Прошлог месеца, нешто чудно се догодило у великој инвестиционој фирми на Валл Стреет-у. Квартални бројеви су дошли, а сви су очекивали да ће говорити о повратку и перформансама тржишта. Уместо тога, соба је бушила о задржавању клијената скоком од 15% и новим инвеститорима који се пријављују брже него што је било ко предвидео. У овом тренутку, ствари су грубе за инвестиционе компаније. Прошле године, више него икада раније. Девет фирми су ударене са кршењима само за начин на који су се продавали.Када регулатори дишу до врата као ово, боље бисте били сигурни да сваки документ који напушта вашу канцеларију је отпорна на куршуме. SEC prikupio više od 8,1 milijarde dolara kazni Новац и даље тече на тржишта ипак. Investitori žele da tačno znaju šta radite sa svojim novcem, i žele da to objasnite kao da ste stvarni ljudi, a ne da hodate kalkulatorima. Активи под управљањем широм света достигли су 128 трилиона долара ове године Стандардна књига престала је да ради негде на путу. Велики пензиони фондови почели су да одбацују исте уморне презентације које су сви други користили. Богати клијенти почели су да постављају тешка питања о ризику на које генеричке брошуре нису могле да одговоре. То је управо неред у којем је Ануј Махесхвари ушао када је преузео маркетиншке материјале у великој продавници за управљање имовином. Његов тим се бавио свемом од пиццх књига које су отвориле врата са пензијским фондовима до кварталних писама које су држале односе вредне милијарде долара од хладноће. Већина његовог рада била је усредсређена на Меморандуме о приватним инвестицијама, дебеле документе који законски описују нове инвестиционе производе. Ове ствари морају да проверавају сваки регулаторни оквир док некако остају читљиви за запослене људе који доносе одлуке од милион долара између састанака. Он је почео тако што је раздвојио сваки постојећи документ који је његов тим произвео. Он је потпуно редизајнирао упитника за дужну пажњу, смањујући време припреме за пола и развијајући униформне шаблоне који се примењују на све врсте инвестиција. Isti pristup je funkcionisao i za Request for Proposal odgovore. Umesto da reciklira iste osnovne odgovore za svaku priliku, njegov tim je izgradio sistem sa zamenljivim delovima koji se mogu brzo prilagoditi, dok je glavna poruka u skladu. Квартална писма која људи читају Квартална писма инвеститора постала су прави тест за овај нови приступ.Ова ажурирања су морала бити искрена о перформансама док су пружала увид који је оправдавао плаћање активних накнада за управљање уместо само куповине индексних фондова. Пензионим фондовима су потребне различите информације од породичних канцеларија, а институционалним инвеститорима су биле забринутости о којима појединачни богати клијенти никада нису размишљали. "Тржиште је захтевало више од само бројева перформанси", каже Ануј Махесхвари. "Капиталисти треба да разумеју не само шта радимо, већ како доносимо одлуке о ризику, како се прилагођавамо тржишним условима и како наша дугорочна стратегија изгледа у окружењу које се брзо мења." Промене су радиле готово одмах. циклуси продаје су постали краћи јер су перспективе унапред добиле јасније информације о инвестиционим стратегијама и ризицима. Прегледи усаглашености постали су глатки јер су материјали пратили прописе од почетка уместо да се касније поправљају. Šta to znači za sve ostale Доказ је био у бројевима. Више људи се појавило за тромесечне позиве инвеститора. Обрасци за повратне информације од институционалних инвеститора показали су веће задовољство јасноћом извештавања. Нови клијент набор је постао ефикаснији јер су потенцијали стигли на састанке већ разумели шта су размишљали о куповини. То је важно јер се цела индустрија бори са истим проблемима. , али приход је остао фиксиран, а профит је пао за 5% према МцКинсеи-у.Када се маргине скраћују овако, задржавање постојећих клијената постаје важније од проналажења нових. Globalna imovina pod upravljanjem dostigla 132 biliona dolara do juna 2024. godine Регулатори стално додају нова правила. Инвестициони менаџери морају пратити захтеве откривања који се мењају по јурисдикцији док и даље покушавају да освоје пословање. Фирме које преживе третирају усклађеност као прилику да изграде поверење, а не само још један трошак пословања. Тржишне снаге такође раде против активног управљања. Индекс фондови и пасивне стратегије настављају да узимају удео на тржишту јер су јефтинији и једноставнији за разумевање. Активни менаџери морају да докажу своју вредност убедљивије него икада раније. Tehnologija takođe menja očekivanja klijenata.Digitalne platforme omogućavaju investitorima da vide ažuriranja portfelja u realnom vremenu i interaktivno analiziraju performanse.To podiže barijeru za sve komunikacije jer investitori očekuju isti nivo jasnoće i dostupnosti svuda. "Индустрија се креће ка моделу у којем транспарентност није само о усклађености са прописима", напомиње Ануј Махесхвари. "То је о изградњи правих партнерстава са инвеститорима на основу јасне комуникације и заједничког разумевања инвестиционих циљева и приступа управљању ризиком." Победници у овом послу ће бити они који могу објаснити шта раде без спавања људи.Писање добрих маркетиншких материјала постаје вештина која плаћа прави новац, јер се све стално мења.Компаније које добро комуницирају могу се уклопити са новим захтјевима инвеститора и регулаторним главобољама док и даље побеђују своје конкуренте. Шта се догодило овде вам показује нешто о Валл Стреет-у.Када ваше пословање зависи од људи који вам верују са својим новцем, како разговарате са њима важи исто толико колико и колико добро га инвестирате.Прве компаније које добију ово право ће се држати.Оне које неће гледати своје клијенте ићи до некога ко може објаснити шта раде.

This story contains new, firsthand information uncovered by the writer.

The is an opinion piece based on the author’s POV and does not necessarily reflect the views of HackerNoon.

Овај аудио је произведен на оригиналном језику приче!

Подцењена предност Валл Стреет-а: шта најбоље фирме добијају

About Author

КОМЕНТАРИ

ХАНГ ТАГС

ОВАЈ ЧЛАНАК ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН У

Related Stories

Leadership Success Story: Srinath Muralinathan's Transformative Projects at Amazon

Sravana Kumar Reddy Yeruva’s Fusion Transformation Sets a New Standard in ERP Excellence

Building the Cloud Future: Sreedevi Velagala's Trek in AWS Architecture

Scaling Web Testing with Automation: Srikanth Srinivas’s Digital Strategy Breakthrough

Leadership Success Story: Srinath Muralinathan's Transformative Projects at Amazon

Sravana Kumar Reddy Yeruva’s Fusion Transformation Sets a New Standard in ERP Excellence

Building the Cloud Future: Sreedevi Velagala's Trek in AWS Architecture

Scaling Web Testing with Automation: Srikanth Srinivas’s Digital Strategy Breakthrough

Light-Mode

Classic

Newspaper

Minty

Dark-Mode

Neon Noir

Minty

HN StartUps