Vorige maand gebeurde er iets vreemds bij een groot beleggingsbedrijf op Wall Street. De kwartaalcijfers kwamen binnen, en iedereen verwachtte te praten over rendementen en marktprestaties.In plaats daarvan buzzte de kamer over het vasthouden van klanten springen 15% en nieuwe investeerders sneller aanmelden dan iedereen voorspelde.Niemand kon uitvinden waarom totdat iemand wijst op een stapel vers gedrukte beleggerspakketten zitten op de conferentietafel. Voor beleggingsmaatschappijen is het op dit moment moeilijk. Vorig jaar, meer dan ze ooit eerder hebben gehad. Negen bedrijven werden geslagen met schendingen alleen voor de manier waarop ze zichzelf verkochten. SEC verzamelt meer dan $ 8,1 miljard boetes Geld stroomt sowieso naar de markten. Maar geld verdienen is nu slechts de helft van de strijd. beleggers willen precies weten wat je met hun geld doet, en ze willen dat je het uitlegt alsof ze echte mensen zijn, niet lopen rekenmachines. Wereldwijd beheerde activa bereiken dit jaar $ 128 biljoen De standaard playbook stopte met werken ergens langs de weg. grote pensioenfondsen begonnen dezelfde vermoeide presentaties te weigeren die iedereen anders gebruikte. rijke klanten begonnen harde vragen te stellen over risico's die generieke brochures niet konden beantwoorden. investeringscomités werden ziek van kwartaalverslagen die lezen alsof ze uit een sjabloonfabriek kwamen. Dit is precies de puinhoop waarin Anuj Maheshwari kwam toen hij marketingmaterialen overnam in een grote asset management winkel. Zijn team deed alles, van pitchboeken die de deuren met pensioenfondsen openden tot kwartaalbrieven die relaties van miljarden dollars hielden koud te worden. Het grootste deel van zijn werk was gericht op Private Placement Memorandums, de dikke documenten die juridisch nieuwe beleggingsproducten beschrijven.Deze dingen moeten elke regelgevende doos controleren terwijl ze op de een of andere manier leesbaar blijven voor drukke mensen die beslissingen maken van miljoenen dollars tussen vergaderingen. Hij begon met het scheuren van elk bestaand document dat zijn team produceerde. hij herontwierp de Due Diligence-vragenlijsten volledig, verminderde de voorbereidingstijd met de helft en ontwikkelde uniforme sjablonen die van toepassing waren op alle soorten investeringen. In plaats van dezelfde basis antwoorden voor elke gelegenheid te recyclen, bouwde zijn team een systeem met uitwisselbare stukken die snel konden worden aangepast terwijl het hoofdbericht consistent bleef. Quarterly letters die mensen lezen Deze updates moesten eerlijk zijn over de prestaties en tegelijkertijd inzichten geven die het betalen van actieve managementvergoedingen rechtvaardigden in plaats van alleen indexfondsen te kopen. Pensioenfondsbeheerders hadden andere informatie nodig dan familiekantoren, en institutionele beleggers hadden zorgen die individuele rijke klanten nooit dachten. "De markt eiste meer dan alleen prestatienummers", zegt Anuj Maheshwari. "Kapitalisten moesten niet alleen begrijpen wat we deden, maar hoe we beslissingen maakten over risico's, hoe we ons aanpassen aan marktomstandigheden en hoe onze langetermijnstrategie eruit zag in een snel veranderende omgeving." De verkoopcycli werden korter omdat prospects van tevoren duidelijker informatie kregen over beleggingsstrategieën en risico's. Compliance-evaluaties werden soepeler omdat de materialen vanaf het begin de voorschriften volgden in plaats van later op te lossen. Wat dit betekent voor iedereen anders Het bewijs was in de cijfers. Meer mensen kwamen voor kwartaal beleggers bellen. Feedback formulieren van institutionele beleggers toonden een hogere tevredenheid met de duidelijkheid van de rapportage. nieuwe client onboarding werd efficiënter omdat prospects aankwamen op vergaderingen al begrijpen wat ze overwegen te kopen. Dit is belangrijk omdat de hele industrie worstelt met dezelfde problemen. , maar de omzet bleef plat en de winst daalde met 5% volgens McKinsey. Wanneer de marges zo krimpen, wordt het behouden van bestaande klanten belangrijker dan het vinden van nieuwe. Wereldwijde activa onder beheer bereiken 132 biljoen dollar tegen juni 2024 Regulators blijven nieuwe regels toevoegen. beleggingsmanagers moeten de openbaarmakingsvereisten volgen die variëren per rechtsgebied terwijl ze nog steeds proberen om zaken te winnen. Marktkrachten werken ook tegen actief management. indexfondsen en passieve strategieën blijven marktaandeel nemen omdat ze goedkoper en gemakkelijker te begrijpen zijn. actieve managers moeten hun waarde meer overtuigend dan ooit tevoren bewijzen. goede marketingmaterialen zijn een concurrentievoordeel geworden dat van invloed is op hoeveel geld stroomt en welke vergoedingen bedrijven kunnen in rekening brengen. Technologie verandert ook de verwachtingen van klanten. digitale platforms laten beleggers portfolio-updates in real time zien en de prestaties interactief analyseren. "De industrie is op weg naar een model waar transparantie niet alleen gaat over naleving van regelgeving," merkt Anuj Maheshwari op. "Het gaat om het opbouwen van echte partnerschappen met beleggers op basis van duidelijke communicatie en gedeeld begrip van investeringsdoelstellingen en risicobeheerbenaderingen." De winnaars in dit bedrijf zullen degenen zijn die kunnen uitleggen wat ze doen zonder mensen in slaap te brengen.Het schrijven van goed marketingmateriaal wordt een vaardigheid die echt geld betaalt, omdat alles blijft veranderen. Wat hier gebeurde toont je iets over Wall Street. Wanneer je bedrijf afhankelijk is van mensen die je vertrouwen met hun geld, hoe je met hen praat, is net zo belangrijk als hoe goed je het investeert.

This story contains new, firsthand information uncovered by the writer.

The is an opinion piece based on the author’s POV and does not necessarily reflect the views of HackerNoon.

Deze audio wordt geproduceerd in de originele taal van het verhaal!

Ondergewaardeerd voordeel van Wall Street: welke topbedrijven het recht krijgen

About Author

OPMERKINGEN

LABELS

DIT ARTIKEL WERD GEPRESENTEERD IN

Related Stories

Light-Mode

Classic

Newspaper

Minty

Dark-Mode

Neon Noir

Minty

HN StartUps