Tạo Trang tổng quan hoàn hảo: Trực quan hóa các chỉ số của bạn

Những công cụ này làm được nhiều việc hơn là chỉ hiển thị dữ liệu; chúng giúp đọc, phân tích và đưa ra quyết định sáng suốt một cách nhanh chóng, điều này cực kỳ quan trọng đối với cả nhà phát triển và doanh nghiệp.

Bảng điều khiển được thiết kế tốt có thể trở thành yếu tố chính trong việc dự báo xu hướng và dự đoán kết quả, tác động đến hiệu quả và động lực của nhóm.

Xin chào! Tên tôi là Lisa và tôi đã từng làm nhà thiết kế sản phẩm cho các công ty CNTT lớn và các công ty khởi nghiệp nhỏ. Trong số kinh nghiệm của tôi là việc tạo ra các sản phẩm nội bộ giúp theo dõi các số liệu và trạng thái hoạt động của dịch vụ. Nhờ đó, tôi đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể trong việc phát triển trang tổng quan và hôm nay tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm này với bạn.

Hôm nay, tôi muốn truyền cảm hứng cho bạn để tạo các trang tổng quan hữu ích và hiệu quả bằng cách chia sẻ cách tiếp cận của tôi và nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết kế giao diện người dùng trong quá trình này.

Cảm giác của bảng điều khiển

Tôi muốn bắt đầu với ba nguyên tắc cơ bản hướng dẫn việc tạo trang tổng quan. Đây chính xác là những gì bạn, với tư cách là người quản lý sản phẩm hoặc nhà thiết kế sản phẩm, nên ủng hộ:

1. Một trong những nhiệm vụ ít rõ ràng hơn nhưng cực kỳ quan trọng trong việc tạo trang tổng quan là khả năng kể câu chuyện bằng dữ liệu . Hình dung không chỉ hiển thị các con số mà còn truyền tải ngữ cảnh, thể hiện mối quan hệ nhân quả và xác định xu hướng. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách dữ liệu tương quan với quy trình kinh doanh thực tế và hành vi của người dùng. Các nhà phát triển bảng điều khiển không chỉ nhằm mục đích trình bày dữ liệu mà còn giải thích dữ liệu đó, tạo ra cấu trúc tường thuật trực quan và hấp dẫn.

   
   

2. Thông thường trong quá trình phát triển trang tổng quan, bạn có thể gặp phải vấn đề “quá tải kỳ vọng” — khi người dùng muốn xem quá nhiều tính năng và dữ liệu. Điều quan trọng là có thể quản lý những kỳ vọng này, giải thích những hạn chế và tập trung vào những khía cạnh quan trọng nhất thực sự mang lại giá trị. Điều này có thể đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và thuyết phục, cũng như khả năng đánh giá khách quan các ưu tiên và tác động của các tính năng khác nhau đối với sản phẩm cuối cùng.

   
   

3. Những trở ngại về mặt kỹ thuật và tổ chức thường trở thành một thách thức nghiêm trọng. Ví dụ: việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau có thể là một nhiệm vụ phức tạp do không tương thích về định dạng hoặc hạn chế về API. Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là phải cộng tác chặt chẽ với các nhà phát triển để tìm ra giải pháp đảm bảo khả năng tích hợp trơn tru và hiệu suất hệ thống đáng tin cậy. Điều quan trọng nữa là phải xem xét các khía cạnh tổ chức, chẳng hạn như đào tạo nhóm sử dụng bảng thông tin mới và triển khai nó vào quy trình làm việc.

   
   

Bàn thắng

Mọi bảng điều khiển thành công đều bắt đầu bằng sự hiểu biết rõ ràng về mục tiêu và đối tượng của nó. Ở công việc hiện tại của tôi, trước khi bắt đầu phát triển trang tổng quan, chúng tôi tiến hành phân tích các mục tiêu mà trang tổng quan cần đạt được và đối tượng mà trang tổng quan hướng tới . Ví dụ: điều này có thể là giám sát các chỉ số hiệu suất chính cho giám đốc điều hành hoặc cung cấp dữ liệu kỹ thuật cho nhóm phát triển.

Để minh họa, trong một trong các dự án của chúng tôi, mục tiêu là tạo một bảng điều khiển để giám sát hoạt động của máy chủ. Khán giả bao gồm các chuyên gia kỹ thuật, những người yêu cầu thông tin chi tiết, theo thời gian thực về trạng thái của hệ thống. Các mục tiêu và đối tượng đã xác định cấu trúc và thiết kế của trang tổng quan, giúp trang tổng quan có nhiều thông tin nhất và thân thiện với người dùng nhất.

Hơn nữa, bảng điều khiển hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro cho công ty bằng cách cung cấp quyền truy cập nhanh vào thông tin quan trọng. Chẳng hạn, nhờ hiển thị tức thời dữ liệu thời gian ngừng hoạt động của máy chủ, nhóm có thể nhanh chóng phản hồi các sự cố, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và các tổn thất có thể xảy ra.

Điều quan trọng không kém là tác động của bảng điều khiển đến động lực và nhận thức của nhóm. Khi nhóm nhìn thấy một bảng thông tin được thiết kế riêng cho họ với các số liệu cập nhật hàng ngày, điều đó sẽ nâng cao mức độ tương tác của họ và cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về trạng thái hiện tại của dự án. Điều này tạo ra cảm giác kiểm soát và tự tin vào các quyết định được đưa ra, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc nói chung.

Người dùng

Trước khi bắt đầu thiết kế trang tổng quan, điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu ai là người dùng chính và họ sẽ giải quyết những nhiệm vụ gì . Theo thực tế của tôi, điều này bắt đầu bằng việc đi sâu vào thế giới của người dùng cuối - nhà phát triển, người quản lý dự án, nhà phân tích dữ liệu, v.v. Tôi tiến hành các cuộc phỏng vấn, phân tích quy trình làm việc và thu thập phản hồi để hiểu các nhiệm vụ và thách thức hàng ngày của họ.

Ví dụ: các nhà phát triển có thể cần giám sát hiệu suất hệ thống theo thời gian thực, trong khi người quản lý dự án có thể yêu cầu cái nhìn tổng quan về các mốc thời gian và tài nguyên hoàn thành nhiệm vụ. Bằng cách xác định các tình huống sử dụng chính này, tôi có thể đảm bảo rằng trang tổng quan sẽ không chỉ hoạt động mà còn hữu ích tối đa cho những người dùng cụ thể.

Tiếp theo, tôi liên kết chức năng của bảng điều khiển với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của công ty. Nó không chỉ là trình bày dữ liệu; đó là về cách những dữ liệu này có thể giúp đạt được các mục tiêu cụ thể. Ví dụ: nếu mục tiêu kinh doanh là tăng hiệu quả thì bảng thông tin sẽ làm nổi bật các số liệu theo dõi tiến độ và xác định các điểm nghẽn.

Trong một trong những dự án, mục tiêu là nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Để làm được điều này, chúng tôi đã phát triển một bảng thông tin hiển thị các chỉ số chính trong thời gian thực liên quan đến việc xử lý các yêu cầu của khách hàng, cho phép nhóm phản hồi kịp thời các vấn đề và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Do đó, việc hiểu cả nhu cầu của người dùng và mục tiêu kinh doanh không chỉ hiển thị dữ liệu mà còn góp phần tích cực vào việc đạt được các mục tiêu cuối cùng của tổ chức.

Chiến lược

Khi chúng ta bắt đầu xác định các chức năng chính và mức độ ưu tiên của trang tổng quan, điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng giữa những gì người dùng muốn và những gì thực sự cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh. Theo kinh nghiệm của mình, tôi bắt đầu bằng cách tạo danh sách các tính năng có thể hữu ích và sau đó ưu tiên chúng dựa trên tác động của chúng đối với người dùng và mục tiêu kinh doanh. Ví dụ: đối với bảng thông tin được thiết kế để theo dõi hiệu suất ứng dụng, các tính năng chính có thể bao gồm hiển thị thời gian phản hồi của hệ thống, lỗi mã và mức tải của máy chủ.

Đây không chỉ là việc có những tính năng “có thì có”; đó là việc tạo một danh sách “phải có” được hướng dẫn bởi các mục tiêu chiến lược và nhu cầu thực sự của người dùng.

Khi phát triển trang tổng quan, tôi luôn nghĩ về việc nó sẽ phù hợp như thế nào với bối cảnh rộng hơn của sản phẩm.

• 👾Nó sẽ tương tác với các tính năng khác như thế nào?
• 📎 Nó sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn và sử dụng sản phẩm một cách tổng thể như thế nào?

Ví dụ: nếu trang tổng quan được thiết kế cho hệ thống CRM, thì bảng điều khiển đó không chỉ cung cấp dữ liệu mà còn đơn giản hóa việc tương tác với khách hàng và cải thiện quy trình làm việc với họ.

Bằng cách này, chúng tôi biến trang tổng quan thành một phần bổ sung có giá trị chứ không chỉ là một công cụ biệt lập .

Thiết kế. Nguyên mẫu. Lặp đi lặp lại.

Tôi bắt đầu với những bản phác thảo cơ bản để đánh giá nhanh ý tưởng và cấu trúc. Những bản phác thảo này không chỉ là những bức vẽ; họ giúp tôi và nhóm của tôi hình dung ra khái niệm bảng điều khiển và bắt đầu cuộc đối thoại về cách thức hoạt động của nó.

Sau khi ý tưởng được phê duyệt, tôi chuyển sang tạo các nguyên mẫu chi tiết hơn. Tôi phát triển các nguyên mẫu không chỉ giống với sản phẩm cuối cùng mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tương tác của người dùng . Đây là một bước cực kỳ quan trọng vì nó cho phép thử nghiệm với người dùng thực và thu thập phản hồi sẽ ảnh hưởng đến các lần lặp lại thiết kế tiếp theo.

Khi thiết kế giao diện bảng điều khiển, mục tiêu chính của tôi là tạo ra trải nghiệm người dùng trực quan và hiệu quả. Dưới đây là một số nguyên tắc chính mà tôi luôn ghi nhớ:

1. 🎧 Rõ ràng và giảm tiếng ồn

   Điều quan trọng là người dùng có thể nhanh chóng hiểu được những gì hiển thị trên bảng điều khiển. Tôi mong muốn tránh tình trạng quá tải thông tin, tập trung vào các số liệu và dữ liệu chính cần thiết cho đối tượng cụ thể.

2. 🧭 Tính nhất quán và có thể dự đoán được

   Tôi sử dụng các yếu tố thiết kế và bố cục nhất quán để người dùng có thể hiểu cách tương tác với trang tổng quan một cách trực quan. Điều này bao gồm tính đồng nhất về màu sắc, phông chữ và bố cục.

3. 💠 Tương tác và phản hồi

   Bảng điều khiển phải có nhiều thông tin cũng như tính tương tác. Tôi bao gồm các yếu tố như bộ lọc và menu thả xuống cho phép người dùng tùy chỉnh hiển thị dữ liệu theo sở thích của họ.

4. 🍟 Khả năng tiếp cận và thân thiện với người dùng

   Tôi tin rằng tất cả người dùng đều có thể tiếp cận được thiết kế đó. Điều này bao gồm việc xem xét những người có khả năng và sở thích khác nhau, cũng như đảm bảo rằng bảng điều khiển thân thiện với người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.

Trực quan hóa dữ liệu và kiến trúc thông tin

Một trong những khía cạnh quan trọng của việc tạo bảng thông tin hiệu quả là lựa chọn đúng phương pháp trực quan hóa dữ liệu. Mỗi loại dữ liệu yêu cầu cách trình bày riêng để đảm bảo thông tin dễ hiểu và dễ tiêu hóa.

Ví dụ: biểu đồ đường là lý tưởng cho chuỗi thời gian vì chúng minh họa rõ ràng động lực của các thay đổi. Biểu đồ thanh hoặc hình tròn hoạt động tốt để so sánh các giá trị giữa các danh mục. Bản đồ nhiệt có thể hữu ích trong việc trực quan hóa các bộ dữ liệu phức tạp, cho phép xác định nhanh chóng các mẫu và điểm bất thường.

Điều quan trọng cần nhớ là hình dung không chỉ mang tính thông tin mà còn phải hấp dẫn . Tôi sử dụng màu sắc và hình dạng để làm cho dữ liệu dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn, đồng thời tránh làm quá tải thông tin hình ảnh.

Ngoài ra, tôi tập trung vào việc nhóm các dữ liệu liên quan và đảm bảo luồng thông tin nhất quán, giúp người dùng dễ dàng điều hướng và tìm kiếm dữ liệu họ cần. Ví dụ: trong bảng điều khiển được thiết kế để phân tích doanh số bán hàng, tôi có thể nhóm dữ liệu liên quan đến nhân khẩu học của khách hàng, số liệu bán hàng và hiệu suất sản phẩm thành các phần riêng biệt nhưng có mối liên hệ với nhau. Bằng cách này, người quản lý bán hàng có thể nhanh chóng xác định thông tin chi tiết cụ thể, chẳng hạn như các sản phẩm bán chạy nhất trong một phân khúc nhân khẩu học cụ thể.

Một ví dụ khác là bảng điều khiển tài chính nơi tôi phân loại dữ liệu thành doanh thu, chi phí và tỷ suất lợi nhuận. Bằng cách đó, các nhà phân tích tài chính có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các khía cạnh tài chính khác nhau mà không mất dấu vết về tình hình tài chính tổng thể của công ty. Những nhóm và bố cục chu đáo này không chỉ cải thiện khả năng sử dụng của trang tổng quan mà còn nâng cao quá trình ra quyết định bằng cách trình bày một bản tường thuật mạch lạc về dữ liệu.

Kiểm tra và lặp lại

Để xác định các vấn đề về khả năng sử dụng và hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dùng, chúng tôi giới thiệu những phát triển của mình cho người dùng thực. Dựa trên phản hồi được thu thập, quá trình lặp lại bắt đầu. Điều quan trọng là phải cởi mở với những thay đổi và sẵn sàng điều chỉnh thiết kế để đáp ứng với dữ liệu nhận được. Việc lặp lại có thể ảnh hưởng đến cả các chi tiết nhỏ của giao diện cũng như các khía cạnh lớn hơn về cấu trúc và chức năng.

Trong một trong những dự án gần đây của chúng tôi về việc tạo bảng thông tin để theo dõi hiệu suất máy chủ, việc kiểm tra người dùng đã trở thành một thời điểm quan trọng. Sau quá trình phát triển ban đầu của trang tổng quan, chúng tôi đã tiến hành một loạt thử nghiệm với nhóm phát triển của mình, những người dùng chính của sản phẩm.

Trong những buổi này, tôi đã quan sát cách họ tương tác với bảng điều khiển, ghi nhận bất kỳ khó khăn hoặc hiểu lầm nào . Một vấn đề quan trọng là các nhà phát triển gặp khó khăn trong việc diễn giải chuỗi thời gian hiệu suất. Các biểu đồ chứa quá nhiều dữ liệu, khiến việc phân tích tình hình nhanh chóng trở nên khó khăn.

Dựa trên thử nghiệm ban đầu này, chúng tôi đã bắt đầu quá trình cải tiến lặp đi lặp lại. Bước đầu tiên của chúng tôi là đơn giản hóa biểu đồ bằng cách làm nổi bật các số liệu quan trọng nhất và giảm sự lộn xộn về mặt hình ảnh. Chúng tôi cũng đã thêm khả năng lọc dữ liệu theo khoảng thời gian, cho phép nhà phát triển tập trung dễ dàng hơn vào các khoảng thời gian cụ thể.

Sau khi triển khai những thay đổi này, chúng tôi đã tiến hành vòng thử nghiệm thứ hai , lần này với nhóm người dùng rộng hơn, bao gồm cả người quản lý dự án. Phản hồi tích cực hơn đáng kể: biểu đồ trở nên rõ ràng hơn và tính năng lọc dữ liệu được đặc biệt đánh giá cao vì tính hữu ích của nó.

Tích hợp sản phẩm

Giai đoạn quan trọng tiếp theo là tích hợp bảng điều khiển vào sản phẩm tổng thể. Trong dự án tạo bảng điều khiển để giám sát máy chủ của tôi, một trong những nhiệm vụ chính là đảm bảo nó tích hợp liền mạch với hệ thống hiện có . Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với nhóm phát triển để đảm bảo rằng trang tổng quan thu thập và hiển thị chính xác dữ liệu theo thời gian thực.

Chúng tôi đã sử dụng API để kết nối trang tổng quan với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao. Công việc cũng được thực hiện để tối ưu hóa việc tải dữ liệu để trang tổng quan có thể phản hồi nhanh chóng các truy vấn của người dùng, ngay cả khi xử lý khối lượng lớn thông tin.

Điều quan trọng là bảng điều khiển không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn có thể thích ứng với những thay đổi và mở rộng hệ thống trong tương lai . Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã phát triển kiến trúc mô-đun cho phép dễ dàng bổ sung các tính năng mới và tích hợp các nguồn dữ liệu bổ sung. Đảm bảo hỗ trợ và cập nhật liên tục cho trang tổng quan cũng là một phần quan trọng của quy trình, đảm bảo tính ổn định và mức độ liên quan của dữ liệu.

Tạo bảng điều khiển là một phần không thể thiếu trong thiết kế sản phẩm. Chúng không chỉ cung cấp thông tin có giá trị cho việc ra quyết định mà còn nâng cao đáng kể sự thuận tiện và hiệu quả của người dùng. Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng bảng điều khiển được thiết kế tốt có thể có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh, cải thiện quy trình và hỗ trợ đạt được mục tiêu.

Mẹo và thủ thuật dành cho nhà thiết kế sản phẩm

1. Bắt đầu bằng cách tìm hiểu xem người dùng và doanh nghiệp của bạn thực sự cần gì . Nó giống như trở thành một thám tử, nhưng thay vì giải quyết tội phạm, bạn đang giải các câu đố về thiết kế.
2. Thường xuyên kiểm tra bảng điều khiển với người dùng thực . Hãy sẵn sàng lặp lại dựa trên phản hồi
3. Hướng tới sự đơn giản trong trực quan hóa dữ liệu. Tránh tình trạng quá tải thông tin và tập trung vào các số liệu chính.
4. Phát triển bảng thông tin có lưu ý đến các thay đổi về quy trình và dữ liệu hoặc quy trình có thể mở rộng trong tương lai .

Lời tái bút

Các cách khác để tạo bảng thông tin: Giải pháp không mã và mã thấp

Trong thế giới thiết kế sản phẩm hiện đại, ngày càng có nhiều công cụ cho phép tạo bảng điều khiển mà không cần kiến thức lập trình sâu . Các nền tảng không cần mã và ít mã này cung cấp các phương tiện thuận tiện để phát triển bảng thông tin nhanh chóng và hiệu quả, giúp chúng không chỉ có thể truy cập được đối với các nhà phát triển chuyên nghiệp mà còn đối với các nhà phân tích kinh doanh, nhà tiếp thị và các chuyên gia khác.

Nền tảng:

1. Grafana là một nền tảng mạnh mẽ để tạo bảng thông tin tương tác, đặc biệt có giá trị để theo dõi và phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. Lý tưởng để giám sát hệ thống thời gian thực, phân tích mạng và ứng dụng IoT, Grafana hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm Prometheus, MySQL, PostgreSQL và nhiều nguồn khác. Công cụ này rất linh hoạt trong việc tùy chỉnh trực quan, cho phép tạo bảng điều khiển chi tiết và có thể điều chỉnh. Tuy nhiên, nó có thể yêu cầu kiến thức kỹ thuật sâu hơn để thiết lập và sử dụng so với các giải pháp không có mã/mã thấp khác.
2. Tableau là một trong những nền tảng phổ biến nhất để hiển thị dữ liệu. Nó cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tạo nhiều loại bảng điều khiển với khả năng kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau.
3. Microsoft Power BI giúp dễ dàng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tạo bảng thông tin tương tác. Đó là lý tưởng để tích hợp với các sản phẩm khác của Microsoft, chẳng hạn như Excel và Azure.
4. Google Data Studio là một giải pháp miễn phí của Google cho phép tạo trang tổng quan có thể tùy chỉnh. Đặc biệt phù hợp để làm việc với dữ liệu từ Google Analytics, Google Ads và các dịch vụ khác của Google.
5. Looker : Công cụ này cung cấp các tùy chọn linh hoạt để tạo bảng điều khiển và phân tích doanh nghiệp. Nó không chỉ cho phép trực quan hóa dữ liệu mà còn phân tích chuyên sâu.

Việc sử dụng nền tảng không có mã và ít mã có những ưu điểm, bao gồm tốc độ phát triển, tính dễ sử dụng và tính linh hoạt trong việc thay đổi thiết kế . Tuy nhiên, người ta nên xem xét những hạn chế của chúng về khả năng tùy chỉnh và tích hợp với một số hệ thống phức tạp. Do đó, điều quan trọng là phải đánh giá nhu cầu của dự án và chọn một công cụ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu này.