector, l'actualització de les mètriques de risc, el perfil ESG i les recomanacions de reequilibri. Memòria d’inversió: "Projecte de memòria d'inversió per a [l'empresa] incloent: tesi d'inversió, anàlisi del model de negoci, avantatges competitius, projeccions financeres, anàlisi de valoració (DCF + comps), riscos clau i recomanació. Investigació de mercat: “Conduct comprehensive market research on [Industry/Topic] including: market size and growth, competitive landscape, key trends and drivers, regulatory environment, technology disruptions, and investment implications. Output: 15-page report with charts and data appendix.” El canvi més gran no és l'eina, és adonar-se que ja no s'ha de fer tot manualment. “Cal revisar personalment cada font, construir cada model, escriure cada informe per garantir la qualitat”. New Mindset: “AI handles research and synthesis. I focus on judgment, strategy, and client relationships.” No es tracta de substituir els analistes, es tracta d’amplificar-los. The analysts who thrive will be those who: Master AI Tools com a multiplicadors de força Concentració en treball estratègic d'alt valor Construcció de les perspectives generades per AI Validate and enhance AI output Utilitzar el temps lliure per a la construcció de relacions The question isn’t “Can AI do my job?” La pregunta és "Com puc utilitzar l'IA per fer la meva feina 10x millor?"