2,428 okumalar

Sabit Disk Tedarik Zinciri Krizi Yapay Zeka ve Dijital Reklamları Kırılma Noktasına İtebilir mi?

ile Jeremy Hillpot14m2023/09/28

Çok uzun; Okumak

Yapay zeka için oluşturulan yüksek miktarda veri ve verilerin ağırlıklı olarak HDD'lerde depolandığı gerçeği göz önüne alındığında, HDD sipariş oranlarının düşmesine yönelik mevcut görünüm (verilerdeki dramatik artış görünümüyle birlikte), özellikle HDD müşterileri için potansiyel sorunlar yaratmaktadır. tüm HDD'lerin yalnızca üç üretici tarafından sağlandığını düşündüğünüzde. Bu makale, HDD üretim efsanesi Finis Conner'ın, HDD tedarik zincirinde önemli bir kesinti olasılığına ilişkin görüşlerini özetlemektedir.

People Mentioned

featured image - Sabit Disk Tedarik Zinciri Krizi Yapay Zeka ve Dijital Reklamları Kırılma Noktasına İtebilir mi?

Odadaki en yüksek sesler yapay zekadan ve daha fazla işlemci ihtiyacından bahsediyor, ancak sabit disk üretim efsanesi Finis Conner dışında çok azı sabit disk sürücülerinden (HDD'ler) bahsediyor. Bu makalede, Conner'ın yapay zeka hakkındaki bakış açılarını ve trilyon dolarlık teknoloji şirketlerine ve küresel dijital reklam imparatorluklarına geçici olarak diz çöktürebilecek, yapay zekanın tetiklediği HDD tedarik zinciri krizi potansiyelini araştırıyoruz.

Özellikle veri söz konusu olduğunda her şey buluta taşınıyor. Ancak "bulut" ve "bulut veri depolama" hakkında hatırlanması gereken kritik nokta, bunların Dünya'da hala soğuk sabit disk sürücülerine (HDD'ler) ihtiyaç duymasıdır. Genellikle bu HDD'ler Nevada'daki 7,4 milyon metrekarelik "Citadel" tesisi gibi geniş sunucu çiftliklerinde bulunur.

Bulut veri depolamayla ilgili unutulmaması gereken bir diğer şey de yapay zeka devriminin daha fazlasına olan ihtiyacı artırmasıdır. Google (1), Microsoft (2), Meta (3), AWS (4) ve diğer teknoloji devlerinin yeni veri merkezlerine milyarlarca dolar harcamasının nedeni budur. Bulut depolamanın giderek pahalılaşmasının ve HDD üreticilerinin daha büyük sürücüler piyasaya sürmesinin nedeni de budur. 50 terabaytlık sürücüler 2024'ün sonlarında gelecek (6).

Bütün bunlar sabit disk sürücüsü üreticileri için mükemmel olmalıdır. Ancak analistlere göre sabit disk stok fiyatları düşüyor ve HDD üreticileri üretimi azaltıyor. Yani, ne oluyor? Bu soruyu sabit disk üretim efsanesi ve Seagate'in kurucu ortağı Finis Conner'a sordum ve ardından gelen konuşma dudak uçuklatıyordu.

"Cevap karmaşık" dedi. “Bir düzeyde, pandemiden kaynaklanan HDD tedarik fazlalığına bağlı. Daha endişe verici bir düzeyde, trilyon dolarlık şirketlere geçici olarak diz çöktürebilecek bir HDD tedarik krizi potansiyelini beraberinde getiriyor."

Bağlam: Veriler Yapay Zekanın Yakıtıdır ve Verileri Depolamak İçin Sabit Disklere İhtiyaç Vardır

Yapay zeka sistemleri daha fazla ve daha kaliteli verilere sahip olduğunda gelecekteki eğilimleri daha iyi tahmin edebilir, görevleri otomatikleştirebilir ve en önemlisi daha fazla değer üretebilir. Tesla bunun güzel bir örneği. Tesla'nın elektrikli araçlarından (7) topladığı büyük miktarda veri, şirketin güçlü yapay zeka sürüş modellerini eğitmesine olanak tanıyor.

Sosyal medya ve internet arama platformları bir başka harika örnektir. Conner'ın blogundaki önceki bir makalede (2023'te Yeni Veri Ekonomisinin Demokratikleştirilmesi)(8) belirtildiği gibi, bu platformlar öncelikle kullanıcı verilerini toplamak, bunları yapay zeka ile analiz etmek ve kullanıcılarına hedefli ve özelleştirilmiş dijital reklamlar sunmak için mevcuttur. Küresel dijital reklam gelirinin 2023'te (9) 679,80 milyar dolara ulaşacağının tahmin edilmesi, yapay zeka ve verilerin (bu, İsviçre'nin GSYİH'sından daha fazladır)(10) değerinin ve öneminin kanıtıdır.

Yakın tarihli bir Goldman Sachs raporuna göre (11), yapay zeka tabanlı otomasyon sistemleri, şu anda tahmini 300 milyon küresel işin yerini almakla tehdit eden algoritmaları eğitmek için de verilere ihtiyaç duyuyor. Goldman Sachs'a göre:

“Mevcut işlerin üçte ikisinin bir dereceye kadar yapay zeka otomasyonuna maruz kaldığını ve üretken yapay zekanın mevcut işin dörtte birinin yerini alabileceğini gördük […] üretken yapay zeka, 300 milyon tam zamanlı işe eşdeğer bir şeyi ortaya çıkarabilir. otomasyon."

Bu Goldman Sachs raporu sadece dehşet verici değil; değişimin kapsamını ve yapay zekanın ortaya koyduğu inanılmaz değeri vurguluyor. Aslında pek çok işletmenin müşterileri, çalışanları, muhasebesi ve genel iş operasyonları hakkında sahip oldukları verileri depolamak ve anlamak için karmaşık stratejiler geliştirmesinin nedeni tam olarak bu değer ve yapay zekanın verilere bağımlılığıdır.

2022 Mckinsey raporuna göre, “2025'in Veriye Dayalı Kuruluşu (12)”:

“2025 yılına gelindiğinde, insanlar ve makineler arasındaki akıllı iş akışları ve kesintisiz etkileşimler muhtemelen kurumsal bilanço kadar standart olacak ve çoğu çalışan, işlerinin neredeyse her yönünü optimize etmek için verileri kullanacak […] En fazla ilerlemeyi en hızlı şekilde başarabilenler ayakta kalacak Veri destekli yeteneklerden en yüksek değeri elde etmek. Örneğin, halihazırda kazançlarının %20'sinin faiz ve vergi öncesi (EBIT) yapay zeka (AI) tarafından sağlandığını gören şirketlerin, bu özellikleri destekleyen veri uygulamalarına katılma olasılıkları çok daha yüksek."

Önemli bir nokta olarak geleneksel üreticilerin de veri depolamaya ihtiyacı var. Aslında depolama eksikliği büyük üretim tesislerinin durmasına neden olabilir. Bunun en son örneği geçen ay (13) Toyota'nın 14 Japon otomobil fabrikasındaki 28 montaj hattında üretimi beklenmedik bir şekilde durdurması oldu; bunun nedeni "yetersiz disk alanı nedeniyle meydana gelen ve sistemin durmasına neden olan bir hataydı."

Bulut Depolama İhtiyacı Artıyor Ancak HDD Hisse Senedi Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Artan veri depolama talebini karşılamak için bulut depolama sağlayıcıları büyük bir hızla yeni veri merkezleri (14) inşa ediyor. Blackstone'un baş yatırım stratejisti Joseph Zidle'ın yakın zamanda yaptığı bir açıklama, bulut depolamaya olan talebin arttığını doğruluyor (15):

“Bulut bilgi işlem, içerik oluşturma ve yapay zeka devriminin yol açtığı verilerdeki büyük artış [...] portföyümüzdeki ve diğer yerlerdeki veri merkezlerine olan talebi artırıyor […] Yapay zekayı ezoterik, soyut bir kavram olarak düşünmek doğal; bir tür soyut yazılımdır. Gerçekte, gerçek dünyadaki veri merkezleri yapay zekanın temelini oluşturur."

Schröders'in (16) 2023 tarihli bir raporu, bulut depolamaya talep olduğunun bir başka kanıtı olarak şunları ortaya koyuyor:

“Tahminciler, güç tüketimiyle tanımlanan veri merkezlerine yönelik toplam talebin, yalnızca ABD pazarında 2022'de 17 GW'dan 2030 yılına kadar 35 gigawatt'a (GW) ulaşabileceğini tahmin ediyor […] Dijital teknolojinin arkasındaki kritik altyapı olarak veri merkezleri ekonomi, tüketicilere ve işletmelere yeni yapay zeka araçları sunmada kilit bir rol oynamaya hazırlanıyor.”

Fortune Business Insights, dolar ve sent cinsinden küresel veri depolama pazarının 2023'te 247,32 milyar dolardan 2030'a kadar 777,98 milyar dolara çıkmasının beklendiğini söyledi (17).

Daha fazla şirketin daha fazla veriye ve bu verileri depolamak için daha fazla yere ihtiyaç duyması, HDD üreticileri için olumlu bir gelişme olmalı. Ancak yalnızca üç üreticinin hizmet verdiği küresel HDD endüstrisi şu anda bir çöküş yaşıyor. Üç HDD üreticisinin hisse senedi fiyatları 2022'deki en yüksek seviyelerinden bu yana düşüyor. Seagate %48 , Western Digital %32 ve Toshiba %32 düşüş yaşadı (25 Eylül 2023 itibarıyla). Son olarak Barclays, HDD işinde beklenenden daha kötü bir iyileşme yaşandığını gerekçe göstererek Seagate'in (18) notunu düşürdü.

Veri Depolamaya Talep Artarken Sabit Disk Stokları Neden Düşüyor?

HDD hisse senedi fiyatlarındaki düşüş ve HDD siparişlerindeki düşüş son derece gerçek (bkz. Robert Castellano'nun analizi (19). Ancak yaklaşan yapay zeka dalgasını ve artan veri depolama ihtiyacını düşündüğünüzde bunlar pek mantıklı görünmüyor. Finis Conner'ın HDD endüstrisine ilişkin görüşleri neler olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir.

Conner son 45 yılını sabit disk sürücülerine olan talebin iniş çıkışlarını izleyerek geçirdi. Disk sürücülerinin, bir odayı dolduran teyp depolama sistemlerinden, 1980'lerde Steve Jobs'a sattığı 5,25 inçlik 5 megabaytlık sürücülere ve Seagate'in Temmuz ayında piyasaya sürdüğü 30 terabaytlık (30.000.000 megabayt) disk sürücülerine kadar büyüdüğünü gördü. 2023 (20).

HDD endüstrisindeki ekonomik döngülere yabancı olmayan Conner, çöküşe ilişkin net bir açıklama sunuyor:

“Parmağımızı COVİD'e işaret edebiliriz. Pandemi sırasında azalan küresel iş ve üretim faaliyeti, disk sürücülerine ve bulut depolamaya olan talebin azalmasına neden oldu. Bu, sabit disk tedarikinde büyük bir fazlalığa neden oldu. Bu geçici bir durum ancak HDD fazlası hâlâ satışlara zarar veriyor ve 2023'teki HDD stoklarını olumsuz etkiliyor."

Kanamayı durdurmak için HDD üreticileri şu anda Sermaye Harcamasını (sermaye harcamasını) azaltıyor, üretim kapasitesini düşürüyor ve maliyetlerini dengelemek için personeli azaltıyor. Conner'a göre bu önlemler HDD firmaları için finansal bir zorunluluktur, ancak üretim kapasitesinin (AI tsunamisinin hemen öncesinde) düşürülmesi tehlikeli bir durum potansiyeli yaratır:

“HDD üretim motorunu yeniden çalıştırmanın çok zaman alacağını unutmayın. HDD siparişlerinin azaldığı doğru olsa da, yapay zeka dalgası ve veri depolama talebi kat kat artıyor ve verilere olan açlığı da artıyor. Bana bir tsunamiyi hatırlatıyor ve şu anda disk sürücüsü endüstrisi suların geri çekildiğini görüyor ve nedenini merak ediyor. Benim ciddi sorum şu; gidişat tersine döndüğünde ve büyük dalga vurduğunda üç HDD üreticisi buna hazır olacak mı?"

Alarmın Çalınması

Dünyanın şimdiye kadar görmediği bir ölçek ve boyuta sahip bir yapay zeka dalgasının eşiğinde dururken, yapay zeka tartışmaları çoğunlukla yapay zekanın yıkıcı potansiyeli, işlemcilere yönelik artan talep ve daha fazla bulut depolama ihtiyacı etrafında yoğunlaşıyor. Ama Conner'ın bizi dünyaya geri getirdiği yer burası:

"Yapay zeka tartışması çoğunlukla işlemciler ve bulut depolama alanına odaklanıyor, ancak bulut depolama alanı HDD'lere dayanıyor, nokta. Katı hal flash sürücüleri harikadır ancak yine de çok pahalıdırlar. Bantlar kullanılıyor, ancak yalnızca eski veriler için. Yapay zeka tarafından oluşturulan tüm yeni verilerin saklanması için daha fazla sabit disk sürücüsüne ihtiyaç duyulacak. İhtiyaç doğduğunda HDD üretimini katlanarak artıramazlarsa, bulut veri depolama ve yapay zeka taleple birlikte büyüyemeyecektir."

Horizon Technologies (21), yapay zeka dalgasının daha fazla HDD talebini artıracağı konusunda Conner ile aynı görüşte:

"Yapay zekanın kendine gelmesiyle birlikte, işletmeler verilerde devam eden artışı kanalize edip analitik içgörüler aracılığıyla para kazanmaya çalışırken, pek çok firma [sabit disk sürücülerine yönelik] talepte önemli bir artış bekliyor."

Veri depolama analisti Tom Coughlin'in aşağıdaki tahmini, Conner'ın önümüzdeki yıllarda katlanarak daha fazla HDD'ye ihtiyaç duyulacağı yönündeki değerlendirmesini daha da destekliyor. Yakın tarihli bir Forbes makalesinde (22) yer alan Coughlon, 2020'den 2028'e kadar HDD kapasitesi sevkiyatlarında %900'lük bir artış öngörüyor:

Robert Castellano'nun HDD üreticileri üzerine Eylül 2023'te yaptığı analiz (19), önümüzdeki yıllarda daha fazla sabit disk sürücüsüne olan ihtiyacı da doğruluyor. Castellano'ya göre sabit disk sürücüsü üreticileri, "HDD'lerin önümüzdeki 10 yıl boyunca veri merkezlerine hakim olması bekleniyorken, yapay zekaya yönelik artan depolama taleplerinden en büyük yararlananlar."

Elbette artan depolama talebi yeni değil. Yeni olan, depolama talebinin hızla artmasıdır. Statista'nın (23) tahminlerine göre dünya çapında oluşturulan, yakalanan, kopyalanan ve tüketilen veri hacmi 2010'dan 2022'ye 60 kat arttı. Bu artışlar her geçen yıl daha da hızlanıyor.

Tehlike: Birkaç Yıl Önce Dünyadaki Tüm HDD'leri Sağlayan 40'tan Fazla Üreticiye Göre Yalnızca 3 Sabit Disk Şirketi Sağlanıyor

Şu anda, daha fazla bulut depolama alanına sahip olmak tek bir düğmeye dokunarak gerçekleşiyor ve bu hâlâ oldukça uygun fiyatlı. Ancak hızla artan talep karşısında bulut depolamaya ucuz ve kolay erişime güvenebilir miyiz? Conner burada başka bir tüyler ürpertici nokta sunuyor:

“Dünyadaki tüm sabit disklerin %100'ünü tedarik etmekten yalnızca üç HDD üreticisi sorumludur. Bu, birkaç yıl önce 40'tan fazla şirkete göre daha düşük. Şimdi sadece Seagate %44 , Western Digital %38 ve Toshiba %18 .”

Eğer dikkat etmiyorsanız bu 'uyandırma' yorumudur. Üçünün de toplam piyasa değeri yalnızca 41,2 milyar dolar (26 Eylül 2023 itibarıyla) ile Elon Musk tarzı tek bir satın alma, bu üç firmanın tamamını satın alabilir. Büyük olasılıkla, bir dizi birleşme ve satın alma, HDD üreticilerinin sayısını sadece ikiye indirecek ve tedarik zincirini daha da merkezileştirecektir.

Aslında bu konsolidasyon süreci çoktan başladı. Eylül 2023'ün sonlarında Barron's (24), Western Digital'in katı hal flash sürücü (SSD) işini satmak için bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi. Ayrıca Toshiba, şirketi özel hale getirecek 14 milyar dolarlık bir anlaşmayla (25) satın alınmak üzere.

Dünyanın tüm sabit disk sürücülerini iki firmanın tedarik etme olasılığı sorulduğunda Conner şunları söyledi:

“HDD sektöründeki bu birleşme ve satın almalar tam zamanında gerçekleşti. Değişimin halihazırda devam ettiğini gösteriyorlar. Ancak bundan da öte, üç HDD üreticisinin yaklaşık 40 milyar dolarlık değerini düşünün ve bunu Apple, Google ve AWS'nin bulut veri depolama işlerinin toplam değeriyle karşılaştırın. Bu 6 trilyon doların üzerinde bir rakam. Bu sayıların toplamı, HDD tedarikçilerinin masaya getirdiği olanaklı değere eşit değildir. Görünüşe göre kimse bu şirketlerin önemine ve HDD tedarik zincirinin genel kırılganlığına dikkat etmiyor."

HDD'lerin yapay zeka, dijital reklamcılık ve bulut depolama gibi sektörlerde oynadığı kritik rolü anladığınızda, bu kesinlikle şu soruyu akla getiriyor: Teknoloji firmalarının güvendiği HDD'leri üreten üç şirketi küçümsüyor olabilir miyiz?

Aslında her şey HDD'lere bağlı gibi görünüyor: 108,69 milyar dolarlık (26) bulut depolama pazarı, 679,80 milyar dolarlık (27) dijital reklam pazarı, trilyon dolarlık teknoloji şirketleri, büyük ölçekli küresel üreticiler ve yaklaşan yapay zeka devrimi. HDD tedarik zincirini korumanın küresel, ekonomik ve ulusal çıkarlara hizmet etmesi gerekmez mi?

HDD Tedarikine İlişkin Diğer Riskler

Son ve önemli bir husus olarak, AI tsunamisi disk sürücüsü tedarik zincirine yönelik tek tehlike değildir. Yoğunlaşan jeopolitik çatışma, hammadde eksikliği, elektronik bileşen kıtlığı, doğal afet veya başka bir salgın, küresel HDD tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu bir anda ortaya çıkarabilir.

Bunun bir örneği, 2011 yılında Tayland'da meydana gelen ve küresel HDD üretimini harap eden seldir (28). Etkinliğin, sürücülerin fiyatlandırılması ve kullanılabilirliği açısından çok yıllı sonuçları oldu. Son zamanlarda pandemi nedeniyle işlemci sıkıntısı (29) yaşandı. Kusursuz bir fırtına, bulut depolamaya yönelik beklenmedik, yapay zeka destekli bir hücum bağlamında buna benzer bir olayı içerecektir.

Conner, geçici de olsa hoş olmayacak bir senaryodan bahsediyor:

"Üç büyük, çok sayıda fabrikayı hizmet dışı bıraktığı için HDD talebindeki benzeri görülmemiş artışa ayak uyduramazsa, bunun trilyon dolarlık şirketlerin ve büyük ölçekli üreticilerin iş modellerini ciddi şekilde bozma ihtimali var."

Bu endişelere rağmen Conner iyimserliğini koruyor:

“Sabit disk sektörü buna benzer olayları daha önce de yaşadı ve atlattı. Eğer geçmiş bir gösterge ise, ileride yıkıcı zamanlar olabilir ama onlar da tıpkı geçmişte yaptıkları gibi bir çıkış yolu bulacaklardır. Yönetim ekipleri bu büyük aksaklıklara karşı çok duyarlı.”

Fırsat: HDD Üreticileri Hazırlanırsa, Küresel Tedarik Zincirlerini ve Müşterilerinin Marjlarını Korurken Yapay Zekanın Artan Depolama Taleplerinden Kar Edebilirler

Bu makalenin amacı bir HDD tedarik zinciri krizinin yakın olduğunu söylemek değildir. Daha ziyade amaç, potansiyele dair alarm vermektir; çünkü kötü hazırlığın sonuçları ciddi olabilir.

Geçici bir durum olsa da, HDD tedarik zincirinin çökmesi, HDD fiyatlarını artırma, yapay zeka ilerlemesini engelleme, dijital reklamların uygun fiyatlılığını ve etkinliğini olumsuz etkileme, küresel üretimi karmaşıklaştırma, küresel tedarik zincirlerini engelleme ve işletmeyi geçici olarak tehdit etme potansiyelini beraberinde getirebilir. trilyon dolarlık teknoloji şirketlerinin modelleri.

Öte yandan, HDD üreticileri bu olasılığa yeterince hazırlanırlarsa (kendilerini üretimi artıracak şekilde donatarak veya tedarik zincirlerini daha dirençli hale getirerek), potansiyel olarak yıkıcı bir anı, küresel tedarik zincirlerini korumak ve daha fazla disk satmak için muazzam bir fırsata dönüştürebilirler. müşterilerinin karşılayabileceği fiyatlar.

Hedef oluşturucuların nasıl hazırlanabileceği konusunda Conner, sohbeti başlatmak için bir fikir öneriyor:

"Tıpkı yarı iletken endüstrisinin ABD hükümetinin teşvikleriyle yaptığı gibi, ABD'ye daha fazla üretim sağlayarak riski azaltabilir ve HDD tedarik zincirinin yönetimine daha fazla kontrol getirebilirler."

Son düşünceler

Yapay zekanın yükselişini ve bunun farklı sektörleri nasıl etkileyeceğini çevreleyen tüm belirsizliklerle birlikte, sadece işlerimiz ve işletmelerimiz için değil, aynı zamanda bildiğimiz insanlık durumu için de köşeden neyin geleceğini bilmek zor.

Bunun HDD sektörünü nasıl etkileyeceğine gelince, Conner'ın bu son bakış açısı ileride ne olacağına dair kuşbakışı bir bakış sunuyor:

“İstesek de istemesek de yapay zeka geliyor ve yapay zekanın yakıtı verilerdir. Ancak tıpkı elektrikli arabaların pillere ihtiyacı olduğu gibi, verileri saklayacak bir yeriniz yoksa yapay zekanız hiçbir şey yapamaz. Bu, yapay zekanın HDD endüstrisine benzeri görülmemiş bir şey getirebileceği anlamına geliyor. Bu bakımdan, yalnızca tedarik zincirinin aksamasını önlemek için değil, aynı zamanda bunun sonucunda ölçeklendirmek ve büyümek için talepteki radikal artışı yönetmeye yönelik çözümleri öngörmek çok önemli.”