Oracles: Doanh thu và Tokenomics

Oracles đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các hợp đồng thông minh và dApps bằng cách cấp cho chúng quyền truy cập vào dữ liệu bên ngoài và cho phép tương tác với thế giới thực. Bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa thông tin trên chuỗi và ngoài chuỗi, các nhà tiên tri cung cấp cho các chuỗi khối giá thị trường, các sự kiện trong thế giới thực và các đầu vào dữ liệu khác cần thiết để thực hiện tự động các hợp đồng thông minh.

Chúng đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng DeFi, nơi nguồn cấp dữ liệu giá và dữ liệu tài chính chính xác là rất cần thiết. Oracle tăng cường bảo mật, cho phép khả năng tương tác với các hệ thống bên ngoài và đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng chức năng và độ tin cậy của các ứng dụng chuỗi khối. Điều quan trọng là phải lựa chọn cẩn thận các giải pháp Oracle đáng tin cậy và phi tập trung để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu.

Tiện ích của Oracle mở rộng ra ngoài thế giới Web3. Ví dụ: Chainlink hiện có hơn 77 trường hợp sử dụng trên DeFi, NFT, trò chơi, tính ngẫu nhiên, bảo hiểm, hệ thống doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, tiện ích, ủy quyền và danh tính, dịch vụ của chính phủ, tính bền vững và tính toán ngoài chuỗi ( nguồn ).

Trong khi thừa nhận tiện ích không thể phủ nhận của lời tiên tri , có một cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh khả năng tồn tại của chúng như một khoản đầu tư. Báo cáo này nhằm mục đích kiểm tra các nguyên tắc cơ bản đằng sau doanh thu của nhà cung cấp Oracle và động lực giá mã thông báo. Ngoài ra, nó cung cấp các đề xuất cho các chiến lược tiềm năng mà TON có thể áp dụng để tích hợp một lời tiên tri vào mạng của mình.

Tổng quan nội dung

• Thu nhập doanh thu: Thông tin chi tiết từ Chainlink
• Nền tảng Oracle thay thế
• Oracles có hấp dẫn từ góc độ đầu tư không?
• Hàm ý cho TON

Thu nhập doanh thu: Thông tin chi tiết từ Chainlink

Theo quy định, các tổ chức chịu trách nhiệm về oracle không minh bạch về mô hình doanh thu và số liệu của các giao thức của họ. Chainlink nổi bật là công ty có nhiều thông tin công khai nhất về cơ cấu doanh thu và chi phí.

Các nguồn thu chính là:

• phí dApp. Chúng được cho là nguồn doanh thu chính cho Chainlink. Chainlink đã đạt được sức hút đáng kể và được công nhận rộng rãi là nhà cung cấp dịch vụ nguồn cấp dữ liệu giá hàng đầu trên các lĩnh vực Web3 khác nhau, đặc biệt là trong DeFi . Khi nói đến nguồn cấp dữ liệu trong một trang web phi tập trung, Chainlink là “ưu tiên hàng đầu”, đảm bảo 312 giao thức DeFi được liệt kê trong DeFiLlama, trong khi tiên tri được chấp nhận nhiều thứ hai chỉ có 86. Với trang web đề cập đến tổng số 688 giao thức DeFi ( source ), có khả năng các khoản phí mà các nhà phát triển trả bằng mã thông báo LINK đóng vai trò là nguồn doanh thu chính.

  
  

• Quan hệ đối tác với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trả thù lao cho Chainlink cho các dịch vụ tích hợp và tư vấn mà họ nhận được. Các hoạt động này được thực hiện thông qua Hợp đồng thông minh Chainlink, công ty mẹ của Chainlink, hoạt động như một thực thể thương mại. Hợp đồng thông minh Chainlink tương tác với nhiều tổ chức Web2 tham gia vào các lĩnh vực như AI, bảo hiểm, bất động sản, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe và tiếp thị kỹ thuật số ( nguồn ).

  
  

• Tăng mã thông báo. Có những suy đoán rằng nhóm Chainlink có thể đã bán bớt một số mã thông báo LINK của mình. Áp lực tăng giá liên tục có thể là do tất cả người dùng Chainlink phải mua LINK để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp. Các nhà khai thác nút cũng cần mua mã thông báo LINK vì sự cạnh tranh cho các công việc được xác định bởi số lượng LINK mà họ cổ phần ( nguồn ).

  
  

• Trợ cấp. Các bên thứ ba cung cấp các khoản tài trợ hoặc ưu đãi để củng cố các chuỗi cụ thể hoặc nâng cao chức năng của cơ sở hạ tầng, mạng hoặc giao thức hiện có.

  
  

Chi phí bao gồm:

• Xuất chi cho các nhà khai thác nút. Các nhà khai thác nút, các thực thể chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm hỗ trợ từng mạng Chainlink, nhận doanh thu nút từ nhóm phí người dùng (như được mô tả trong hình bên dưới). Chúng bao gồm Nút cộng đồng (chẳng hạn như Link River, Mycelium, LinkPool), Nút DevOps (Blockdaemon, Infura) và Nút doanh nghiệp (LexisNexis, Swisscom) ( nguồn ).

  
  

• Đặt cược phần thưởng. Như được minh họa trong hình bên dưới, các khoản phí do dApp tạo ra không chỉ được phân bổ cho các nhà khai thác nút mà còn cho những người đặt cược không đóng vai trò là người xác thực. Những người đặt cược này được đền bù cho sự an toàn về kinh tế tiền điện tử mà họ cung cấp.

  
  

• Tài trợ cho các nhà phát triển blockchain. Chainlink vận hành Chương trình tài trợ cộng đồng Chainlink thông qua đó cung cấp các khoản tài trợ để hỗ trợ các dự án khác nhau. Chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính, hướng dẫn kỹ thuật và các nguồn lực cho người nhận. Quá trình lựa chọn xem xét tác động tiềm năng của dự án, tính khả thi về mặt kỹ thuật và sự phù hợp với các mục tiêu và giá trị của hệ sinh thái Chainlink ( nguồn ).

  
  

Quá trình tạo và chia sẻ giá trị giữa các nhà khai thác nút, dApp và người đặt cược được minh họa trong biểu đồ do Chainlink Blog cung cấp:

Chúng tôi không biết lợi nhuận thực tế của chính nền tảng này. Có thể hình dung rằng Chainlink phân phối tất cả doanh thu của mình cho các nhà khai thác nút và người đặt cược, đồng thời duy trì và phát triển nền tảng thông qua các khoản tài trợ, bồi thường từ bên thứ ba và lợi nhuận mã thông báo.

Theo dữ liệu có sẵn gần đây nhất, phần thưởng LINK hàng tuần lên tới 740,18 nghìn LINK hoặc ~4,89 triệu đô la. Đáng chú ý, Chainlink đã chi 1,92 triệu đô la cho phí gas:

Phần thưởng LINK, 27.04.23-27.05.23

Phí gas, 27.04.23-27.05.23, USD

Các nhà khai thác nút thực hiện các mô hình doanh thu của riêng họ, tự quyết định số tiền họ tính phí cho các dịch vụ của họ bằng mã thông báo LINK. Các khoản phí này được thiết lập để trang trải các chi phí phát sinh cho gas và bảo trì. Các mạng Chainlink riêng lẻ được biết là có lợi nhuận chỉ dựa trên phí, không giống như các mạng khác cũng dựa vào phần thưởng khối ( nguồn ).

Nền tảng Oracle thay thế

Trong khi Chainlink chiếm gần 50% toàn bộ phân khúc DeFi, thì vẫn có những người chơi đáng chú ý khác như Chronicle và WINkLink. Phần còn lại của thị trường được phân phối giữa những người chơi nhỏ hơn.

Nguồn: DefiLlama, CoinMarketCap, Messari, Certik Skynet

Giao thức BAN NHẠC

Band Protocol là một nền tảng tiên tri dữ liệu chuỗi chéo kết nối dữ liệu và API trong thế giới thực với các hợp đồng thông minh. Ban đầu, nó được ra mắt trên Ethereum vào năm 2017 và sau đó được chuyển sang Cosmos vào năm 2018. Hiện tại, Band Protocol cung cấp nguồn cấp dữ liệu thông qua chuỗi công khai của riêng nó được gọi là BandChain.

Tương tự như Chainlink, mỗi nguồn dữ liệu đặt phí riêng, trong khi người dùng đặt giới hạn phí. Các nhà khai thác nút cung cấp tài sản thế chấp bằng BAND, cũng được sử dụng làm mã thông báo gas trong mạng. Mỗi khi một yêu cầu được bắt đầu, giao thức sẽ chọn những trình xác thực có BAND được đặt cược nhiều nhất để thực hiện yêu cầu đó. Người xác thực kiếm được cả phần thưởng khối dưới dạng BAND mới đúc và một khoản phí mà họ đã đặt trước đó. Ngoài ra, một phần của phần thưởng khối được phân bổ cho nhóm quỹ cộng đồng ( nguồn ).

Để có quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu cao cấp, người dùng phải trả thêm phí cho từng yêu cầu cụ thể được gửi tới nhà tiên tri. Tổng số tiền phí cho mỗi yêu cầu tiên tri được xác định bằng cách cộng các khoản phí nguồn dữ liệu riêng lẻ được liên kết với tập lệnh tiên tri được yêu cầu, sau đó nhân nó với số lượng trình xác thực được yêu cầu ( nguồn ).

Người dùng cũng có thể đặt cược mã thông báo BAND để nhận phần thưởng mà không cần trở thành người xác thực. Trong trường hợp này, họ trở thành đại biểu.

Theo CoinMarketCap, BAND hiện là đồng tiền tiên tri lớn thứ hai sau LINK tính theo vốn hóa thị trường.

WINkLink

WINkLink là tiên tri phi tập trung đầu tiên được xây dựng trên Mạng TRON, với trọng tâm chính là các dApp DeFi. Nó cung cấp hai sản phẩm chính: nguồn cấp giá và tính ngẫu nhiên bảo mật bằng mật mã (VRF).

Mã thông báo tiện ích gốc của nó, WIN, được sử dụng cho các ưu đãi nút và thanh toán mạng, theo cách tương tự như LINK và BAND.

Theo DefiLlama, WINkLink được sử dụng bởi JustLend và JustStables, cả hai đều là giao thức dựa trên TRON. Mặc dù chỉ bảo mật 2 giao thức, WINkLink đứng thứ ba về TVS do tỷ lệ chấp nhận cao.

Tiếp cận thị trường toàn cầu (UMA)

UMA là một nền tảng tiên tri phi tập trung được thiết kế dành riêng cho các hợp đồng tài chính. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và xác minh các hợp đồng tài chính cho nhiều loại sản phẩm phi tập trung, bao gồm các tài sản được mã hóa như tiền điện tử tổng hợp hoặc tài sản trong thế giới thực.

Quá trình xác minh hoạt động như sau: Người dùng gửi một tuyên bố bằng ngôn ngữ tự nhiên cùng với một trái phiếu đóng vai trò là tiền thưởng cho những người xác thực để tranh chấp nó. Người xác thực có tùy chọn chấp nhận tuyên bố là đúng hoặc phản đối tuyên bố đó và họ kiếm được phần thưởng nếu phiếu bầu của họ phù hợp với quyết định đa số.

Mã thông báo UMA đóng vai trò kép là tài sản thế chấp được đặt cọc, cung cấp bảo đảm kinh tế cho nhà tiên tri và là mã thông báo quản trị.

Tài sản thông tin phi tập trung (DIA)

DIA là một hiệp hội phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Sĩ nhằm mục đích dân chủ hóa dữ liệu tài chính. DIA chủ yếu được sử dụng bởi các ứng dụng DeFi.

DIA hoạt động như một mã thông báo tiện ích và quản trị. Nó được sử dụng như một phần thưởng cho nhu cầu dữ liệu, để xác thực dữ liệu thông qua đặt cược, truy cập các luồng dữ liệu và API thời gian thực, cũng như tham gia vào các quy trình bỏ phiếu liên quan đến phát triển nền tảng.

Hơn nữa, DIA cho phép người dùng xây dựng các oracle tùy chỉnh. Hiện tại, trình chỉnh sửa bao gồm các nguồn cấp giá cho các bộ sưu tập tiền điện tử và NFT, cho phép người dùng chọn một tài sản hoặc bộ sưu tập, phương pháp định giá và nguồn dữ liệu từ các sàn giao dịch khác nhau ( nguồn ).

Mạng Pyth

Mạng Pyth chủ yếu tập trung vào nguồn cấp dữ liệu giá. Giao thức bao gồm ba bên: nhà xuất bản, chương trình tiên tri của Pyth và người tiêu dùng. Các nhà xuất bản gửi thông tin về giá cho chương trình tiên tri của Pyth, chương trình kết hợp dữ liệu để tạo ra một mức giá và khoảng tin cậy duy nhất. Sau đó, người tiêu dùng đọc thông tin về giá do chương trình tiên tri tạo ra.

Pyth hoạt động trên mô hình cập nhật giá theo yêu cầu, có nghĩa là nó không cung cấp thông tin cập nhật nguồn cấp dữ liệu giá liên tục. Thay vào đó, Pyth giao trách nhiệm cập nhật giá cho người dùng mạng của mình, những người gửi giao dịch tới hợp đồng Pyth theo cách không được phép ( nguồn ).

Chương trình tiên tri của Pyth chạy trên cả mạng chính Solana và Pythnet. Nguồn cấp dữ liệu giá Solana có sẵn để sử dụng bởi các giao thức Solana, trong khi Nguồn cấp dữ liệu giá Pythnet có thể truy cập được trên hơn 22 chuỗi khối. Thành phần chính của hệ thống là chương trình tiên tri, tổng hợp dữ liệu từ từng nhà xuất bản riêng lẻ. Các nhà xuất bản tương tác với chương trình để chia sẻ giá và sự tự tin của họ và thông tin này được lưu trữ trong tài khoản chương trình. Tổng hợp giá được kích hoạt bởi lần cập nhật giá đầu tiên trong một vị trí. Giá tổng hợp kết quả được ghi vào tài khoản Solana, giúp các chương trình trên chuỗi khác có thể đọc được và có sẵn để truyền tới các chuỗi khối khác ( nguồn ).

Hiện tại có hơn 80 nhà xuất bản dữ liệu trên nền tảng này, bao gồm DEX, CEX, nhà cung cấp thanh khoản, nhà tạo lập thị trường, nhà cung cấp dữ liệu thị trường, công ty thương mại và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thương mại ( nguồn ). Các nhóm do Pyth cung cấp bao gồm TradingView, Synthetix, Venus, Hashflow, Kwenta, Alpaca Finance, Helium, Drift Protocol, Zeta Markets ( nguồn ).

đá đỏ

RedStone đại diện cho một thị trường cạnh tranh nơi giá cả được xác định bởi bảng kê khai của từng Nhà cung cấp dữ liệu. Để truy cập thông tin, người dùng cuối trả tiền cho Nhà cung cấp dữ liệu bằng mã thông báo RedStone.

Trang web của công ty liệt kê các sàn giao dịch phi tập trung và tập trung khác nhau, cũng như các nguồn thông tin thị trường tiền điện tử và TradFi (chẳng hạn như CoinMarketCap và Yahoo Finance), với tư cách là Nhà cung cấp dữ liệu. Các Nhà cung cấp dữ liệu này đặt cược mã thông báo RedStone làm tài sản thế chấp để đảm bảo chất lượng dữ liệu và duy trì các nút của riêng họ do RedStone cung cấp.

RedStone sử dụng các dịch vụ lưu trữ phi tập trung do Arweave cung cấp. Không giống như Chainlink, RedStone tìm nạp dữ liệu theo yêu cầu thay vì liên tục cập nhật nguồn cấp dữ liệu vài phút một lần. Dữ liệu được lưu trữ trên Arweave và có thể được các nhà điều hành nút và đối tác truy xuất theo yêu cầu.

RedStone dự định phân phối mã thông báo cho những người dùng đầu tiên và Nhà cung cấp dữ liệu.

Các giao thức được bảo mật bởi các nhà tiên tri RedStone bao gồm Mento, Yield Yak, Pangolin, DeltaPrime và Moola Market.

Biên niên sử giao thức

Mặc dù đứng thứ hai về TVS, nhưng không có nhiều thông tin về Chronicle. Nó chỉ bảo mật hai giao thức so với 312 của Chainlink, với MakerDAO là một trong số đó và chiếm phần lớn TVS của Chronicle.

Chronicle Labs được MakerDAO tài trợ và rất có thể được thiết kế để trở thành giải pháp nội bộ cho hệ sinh thái MakerDAO, thay vì áp dụng đại trà.

Các nhà tiên tri có hấp dẫn từ góc độ đầu tư không?

Không có nền tảng tiên tri phổ biến nào tiết lộ khả năng sinh lời của họ, nhưng có một số yếu tố góp phần vào tính bền vững và tiềm năng tăng trưởng của mã thông báo của họ. Những điều kiện này bao gồm:

• Mã thông báo gốc được sử dụng làm mã thông báo gas. Động cơ mua mã thông báo để thanh toán cho các dịch vụ phi tập trung gây áp lực lên giá của nó. Dự đoán về nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ này cũng đẩy giá cao hơn.

• Các nhà khai thác nút phải cung cấp tài sản thế chấp mã thông báo để cạnh tranh việc làm. Cơ chế này thúc đẩy nhu cầu về mã thông báo, đặc biệt là khả năng đảm bảo một công việc được xác định bởi số lượng tài sản thế chấp. Các nhà khai thác nút được khuyến khích giữ mã thông báo miễn là phí và phần thưởng đủ để trang trải phí gas và phí bảo trì.

• Các nhà khai thác nút không được khuyến khích bán ngay các mã thông báo sau khi nhận được chúng. Kỳ vọng về nhu cầu của người dùng trong tương lai thúc đẩy họ liên tục tăng số lượng tài sản thế chấp để cạnh tranh việc làm.

• Chủ sở hữu mã thông báo nhận được một phần phí do dApps tạo ra. Mặc dù các điểm trước đó đảm bảo áp lực tăng liên tục đối với giá của mã thông báo do tiện ích của nó, nhưng phần thưởng dành cho người nắm giữ sẽ tạo động lực để tiếp tục nắm giữ ngay cả khi giá ở mức trung lập. Việc chia sẻ nhóm phí có thể được quản lý thông qua đặt cược. Trừ khi chủ sở hữu nhận được phần thưởng, tất cả những gì họ được hưởng lợi từ lạm phát mã thông báo, trong khi tất cả các lợi ích khác được phân phối cho các nhà khai thác nút.

  
  

Một vấn đề khác cần xem xét là liệu các nền tảng tiên tri thay thế có thể cạnh tranh với Chainlink hay không. Như đã đề cập trước đây, Chainlink hiện vượt trội so với tất cả các đối thủ cạnh tranh về mức độ chấp nhận, đặc biệt là trong lĩnh vực dữ liệu trong thế giới thực. Ngày nay, Chainlink được nhiều người coi là một công nghệ chứ không chỉ là một dự án. Theo CoinMarketCap, vốn hóa thị trường của Chainlink chiếm 77% tổng vốn hóa thị trường của đồng tiền tiên tri. Ngay cả Band Protocol cũng chỉ ở mức 180 triệu đô la so với 3,3 tỷ đô la của Chainlink. Điều này cho thấy rằng có những rào cản đáng kể đối với các nhà tiên tri mới tham gia thị trường và giữ thị phần. Một rào cản như vậy là danh tiếng đã được thiết lập của Chainlink, điều này tạo ra sự không khuyến khích các nhà cung cấp dữ liệu chuyển sang các nhà tiên tri thay thế.

Đồng thời, các nhà tiên tri cụ thể đã đạt được lực kéo đáng kể trong các ngóc ngách cụ thể. Ví dụ: Synthetix, giao thức thanh khoản tài sản tổng hợp hàng đầu và là một trong những giao thức tạo doanh thu cao nhất trong không gian phi tập trung , gần đây đã thay thế Chainlink bằng cách áp dụng mô hình theo yêu cầu của Pyth. Do đó, một số lượng đáng kể các DEX cung cấp giao dịch tài sản tổng hợp hiện dựa vào Pyth với tư cách là nhà cung cấp tiên tri chính của họ. Trong một số trường hợp nhất định, các nền tảng này sử dụng mô hình tiên tri lai kết hợp cả Pyth và Chainlink.

Trong một số trường hợp nhất định, các nhà tiên tri được phát triển đặc biệt để cung cấp nguồn cấp dữ liệu dành riêng cho các giao thức trong một chuỗi khối hoặc thậm chí chỉ cho một giao thức duy nhất (chẳng hạn như WINkLink cho TRON hoặc Chronicle cho MakerDAO). Cách tiếp cận này vốn đã hạn chế doanh thu tiềm năng của giao thức và giới hạn thị trường của mã thông báo được liên kết với nó.

Tương đối hiếm khi các mã thông báo tiên tri trải qua các đợt tăng giá đáng kể độc lập với các điều kiện thị trường chung. Tuy nhiên, RLC (iExec RLC), hiện có vốn hóa thị trường mã thông báo tiên tri lớn thứ tư theo CoinMarketCap, nổi bật là một trong số ít mã thông báo tiên tri cho thấy xu hướng giá tích cực kể từ khi thị trường chạm đáy vào tháng 11 năm 2022.

RLC, 20.11.22 - 01.06.23

RLC, ngoài việc cung cấp các lời tiên tri, còn cung cấp nhiều tài nguyên khác nhau bao gồm sức mạnh tính toán, bộ dữ liệu và ứng dụng. iExec, là một phần của hệ sinh thái AI của Intel, cũng cung cấp dịch vụ có tên "Cho thuê mô hình AI”. Điều này có thể giải thích động lực giá được quan sát ở trên, vì một số đồng tiền AI, chẳng hạn như GRT (Đồ thị) và Mã thông báo kết xuất (RNDR), đã tăng giá vào đầu năm 2023. Nhà máy Oracle của iExec là một phần không thể thiếu trong dịch vụ điện toán phi tập trung chính của nó. iExec's Trusted Computing Environment (TCE), Oracle Factory sử dụng các vỏ bọc phần cứng để xử lý dữ liệu Đáng chú ý, Oracle Factory nổi bật bằng cách giải quyết nhu cầu về các oracle tùy chỉnh thay vì chỉ dựa vào các oracle có sẵn.

Trong cùng khoảng thời gian, tất cả các mã thông báo khác được đề cập trong báo cáo này đều đang hợp nhất hoặc giảm xuống mức thấp mới. Điều này cho thấy rằng ngay cả các dự án tiên tri có nền tảng vững chắc (chẳng hạn như LINK, BAND hoặc UMA) cũng có tác động trung lập đến giá của chúng. Tuy nhiên, những người nắm giữ các mã thông báo này vẫn được hưởng lợi bằng cách nhận được một phần giá trị do các giao thức tạo ra thông qua phần thưởng đặt cược.

Do đó, mặc dù các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của mã thông báo tiên tri có thể bảo vệ chủ sở hữu khỏi áp lực giảm giá liên tục và cung cấp cho họ một phần giá trị do mạng tạo ra, nhưng chúng không bảo vệ mã thông báo khỏi sự suy thoái của thị trường chung và không có khả năng nó sẽ tăng giá một cách độc lập của thị trường rộng lớn hơn.

Hàm ý cho TON

Trước khi tiến hành phát triển lời tiên tri của riêng chúng ta, có một số câu hỏi cần được trả lời.

Hồ sơ thị trường là gì?

Có các giao thức cho vay ( Tonpound , EVAA Finance ) và AMM ( STON.fi , Megaton Finance , DeDust.io ) sẽ được hưởng lợi từ nguồn cấp giá đáng tin cậy. Mặc dù các giao thức này đã có nguồn cấp dữ liệu giá riêng, nhưng thông thường nên sử dụng nhiều nguồn tiên tri để giảm thiểu rủi ro liên quan đến dữ liệu bị thao túng hoặc thiếu trong một tiên tri giá duy nhất, điều này có khả năng gây ra trục trặc nghiêm trọng trong toàn bộ dApp.

Hơn nữa, đã có các cuộc thảo luận về khả năng ra mắt một stablecoin gốc TON và một giao thức cho tài sản tổng hợp. Các dự án này cũng sẽ dựa vào cơ chế Proof-of-Reserve bên ngoài để quản lý hiệu quả giá của tài sản thế chấp.

Tốt hơn là thu hút một đối tác hay xây dựng lời tiên tri của riêng mình?

Nghiên cứu nội bộ do Whiterabbit thực hiện cho thấy rằng việc thu hút đối tác sẽ có lợi do sự phức tạp liên quan đến quá trình phát triển. Tuy nhiên, Whiterabbit đã đề xuất cụ thể việc thu hút Chainlink:

Xây dựng cơ sở hạ tầng oracles từ đầu rất phức tạp do các yêu cầu cao đối với một hệ thống như vậy: nó phải được phân cấp, ổn định và bền vững trước các cuộc tấn công. Các hệ thống tiên tri trưởng thành vẫn bị thao túng, dẫn đến hack giao thức (ví dụ một, hai, ba). Vì vậy, lựa chọn tốt nhất cho TON là thu hút Chainlink – người chơi nổi bật nhất với cơ sở hạ tầng và chuyên môn khổng lồ.

“ Nhìn sâu vào hệ sinh thái TON”, nghiên cứu nội bộ từ Whiterabbit

Ngoài ra, chúng ta nên xem xét rằng một nhà tiên tri dựa trên TON có thể hỗ trợ các mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như thị trường dữ liệu hoặc NFT động (dNFT), sẽ tạo doanh thu phí cho các nhà tiên tri TON thông qua các yêu cầu tìm nạp dữ liệu liên tục.

Mặc dù tận dụng các chuỗi tiên tri hiện có (ví dụ: Chainlink) là một tùy chọn chiến thuật tiềm năng, kiến trúc và khả năng độc đáo của TON mang đến cơ hội tích hợp sâu các tiên tri trong chính TON (ngay cả khi là một chuỗi công việc tùy chỉnh) và do đó mang lại lợi thế cạnh tranh cho Hệ sinh thái TON.

Nếu các nhà tiên tri được tích hợp với TON, thì có thể tạo ra một thị trường dữ liệu và các NFT năng động, nơi TON thu được tất cả các lợi ích kinh tế.

— Emanuele Costa, Chuyên gia tên miền

TON là một ứng cử viên sáng giá để xây dựng thị trường dữ liệu, chủ yếu là do lượng dữ liệu khổng lồ do người dùng tạo ra có thể được khai thác bởi dApps. Ngoài ra, TON Storage, một mạng lưu trữ phi tập trung được xây dựng trên TON, có thể được sử dụng một cách hiệu quả để tạo ra một giải pháp lưu trữ giá cả phải chăng và có khả năng mở rộng cao cho dữ liệu của người dùng TON. Do đó, thị trường dữ liệu dựa trên TON sẽ không chỉ tận dụng cơ sở người dùng của TON mà còn cung cấp doanh thu phí và tiện ích bổ sung cho cả Oracle và TON Storage.

Mỗi khi người dùng ứng dụng được cung cấp bởi nhà tiên tri dựa trên TON tạo ra một yêu cầu, doanh thu từ phí sẽ được phân bổ cho kho bạc của nhà tiên tri. Tuy nhiên, nếu các nhà cung cấp tiên tri bên thứ ba tham gia, họ sẽ thu được lợi ích kinh tế thay vì TON.

Một dNFT bao gồm các trường hợp sử dụng khác nhau liên quan đến việc nắm bắt các thay đổi trong tham số để đáp ứng với các sự kiện và dữ liệu bên ngoài. Ví dụ: theo dõi các tài sản trong thế giới thực được mã hóa bằng các số liệu dao động (như giá trị thị trường của bất động sản) hoặc phản ánh số liệu thống kê cơ sở trong các trò chơi dựa trên chuỗi khối ( nguồn ). Tương tự, một nhà tiên tri dựa trên TON có thể được sử dụng để phân phối dữ liệu và kích hoạt các thay đổi tương ứng liên quan đến nó.

Quyết định xây dựng một nhà tiên tri hoặc tìm kiếm mối quan hệ đối tác phụ thuộc vào các giao thức và dApp dự đoán sẽ xuất hiện trên TON trong tương lai gần. Sự đánh đổi chính nằm ở việc cân nhắc lợi thế kinh tế của các dự án dựa trên TON được xây dựng dựa trên tiên tri dựa trên TON so với sự tiện lợi do giải pháp có sẵn từ nhà cung cấp tiên tri bên thứ ba mang lại.

Có bất kỳ lựa chọn thay thế nào để sử dụng lời tiên tri trên TON không?

Whiterabbit cũng nêu bật tùy chọn sử dụng chữ ký mật mã để phân tích nguồn cấp dữ liệu giá từ các nguồn dữ liệu thị trường như Coinbase, đây có thể là giải pháp tạm thời cho đến khi tìm được đối tác. Ngoài ra, người ta nhấn mạnh rằng việc có nhiều nguồn cung cấp giá, cùng với lời tiên tri, là điều cần thiết để đảm bảo tính bền vững của dữ liệu trong hệ sinh thái.

Thu hút một đối tác có thể mất một khoảng thời gian đáng kể. Là một giải pháp trung gian, có một tùy chọn để triển khai phân tích phí giá bằng chữ ký mật mã (ví dụ: từ Coinbase) sẽ giải quyết một phần vấn đề tiên tri trên chuỗi khối. Điều đáng nói là Coinbase không có TON coin được niêm yết. Việc tìm ra giải pháp tối ưu cho các nhà tiên tri trên TON có thể là chủ đề của một nghiên cứu khác.

Đồng thời, điều cần thiết là phải hiểu rằng việc kết nối một nhà tiên tri không phải là thuốc chữa bách bệnh cho tính bền vững của dữ liệu. Do các cuộc tấn công có thể xảy ra đối với các nhà tiên tri, tốt hơn là nên có một mỏ neo bổ sung dưới dạng một nguồn cung cấp giá thay thế từ các DEX có tính thanh khoản cao nhất trên TON.

“Nhìn sâu vào hệ sinh thái TON”, nghiên cứu nội bộ từ Whiterabbit

Tuy nhiên, từ góc độ dài hạn, các nhà tiên tri vẫn rất quan trọng vì chúng không chỉ cung cấp dữ liệu mà còn cung cấp xác minh của bên thứ ba, đảm bảo tính bền vững của việc chia sẻ dữ liệu.

Có bất kỳ ví dụ nào về việc các chuỗi khối xây dựng các tiên tri về giá của riêng chúng đã được áp dụng rộng rãi không?

Chainlink nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh của nó trong không gian tiên tri về quy mô và nhìn chung thống trị ngành ( nguồn ). Mặc dù một số oracle, như WINkLink trên TRON và Chronicle trên MakerDAO, được thiết kế đặc biệt cho các mạng hoặc giao thức nhất định, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy rằng chúng đã tạo ra doanh thu đáng kể hoặc đạt được vốn hóa thị trường đáng kể cho token tiện ích của mình. Tuy nhiên, những nhà tiên tri này vẫn tiếp tục hoạt động trong hệ sinh thái tương ứng của chúng.

Chúng ta sẽ phải đối mặt với những rào cản nào?

Chainlink được áp dụng rộng rãi và được công nhận rộng rãi về độ tin cậy của nó. Phát triển một tiên tri mới có thể sẽ là một nỗ lực phức tạp và tốn kém. Nó liên quan đến việc mua lại cẩn thận các nhà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy, thiết lập các cơ chế tổng hợp tinh vi và xác định các nhà khai thác nút đáng tin cậy.

Các nhà tiên tri có thể kiếm tiền được không?

Các ví dụ được cung cấp trong báo cáo trên cho thấy rằng các nhà tiên tri thường không được coi là các hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận. Các nhà tiên tri kiếm tiền có thể là một thách thức vì một tỷ lệ đáng kể doanh thu của họ thường được phân bổ cho các nhà khai thác nút và chủ sở hữu mã thông báo. Mặc dù mô hình kinh tế mã thông báo được thiết kế tốt và việc áp dụng rộng rãi có thể góp phần tăng trưởng vốn hóa thị trường bền vững, nhưng lợi nhuận ổn định không phải là tiêu chuẩn cho các nền tảng tiên tri.

Làm thế nào chúng ta có thể mang lời tiên tri đến TON?

Có thể có một số kịch bản tích hợp có thể xảy ra:

Bạn đã sẵn sàng để xây dựng với chúng tôi? Gửi tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi trên Twitter hoặc truy cập trang web chính thức của chúng tôi: http://fslabs.io/

Chúng tôi là Phòng thí nghiệm giai đoạn đầu. Tăng tốc các công ty khởi nghiệp chuỗi khối để thoát khỏi tốc độ.