Как фирмы венчурного капитала могут процветать, используя подход Y Combinator

Джеймс МакДауэлл, партнер-основатель Arcanum Capital

В мире традиционных финансов частные инвестиционные компании уже давно известны своим олдскульным подходом к инвестированию, характеризующимся вложением крупных капиталов в существующие компании с целью получения существенной прибыли в течение относительно длительного периода.

Однако по мере того, как финансовый ландшафт претерпевает сейсмические изменения с появлением технологий Web3 и децентрализованных финансов (DeFi), растет понимание того, что частным инвестиционным компаниям необходимо адаптировать свои стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными в эту новую эпоху.

Более чем что-либо еще, частные инвестиционные компании – особенно в зарождающихся, быстрорастущих технологических сферах – могут извлечь выгоду из подхода Y Combinator , который предполагает отбор проектов, которые сильны в большинстве областей, но могут отсутствовать один компонент, который может быть предоставлен сеть и ресурсы группы ВК.

Одним из ключевых преимуществ такого подхода является вновь обретенная возможность открыть взаимодействие и сосредоточиться на инвестировании на ранних стадиях в стартапы и зарождающиеся компании. В эпоху Web3, когда прорывные технологии, такие как блокчейн, децентрализованные приложения (dApps) и невзаимозаменяемые токены (NFT), меняют отрасли, подход Y Combinator предоставляет фирмам предвидение и инструменты для выявления и, в конечном итоге, инвестирования в перспективные ранние проекты. сценические проекты.

Смещая акцент на инвестиции на ранних стадиях, частные инвестиционные компании могут получить доступ к инновационным технологиям и бизнес-моделям, которые потенциально могут принести огромную прибыль в долгосрочной перспективе.

Конечно, вам не нужно говорить вам, что подход Y Combinator оказался чрезвычайно эффективным в современную эпоху, поскольку Y Combinator сам по себе является одной из самых успешных фирм венчурного капитала в мире. Успех фирмы можно объяснить ее уникальным подходом к инвестированию, который предполагает предоставление стартапам ряда ресурсов, включая наставничество, финансирование и доступ к обширной сети инвесторов и предпринимателей.

Этот подход помог Y Combinator выявить и инвестировать в некоторые из наиболее заметных стартапов в мире, включая Airbnb, Dropbox и Reddit, и это лишь некоторые из них.

В ответ на этот успех фирмы венчурного капитала теперь применяют аналогичную структуру и менталитет в своей инвестиционной стратегии, выходя за рамки капитальных обязательств. Предоставляя стартапам вспомогательные ресурсы, необходимые для достижения успеха, венчурные компании могут помочь обеспечить максимально возможный успех их инвестиций, что, как правило, приводит к большей отдаче.

Они также могут расширять свою собственную циклическую экономическую экосистему, которая с каждым днем становится все более важной.

В рамках своей самостоятельно созданной и устойчивой сети венчурные компании могут проявлять более творческий, продуманный и дальновидный подход к своим проектам, учитывая компании, которым не хватает уже доказанного зрелого роста и доходов, которые традиционно необходимы, и которые все еще нуждаются в заполнении некоторых пробелов в своей деятельности. их модель; например, инвестирование в великие группы, которые могут обладать потрясающим видением, но в значительной степени игнорируют маркетинговую/пиар-стратегию, или в группу, у которой нет консультативного совета или нескольких узкоспециализированных разработчиков, или даже в группу, которая все еще ищет еще один ключевой элемент своей деятельности. GTM и/или инфраструктура.

Этот подход особенно эффективен в глобальных блокчейн-стартапах, где практический, активный подход имеет решающее значение для инвесторов, имеющих дело с блестящими, но иногда не очень организованными командами, которые, так сказать, управляют самолетом, пока он строится.

Давайте уточним детали с помощью замечательных примеров из нескольких портфельных компаний Arcanum Capital:

Два тематических исследования: Кандола и Cross The Ages

Кандола

Ценное предложение Кандолы поразило нас прямо там, где мы живем: создание децентрализованной платформы данных как услуги, которая гарантирует безопасность, целостность и конфиденциальность данных, одновременно удовлетворяя потребности приложений в хранении и извлечении в реальном времени, выходя за рамки современной цифровой экономики. с новыми возможностями для инноваций и роста во всех секторах.

Проблемы заключаются в том, чтобы справиться с огромным объемом, изменчивостью и скоростью, которыми известны транзакции данных общего назначения, и обеспечить в Web3 обещания большей безопасности, прозрачности и подотчетности.

Их платформа приближает данные к смарт-контрактам Web3 и DApps, обеспечивая аналитику в реальном времени, а также обучение и развертывание искусственного интеллекта в унифицированных представлениях данных (озёрах данных), которые охватывают данные, сгенерированные приложениями, данные блокчейна и данные из внешнего мира.

То, что они создают, применимо не только к Web3, но также удовлетворяет потребности в хранении и извлечении данных в сфере Интернета вещей, здравоохранения, социальных сетей и игр. В их случае, в первую очередь, инфраструктура, помимо нашего обычного практического руководства по таким вещам, как брендинг, действительно продвинула их вперед:

Сиддхарт Банерджи, основатель и генеральный директор Kandola, сказал: «Нам невероятно повезло, что Arcanum Capital стал одним из наших ключевых венчурных капиталистов и первых инвесторов. Их непоколебимая поддержка сыграла важную роль в продвижении нашего проекта на новую высоту. Помимо обеспечения важной ликвидности и финансовой поддержки, Arcanum стал опорой и мостом к бесценным сетевым связям.

Примечательно, что их и особенно активное участие Джеймса в соединении нас с сетью провайдера узлов на этапе нашей тестовой сети иллюстрирует его приверженность нашему успеху. Джеймс и Люсия постоянно посвящают время пониманию тонкостей нашего проекта, предлагая ценные отзывы и стратегические советы. Их обширные связи в сообществе Web3 открыли для нас двери, сделав наш проект уважаемым кругом.

Работа с Arcanum — это больше, чем просто финансовое партнерство; это было совместное путешествие, наполненное наставничеством и поддержкой. Мы благодарны за их постоянную приверженность и считаем, что нам повезло иметь на нашей стороне такого опытного союзника с хорошими связями».

Пересеките века

Arcanum Capital встретился с основателем Сами на конференции в Лиссабоне и почти сразу понял, что нам нужно поддержать Cross The Ages (CTA). Представленная на месте презентация была захватывающей и убедительной, и мы быстро сформировали четкое долгосрочное видение того, что нам нужно делать с CTA.

Мы посоветовали им развивать Polygon, что они в конечном итоге и решили сделать, что дало нам возможность обратиться к Polygon Studios с рекомендацией, которой они последуют за нами с инвестициями.

Сначала они сказали «нет», но мы были настолько уверены в компании и нашем видении ее, что сумели убедить их отменить свое решение и присоединиться к нам в поддержке CTA.

В число других инвесторов, которые последовали за Arcanum в Cross The Ages, теперь входят крупный издатель игр Ubisoft, инвестиционная компания Animoca Brands, специализирующаяся на блокчейне, а также, как сообщает Cointelegraph, многомиллиардный японский игровой гигант Square Enix, который также присоединился как инвестор и стратегический партнер.

Финансирование направляется на программы разработки игр и приложений, удержание талантов и деятельность по выводу на рынок, и с такими высококлассными спонсорами, ведущими писателями и художниками из таких франшиз, как «Звездные войны» и «Игра престолов», мы ожидаем очень блестящее будущее для этой портфельной компании.

Cross The Ages уже несколько месяцев возглавляет чарты App Store в нескольких категориях и регионах, и мы ожидаем значительного повышения стоимости, когда он появится в списке.

«Я имел удовольствие работать с Arcanum в качестве партнера венчурного капитала, и я могу с уверенностью сказать, что их подход к инвестированию совершенно иной. В отличие от типичных венчурных капиталистов-хищников, Arcanum стремится повысить ценность и поддержку, а не просто выписать чек. Я высоко ценю это. рекомендую Arcanum любому основателю, который ищет настоящего партнера на пути к успеху». Сказал Сами Члагу, основатель и генеральный директор Cross The Ages.

О Джеймсе МакДауэлле

После карьеры профессионального спортсмена Джеймс с 2017 года занимается исследованием, инвестированием и консультированием технологических компаний на ранних и развивающихся стадиях. Он играл ключевую роль в творческом и стратегическом направлении и развитии бизнеса и имеет опыт передачи технологических решений правительствам. , регулирующие органы и финансовые учреждения.

Он получил бесценные знания в области альтернативного управления активами и опыт управления портфелем во время учебы в CAIA и работы в швейцарской компании по управлению активами Tavis Digital в Цюрихе, а также входил в консультативный совет Швейцарской ассоциации импакт-инвестирования.

Затем в 2020 году он основал Arcanum Capital, успешно собрал и развернул Arcanum Emerging Technologies Fund I и успешно управлял им в течение последних 4 лет.

Джеймс преуспевает в использовании своей сильной глобальной сети инвесторов, предпринимателей и профессионалов рынков капитала для финансирования и масштабирования передовых технологических предприятий.

Об Арканум Капитал

Arcanum Capital — это фирма венчурного капитала, ориентированная на поддержку предприимчивых и дальновидных команд, которые создают децентрализованные сети и приложения для глобальной экосистемы блокчейнов. Команда Arcanum Capital состоит из опытных профессионалов в области инвестиций, которые понимают, что нужно для оценки, инкубации и масштабирования перспективных команд и идей.

С 2013 года мы работаем в качестве операторов, инвесторов и инкубаторов на пограничных и развивающихся рынках, включая Индию, и работаем со стартапами, децентрализованными сетями и публично зарегистрированными компаниями.

За это время мы создали мощные сети и партнерские отношения, которые имеют неоценимое значение, помогая нашим портфельным компаниям перейти от идеи к рынку и масштабироваться на глобальной арене.