3 setores de negócios em crescimento na América Latina em 2023

Com as taxas de investimento de capital de risco na América Latina caindo para US$ 563 milhões no primeiro trimestre de 2023 , aqueles que não estão familiarizados com a região podem se perguntar por que houve tal desvantagem.

Embora seja inegável que houve uma queda acentuada nos investimentos , não se deve à falta de potencial da região. Em vez disso, a instabilidade econômica global está fazendo com que os investidores sejam muito mais cautelosos do que em anos anteriores.

Para a América Latina – uma região que depende fortemente de capital estrangeiro – uma tendência geral de investidores priorizando suas empresas de portfólio existentes e geografias mais próximas de casa teve um impacto considerável nos números gerais de investimento.

Na realidade, 2023 viu várias indústrias continuarem a mostrar sinais positivos, apesar da quantidade reduzida de capital de investimento. Além do mais, áreas como comércio eletrônico, mercados e B2B SaaS ainda estão em estágios muito iniciais de adoção e penetração em comparação com mercados como os EUA, o que significa que ainda oferecem bastante espaço para crescimento.

Para saber mais, conversamos com Diego Noriega , sócio-gerente do fundo latino-americano em estágio inicial Newtopia VC , para obter seus insights sobre como as tendências de crescimento na América Latina provavelmente se concretizarão em três setores que chamaram sua atenção com seu potencial em 2023.

1. O comércio online continua a consolidar-se e a diversificar-se

Embora a pandemia tenha acelerado drasticamente a adoção de vendas online globalmente, o impacto foi particularmente significativo na América Latina. Em abril de 2020, logo após o início da pandemia, o faturamento do e-commerce aumentou 230% na região . Embora as vendas no mercado online em outras regiões tenham esfriado rapidamente após a pandemia, a América Latina ainda está em alta, e os especialistas preveem que trilhões de dólares de valor serão criados se a América Latina alcançar as taxas de penetração observadas nos EUA e na China.

Isso pode ser visto nos números de vendas mais recentes da gigante regional de comércio eletrônico Mercardo Libre. Enquanto sua equivalente nos Estados Unidos, a Amazon, vem cortando empregos devido às difíceis condições de mercado, o Mercado Livre está firmemente em alta: as vendas de comércio eletrônico cresceram 21,5%, atingindo US$ 34,45 bilhões em 2022 , com crescimento notável no Brasil e no México impulsionando muitos desses ganhos; e a gigante do comércio eletrônico adicionou 13.000 novos empregos em abril.

Dentro disso, o comércio social está crescendo em popularidade, criando um cenário ainda mais diversificado para vendas na América Latina. No México, as vendas do comércio social cresceram 42% em 2022 . No Brasil, espera-se que cresça 44,9% anualmente e que ultrapasse o comércio eletrônico aqui em um futuro próximo.

“À medida que essa tendência ganha força na região, testemunhamos um crescimento notável de plataformas, criando um ecossistema dinâmico para vendedores, microinfluenciadores e criadores de conteúdo”, comentou Noriega.

O comércio social já é extremamente popular em mercados como a China, onde as compras ao vivo geraram US$ 132 bilhões em vendas em 2021 . E parece que grandes marcas internacionais já estão de olho no potencial da América Latina, com TikTok acelerando a expansão da Shop nas Américas para o Brasil e Shein recrutando ativamente para funções de crescimento no Brasil e no México .

Ainda Noriega acredita que os jogadores locais têm um papel único a desempenhar no crescimento do comércio social.

“O que é realmente empolgante é como as startups regionais estão desempenhando um papel crucial na formação do futuro do comércio social, abordando lacunas específicas e pontos problemáticos exclusivos de cada país ou segmento. Estamos investindo ativamente em empresas como For Me , uma rede de microinfluenciadores para produtos de beleza, e Beu , uma plataforma que ajuda os criadores a monetizar suas carreiras ”, disse Noriega.

“Inspirando-se nas histórias de sucesso de economias emergentes como China e Índia, a América Latina tem todos os ingredientes para se tornar um próspero centro de comércio social. É uma corrida para ver quem sai como o vencedor nesta emocionante arena”, concluiu.

2. Mercados B2B permanecem amplamente inexplorados

Embora a infraestrutura on-line para os consumidores tenha amadurecido rapidamente nos últimos anos, as transações B2B na América Latina ainda dependem principalmente de processos analógicos tradicionais de vendas, com pedidos e pagamentos por e-mail, SMS, fax e cheque em papel.

Compreensivelmente, isso cria ineficiências para fornecedores e compradores em toda a cadeia de suprimentos. Resolver isso com mercados on-line tranquilos para transações B2B fornecerá valor significativo ao mercado. Um estudo da McKinsey descobriu que 50% dos tomadores de decisão B2B no Brasil estão abertos a fazer compras novas, totalmente de autoatendimento ou remotas acima de US$ 50.000, e 21% gastariam mais de US$ 500.000.

“Mercados verticais vão substituir grande parte da economia B2B da América Latina, tornando-a online e interrompendo cadeias de suprimentos e fornecedores legados. Os processos analógicos exigem muito trabalho manual e muitas vezes colocam os grandes distribuidores em vantagem. Os mercados atacadistas online ajudarão a resolver muitos pontos problemáticos e ajudar empresas menores (fornecedores e compradores) durante os desafios econômicos atuais”, disse Noriega.

“Viemos de trás em termos de transformação do setor, mas várias empresas já estão abordando a necessidade de transformar o setor. A Nuqlea está fazendo um trabalho fantástico ao orquestrar sua adequação ao mercado de produtos para o ecossistema de construção da Argentina, com planos de expansão para o Brasil. A Alephee está ajudando a indústria de autopeças a aumentar a digitalização de toda a cadeia de valor, com métricas fantásticas no Brasil e rápido crescimento no México”, continuou Noriega.

À medida que os mercados B2B amadurecem na América Latina, é provável que as marcas multinacionais aumentem sua presença na região. A Kraft Heinz Co anunciou recentemente que oferecerá seus produtos por meio do BEES – mercado online da Anheuser-Busch InBev – para impulsionar a adoção de produtos na América Latina, particularmente no México, Colômbia e Peru.

“A fragmentação e a natureza analógica das cadeias de suprimentos B2B da América Latina, em geral, limitaram sua capacidade de operar mais internacionalmente. À medida que novos mercados on-line modernizam essas cadeias de suprimentos e trazem novas eficiências, as multinacionais estarão muito interessadas em explorar esses mercados emergentes”, aconselhou Noriega.

Embora o clima atual dificulte a captação de recursos, investidores em estágio inicial, como a Newtopia, veem o enorme potencial dos mercados B2B e, em vez disso, procuram ajudar as empresas do portfólio a criar modelos de negócios sustentáveis e refinar seu ajuste ao mercado de produtos para estabelecer as bases para o futuro.

3. Necessidade urgente de soluções SaaS B2B

Globalmente, a maioria das organizações está acostumada a adotar alguma combinação de soluções B2B SaaS para simplificar e modernizar fluxos de trabalho, como administração financeira ou recursos humanos (RH). Já na América Latina, o processo de adoção no B2B tem sido mais cauteloso.

Muito disso vem do hábito e da tradição, apoiados ainda por baixos custos de mão de obra que tornam mais difícil persuadir um tomador de decisão a mudar de processos manuais para uma nova ferramenta de software. Como resultado, as empresas B2B dos EUA em rápido crescimento com máquinas de vendas bem lubrificadas e testadas geralmente encontram vendas estagnadas após a expansão na região .

Ainda assim, Noriega acredita que isso provavelmente mudará à medida que a indústria na América Latina amadurecer.

“As soluções B2B SaaS têm o potencial de impulsionar a transformação em vários setores da região. Com seus modelos de negócios tornando-se rapidamente mais previsíveis e menos arriscados, eles chamaram a atenção de investidores americanos voltados para a América Latina”, compartilhou Noriega.

Muitas estrelas em ascensão estão destacando o potencial de investimento do B2B SaaS na região. A Mendel , uma solução mexicana de gerenciamento de gastos corporativos B2B, acaba de fechar uma rodada de financiamento de US$ 60 milhões . E no Brasil, onde o mercado deve atingir US$ 80 bilhões em 2023 , as vendas em nuvem devem receber um novo impulso com o lançamento do novo sistema de pagamento automatizado de bilhetes de alto valor do EBANX . Sua solução ajudará empresas globais e regionais a vender assinaturas de nuvem, ERP, serviços de TI ou SaaS em toda a América Latina, aproveitando o investimento de US$ 2,9 bilhões em projetos de dados no Brasil.

“Esses tipos de empresas são leves em ativos e normalmente têm um caminho claro para a lucratividade desde o início, o que é particularmente crucial no contexto atual, em que os investimentos diminuíram 50% ano a ano. Esses fatores tornam o B2B SaaS na América Latina uma perspectiva atraente para investidores que buscam retornos estáveis e potencial de crescimento na região”, concluiu.

Novos horizontes para investidores na América Latina

Embora não haja dúvida de que uma queda acentuada no investimento internacional tenha sido um desafio adicional para as empresas da América Latina, muitos setores parecem dispostos a contrariar a tendência. Desde o público cativo do comércio social, o potencial dos mercados para transformar os processos de compradores no atacado até o potencial leve de ativos do B2B SaaS, a região oferece aos investidores uma série de oportunidades para encontrar negócios atraentes com enorme potencial de crescimento a longo prazo.