paint-brush
最大限度地发挥 BNB 质押的潜力经过@bnbchainecosystem
5,140 讀數
5,140 讀數

最大限度地发挥 BNB 质押的潜力

经过 BNB Chain6m2024/06/06
Read on Terminal Reader

太長; 讀書

BNB 是 BNB Chain 生态系统的治理代币,在保护网络方面发挥着至关重要的作用。此外,它还提供广泛的质押功能:原生链上质押、Liquid 质押和 ReStaking。BNB 正在考虑将活跃验证者的数量从 40 个增加到 50 个。
featured image - 最大限度地发挥 BNB 质押的潜力
BNB Chain HackerNoon profile picture
0-item


BNB 是 BNB Chain 生态系统的治理代币,在保护网络方面发挥着至关重要的作用。此外,它还在质押方面提供广泛的实用功能:


  • 原生链上质押:用户可以通过直接在链上质押 BNB 获得 5%+ 的年利率。


  • MEV 解决方案:最近推出的 MEV 解决方案预计将使质押 APY 至少提高 5%-10%。


  • 流动性质押:用户可以加入流动性质押协议,以将其 APY 额外提高 2% 或更多。


  • Binance Launchpool 和 MegaDrop :这些举措允许 BNB 持有者通过其现有资产赚取新代币。


  • 即将推出的 ReStaking 和 Liquid ReStaking :BNB Chain 正在积极开发这些解决方案,以保护其基础设施并为 BNB 持有者增加更多价值。


正在进行的BC 融合将进一步增强 BNB 链,提高其实用性和治理能力。这将为 BNB 带来更多实用性,并使用户的旅程更加高效和直接。

1. 当前质押状态

以太坊拥有最强大、最多样化的质押生态系统。然而,与以太坊的质押生态系统相比,BNB Chain 在流动性质押、重新质押和流动性重新质押等领域拥有巨大的增长机会。


在下一部分中,我们将深入探讨这些机会的现状和潜力。



以太坊(关联



币安币



项目

质押 ETH 数量

占总质押量的百分比

项目

占总质押量的百分比

流动性质押

LiDo、Rocket Pool 等

10.6百万

32%

ListaDAO、Stader、pStake、Ankr

<2%

CEX质押

Binance、Coinbase、Kraren

8.1百万

24.8%

币安

-

权益池

Kiln、Figment、StakeFish 等

5.4百万

16.6%

Legend、BNB48等

-

重新抵押

特征层



不适用

不适用

Liquid 重新质押

Ether.fi、Renzo、Swell 等

2.5米

8%

不适用

不适用

单独质押

许多鲸鱼

34.8万

2.1%

不太多


其他的


5.4百万

16.5%



全部的


3260万ETH

100%




A. 原生链上 Staking

在过去的一年中,链上总质押量约为 2200 万 BNB,质押率为 15%。截至今天, 2860万BNB BC 和 BSC 均有质押。区块链由40验证者通过验证交易和生成新区块,在维护网络的安全性和功能性方面发挥着至关重要的作用。为了进一步增强去中心化,BNBChain 正在考虑将活跃验证者的数量从 40 个增加到 50 个。


来源:质押奖励(2023.04.13~2024.04.13)


作为基础,链上质押提供的平均回报率为 2.3%。与 ETH 质押类似,BNB Chain 支持各种质押方式,包括单独质押、CEX 质押、流动质押、质押池和未来的重新质押生态系统。


B. BNB链融合

BNB Chain Fusion 是将 BC 的功能迁移到 BSC 的战略转变。此举旨在简化网络、提高效率、降低安全风险,并使 BNB Chain 的架构与当前的技术需求和未来发展保持一致。


BNB 链融合时间表


根据目前的时间表,BNB Chain Fusion 将于 2024 年 7 月底全面完成。截至今日,BSC 原生质押量已超过 2800 万 BNB,所有 21 个内阁验证者现在都在 BSC 上,从而实现 BSC 原生自动治理。第一个 BSC 原生治理提案即将发布,我们鼓励社区参与这一首创活动。


融合后,MEV 奖励将自动分发给验证者和委托人,从而使 APY 至少增加 5-10%。此外,质押奖励将每日复利,进一步提高 APY。BNB 质押将引入更多机会,敬请期待我们即将发布的内容。

C. MEV 的采用

BNB Chain 正在通过提议者-构建者分离 (PBS) 模型来增强最大可提取价值 (MEV) 格局,以应对现有挑战。截至今天,三位建设者在主网上线并与占验证者总数的 17%


解决方案已经到位,MEV 供应链正在推进中。理想情况下,MEV 价值链将显著增加验证者和委托者的回报。根据本征值其中,验证者45%的收益来自于MEV。

D. 流动性质押

目前,与以太坊相比,BNB 链上的流动性质押生态系统相对有限,约有 310K+ BNB 参与了流动性质押协议。这表明流动性质押市场具有巨大的增长潜力。要构建强大的 LSDFi 生态系统,必须利用流动性质押、货币市场、收益生成和结构化产品等组成部分。



ListaDAO是 BNBChain 上最大的流动性质押提供商,已成功从 BC 迁移到 BSC,并完成了智能合约升级。[关联他们目前正在致力于与其他 LSDFi 协议的整合,这将为社区带来更多机会。ListaDAO 还推出了列表派以提高收益率并增加 ListaDAO 内的治理权限。敬请期待他们即将推出的 Lista Rush。


股权施塔德是 BNB Chain 流动性质押领域的另外两大巨头。Stader Labs 是 Stader Liquid Staking 和 KelpDAO 背后的团队,从一开始就支持 BNB Chain 流动性质押。pStake 是 BNB Chain 流动性质押领域的早期采用者,目前正在扩展其服务,包括BTC 流动性质押


Venus、AAVE 和 Kinza 等顶级货币市场已经整合了流动性质押 BNB,或者正在整合过程中。预计此次整合将显著提高 APY(目前高达 2.5%)和 stBNB 的实用性。


此外,收益聚合器和贿赂提供商正在积极努力支持 BNB Chain 流动性质押。Magpie 和 Lista 合作建立了 SubDAO,列表派,以确保社区的治理和利益。Pendle 还致力于与 SlisBNB 整合。


今年晚些时候,流动性质押 BNB 将被纳入衍生品、稳定币和结构性产品。LSDFi 生态系统正在蓬勃发展。

E. 额外的CEX质押和空投

除了链上质押,币安交易平台还提供大量质押和盈利机会,帮助用户最大化收益。币安新币池和 MegaDrop 是向终端用户空投的平台,旨在为项目和用户搭建桥梁,实现互利共赢。自 2024 年以来,已有 13 个项目通过币安新币池上线,年收益率 (APY) 超过 150%。

2. Liquid 质押和重新质押的兴起

正如我们所见,以太坊的权益生态系统(质押 3200 万 ETH ) 正在快速发展,流动性质押通过提供流动性提供即时收益。在此基础上,重新质押和流动性重新质押通过多层质押最大化盈利潜力。BNB Chain 也认识到了这一方向的重大机遇。BNB Chain 在质押层做好了充分准备,而 BC Fusion 将进一步简化这一流程**。**



重新质押和流动质押是以太坊生态系统的新兴趋势,有助于340亿美元其增长。除了财务影响之外,重新质押及其相关基础设施将增强生态系统的安全性。


流动性补货衍生品(LRTFi)是提高 BNB 和 stBNB 效用的另一个关键领域。通过增强安全性并从 Oracles、Bridges、第 2 层解决方案和数据可用性层等其他网络获得奖励,LRTFi 可以成为未来无需许可的模块化区块链的重要基础设施。


与LSDFi类似,BNB Chain需要孵化完善的LRTFi生态,预计将在今年第三季度准备就绪。

3. 结束语

BNB 质押是首个为社区带来 CeDeFi 好处的服务。使用 BNB 质押不仅能提供财务激励,还能让用户积极参与区块链网络的治理。随着 BC Fusion 和其他即将推出的进步,BNB 质押的潜力比以往任何时候都大,对于那些希望最大化回报并为区块链技术的未来做出贡献的人来说,这是一个有吸引力的选择。


BNB 流动性质押激增——目前链上质押的 BNB 数量已达 30 万,凸显了扩大市场和进一步获益的巨大潜力。这一增长使 BNB 质押与以太坊质押越来越兼容,为社区提供了更多机会。


参考

https://blog.superteam.fun/p/state-of-solana-defi-2024

https://www.geckoterminal.com/solana/orca/pools

https://blog.syndica.io/deep-dive-solana-defi/

https://insights.glassnode.com/the-week-onchain-week-16-2024/

https://everstake.one/crypto-reports/ethereum-staking-report-2023

https://insights.glassnode.com/glassnode-spotlights-3-ethereums-evolving-ecosystem-staking-defi-and-derivative-markets/