Aumente a produtividade com uma integração bidirecional do Salesforce Jira

Uma integração do Salesforce Jira aumenta a produtividade e oferece aos usuários a capacidade de rastrear métricas valiosas de desempenho no dia a dia. Ao conectar o Jira ao Salesforce, você pode analisar e usar os dados mais rapidamente como uma forma de resolver problemas relacionados ao usuário antes que eles aumentem.

Por que integrar Jira e Salesforce?

O Jira é a ferramenta ideal para a maioria das equipes de DevOps , e seu Salesforce CRM é uma das ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente mais populares. Os dois são compostos por uma variedade de módulos diferentes que atendem a cada necessidade individual da empresa.

Uma integração do Salesforce Jira (de preferência bidirecional) melhora significativamente o desempenho geral das equipes, elimina erros decorrentes do trabalho manual e remove silos.

• Melhor colaboração entre equipes, rastreamento de bugs e gerenciamento de projetos mais fácil.
• Resolução de solicitações mais rápida, essencial para as equipes de TI do Jira e do Salesforce
• Gerenciamento simplificado de problemas e experiência elevada do cliente
• Eliminação do trabalho manual, levando à minimização de erros dispendiosos ou dados defeituosos
• Maior eficiência operacional automatizando os fluxos de trabalho do Jira Salesforce e controle total sobre informações críticas de negócios
• Com uma integração bem-sucedida do Jira Salesforce, os tempos de inatividade e as interrupções do serviço são reduzidos. A reação pontual da equipe de suporte torna isso possível.
• Quando uma integração do Salesforce Jira está em vigor, as interações simplificadas com o cliente levam a altos níveis de satisfação do cliente.

Você pode ver mais detalhes sobre os motivos para uma integração do Salesforce Jira em nosso artigo “ Por que integrar Salesforce e Jira ”.

Como escolher sua solução de integração Jira Salesforce?

Uma integração do Jira Salesforce pode ser perfeita se você optar pela ferramenta de integração certa. No entanto, esta nem sempre é uma tarefa fácil.

Embora existam muitas ferramentas de integração no mercado, elas geralmente não cumprem alguns dos requisitos críticos para uma integração perfeita do Salesforce Jira.

O que considerar ao procurar uma ferramenta de integração do Salesforce Jira

• No-code vs low-code – se você precisa fazer sua integração do Salesforce Jira rapidamente, não quer perder tempo em uma curva de aprendizado íngreme ou não tem engenheiros sobressalentes para codificar a integração, você precisa considerar um no-code plataforma. Com uma plataforma sem código, por outro lado, você pode ter sua integração Salesforce Jira configurada muito rapidamente e não precisa de especialistas ao seu lado para trabalhar nisso.

  
  

• Escalabilidade – Se a sua integração com o Jira Salesforce não for escalável, será muito difícil mantê-la, pois na maioria dos casos a situação muda rapidamente.

  
  

• Segurança e Confiabilidade – no caso ideal, você estará protegido em caso de indisponibilidade, seus dados estarão totalmente seguros e sua ferramenta de integração seguirá os mais altos padrões de segurança.

Sobre a plataforma de integração sem código da ZigiOps

ZigiOps estabelece a integração Salesforce Jira em poucos cliques. Ele oferece vários benefícios - conexão bidirecional instantânea, fácil transferência de dados, configuração sem código, modelos de integração pré-criados, atualizações em tempo real, personalização completa para atender até mesmo ao caso de uso de integração mais complexo do Jira Salesforce e muito mais.

Os principais recursos do ZigiOps facilitam até mesmo para uma pessoa não técnica configurar uma integração Jira Salesforce totalmente funcional. É por isso que o escolhemos para o guia atual.

Caso de uso de integração do Jira Salesforce

Um dos exemplos mais comuns de integração do Jira Salesforce é a transferência do caso do Salesforce para o problema do Jira. A equipe de tecnologia percebe um caso recém-criado no Salesforce e está relacionado a um projeto de desenvolvimento, então eles querem que apareça no Jira também.

O ZigiOps identifica automaticamente o caso do Salesforce, transfere-o para o Jira e cria instantaneamente um problema relacionado. Qualquer atualização é sincronizada imediatamente. Dados valiosos como campos regulares, personalizados e de ciclo de vida, comentários e anexos também são sincronizados automaticamente.

Configuração inicial da integração do Jira Salesforce

O primeiro passo é instalar ZigiOps . Ele pode ser instalado em suas instalações, VM ou você pode aproveitar a versão AWS da plataforma. Para este último, você pode fazer login diretamente no portal iPaaS.

Uma vez logado, você tem uma visão completa do Dashboard do ZigiOps, que mostra informações sobre o estado de saúde das integrações, licenças, número de transações entre sistemas e outros dados.

Conectando-se ao Salesforce

No menu “Sistemas Conectados”, localizado na barra lateral esquerda, devemos escolher os sistemas que queremos integrar. No nosso caso, eles são Jira e Salesforce. Vamos começar com o Salesforce.

ZigiOps usa APIs para se conectar com os sistemas. Para iniciar a conexão com a instância Salesforce para ZigiOps, você precisa dos seguintes detalhes:

• O URL da instância do Salesforce

• Nome de usuário

• Senha

• ID do Cliente

• Segredo do cliente

  
  

Observe que, para se conectar, você precisa ter uma conta de administrador no Salesforce ou uma conta com permissão "Modificar todos os dados".

Depois de preencher esses campos, o ZigiOps verificará automaticamente a conexão e informará que foi bem-sucedida. Em segundo plano, a plataforma de integração coleta dados detalhados do Salesforce (metadados e detalhes do esquema), para que possa carregar todos os campos disponíveis e usá-los para estabelecer a integração bidirecional do Jira Salesforce posteriormente. Isso torna a configuração da integração do Jira Salesforce muito fácil e direta.

Conectando-se a Jira

Quando o Salesforce é adicionado, também precisamos conectar nossa instância do Jira, que neste caso será nosso sistema de destino. O processo é bem parecido – você precisa escolher o Jira dentre os sistemas disponíveis para integração e depois inserir os seguintes dados:

• URL da instância

• Nome de usuário

• Senha

• Caso esteja usando o Jira Cloud, você precisará de um nome de usuário e token de API (em vez de uma senha).

  
  

Se desejar, você também pode fazer login por meio de um proxy.

Você precisa ter as seguintes permissões para sua conta do Jira:

• Adicione comentários
• Atribuir problemas
• Procurar projetos
• Criar anexos
• Criar problemas
• Editar problemas
• Resolver problemas
• Problemas de transição

Modelos de integração do Jira Salesforce

Depois de conectar com sucesso seus sistemas ao ZigiOps, você pode começar a configurar sua integração com o Jira Salesforce.

O ZigiOps vem com modelos predefinidos que você pode carregar com alguns cliques. Eles cobrem os casos de uso mais comuns para nossa integração com o Jira Salesforce, mas você também pode personalizá-los completamente, para que possam se adequar a qualquer caso de uso de integração que você tenha. Você também pode importar seus próprios modelos de integração ou começar do zero, se preferir.

Para este guia de integração do Salesforce Jira, usaremos a transferência pronta de casos do Salesforce para o modelo de tarefas do Jira. Você pode carregá-lo quando for ao menu “Configurador” e clicar no botão “Adicionar nova integração”. Lá você verá todos os modelos disponíveis no ZigiOps e poderá pesquisar facilmente o que precisa.

Ao encontrar o template Salesforce Cases to Jira Tasks, basta clicar nele e você poderá carregá-lo imediatamente.

Configuração de integração do Jira Salesforce

Depois de carregar o modelo de integração do Jira Salesforce, você verá a integração aparecer na coluna da esquerda no ZigiOps. Você pode clicar nele para poder configurá-lo. O modelo definirá automaticamente o Salesforce como o sistema de destino (ou sistema 1) e o Jira como o sistema de destino (ou sistema 2). Você pode mudar isso a qualquer momento.

Você também terá os campos de entidade preenchidos automaticamente como Casos para Salesforce e Tarefas para Jira. No entanto, ao clicar sobre eles, você verá todas as entidades disponíveis (entidades de força de vendas) que você pode facilmente personalizar e configurar para serem conectadas.

Isso ocorre porque o ZigiOps carrega automaticamente o esquema para os sistemas e torna super fácil para você definir a lógica da sua integração.

É o mesmo para ambos os sistemas integrados Jira-Salesforce.

Para cada configuração de integração no ZigiOps temos o menu “Correlação”. Ele fornece acesso aos campos de ambos os sistemas que fazem parte da sincronização de dados e você pode sincronizar campos adicionais, se desejar. Também é usado para definir atualizações bidirecionais e controlar a lógica de correlação entre os objetos nos dois sistemas.

A Correlação do ZigiOps é configurada separadamente para cada fluxo de integração. Na parte do Salesforce, os campos de correlação são:

• transações (transação)

• customfield_10001 (Equipe)

• criado (Criado)

• Repórter (repórter)

• prioridade (prioridade)

• fixversions (versões de correção)

• chave (chave)

• e mais.

  
  

Dessa forma, cada integração pode ter lógicas e regras diferentes de como serão realizados os relacionamentos e as atualizações de dados.

Após o estabelecimento do relacionamento inicial, se algo mudar em qualquer uma das entidades integradas, essa alteração será sincronizada com a entidade relacionada no outro sistema.

Itens de ação de integração do Salesforce Jira

Para cada integração, podemos ter um número ilimitado de ações que podemos adicionar. No nosso caso, temos três ações:

• A criação inicial da tarefa Jira sempre que houver um novo caso do Salesforce que precise ser transferido
• Atualizar o caso do Salesforce quando novas alterações na tarefa do Jira correspondente estiverem presentes
• Atualizar a Tarefa do Jira quando houver alterações no Caso do Salesforce correspondente

Cada ação tem opções e configurações fáceis de navegar que podemos ajustar da maneira que precisamos. A primeira das três ações – a criação inicial da Tarefa do Jira com base em um Caso do Salesforce correspondente – nos fornece o acionador e as configurações de condição do acionador.

Ao clicarmos no item de ação “Criar Tarefa”, podemos definir o tipo de gatilho que gostaríamos de usar. Para este exemplo, usaremos “polling”, o que significa que o ZigiOps verificará novos casos no Salesforce em um intervalo predefinido. Você pode definir o intervalo para horas, minutos ou segundos, bem como dias ou semanas, se não precisar de atualizações mais frequentes.

As condições do acionador podem ser definidas usando diferentes expressões que fornecem muita liberdade sobre o que você pode fazer com a integração. Você pode criar expressões com base em:

• Padrão
• Extrair da matriz
• Matriz de construção
• Para Minúsculas
• Para Maiúsculas
• Primeiros n caracteres
• Últimos n caracteres
• Substituir texto
• Formato de data e hora
• Última vez

• 
  

A expressão Last Time é a mais usada. Neste caso, usamos para filtrar os casos que já transferimos para o Jira e coletar apenas os novos. O ZigiOps transferirá apenas os casos do Salesforce criados após a última transferência para evitar registros duplicados do Salesforce.

Mapeamento de tarefas do Jira

No momento em que uma nova Tarefa do Jira é inicialmente criada com base em um Caso do Salesforce, o ZigiOps nos oferece a opção de mapear todos os campos disponíveis da maneira que quisermos. Temos os campos “resumo”, “descrição” e “prioridade” já mapeados no template, mas podemos adicionar condições de mapeamento para qualquer outro campo que tivermos no Jira:

• transições (Transitions)
• customefield_10001 (Equipe)
• criado (Criado)
• Repórter (repórter)
• prioridade (prioridade)
• fixversions (versões de correção)
• pai (pai)

Você também pode alterar facilmente as condições de mapeamento ou adicionar novas.

Atualizar caso do Salesforce

A próxima etapa na integração bidirecional do Jira Salesforce é definir as condições em que o ZigiOps verificará as atualizações no Jira e as transferirá de volta para o Salesforce.

Como nossa integração com o Jira Salesforce é bidirecional, todas as alterações e atualizações podem ser sincronizadas.

Novamente, podemos definir o gatilho que especifica quando o ZigiOps procurará atualizações e as transferirá do Jira para o Salesforce. Estamos usando a votação mais uma vez. Se definirmos para 1 minuto, o ZigiOps verificará as atualizações a cada minuto.

No nosso exemplo, estamos usando o Expressão da última vez para verificar os comentários, logs, anexos ou outras alterações mais recentes que ainda não foram transferidos. Dessa forma, garantimos que não transferimos registros duplicados para nenhum lugar.

Atualizar tarefa do Jira

Ao clicar na ação “Atualizar tarefa”, veremos as configurações para as atualizações de tarefas do Jira. Eles são idênticos às atualizações do Salesforce Case. Podemos definir novamente o tipo de acionador e as condições do acionador e definir diferentes expressões que podemos usar para personalizar a integração da maneira que quisermos.

Expl. Os campos de nossas condições de acionamento na integração do Jira Salesforce podem ser os seguintes:

• última data modificada
• última modificação por/nome de usuário
• criado por/nome de usuário

Isso conclui nossa integração do Salesforce Jira Software. Podemos clicar no botão “Salvar” no canto superior direito e nossa integração será ativada.

ZigiOps x Integrações internas para uma integração Salesforce Jira

Há muitos fatores a serem considerados ao decidir sobre uma abordagem integrada. Muitas vezes, as empresas optam por desenvolver suas próprias soluções apenas para descobrir que é muito mais caro, leva mais tempo e requer mais recursos do que uma ferramenta de integração pronta.

As integrações tendem a mudar e escalar com o tempo - os requisitos podem mudar, você pode precisar integrar campos ou entidades adicionais, novas versões das ferramentas integradas aparecem, seu negócio cresce, etc. Soluções internas não precisariam apenas dedicar recursos para lançá-lo, mas para mantê-lo e dimensioná-lo quando necessário. Isso geralmente é bastante caro e exige muitas horas de trabalho.

Todos os itens acima podem ser evitados ao usar uma plataforma de integração autônoma como ZigiOps . Com ele você pode definir suas integrações em minutos em vez de meses, é facilmente escalável e você pode fazer alterações e atualizações em suas integrações a qualquer momento. Outra grande vantagem é que o ZigiOps suporta alta disponibilidade, protege você em caso de indisponibilidade e sempre suporta as versões mais recentes das ferramentas que você está integrando. Mantemos os mais altos padrões de segurança e somos certificados pela ISO27001 .

Perguntas a serem feitas ao procurar a melhor plataforma de integração

Existem muitas ferramentas no mercado que executam a integração do Salesforce Jira. No entanto, eles geralmente têm componentes importantes ausentes. Aqui estão algumas perguntas para se fazer:

• Ele atende a todos os requisitos para o seu caso de uso – a ferramenta de integração pode lidar com dependências de dados complexos e campos personalizados, tem personalizações fáceis de mapeamento e filtragem de campo? O ZigiOps fornece opções para personalizar suas integrações e capturar todos os tipos de campos e dependências apenas por meio da interface do usuário. Você pode ajustá-lo e personalizá-lo em poucos cliques.

  
  

• Complexidade e habilidades de codificação – a ferramenta de integração requer um desenvolvedor para trabalhar na integração? Se você vai precisar de um especialista ou de uma equipe inteira trabalhando com a ferramenta, quanto tempo e recursos isso levaria? O ZigiOps é totalmente sem código e, com os modelos prontos para uso que ele fornece, você pode literalmente definir sua integração em minutos e ativá-la.

  
  

• Escalabilidade – se seus requisitos mudarem ou você precisar fazer adições às suas integrações, a ferramenta de integração escolhida suportaria isso? Isso exigiria licenciamento adicional e quanto custaria para você fazer alterações? Com o ZigiOps, você pode escalar facilmente e fazer alterações na integração sempre que desejar. Não há limitação no número de campos e entidades que você transfere entre o Salesforce e o Jira.

  
  

• Confiabilidade – a ferramenta de integração é segura e confiável? Em caso de paradas e problemas com os sistemas integrados, como isso afetaria suas integrações? Com o ZigiOps você está protegido, pois oferece alta disponibilidade e segue os mais altos padrões de segurança (nenhum dos seus dados é armazenado pela ferramenta).

  
  

• Suporte ao cliente – a ferramenta de integração possui suporte rápido e confiável caso você precise? ZigiOps tem suporte de classe mundial pronto para responder a todas as suas perguntas e ir além para ajudá-lo com suas integrações.

  
  

• Análise de dados - a quantidade acumulada de dados contém todas as métricas necessárias? Ele pode compartilhar dados adequadamente entre os departamentos da empresa? O ZigiOps garante que as equipes de desenvolvimento do Jira e Salesforce tenham acesso total a toda a quantidade de detalhes agregados dos dois sistemas. Além disso, o ZigiOps ajuda as duas equipes (Jira e Salesforce) a manter o controle sobre todo o ciclo de vida do cliente e o processo de desenvolvimento de software para que os problemas do cliente sejam resolvidos mais rapidamente.

Conclusão

Uma integração bidirecional e sem código do Salesforce Jira fornece às equipes de tecnologia, marketing e vendas a capacidade de automatizar a transferência de dados e eliminar silos.

Ele traz muitos benefícios, como rastreamento e resolução de problemas mais rápidos, aumento da produtividade dos negócios e trabalho em equipe aprimorado. Embora outras plataformas geralmente exijam linhas de código adicionais, o conector ZigiOps não.

Se você está planejando uma integração do Jira Salesforce, entre em contato conosco e agende uma demonstração para ver como o ZigiOps pode resolver facilmente seus dilemas de integração.

Você também pode conferir a solução de integração Salesforce Jira da ZigiOps no mercado Atlassian ou simplesmente visitar nossa página de integração Jira Salesforce para obter mais detalhes técnicos.