賢明な投資家が選ぶトップ 8 の AI およびブロックチェーン ファンド

AIとブロックチェーン技術に焦点を当てた投資ファンドの人気が高まっており、金融機関のブロックチェーン導入の意向は急速に高まっており、AI主導の投資ファンドは、より低い手数料と最低要件によって従来のファンドよりも優位に立っています。

ビットコインとイーサリアムのETFが証券取引所で取引開始されることが最近承認されたことで、すでに巨額の資金流入が生まれており、これは今後の兆しに過ぎない。

投資愛好家の注目を集めている最も人気のある AI およびブロックチェーン ファンドを一緒に見ていきましょう。

AIとブロックチェーンに投資する際に投資家が注目する重要な要素

AI とブロックチェーンへの投資を始める際には、デューデリジェンスが最も重要です。考慮すべき重要な要素は次のとおりです。

注目すべきトップ AI およびブロックチェーン ファンド

1. ブラックロックBGF次世代テクノロジーファンド

世界有数の資産運用会社ブラックロックは、BGF 次世代テクノロジー ファンドを通じて有望なベンチャー企業を提案しています。このファンドは、AI やブロックチェーンなどの新興技術を活用することを目指しています。

ファンド規模：約27億ドル。

• 資金調達目標:市場機会に応じて変動
• 焦点： AIとブロックチェーン技術の先駆者となる企業
• 技術的優位性：洗練されたデータ分析とブロックチェーンの革新に支えられています
• 投資機会：スケーラブルなソリューションと破壊的な技術の進歩に焦点を当てる
• リーダーシップ: テクノロジー投資の実績を持つ専門家チーム
• 目標: 技術的リーダーシップを通じて成長と利益を推進する

2. アリアンツ・グローバル人工知能ファンド

このアクティブ運用ファンドは、AI 開発と応用の最前線に立つ世界中の企業を対象としています。自律走行車、ヘルスケア技術、データ分析など、さまざまな AI セクターにわたる幅広い企業を保有しています。上位 10 銘柄リストの注目すべき企業には、NVIDIA Corp、Tesla Inc、Meta Platforms Inc などがあります。

ファンド規模：79億1000万ドル

• 投資戦略：AI技術を積極的に活用する企業をターゲットとする
• 地理的範囲: 世界的に多様化しており、世界中の主要なAIプレーヤーに重点を置いています。
• 経費率: 1.70%
• 設立以来の年率収益率: -6.58%
• 技術的専門知識：ロボット工学、機械学習、ビッグデータなどの分野に投資
• 目的: 革新的でスケーラブルなAIアプリケーションに焦点を当て、AIの成長の可能性を捉える

3. ARKオートノマステクノロジー＆ロボティクスETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) は、AI やロボット工学などの破壊的イノベーションに携わる企業に焦点を当てたテーマ型上場投資信託です。さらに、3D プリント、エネルギー貯蔵、宇宙探査にも強い関心を持っています。

ARK Invest が立ち上げた ARKQ は、これらの革新的な分野をリードする企業の成長の可能性を捉えることを目的としています。この ETF はアクティブに運用されており、ポートフォリオは自律技術とロボット工学の進化する状況を反映するように定期的に調整されます。ARKQ は、さまざまな業界を再編し、将来の経済成長を促進する可能性のある、技術進歩の最前線にいるさまざまな企業に投資する多様な方法を投資家に提供します。

基金規模：約21億ドル

• 焦点：自律技術、ロボット工学、人工知能
• 経費率: 0.75%
• 主要保有銘柄: テスラ、クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティ、テラダイン社
• 5年間のパフォーマンス：年率10.66%のリターン
• 目的: AIとブロックチェーンの分野における破壊的イノベーションに主に投資することで、長期的な資本成長を実現します。

4. グローバルXロボティクス＆人工知能ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) は、ロボットや人工知能システムの開発と製造に直接関与する企業へのエクスポージャーを提供します。これは、時価総額加重指数を追跡するパッシブファンドです。

ファンド規模：約23億1千万ドル

• 多様化: BOTZ には、産業オートメーション、ヘルスケア ロボット、コンピューター ビジョン テクノロジーなど、複数のセクターの株式が含まれています。
• 主要保有銘柄: NVIDIA、Intuitive Surgical、ABB Ltd、Keyence Corp.、FANUC Corp.
• 経費率: BOTZは0.68%という競争力のある経費率を提供しています。
• 5年間のパフォーマンス：年率17.95%のリターン
• 目的: Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index の価格と利回りのパフォーマンスに対応する投資成果を提供することを目指します。

5. グレイスケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) は、ビットコインを通じてブロックチェーン技術に投資したい人にとって最も注目に値するファンドの 1 つです。世界最大の暗号資産管理会社である Grayscale Investments が立ち上げたこのファンドは、投資家が暗号通貨を直接購入、保管、保護する必要なく、ビットコインに投資する機会を提供します。

クローズドエンド型ファンドとして運営されており、投資家の需要に応じて株式が発行または償還されることはありません。取引は公開市場で行われるため、株式は基礎となるビットコインの価値に対してプレミアムまたはディスカウントで取引されることがあります。

運用資産（AUM） ：約180億ドル

• 焦点：GBTC はビットコインのみに焦点を当てた単一資産信託です。
• 経費率: 2.00%
• 5年間のパフォーマンス：年率40.59%のリターン
• 目的: 信託は、信託の手数料と経費を差し引いたビットコインの価格を追跡することを目指します。
• 償還プログラムなし: 一部の ETF とは異なり、GBTC には投資家が株式をビットコインに直接交換できる償還プログラムがありません。
• 資格: GBTC は、認定投資家、特定の資格のある機関投資家、および個人投資家が、証券会社などを通じて、事実上あらゆる ETF と同じ方法で売買できます。

6. フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド（FBTC）

フィデリティ ワイズ オリジン ビットコイン ファンドは、ビットコイン投資分野における重要な参入者であり、投資家に主要な暗号通貨へのエクスポージャーを得るための規制されたアクセス可能な方法を提供します。世界的に認められた金融サービス プロバイダーであるフィデリティ インベストメンツによって立ち上げられたこのファンドは、投資家が直接所有することの複雑さなしにビットコインの可能性を活用できる手段を提供します。

FBTC は ETF として、証券取引委員会 (SEC) によって規制されており、投資家に一定レベルの規制監視と透明性を提供しています。投資家は、従来の株式と同じように証券取引所で取引できます。ファンドの価格はビットコインのスポット価格に密接に連動しているため、慣れ親しんだ投資構造内でビットコインのパフォーマンスを反映する便利な方法となっています。

運用資産（AUM） ：約70億ドル

• 焦点：FBTC はビットコインのみに投資する単一資産 ETF です。
• 経費率: 0.75%
• 設定以来のパフォーマンス（2024 年 1 月） ：70 億ドルの資金流入を集め、最も人気のある ETF の 1 つになりました。
• 目的: このファンドは、フィデリティ ビットコイン参照レートで測定されるビットコインのパフォーマンスを、ファンドの手数料と経費を差し引いた値で追跡することを目指します。
• 機関レベルの保管: FBTC は、主要な証券取引所で取引される株式を通じて、ビットコインへの透明かつ規制された投資方法を提供します。このファンドは Fidelity Digital Assets によって支援されており、基礎となるビットコインに対して機関レベルの保管を提供します。
• 資格: FBTC は、証券口座を通じて個人投資家を含む幅広い投資家が利用できます。

7. アンプリファイ・トランスフォーメーショナル・データ・シェアリング ETF (BLOK)

BLOK は、ブロックチェーン技術の開発と利用に深く関与している企業に投資することでトータルリターンを提供することを目的としたアクティブ運用 ETF です。

この ETF は、ブロックチェーン技術に関連した事業活動を主とする「ピュアプレイ」企業に焦点を当てているという興味深い特徴があります。この点が、ブロックチェーンにわずかにしか関与していないテクノロジー企業に幅広く投資する可能性のある他の ETF との違いです。

運用資産（AUM） ：約7億1,100万ドル

• 重点分野: BLOK は、暗号通貨のマイニング、ブロックチェーン インフラストラクチャ、ブロックチェーン テクノロジー上に構築されたアプリケーションに携わる企業を含む、ブロックチェーン分野全体の企業に投資します。

• 主要保有銘柄: MicroStrategy Inc.、Galaxy Digital Holdings Ltd.、Marathon Digital Holdings, Inc.、Coinbase Global, Inc.、Hive Blockchain Technologies Ltd.

• 経費率: 0.71%

• 5年間のパフォーマンス：年率43.30%のリターン

• 目的: BLOK は、ブロックチェーン技術の成長の可能性を活用して、投資家にトータルリターンを提供することを目指しています。

  
  

8. ビットワイズ 10 暗号インデックスファンド (BITW)

BITW は、時価総額上位 10 位の暗号通貨にアクセスできる多様な方法を投資家に提供し、個々の勝者を選ぶことなく暗号通貨市場への幅広いエクスポージャーを提供します。これにより、投資家は集中リスクを軽減できます。

BITW は厳格なルールベースの方法論に従って、毎月再調整を行い、上位 10 の暗号通貨を選択して評価します。

運用資産（AUM） ：約10億ドル

• 焦点: BITW は、時価総額上位 10 位の暗号通貨を表す Bitwise 10 Large Cap Crypto Index を追跡します。
• 主要保有通貨：ビットコイン、イーサリアム、カルダノ、バイナンスコイン、ソラナ、XRP、ドージコイン、ポリゴン、ポルカドット、ライトコイン。
• 経費率: 2.50%
• 5年間のパフォーマンス：202.00%
• 目的: BITW は、Bitwise 10 Large Cap Crypto Index のパフォーマンスに密接に対応する投資結果を提供することを目指しています。
• 資格: BITW は、従来の証券口座を通じて幅広い投資家が利用できます。

*すべてのデータと数字は2024年7月30日時点のものです

AIとブロックチェーンが投資で注目を集めている理由

過去数年間、 AI とブロックチェーンに重点を置いたファンドへの投資は利益をもたらす可能性があることが示されてきました。しかし、私たちはいつもの繰り返しを説かなければなりません。常にデューデリジェンスを行い、ファンドの背後にあるビジョンと発展中のテクノロジーを心から信じているからこそ投資するのです。

これらの人気のある小売レベルの AI およびブロックチェーン ファンドに加えて、業界への信頼の高まりを示すもう一方の側面であるブロックチェーンベンチャー キャピタル ファンドも無視できません。

これらのファンドは、経験豊富な投資家や業界の専門家によって設立されることが多く、有望なブロックチェーンの新興企業やプロジェクトを特定して支援することに特化しています。これらのファンドは、多くの場合、資金援助だけでなく、ポートフォリオ企業がブロックチェーン環境の複雑さを乗り越えるのに役立つ貴重な指導、ネットワーク接続、戦略的ガイダンスも提供します。

Blockchain.com の企業ベンチャーキャピタル部門である Blockchain Ventures は、暗号通貨業界の分散型台帳技術 (DLT) プロジェクトに投資するブロックチェーン VC の一例です。同社は Circle、DFINITY、StarkWare などの成功した企業に出資しており、ブロックチェーン開発の取り組みにおけるaelf の主要な資本パートナーの 1 つでもあります。

aelf が AI ブロックチェーンに着目

AI ブロックチェーンの話が出たので、aelf は開発を経て、単なるレイヤー 1 ブロックチェーンプラットフォーム以上のものになりました。ユーザーと開発者の両方にとってパフォーマンスと使いやすさを向上させる AI 機能を組み込んでいます。AI 駆動型アルゴリズムをコア フレームワークに直接組み込むことで、スマート コントラクトのリアルタイム分析が可能になり、非効率性を特定して修正することでシームレスな実行が保証されます。

パフォーマンスを高速化し、チェーン間の相互運用性を高め、大量の取引データを短時間で処理できるようになり、不正検出の強化とよりスマートな意思決定に役立ちます。

また、ネットワークは、スケーラビリティ計画とインテリジェントな負荷分散における AI の予測機能の恩恵を受け、最適なリソース割り当てを保証し、潜在的なボトルネックを削減します。開発者にとっては、これはコーディングと展開のプロセスの効率化を意味し、ユーザーはより信頼性が高く、高速で、安全なトランザクション環境を享受できます。

ブロックチェーンと AI への投資を成功させるにはデューデリジェンスを実行することがすべてです。そのため、刷新された aelf の Web サイトとブログから始めて、私たちと一緒にブロックチェーンについてさらに学んでいただきたいと思います。

aelfについて

AI 強化レイヤー 1 ブロックチェーン ネットワークである aelf は、堅牢な C# プログラミング言語を活用して、洗練された多層アーキテクチャ全体の効率性と拡張性を実現します。2017 年に設立され、グローバル ハブをシンガポールに置いている aelf は、業界のパイオニアであり、最先端の AI 統合とモジュール式レイヤー 2 ZK ロールアップ テクノロジーを備えたブロックチェーンの進化でアジアをリードし、開発者とエンド ユーザーの両方にとって使いやすい、効率的で低コストで非常に安全なプラットフォームを実現しています。aelf は、その進歩的なビジョンに沿って、エコシステム内でイノベーションを促進し、Web3 と AI テクノロジーの採用を推進することに尽力しています。

aelf の詳細については、ホワイトペーパー V2.0を参照してください。

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