Liquid Leap da Chainlink: Stake.link traça o curso para o novo horizonte do DeFi

Imagine um futuro onde seus ativos digitais não sejam apenas um investimento estático, mas uma entidade viva que trabalha para você 24 horas por dia. Jonny Huxtable, um visionário no espaço blockchain, nos leva em uma jornada pelo intrincado mundo do Stake.link, onde ele está redefinindo o que significa “apostar” no ecossistema do Chainlink.

Desde seus primeiros dias na mineração de BTC até seu papel fundamental no staking líquido, a história de Jonny não é apenas sobre a ascensão do LinkPool, mas também sobre o potencial das finanças descentralizadas para capacitar o indivíduo. À medida que desvendamos a mecânica por trás do stake.link e sua missão de infundir liquidez com segurança, estamos à beira de um novo capítulo na narrativa do blockchain – um capítulo onde cada participante detém o poder de moldar a rede.

Desbloqueando o potencial do Chainlink: a visão estratégica da Stake.link para um futuro líquido

Ishan Pandey: Olá Jonny, é ótimo ter você aqui para nossa série "Behind the Startup". Por favor, conte-nos sobre sua experiência?

Jonny Huxtable: Ótimo falar. Para mim, entrei no espaço como a maioria das pessoas faria. Tive alguns BTC em 2014/2015, mas realmente me interessei antes do ciclo de 2017, e me interessei pelo Chainlink quando a oferta do token ocorreu em 2017. Entrei no canal Chainlink slack, comecei a falar com todos sobre o projeto, e passei a entender a premissa do projeto. Eu vi promessa no Chainlink. Foi essa promessa que me fez querer colocar mais a mão na massa, e foi então que comecei o LinkPool.

LinkPool começou como uma espécie de projeto de quarto em que trabalhei paralelamente ao meu trabalho de tempo integral. Foi um dos primeiros terceiros a construir sobre o Chainlink, administrar a infraestrutura e continuar a partir daí. LinkPool foi um dos três primeiros operadores de nós que entrou em operação na rede principal Ethereum no verão de 2019, e desempenhamos um papel significativo não apenas quebrando as barreiras à participação no ecossistema Chainlink, mas também desenvolvendo as ferramentas e o infraestrutura para operadores de nós na rede.

Stake.link: O protocolo de piquetagem líquida pioneiro no ecossistema Chainlink

Ishan Pandey: Stake.link é descrito como o “protocolo de piquetagem líquida pioneiro no ecossistema Chainlink”. O que motivou a criação do stake.link e que valor único ele oferece aos usuários?

Jonny Huxtable: Para responder a esta pergunta, foi a visão original e o impulso de um sistema de pooling para Chainlink em 2017 que impulsionou a visão de construir o stake.link, mas em uma escala muito maior. Com a explosão dos LSTs com o surgimento dos protocolos de piquetagem Ethereum, ficou claro que com o lançamento do Staking Chainlink ele também se beneficiaria muito de um protocolo de piquetagem líquido que conta com um grupo dos melhores Operadores de Node que participam da rede Chainlink. Isso é o stake.link, o principal protocolo de staking para Chainlink apoiado pelos melhores.

O Conceito de Liquid Staking e Protocolo Stake.link

Ishan Pandey: Você poderia explicar o conceito de staking líquido e como ele funciona dentro do protocolo stake.link?

Jonny Huxtable: O staking líquido é um conceito que permite aos usuários apostar seus tokens de forma que eles permaneçam líquidos e negociáveis, em vez de ficarem presos a um contrato de staking.

• O staking tradicional normalmente envolve o bloqueio de tokens no contrato inteligente de uma rede para apoiar suas operações e ganhar recompensas. Esses tokens geralmente são ilíquidos e não podem ser facilmente negociados ou usados em outro lugar.

  
  

• O staking líquido, por outro lado, permite que os usuários apostem seus tokens enquanto ainda têm a liberdade de negociá-los ou utilizá-los para outros fins. Isso é possível por meio de tokens de staking líquidos, LSTs, que representam o valor dos ativos apostados, que podem ser negociados ou usados em aplicações DeFi. Eles são muito visíveis na rede Ethereum e estamos trabalhando para torná-los igualmente visíveis para o ecossistema Chainlink.

  
  

• Este é atualmente o caso do staking de acesso geral no pool de staking da comunidade Chainlink, e o protocolo stake.link aborda a questão dos tokens de staking bloqueados.

  
  

• No centro disso está o recurso de capacidade de retirada. Este recurso fornece um buffer de liquidez no protocolo, permitindo que os usuários retirem seu LINK apostado do protocolo, depositando os tokens de recibo que recebem após apostarem o LINK: este é o stLINK que representa a quantidade apostada de LINK.

Jornada do usuário em Stake.link

Ishan Pandey: Você poderia falar mais sobre a jornada do usuário no stake.link, desde conectar uma carteira Web3 até ganhar recompensas e retirar ativos?

Jonny Huxtable: Claro. O protocolo foi desenvolvido para ser o mais integrado possível, mesmo para pessoas que não estiveram envolvidas no DeFi ou que não transferiram seus tokens de exchanges no passado.

• No momento, Chainlink está no final de sua versão 0.1 do Staking e todo o espaço está ocupado. Chainlink Labs, que constrói a infraestrutura para todo o ecossistema, anunciou que o Staking v0.2 chegará no quarto trimestre de 2023, ou seja, entre agora e o final do ano. Esta versão de staking implica um aumento na quantidade de tokens que podem ser apostados de 25 milhões na v0.1 para 45 milhões na v0.2.

  
  

• Para iniciar a jornada do usuário em stake.link, o usuário primeiro precisaria conectar sua carteira Web3 contendo tokens LINK à plataforma e depositar tokens LINK na “zona de retenção” que chamamos de Pool Prioritário.

  
  

• Assim que o Staking v0.2 chegar e o Acesso Geral for aberto ao público, o LINK depositado no Pool Prioritário será apostado no Pool da Comunidade de Acesso Geral usando contratos da Chainlink Automation. Isso significa que criamos contratos inteligentes que reconhecem até o segundo quando o Pool de Acesso Geral é aberto ao público, e eles começarão imediatamente a apostar automaticamente no Priority Pool LINK para que os usuários não precisem fazê-lo.

  
  

• Depois que o LINK de um usuário é apostado, ele pode reivindicar o token de recibo do LINK apostado, colocá-lo em sua carteira e decidir por si mesmo o que gostaria de fazer com ele. Os usuários ganharão recompensas por apostar seus tokens LINK. Os operadores de nós, que prestam serviços no ecossistema Chainlink, ganham recompensas na forma de uma taxa de delegação por meio do token SDL nativo da stake.link. Os stakeholders da comunidade, que fornecem garantias LINK para proteger a rede e atuam como alertas se perceberem que o feed de preços ETH/USD não foi atualizado dentro de um prazo definido, recebem recompensas após delegação e taxas de contribuidor principal para o protocolo.

  
  

• As recompensas ganhas dependem da estratégia de aposta e da capacidade do pool apostado. No lançamento, stake.link habilitou um pool estratégico de “Operadores de Node” e, em 2023, a capacidade do pool aumentará para operadores de nós. Estamos entusiasmados em trazer o staking líquido para uma parte do Pool da Comunidade. A combinação dessas duas estratégias resulta em uma taxa de recompensa combinada.

Envolvendo-se com a comunidade de usuários Stake.link

Ishan Pandey: Como o stake.link se envolve com sua comunidade de usuários e quais canais você usa principalmente para alcançar o cliente?

Jonny Huxtable: Nossa comunidade inclui detentores de LINK, abrangendo usuários de varejo a usuários institucionais, bancários e todos os demais que buscam acesso contínuo ao staking do token LINK. A divulgação do cliente ocorre principalmente no LinkedIn, Twitter através dos perfis dos operadores de nós do stake.link, vários canais do Telegram e um Discord dedicado para o protocolo stake.link.

• Uma das principais razões pelas quais somos capazes de ajudar a comunidade é o diálogo aberto e o feedback construtivo que eles fornecem em nossos canais Telegram e Discord, e este é certamente o caso no Twitter. Ouvimos esse feedback todos os dias e o incorporamos ativamente no protocolo para proporcionar uma melhor experiência geral de staking.

Principais desafios e oportunidades no staking líquido

Ishan Pandey: Na sua opinião, quais são os principais desafios e oportunidades no espaço de staking líquido e como a stake.link planeja enfrentá-los?

Jonny Huxtable: Duas das grandes coisas que se destacam no espaço Liquid Staking são segurança e centralização.

• Stake.link consiste em 15 operadores de nós Chainlink. 15 equipes diferentes, empresas diferentes, pessoas diferentes que são algumas das equipes mais experientes e profissionais não apenas no ecossistema Chainlink, mas em toda a Web3, e este consórcio aborda diretamente o dilema centralização versus descentralização.

  
  

• Quanto à segurança, isso é algo com que todos na indústria podem se identificar e vemos isso como um relógio: protocolos, dApps, pontes sendo exploradas por dezenas de milhões, centenas de milhões de dólares. É um problema sério porque não só as pessoas estão a perder o seu dinheiro, mas esse dinheiro está agora nas mãos de maus actores que podem causar danos reais com esse capital.

  
  

• É por isso que tomamos medidas de segurança rigorosas e trabalhamos com alguns dos mais proeminentes auditores de contratos inteligentes da Web3. Nosso espírito é direto: auditar, auditar, auditar e depois auditar novamente, bem como trabalhar em estreita colaboração com nossas empresas de auditoria de contratos inteligentes para resolver todas as vulnerabilidades – não importa quão graves ou aparentemente insignificantes.

Análises e insights de dados orientados por IA

Ishan Pandey: Análises baseadas em IA e insights de dados estão se tornando cruciais para a tomada de decisões no espaço criptográfico e blockchain. Como a stake.link planeja incorporar insights baseados em dados para seus usuários?

Jonny Huxtable: É incrível ver a explosão de adoção e uso da tecnologia de IA no mundo real nos últimos 11 meses.

• Em setembro de 2023, lançamos nossa primeira grande atualização de protocolo que incluiu o lançamento de nosso chatbot inspirado em Chainlink chamado SergAI – nomeado em homenagem ao cofundador e CEO da Chainlink Labs, Sergey Nazarov.

  
  

• Você pode pensar no SergAI como um enorme repositório de todas as coisas do Chainlink Stake e do stake.link.

  
  

• Todo mundo tem vidas fora da indústria. Eles não podem estar online 24 horas por dia, 7 dias por semana. É por isso que o SergAI é importante: as pessoas são capazes de fazer perguntas e obter respostas diretas.

  
  

• Vemos a SergAI como um avanço significativo e um resultado positivo para a experiência geral do usuário e, sem revelar muito, é apenas o começo da direção que queremos seguir ao incorporar a tecnologia de IA na plataforma.

O papel da Stake.link em DeFi e NFT

Ishan Pandey : Com o crescimento das finanças descentralizadas (DeFi) e dos tokens não fungíveis (NFTs), como a stake.link imagina seu papel no apoio a esses ecossistemas emergentes dentro da estrutura mais ampla da Web3?

Jonny Huxtable : Estamos entusiasmados com o futuro do financiamento on-chain e orgulhosos de ter desempenhado um papel em seu sucesso, mesmo na forma básica, como vimos no verão de 2020. Permitir que aplicativos descentralizados sejam precisos, atualizados, dados de referência precisos mudaram o jogo e permitiram que o setor prosperasse como aconteceu no DeFi Summer, quando os aplicativos lidavam com ataques instantâneos de empréstimos devido ao uso de feeds de preços centralizados.

O trabalho que os operadores de nós Chainlink realizaram fornecendo dados de referência confiáveis no DeFi Summer pode ser considerado uma espécie de prova de conceito do que pode ser feito no futuro para o DeFi. O Chainlink foi lançado e os operadores de nós escalaram o uso de outros serviços Web3, como automação de contratos inteligentes, Verifiable Randomness (VRF) e, recentemente, Data Streams, onde os aplicativos não têm mais grandes limites de desvio para feeds de preços – os feeds de preços agora podem ser atualizado em uma taxa hiper-rápida em comparação com o limite de desvio anterior de 0,5%, como era o padrão até recentemente e no DeFi Summer.

Os Data Feeds têm um potencial imenso e eram necessários para atender aos grandes players do setor financeiro mais amplo que exigem dados de referência hiper-rápidos e confiáveis, com pouco ou nenhum limite de desvio, para operar adequadamente na cadeia.

Isso só crescerá e permitirá uma maior adoção. Os NFTs são outro setor da Web3 pronto para adoção e, assim como o DeFi, podem se beneficiar imensamente dos serviços Chainlink Web3. VRF é fundamental, garantindo que as moedas NFT sejam verificavelmente aleatórias e justas para todos os usuários participantes – independentemente de o usuário ser de varejo, empresarial ou qualquer coisa intermediária.

Também vemos muito potencial em NFTs dinâmicos (dNFT). São NFTs com lógica de contrato inteligente codificada que lhes permite alterar automaticamente seus metadados e características com base em condições e eventos externos.

O mercado já falou que quer NFTs que sejam atualizados com base em eventos externos. A forma mais simples disso é uma carta de basquete, por exemplo. Se alguém possuir um cartão de jogador de basquete tokenizado (NFT), suas estatísticas mudarão com o tempo, à medida que o jogador continua sua carreira. Os NFTs precisam da capacidade de atualizar suas características, e os operadores de nós, como os do stake.link, permitem exatamente isso.

Ir além dos casos de uso básicos de algo como um cartão de basquete, porém, é algo como um imóvel tokenizado – um NFT que representa uma propriedade que pode refletir vários fatores, como histórico de manutenção, idade, valor de mercado e muito mais. A tokenização desses ativos em constante mudança requer NFTs que tenham a capacidade de se atualizar com as mudanças dos metadados. Nós possibilitamos isso e podemos fornecer essa referência do mundo off-chain e trazê-la para dentro da cadeia.

Em relação aos NFTs e às finanças onchain/DeFi, ainda é muito cedo para ambos os setores da economia Web3. Estas categorias irão desempenhar um papel significativo na forma como os seres humanos, as empresas e as indústrias conduzem o comércio, trocam dados e valores e, acima de tudo, incutem uma camada de confiança na indústria dos mercados de capitais.

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