Топ-15 тенденций предстоящего бычьего роста криптовалют в 2024-2025 годах

Существует множество тенденций, которые большинство людей поначалу игнорируют. Однако, если вы осознаете их реальный потенциал и докажете свою правоту, вы сможете неплохо заработать. В этой статье я хочу дать обзор зарождающихся тенденций в криптоиндустрии, которые, я уверен, появятся в ближайшее время. Я выделю вам идеи, над которыми стоит задуматься и сделать собственные выводы.

В феврале этого года я уже говорил о потенциальных тенденциях следующего бычьего роста во время конференции Blockchain Life в Дубае. Там я лишь вкратце коснулся основных. Теперь хочу углубиться гораздо подробнее, тем более, что после моего выступления полгода назад многие тенденции сделали существенный шаг вперед.

Когда мы можем ожидать следующего бычьего роста? Короче говоря, рынок криптовалют работает циклично, и в 2023 году мы вряд ли увидим что-то интересное. Главное, что следующий всплеск рынка произойдет где-то после халвинга биткойна. Это сокращение предложения биткойнов является катализатором бычьего рынка.

Следующее сокращение биткойнов вдвое произойдет где-то в апреле 2024 года. Технический анализ, проведенный моей командой в Jets.capital, предполагает, что к этому месяцу обменный курс биткойнов должен колебаться в районе 42 000 долларов. Я думаю, что после этого события и к концу 2024 года рынок криптовалют начнет расти с потенциалом достижения нового рекордного максимума в 2025 году.

Откуда будет идти этот рост?

1. Увеличение новой ликвидности от институциональных инвесторов. Многие банки и крупные учреждения переведут часть своих активов под управление в криптовалюты.

2. Появление новых проектов, способствующих массовому внедрению и новым вариантам использования криптовалют. Нынешний медвежий рынок закладывает основу для необычайного всплеска массового внедрения в предстоящем цикле, когда рекордное количество новых пользователей, вероятно, присоединятся к криптопространству. Во время бычьего роста количество новых пользователей криптовалюты каждый раз устанавливало рекордные темпы: это было в 2013, 2017, 2021 годах и, вероятно, будет иметь место в 2025 году. Исторически бычий рост постоянно приводил к заметному притоку новых криптовалют. пользователей, как это наблюдалось в 2013, 2017, 2021 годах и, вероятно, повторится в 2025 году.

3. Переход крупных проектов web2 на web3 .

   
   

Основным драйвером роста станут проекты web2, которые начнут массовый переход на web3. Этот сдвиг призван представить совершенно новую аудиторию на рынке криптовалют. Важно отметить, что такой переход будет постепенным и начнется с внедрения продуктов web3 от знакомых компаний. Отличным примером является компания Nike, которая недавно успешно запустила свою торговую площадку NFT, на которой представлены кроссовки Swoosh NFT, которые будут использоваться в играх EA Sports.

4) Выпуск новых проектов

В настоящее время огромное количество проектов находится на различных стадиях разработки и тестирования. Многие из них основаны на технологиях, потенциал которых еще не раскрыт криптовалютным сообществом (например, ZK-rollup, Optimistic Rollups). Эти инновационные решения планируется вывести на рынок примерно в первом и втором кварталах 2024 года.

Теперь давайте углубимся в тенденции.

1. Метавселенная

Анализируя данные, прогнозы роста рынка метавселенных на ближайшие несколько лет весьма впечатляют.

Здесь мы можем увидеть приблизительные оценки размера рынка к 2030 году. В среднем это в 10 раз превышает размер всего текущего рынка криптовалют. Важно отметить, что эти данные основаны на крупных новых инициативах, которые постоянно появляются. Например, Дубай запустил обширную стратегию метавселенной, поставив цели на следующие пять лет: увеличить в пять раз количество компаний, занимающихся блокчейном и метавселенной, и, кроме того, стать первым регионом в цифровой экономике метавселенной. В то же время мы увидим запуск метавселенной от крупных технологических компаний, таких как Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia и т. д. Кроме того, мы также можем увидеть государственные метавселенные, например, из Китая .

Логичный вопрос заключается в том, действительно ли нам нужно множество метавселенных и как публичные и частные метавселенные будут взаимодействовать друг с другом. Я считаю, что лишь немногие в конечном итоге выживут в этом соревновании, но мы станем свидетелями развития большого количества метавселенных во время следующего бычьего забега.

2. ГеймФи

Этот сегмент является производным от предыдущего: метавселенной.

Многие люди считают, что криптовалютная индустрия GameFi мертва. Но они говорят о прошлых проектах GameFi. Это проекты, где не было качественной графики, а игры часто строились по модели Понци. Эти игры процветали до тех пор, пока существовал постоянный приток новых денег. Однако как только количество выводов стало превышать количество входов, возник значительный риск того, что игра быстро вымрет. Многим из этих проектов не хватало графики и сложных алгоритмов геймификации; людей в первую очередь привлекало только обещание быстрой прибыли.

Тем не менее, если мы сдвинем нашу точку зрения в положительную сторону, GameFi в настоящее время привлекает рекордные уровни инвестиций. Даже в портфеле моего фонда присутствует значительное количество проектов GameFi — практически каждый четвертый.

Крупнейшие мировые разработчики видеоигр также готовят свои собственные проекты и решения на блокчейне (например, недавний партнерство Krafton Ventures, разработчика PUBG, и Cosmos). И снова пользователи пришли в эту индустрию ради быстрого заработка, а не ради самой игры. Итак, впереди много работы: создание правильной токеномики и AAA-графики в играх, решение проблемы геймификации, чтобы геймеры играли для удовольствия и удовольствия, а не просто для заработка денег. Когда эта проблема будет решена, у проекта появятся высокие шансы на рост и сохранение длительного жизненного цикла.

За жизненный цикл многие популярные игры ушли в историю, некоторые были модифицированы, например CS:GO и CS 1.6. FIFA каждый год выпускает новую версию игры с новой игровой механикой и игровым процессом. Но большинство игр через 3-5 лет уходят и теряют былую славу.

Я буду рад, если мы сможем инвестировать в проекты GameFi, которые будут оставаться на вершине десятилетиями. Однако я не буду обольщаться, думая, что игры будут длиться вечно. Я уверен, что один из предстоящих циклов массового внедрения возникнет благодаря GameFi, что приведет к привлечению новых пользователей в индустрию криптовалют. Следовательно, мы станем свидетелями более глубокого пересечения индустрии видеоигр и криптовалют.

3. Жетоны болельщиков

Прежде всего, я считаю, что их эпоха еще не наступила. В настоящее время у него отсутствуют какие-либо важные варианты использования. Однако, если рассматривать BNB, то он позволил снизить комиссию на бирже Binance лишь еще в 2017 году. Сейчас она превратилась в обширную экосистему.

В настоящее время большое количество спортивных команд по всему миру выпустили свои токены для болельщиков, каждая из которых имеет свою преданную аудиторию. Представьте себе, когда эти команды создадут экосистему услуг, товаров и фан-токенов.

Поделюсь показательной историей. Я один из тех, кто купил токен CHZ на самых ранних стадиях. Мой основной бизнес — агентство Listing.Help , где мы помогаем различным криптопроектам попасть на биржи. Несколько лет назад моя команда заметила появление первых фанатских жетонов футбольных клубов «ПСЖ» и «Ювентус», и я попросил их написать команды из этих жетонов и предложить листинги, поскольку они были добавлены только на неизвестной платформе под названием Chiliz. Ответ команд проекта был примерно таким: «Спасибо за предложение. Мы бы хотели начать с вами работать, но мы ничего не понимаем в крипте и не хотим иметь отдельные команды для взаимодействия с ней. Наши основное внимание уделяется футбольному бизнесу, а все, что связано с криптовалютами и токенами, — это ответственность Чилиза».

Когда я получил этот ответ, я сразу же обрадовался. Это была потенциальная золотая жила на ранних стадиях своего развития, которая могла бы привести к массовому внедрению. Я вложил значительные средства в токены Chiliz, а также PSG, BAR, JUV и кучу токенов других клубов. Эти токены продавались только на Чилизе и нигде больше не присутствовали. Во время последнего бычьего ралли я частично обналичил прибыль примерно в 60 раз. Однако, честно говоря, токены фанатов не совсем оправдали свой потенциал, поскольку я изначально полагал, что они будут расти еще больше.

Это история о необходимости тесной интеграции между токенами фанатов и спортивными командами, не ограничивающимися только футбольными клубами, например, Формулой 1 (гоночная команда Alpine успешно сотрудничает с Binance). Рано или поздно для этих токенов, вероятно, появятся новые варианты использования.

Во время текущего медвежьего рынка я потратил значительное количество времени на анализ эффективности существующих фанатских токенов, особенно тех, которые испытали наиболее значительное снижение. Я определил основные недооцененные фан-токены с низкой рыночной капитализацией и ограниченным объемом торгов. Их приобретение было трудоемким процессом, поскольку даже незначительные покупки оказывали заметное влияние на рост токенов.

Сейчас я достиг точки, когда мой портфель включает значительное количество фан-токенов, и я владею значительным процентом некоторых токенов в обращении. Какие , спросите вы? Возможно, позже я напишу специальную статью, в которой раскрою свой выбор и объясню его причины (возможно, в конце следующего бычьего рынка). Однако обратите внимание, что я могу допускать ошибки, поэтому не даю финансовых советов.

Дальнейшая интеграция фан-токенов и появление вариантов их реального использования, вероятно, будут способствовать дополнительному массовому внедрению и всему сектору криптовалют. Хотя большинство этих жетонов фанатов, скорее всего, так и останутся жетонами, некоторые из них могут оказаться скрытыми жемчужинами даже в данный момент.

4. НФТ

Прежде всего, NFT — это активы с высоким риском, и именно они больше всего пострадали во время медвежьего рынка. Основная проблема здесь в том, что большинству коллекций не хватает оборота на вторичном рынке. Всего через пару месяцев капля NFT теряет объем, и люди в конечном итоге просто ее собирают.

Эту проблему можно объяснить отсутствием продуманных вариантов использования таких NFT и отсутствием у авторов долгосрочных планов. На мой взгляд, потенциал технологии NFT остается во многом нереализованным. Следующий значительный рост рынка NFT, скорее всего, произойдет за счет внедрения NFT брендами и музыкальной индустрией, как видно из недавнего примера Nike. Кроме того, мы являемся свидетелями развития самой технологии с введением новых стандартов NFT (таких как ERC-6551, Ordinals и BRC-721e), появлением рынка кредитов NFT, распространением NFT на большее количество сетей, и появление крупных проектов, таких как экосистема BAYC, которая включает в себя такие предложения, как Otherdeed и метавселенная.

5. DeFi

Если вы посмотрите на графики, то увидите, что объем заблокированных средств (TVL) в DeFi уже примерно равен объему средств в крупном банке США.

Я ожидаю, что в предстоящем бычьем периоде объем заблокированных средств в DeFi значительно вырастет. Да и сами протоколы будут более безопасными. Также появятся новые версии мультичейн-сервисов и протоколов кредитования. Мы станем свидетелями более глубокой интеграции на рынке децентрализованных протоколов, которые также взаимодействуют с реальными активами.

6. Новые методы сбора средств

Понятно, что наиболее распространенный метод сбора средств — через vc, но так было не всегда. Мы стали свидетелями эпохи ICO, когда все, что вам нужно было сделать для сбора средств, — это создать веб-сайт и запустить рекламу. Затем наступила эра IEO на криптовалютных биржах, за которой последовали стартовые площадки и различные типы IDO.

Трудно предсказать, каким будет следующий способ сбора средств, но я лично ожидаю появления новых автоматизированных методов сбора средств.

7. Токенизация реальных активов

О том, что эта тенденция появится не раньше 2025 года, я говорил еще в 2018 году во время своего выступления на Blockchain Life . На протяжении всех этих лет моя компания поддерживала связь с ведущими игроками рынка токенизации активов. Тем не менее, мы заметили, что многие крупные компании все еще не готовы, но экспериментируют с токенизацией отдельных дочерних компаний. Они отправляют эти дочерние компании на более мелкие биржи, чтобы проверить, как они работают.

В то же время токенизация объектов недвижимости, отелей и аналогичных активов пока нежизнеспособна. Серьезных историй успеха нет. Часто ко мне обращаются люди с запросами типа: «У нас есть отель в Черногории, и мы хотим провести его продажу или токенизировать его». Мы пытаемся объяснить, что успешных кейсов пока нет, тем более вторичного рынка. Например, если вы приобретаете токен, представляющий собой недвижимость, например, в Болгарии, где вы можете его продать и кто будет заинтересован в его покупке? Рынок не готов. Однако токенизация реальных активов, вероятно, начнется в ближайшие несколько лет во время следующего бычьего роста из-за развития существующих проектов, таких как Centrifuge, Ondo, Maple Finance, новых решений и общей зрелости рынка.

8. ДАО

За DAO, как за механизмом управления проектами, будущее, но его полный потенциал еще предстоит реализовать. Как только удобные инструменты адаптации и внедрения DAO, а также отлаженные механизмы управления крупными организациями будут успешно внедрены, они смогут показать невероятный рост популярности. Именно поэтому в портфеле нашего фонда есть и конструктор DAO, и мы очень активно следим за этой отраслью.

DAO предоставляет совершенно другой опыт в индустрии криптовалют. Его участники находятся в постоянном поиске новых решений и моделей управления. Таким образом, экспоненциальный рост DAO может произойти в любой момент, и это, несомненно, произойдет до окончания следующего бычьего ралли. К тому времени нашему фонду нужно будет отобрать наиболее перспективные проекты в этом направлении.

9. ИИ + веб3

Искусственный интеллект уже присутствует в криптопространстве . Проекты, основанные на искусственном интеллекте и предлагающие услуги, необходимые и удобные для людей, вероятно, продемонстрируют значительный рост в следующем периоде роста.

Я также обсуждал тему искусственного интеллекта в криптовалюте в своем выступлении в феврале этого года, и менее чем через месяц мы увидели появление множества новых проектов, связанных с искусственным интеллектом. Не так давно все видели активный рост AGIX, токена SingularityNET, децентрализованной платформы для алгоритмов искусственного интеллекта. С тех пор было запущено множество подобных проектов.

В Jets.Capital мы активно исследуем такие проекты и участвуем в них. Только за март мы связались с более чем 350 новыми проектами. К сожалению, существует множество проектов, пытающихся собрать средства на волне ажиотажа вокруг ИИ, несмотря на то, что за ними нет ничего существенного. Шокирует то, что некоторые менее известные фонды гоняются за этими проектами, надеясь на огромную прибыль, хотя они полностью осознают, что этим проектам не хватает содержания.

К сожалению, рынок переполнен множеством таких теневых проектов, и эти токены ничем не отличаются от мем-токенов, за исключением префикса AI.

10. Криптокошельки

Я говорю об этой тенденции с момента первого раздачи TWT в 2019 году. Тогда мой близкий друг посоветовал мне обратить на это внимание. Я разобрался как и для чего и после этого начал говорить о перспективности этого токена по всем фронтам.

Далее я начал отслеживать производительность токенов кошелька. Но импульс к росту капитализации даст более глубокая интеграция криптокошельков с такими сервисами, как Telegram или WhatsApp. В случае с Telegram он уже сейчас есть, но не на таком глубоком уровне взаимодействия с пользователем. Кроме того, на популярность тренда криптовалютных кошельков будет влиять выход на рынок токена кошелька Metamask.

11. Распространённые криптоплатежи

Одним из главных результатов следующего бычьего роста и роста массового внедрения должно стать то, что во многих странах мы сможем платить криптовалютой за все, что нас окружает: от отелей до еды в супермаркетах. Многие сервисы оплаты товаров, авиабилетов также добавят криптовалюту в качестве средства оплаты. Частично это возможно сделать и сейчас, но придется поискать такие места.

12. Регулирование отрасли

Мы привыкли к тому, что криптовалютная индустрия постоянно обсуждается законодательными органами. Однако недавно произошел прорыв в глобальном регулировании криптовалют: Европейский парламент принял «Рынки криптоактивов» ( MiCA ). В результате юрисдикция ЕС стала гораздо более привлекательной для криптовалютных компаний на фоне последних событий в США. Я уверен, что MiCA может стать образцом регулирования криптовалютного рынка и для других стран и юрисдикций.

На следующем бычьем подъеме мы увидим надлежащее регулирование криптопространства и разрешение использования криптовалют в качестве средства платежа. Страны, которые замедлят этот процесс, рискуют остаться далеко позади.

13. L2 и другие решения масштабируемости

Решения L2 — это протоколы , которые увеличивают пропускную способность блокчейнов уровня 1 за счет выполнения транзакций вне цепочки. Они построены на основе блокчейнов первого уровня (например, Optimism и Arbitrum на базе Ethereum) и предназначены для обеспечения высокой пропускной способности и эффективности.

За последние пару лет появилось много новых L2 (и даже появились первые решения L3). Arbitrum, Optimism, zkSync и StarkNet — на данный момент наиболее обсуждаемые решения L2 в сообществе. Десятки решений и концепций сейчас находятся на разных стадиях получения инвестиций и разработки перед запуском основной сети. В ближайшие год-два мы увидим целый ряд таких решений, запустив на них новейшие приложения DeFi, NFT, GameFi и DAO, а также расширив на них существующие децентрализованные приложения.

14. Решения безопасности

Думаю, все видели статистику частоты и объёмов взломов криптовалютных проектов. С одной стороны, это шокирует. Но в то же время это огромный рынок для создания новых решений безопасности. Новые фирмы, занимающиеся аудитом смарт-контрактов, новые службы проверки транзакций, поставщики безопасных хранилищ средств и многие другие решения все еще находятся в процессе разработки. Спрос на них значительно превышает предложение. Еще больший спрос на них ждет нас во время Bullrun.

15. Аирдропы

Когда мне еще на Blockchain Life 2019 задали вопрос — как заработать на криптовалюте без каких-либо вложений, — я всегда говорил: займитесь аирдропами. Многие компании выделяют по 5–10 долларов США на различные виды деятельности с токенами. Многие из этих токенов довольно хорошо выросли в предыдущем бычьем цикле.

Но на тот момент мало кто использовал профессиональные раздачи в качестве инструмента зарабатывания денег. Uniswap со своим airdrop привлек очень большое внимание в 2021 году. В 2022 году тема airdrop начала активно развиваться. А после успешного Airdrop Arbitrum этой теме стало уделяться все больше внимания. Например, те, кто раньше пользовался этой сетью, получали 4250 ARB, что равнялось примерно $5000. Вы слышали много историй о различных доходах, но меня удивил программист, друг члена команды нашего фонда. Только на этом раздаче он заработал более 10 миллионов долларов.

Конечно, когда слышишь такие истории, хочется бежать делать аирдроп, но это единичные случаи, когда проекты дают приличный аирдроп. Это хорошо для новичков. Заработать здесь небольшой капитал неплохо. Особенно если эти проекты значительно вырастут на следующем бычьем рынке.

Я уверен, что в ближайшие 1-2 года тема будет развиваться и особенно стоит смотреть на те проекты, которые хорошо собрали деньги и могут себе позволить сохранить курс токена после выхода на рынок. Проектам выгодно, чтобы о них говорили и показывали фондам: посмотрите, у нас большое и активное сообщество.

Однако проектам важно не увлекаться, так как им придется выкупать большую часть этих токенов и поддерживать обменный курс путем грамотного маркет-мейкинга. Со временем проекты могут прийти на меньшие объемы аирдропов для более грамотной работы над ценой собственного токена.

Еще одна важная деталь: мы уже наблюдаем развитие самого механизма попадания в списки потенциальных получателей аирдропов. Новые сервисы, такие как Galxe и Zealy, похоже, работают с общественной деятельностью, а механика борьбы с Сивиллой совершенствуется.

Последние мысли

Это 15 основных тенденций, которые будут самыми сильными в следующий период бычьего рынка. В целом я смотрю большое количество, около 30 из них. Мне кажется, статья уже слишком длинная. Со временем постараюсь опубликовать полный список.

Опять же, статья не является финансовым советом. Это всего лишь мое видение дальнейшего развития рынка, исходя из моего опыта. Отмечу, что некоторые тенденции еще далеки от своего полного развития (как рынок DeFi в 2018 году) и я постарался их осветить. Будет интересно вернуться к этой статье в конце 2025 года и посмотреть, насколько я был прав.

Эту статью хотелось бы закончить фразой: лучшая точка входа в рынок – сейчас.

Если посмотреть на график сравнения количества интернет-пользователей и криптовалют, то можно увидеть, что они идентичны по динамике роста. И на момент написания этой статьи мы ориентировочно находимся в 1999 году. А дальше, что мы имели? Правильный ответ: бум доткомов.

В ближайшие несколько лет нас ждет забег нового масштаба. Это можно сравнить с пузырем доткомов. Но сейчас возникнет пузырь криптовалютных проектов. После этого пузыря многие проекты умрут, но некоторые из них станут новыми жемчужинами, которые плотно войдут в нашу жизнь, как это сделали потомки пузыря доткомов: Google, Amazon, Microsoft и другие.

Желаю вам также правильно определить драгоценные камни и заработать удачу. ВАГМИ!