Risk Sermayesi Firmaları Y Kombinatör Yaklaşımından Yararlanarak Nasıl Başarılı Olabilir?

Yazan: James McDowall, Arcanum Capital Kurucu Ortağı

Geleneksel finans dünyasında, özel sermaye şirketleri, nispeten uzun bir süre boyunca önemli getiriler elde etmek amacıyla yerleşik şirketlere büyük sermaye dağıtımları ile karakterize edilen eski tarz yatırım yaklaşımlarıyla uzun süredir bilinmektedir.

Bununla birlikte, Web3 teknolojilerinin ve merkezi olmayan finansın (DeFi) yükselişiyle finansal manzara sarsıcı bir değişime uğradıkça, özel sermaye şirketlerinin bu yeni çağda rekabetçi kalabilmek için stratejilerini uyarlamaları gerektiğine dair artan bir farkındalık var.

Özel sermaye şirketleri, özellikle de yeni ortaya çıkan, hiper-büyüyen teknoloji alanlarında, çoğu alanda güçlü olan ancak bir parçası eksik olan projelerin seçilmesini içeren Y Combinator yaklaşımından neredeyse her şeyden çok yararlanabilir. VC grubunun ağı ve kaynakları.

Bu şekilde çalışmanın en önemli avantajlarından biri, katılımı başlatma ve yeni kurulan şirketlere ve yeni oluşan şirketlere erken aşama yatırımlarına odaklanma konusunda yeni keşfedilen yetenektir. Blockchain, merkezi olmayan uygulamalar (dApp'ler) ve değiştirilemeyen tokenler (NFT'ler) gibi yıkıcı teknolojilerin endüstrileri yeniden şekillendirdiği Web3 çağında, Y Combinator yaklaşımı firmalara gelecek vaat eden erken uygulamaları tespit etmek ve sonuçta yatırım yapmak için öngörü ve araçlar sağlar. sahne projeleri.

Özel sermaye şirketleri, odak noktasını erken aşamadaki yatırımlara kaydırarak, uzun vadede çok büyük getiriler sağlama potansiyeline sahip yenilikçi teknolojilere ve iş modellerine maruz kalabilirler.

Elbette, Y Combinator yaklaşımının modern çağda son derece etkili olduğunu ve Y Combinator'un dünyadaki en başarılı risk sermayesi şirketlerinden biri olduğunu söylememe gerek yok. Firmanın başarısı, start-up'lara mentorluk, finansman ve geniş bir yatırımcı ve girişimci ağına erişim dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sağlamayı içeren benzersiz yatırım yaklaşımına bağlanabilir.

Bu yaklaşım, Y Combinator'ın aralarında Airbnb, Dropbox ve Reddit'in de bulunduğu dünyadaki en önemli girişimlerden bazılarını tespit etmesine ve bunlara yatırım yapmasına yardımcı oldu.

Bu başarıya yanıt olarak risk sermayesi şirketleri artık yatırım stratejilerine benzer bir yapı ve zihniyet uyguluyor ve erişimleri sermaye taahhütlerinin ötesine geçiyor. Risk sermayesi firmaları, yeni kurulan şirketlere başarılı olmak için ihtiyaç duydukları yardımcı kaynakları sağlayarak, yatırımlarının mümkün olduğunca başarılı olmasını ve genellikle daha fazla getiri elde edilmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Ayrıca her geçen gün önemi artan kendi döngüsel ekonomik ekosistemlerini de çoğaltabilirler.

Risk sermayesi firmaları, kendi oluşturdukları ve sürdürülebilir ağları içerisinde, geleneksel olarak ihtiyaç duyulan kanıtlanmış olgun büyüme ve gelire sahip olmayan ve hâlâ bazı boşlukların doldurulmasına ihtiyaç duyan şirketleri göz önünde bulundurarak projelerinde daha yaratıcı, düşünceli ve ileriye dönük olabilirler. onların modeli; örneğin, harika bir vizyona sahip olan ancak pazarlama/halkla ilişkiler stratejisini büyük ölçüde göz ardı etmiş olan veya bir danışma kurulu veya birkaç özel odaklı geliştiricisi olmayan, hatta hala kendi fikrinin başka bir önemli parçasını arayan büyük gruplara yatırım yapmak. GTM ve/veya altyapı.

Bu yaklaşım özellikle, uygulamalı, aktivist bir yaklaşımın, uçağı inşa edilirken uçuran parlak ancak bazen daha az organize ekiplerle uğraşan yatırımcılar için kritik öneme sahip olduğu küresel blockchain girişimlerinde etkilidir.

Burada Arcanum Capital'in portföy şirketlerinden birkaçından harika örneklerle ayrıntılı bilgi verelim:

İki Örnek Olay: Kandola ve Çağları Aşmak

Kandola

Kandola'nın değer teklifi bizi yaşadığımız yerde etkiledi: Uygulamaların gerçek zamanlı depolama ve alma ihtiyaçlarını karşılarken veri güvenliğini, veri bütünlüğünü ve veri gizliliğini garanti eden, merkezi olmayan bir hizmet olarak veri platformu oluşturmak ve günümüzün dijital ekonomisini aşmak Sektörler arası yenilik ve büyüme için yeni fırsatlar.

Zorluklar, genel amaçlı veri işlemlerinin bilinen katıksız hacmini, değişkenliğini ve hızını yönetebilmekte ve Web3'ün daha fazla güvenlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik vaatlerini yerine getirebilmekte yatmaktadır.

Platformları, uygulama tarafından oluşturulan verileri, blockchain verilerini ve dış dünya verilerini kapsayan birleşik veri görünümleri (veri gölleri) üzerinde gerçek zamanlı analitik ve yapay zeka eğitimi ve dağıtımını mümkün kılarak verileri Web3 akıllı sözleşmelerine ve DApp'lere yaklaştırıyor.

Oluşturdukları şey yalnızca Web3 için geçerli olmakla kalmıyor, aynı zamanda Nesnelerin İnterneti, sağlık hizmetleri, sosyal ve oyun alanlarının depolama ve erişim ihtiyaçlarını da karşılıyor. Onların durumunda, onları gerçekten ileriye iten şey, markalaşma gibi konulardaki her zamanki uygulamalı rehberliğimizin yanı sıra, öncelikle altyapıydı:

Kandola'nın Kurucusu ve CEO'su Siddharth Banerjee şunları söyledi: "Arcanum Capital'in önemli risk sermayedarlarımızdan ve ilk yatırımcılarımızdan biri olduğu için inanılmaz derecede şanslıyız. Onların sarsılmaz desteği, projemizi yeni boyutlara taşımamızda etkili oldu. Önemli likidite ve finansal destek sağlamanın ötesinde, Arcanum bir rehberlik direği ve paha biçilmez ağ bağlantılarına giden bir köprü olmuştur.

Özellikle, onların ve özellikle de James'in, test ağı aşamamız sırasında bizi düğüm sağlayıcı ağına bağlama konusundaki proaktif katılımı, onun başarımıza olan bağlılığının bir örneğidir. James ve Lucia, projemizin inceliklerini anlamak için sürekli olarak zaman ayırıyor, anlayışlı geri bildirimler ve stratejik tavsiyeler sunuyor. Web3 topluluğu içindeki geniş bağlantıları bize kapıları açarak projemizi saygın bir çevrede kurdu.

Arcanum ile çalışmak finansal bir ortaklıktan daha fazlasıdır; mentorluk ve destekle dolu, işbirlikçi bir yolculuktu. Devam eden taahhütleri için onlara minnettarız ve yanımızda böyle tecrübeli ve iyi bağlantılara sahip bir müttefike sahip olduğumuz için kendimizi şanslı sayıyoruz.”

Çağları Aşmak

Arcanum Capital, Lizbon'daki bir konferansta Kurucu Sami ile tanıştı ve Cross The Ages'i (CTA) desteklememiz gerektiğini hemen anladı. Sahadaki sunum büyüleyici ve merak uyandırıcıydı ve kısa sürede CTA ile yapmamız gerekenler konusunda güçlü, uzun vadeli bir vizyon oluşturduk.

Onlara Polygon üzerine inşa etmelerini tavsiye ettik ve sonunda bunu yapmayı seçtiler, bu da bize yatırım konusunda bizi takip etmelerinin tavsiyesi ile Polygon Studios'a yaklaşma gücü verdi.

Başlangıçta hayır dediler ama biz şirkete ve vizyonumuza o kadar güvendik ki, onları kararlarını iptal etmeye ve CTA'yı desteklemek için bize katılmaya ikna etmeyi başardık.

Cross The Ages'te Arcanum'u takip eden diğer yatırımcılar arasında büyük oyun yayıncısı Ubisoft, oyun odaklı blockchain yatırım şirketi Animoca Brands ve Cointelegraph'ın haberine göre milyarlarca dolarlık Japon oyun devi Square Enix de yer alıyor. yatırımcı ve stratejik ortak.

Fon, oyun ve uygulama geliştirme programlarına, yeteneklerin elde tutulmasına ve pazara açılma faaliyetlerine aktarılıyor ve Star Wars ve Game of Thrones gibi serilerdeki yüksek vasıflı destekçiler, üst düzey yazarlar ve sanatçılar sayesinde çok büyük bir gelir bekliyoruz. Bu portföy şirketi için parlak bir gelecek.

Cross The Ages, birkaç aydır çeşitli kategorilerde ve coğrafyalarda App Store listelerinde üst sıralarda yer alıyor ve listelendiğinde değerlemede önemli bir artış bekliyoruz.

"Bir VC ortağı olarak Arcanum'la çalışmaktan keyif aldım ve yatırım yapma yaklaşımlarının canlandırıcı derecede farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tipik yağmacı VC'lerin aksine Arcanum, yalnızca çek yazmanın ötesinde değer ve destek katmaya kendini adamıştır. Ben son derece Başarıya giden yolda gerçek bir ortak arayan tüm kuruculara Arcanum'u tavsiye ederim." Cross The Ages'in Kurucusu ve CEO'su Said Sami Chlagou.

James McDowall Hakkında

Profesyonel bir sporcu olarak kariyerini sürdüren James, 2017'den bu yana erken ve büyüme aşamasındaki teknoloji varlıklarını araştırıyor, yatırım yapıyor ve danışmanlık yapıyor. Yaratıcı ve stratejik yönlendirme ve iş geliştirmede önemli roller oynamıştır ve hükümetlere teknolojik çözümler aktarma konusunda deneyimlidir. , düzenleyiciler ve finansal kuruluşlar.

CAIA çalışmaları ve Zürih'teki İsviçreli varlık yöneticisi Tavis Digital'deki görev süresi boyunca paha biçilmez alternatif varlık yönetimi bilgisi ve portföy yönetimi deneyimi kazandı ve İsviçre Etki Yatırım Derneği'nin danışma kurulunda yer aldı.

Daha sonra 2020 yılında Arcanum Capital'i kurdu ve Arcanum Gelişen Teknolojiler Fonu I'i başarıyla büyütüp dağıttı ve bunu son 4 yılda başarıyla yönetti.

James, en son teknoloji girişimlerini finanse etmek ve ölçeklendirmek için yatırımcılardan, girişimcilerden ve sermaye piyasası profesyonellerinden oluşan güçlü küresel ağından yararlanma konusunda uzmandır.

Arcanum Capital Hakkında

Arcanum Capital , küresel blockchain ekosistemi için merkezi olmayan ağlar ve uygulamalar kuran girişimci ve ileri görüşlü ekipleri desteklemeye odaklanmış bir risk sermayesi şirketidir. Arcanum Capital'in ekibi, gelecek vaat eden ekipleri ve fikirleri değerlendirmek, geliştirmek ve ölçeklendirmek için ne gerektiğini anlayan deneyimli yatırım profesyonellerinden oluşur.

2013'ten bu yana Hindistan dahil olmak üzere sınır ve gelişmekte olan pazarlarda operatörler, yatırımcılar ve kuluçka merkezleri olarak sahadayız ve yeni kurulan şirketler, merkezi olmayan ağlar ve halka açık şirketlerle çalıştık.

Bu süre zarfında portföy varlıklarımızın fikirden pazara geçişine ve küresel aşamada ölçeklenmesine yardımcı olma konusunda paha biçilmez olan güçlü ağlar ve ortaklıklar geliştirdik.