바이낸스 체인(BNB/BSC) SWOT 분석

강점, 약점, 기회, 위협의 4가지 요소로 구성된 SWOT 분석 프레임워크는 조감도의 렌즈를 통해 프로젝트의 안녕 상태에 대한 높은 수준의 이해를 구축하는 데 탁월한 통찰력을 제공합니다.

이는 더 많은 주의가 필요한 영역에 대한 결정을 공식화하고, 성과 목표를 설정하고, 프로젝트가 어디로 향하는지에 대한 기본적인 이해를 구성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화폐에서는 거의 사용되지 않지만, 이제 이 시대를 초월한 평가 방법을 디지털 자산 공간에 적용할 때입니다.

오늘 Web3의 지배적인 브랜드이자 EVM 호환 레이어 1, 분산형 스토리지, 합의 및 확장성 사이드체인으로 구성된 멀티체인 블록체인 프레임워크인 바이낸스 체인( BNB )이 SWOT를 받게 됩니다.

💪 강점 (내부) (도움이 됨)

1. 브랜드 인지도

바이낸스는 글로벌 소매 규모에서 암호화폐, 블록체인, Web3 분야에서 가장 인기 있는 브랜드입니다. 중앙 집중식 및 분산형 거래소부터 도박 및 지갑에 이르기까지 암호화폐의 거의 모든 부문에서 바이낸스는 가장 잘 알려진 검정색과 노란색 브랜드입니다. 러시아부터 중국, 싱가포르, UAE까지, 그리고 그 사이의 모든 곳에서 바이낸스가 최고의 자리를 차지하고 있습니다. 수년 동안 BNB를 암호화폐의 모든 문화적 측면(예: 바이낸스가 BNB 브랜드 제품을 만드는 비트코인 피자 데이 또는 검은색과 노란색 람보르기니의 사려 깊은 소셜 비디오를 촬영하는 등)에 BNB를 일관성있게 결합하여 프로젝트를 하나의 프로젝트로 변화시켰습니다. 오늘날 우리가 알고 있는 세계 무대에서 암호화폐의 창립과 관련이 있습니다.

2. 사업 개발 관계

바이낸스의 사업 발전은 누구에게도 뒤지지 않습니다. 그들은 협상을 잘하고, 강력하고 평생 지속되는 관계를 구축하며, 누구와 함께 구축해야 하는지 이해합니다. 최근 Layer Zero는 수많은 새로운 온체인 활동을 가져왔기 때문에 바이낸스에 무한한 가치가 있음이 입증되었습니다(대략 거래의 약 25%가 Layer Zero의 Stargate 통합에 기인함). 기술적인 측면 외에도 바이낸스는 크리스티아누 호날두(바이낸스를 통해 NFT 판매를 주최한 사람) 및 암호화폐를 넘어 바이낸스의 범위를 확장하고 궁극적으로 Web3 산업이 새로운 방식으로 참여하도록 돕는 암호화폐 관련이 아닌 영향력 있는 인물과 같은 세계적 수준의 슈퍼스타와 놀라운 제휴 관계를 구축했습니다. 사용자.

3. 새로운 검증인 모델 개발

현재 29명의 검증인(전년의 24명에서 증가)을 보유하고 있는 바이낸스는 BEP-131, BEP-153 및 BEP-159의 구현을 통해 생태계의 탈중앙화를 공격적으로 추구하기 시작했습니다. 이 세 가지 개선 제안은 스테이킹 및 검증인 선택 메커니즘에 보다 유리한 환경을 조성합니다. 검증인 수를 100명으로 늘리는 것을 목표로 삼는 것은 더 높은 수준의 자산 및 거버넌스 분배로 해석됩니다. 궁극적으로 규제 문제를 처리하는 데 더욱 강력하고 보다 탄력적이고 공평한 환경을 조성합니다.

4. 컬트적인 커뮤니티

매우 정교한 봇넷을 통해 강화되었을 가능성이 있는 바이낸스는 의심할 여지 없이 가장 완강한 극단 커뮤니티 구성원으로 가득 찬 사회적 존재감을 지닌 암호화폐 프로젝트 중 하나입니다. 브랜드 자체부터 CEO(CZ)까지 BNB/BSC 사용자 커뮤니티는 상환 걱정 없이 생태계를 열광하고 지원하고 있습니다. (비트코인 외에) 참여가 광기에 가까울 만큼 열성적인 청중을 보유한 커뮤니티는 거의 없습니다. 확실히 이는 프로젝트에 엄청난 이점을 제공합니다. 그들은 무슨 일이 일어나더라도 BNB를 전파할 기본 사용자 그룹이 있다는 것을 알고 기본적으로 어떤 폭풍우에도 대처할 수 있습니다. 이는 가혹하거나 회의적인 것처럼 보일 수 있지만 분명히 프로젝트 제품과 마케팅/커뮤니티 구축 노력을 대표하는 심리적 숙달의 표현입니다.

5. 팬케이크 스왑

팬케이크 스왑은 바이낸스 생태계의 DEX로 시작되었습니다. 처음부터 멀티체인 도구(Ethereum, Linea, Base, Polygon 등)로 성장했습니다. 온체인 교환을 촉진하는 중요한 역할을 함으로써 Pancake Swap은 $1,300,000,000 USD 이상의 TVL을 창출했습니다. 그 중 대부분이 바이낸스 체인에 기인한다는 점을 고려하면 팬케이크 스왑은 전체 네트워크 유동성의 약 30%를 보유하고 있습니다. 물론 이는 매우 높은 농도이지만, 이전 수준인 40% 이상에 비하면 낮은 수준입니다.

6. 강력한 화상 메커니즘

버닝은 공급 측면에서 엄청난 압력을 가하는 디지털 자산에 대해 널리 채택되는 소수의 경제 모듈 중 하나가 되었습니다. 정확한 구현과 그 의미가 적절하게 효과적인지 여부에 대한 논쟁이 있지만, BNB에 존재하는 소각 메커니즘의 6년은 총 최대 공급량이 2억이라는 점을 고려하면 유통에서 ~4,600만 개의 토큰을 제거했습니다. , 우선 이는 전체 공급량의 거의 25%가 더 이상 사용할 수 없다는 것을 의미합니다. 토큰의 역사적 성과와 연간 1.1%의 예상 영구 소각율을 기준으로 측정할 때, 소각은 충분히 오랜 기간 동안 생태계 성장을 주도하는 가장 강력한 힘 중 하나임이 입증될 수 있습니다.

😞 약점 (내부) (유해함)

1. 생태계 적용 네이처 바이낸스는 고품질 기능과 강력한 사회적 존재감을 지닌 강력한 브랜드로 스스로를 정의했습니다. 어떤 이상한 이유로 바이낸스를 기반으로 구축된 솔루션의 외부 생태계는 약한 브랜드를 주로 취급하고, 다른 환경에 존재하는 지적 기교가 부족하며, 적어도 말도 안되는 디자인 원칙에 의존하는 경향이 있습니다. 그래서 많은 신세대 프로젝트는 주로 다른 성공적인 프로젝트의 포크나 쓰레기 복제물이며, 순수하고 논리적인 경제 모델에 대한 희미한 아이디어가 없으며, 소매 소비자의 일반적인 어리석음을 잡아먹고, 제1세계의 관심을 끌지 못합니다. 플레이어. *나는 자신을 최적화하는 데 더 많은 시간이 필요한 창업자들에 대한 놀라운 존경심을 갖고 있기 때문에 이 프로젝트의 이름을 지정하지 않을 것입니다. 그러나 대부분의 런치패드 프로젝트나 BNB 체인에서 1년 미만의 프로젝트를 살펴보면, 9/10이 바보라는 것을 발견하십시오. 더 미친 것은 8/10이 어떻게든 돈을 모을 것이라는 사실입니다…

2. 낮은 나카모토 계수 바이낸스가 중앙 집중식 프로젝트라는 점은 누구나 이미 이해하고 있어야 합니다. 중앙 집중식 프로젝트에는 아무런 문제가 없습니다(물론 최종 사용자에게 바람직하지 않을 수 있는 악의적 의도의 위험과 SEC가 일종의 법적 구제를 추구할 수 있는 더 강력한 사례를 갖게 될 것이라는 사실 제외). 바이낸스의 중앙화는 그들이 스스로를 분산화되었다고 끊임없이 주장한다는 것입니다. 나카모토 계수는 네트워크를 전복하기 위해 조작해야 하는 검증인의 임계값 측면에서 네트워크의 분산화를 대략적으로 측정한 것입니다. 바이낸스(검증인 29명)의 경우 나카모토 계수는 8입니다. 매우 낮은 수준에 순위를 매기고 더 높은 수준의 중앙 집중화를 향해 나아가고 있습니다.

🧐 기회(외부)(도움이 됨)

1. 외부 지원 계획

바이낸스는 아마도 이를 기반으로 구축하려는 모든 프로젝트에 대해 가장 지원적인 레이어 1 네트워크일 것입니다. 다양한 해커톤, 인큐베이터, 액셀러레이터, 보조금 및 포상금 프로그램을 주최하는 바이낸스는 뛰어난 마케팅과 매력적인 인센티브를 통해 수많은 새로운 아이디어를 끌어 모았습니다. 빌더 보조금, 가스 보조금, MVB 액셀러레이터, Zero-2-Hero, Kickstart 및 수많은 기타 이니셔티브가 초기 단계 프로젝트의 부트스트랩을 돕고 있습니다.

2. 낮은 TVL

소규모 애플리케이션 그룹에 걸쳐 약 30억 달러의 총 가치가 잠겨 있으므로 체인에 잠겨 있는 가치의 양은 프로젝트 시가총액보다 ~9배 낮습니다. 1:9 비율은 혼합 신호(양수 및 음수)를 생성합니다. 그러나 글로벌 시장 가치와 모든 체인 및 플랫폼의 TVL이 하락하는 거시적 배경을 고려할 때 현재 TVL은 잠재적인 폭발적 상승을 예고하며 이는 모든 자산에 긍정적인 압력을 가할 가능성이 높습니다.

3. 낮은 애플리케이션 다양성 고정 가치, 생산량, 생성된 가스 요금 및 관련된 고유한 활성 주소를 측정하여 바이낸스 체인을 지배하는 소수의 애플리케이션으로 인해 바이낸스 네트워크에 더 나은 솔루션이 도달할 수 있는 시장에는 큰 격차가 있습니다. 얼마 전 Uniswap은 BSC에 연결되었지만 Pancakeswap은 여전히 TVL의 큰 부분을 보유하고 있습니다. 바이낸스가 제공하는 생태계 지원의 정도를 고려할 때, 더 나은 제품이 결국 출시되어 생태계를 강화할 가능성이 매우 높습니다(필연은 아니지만).

😳 위협(외부)(유해함)

1. SEC 단속

2023년 2분기에 SEC는 자체 BNB 토큰을 포함하여 미등록 증권의 거래/판매를 제공하는 등 불법적인 활동에 가담했다고 주장하면서 전체 바이낸스 생태계에 총력을 가했습니다. 전통적인 타겟팅과 달리 바이낸스의 CEO조차 마녀사냥의 중심이 되었습니다.

2. 이사회 사임

2021년부터 Binance US CEO Cathy Coley의 사임으로 시작하여 Brian Brooks의 빠른 합류와 단기간 퇴사로 인해 회사의 모든 부서의 이사들은 미친 속도로 뛰어오르고 있었습니다. 2023년 한 해 동안만 해도 조직에서 핵심 역할을 맡은 직원 10명이 자발적으로 자리에서 물러났습니다. 제품 리드부터 마케팅, 전략, 규정 준수까지 차례로 조직을 떠났습니다. 상황의 양측 모두에 대해 논쟁이 있을 수 있지만 너무 많은 핵심 인력의 손실은 프로젝트의 지속적인 발전을 이끄는 데 도움이 되는 자격을 갖춘 전문 인재가 없기 때문에 발생하는 대규모 운영 마찰로 쉽게 확산될 수 있습니다. . 이제 새로운 사람들에게 이러한 역할을 교육하는 데 시간과 자원을 투자해야 합니다.

3. BUSD 사태 바이낸스는 신뢰할 수 있고 규제를 받는 발행인인 Paxos를 통해 자체 스테이블 코인 BUSD(Binance USD)를 구현했습니다. 갑자기 2023년 2월 NYDFS(뉴욕 금융 서비스부)는 등록되지 않은 증권을 처리했다는 이유로 정부로부터 고소를 당할 것이라는 이유로 Paxos에게 BUSD 발행을 중단하도록 강요했습니다. 이 단일 문제로 인해 바이낸스 체인의 스테이블 코인 네트워크 가치에서 10억 달러 이상이 빠져나갔고 테더가 급습하여 네트워크에서 지배적인 스테이블 코인이 될 수 있었습니다.

테이크아웃:

2017년에 ICO를 통해 활성화된 암호화폐 간 거래소로 소박하게 시작한 바이낸스는 전체 업계에서 가장 강력한 브랜드 중 하나입니다. 암호화폐 자산 브랜드와 관련하여 바이낸스는 의심할 여지 없이 선두주자입니다. 리더가 된다는 것은 당신이 많은 관심을 끌 것이라는 것을 의미합니다. 많은 관심을 끌 수 있지만, 대부분은 좋지 않을 것입니다.

바이낸스는 현재 쓰레기로 가득 차 있습니다.

한 가지 극복할 수 없는 점은 해당 프로젝트가 토큰이 전혀 필요하지 않은 개념으로 자금을 모으고 있다는 것인데, 더 나쁜 것은 이러한 퇴보자들이 "버닝(Burning)"을 토큰 유틸리티로 삼는다는 것입니다... 왜 충분히 멍청한 것에 돈을 주겠습니까? 유틸리티를 태우는 것을 고려하고 있습니까? 소각은 디지털 자산의 공급 측면 역학을 제어하기 위한 통화 정책입니다. 유틸리티가 아닙니다. 나는 이것에 대해 며칠 동안 불평할 수 있지만, 그냥 넘어가자.

유령 프로젝트 생태계 외에도 바이낸스는 계속해서 업계의 강자로 자리매김하고 있습니다. 중앙 집중식 거래소 측면이든 "분산형" 블록체인 생태계에 대해 논의하든 상관없이 바이낸스는 암호화폐 산업에 영구적인 흔적을 남겼습니다.

결론:

현재 바이낸스의 상황은 미묘합니다... 하지만 저는 조심스럽게 낙관하고 있습니다.

프로젝트의 역사, 사회적 예리함, 지능적인 리더십, 효과적인 마케팅 및 고품질 제품 모두 FUD가 가까운 시일 내에 무엇을 나타낼지 관계없이 바이낸스가 여기에 있을 것이라고 믿게 만듭니다.

모든 말과 행동 모두, 바이낸스는 규제 문제 로 인해 현재 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 플랫폼은 계속 운영되고 있으며 (지금까지) 모든 사용자 자금은 SAFU였습니다.

Binance가 겪고 있는 문제가 클수록 향후 사건에 대한 탄력성은 더욱 높아집니다. 현재 문제를 해결하면 궁극적으로 바이낸스가 "대마불사" 수준으로 발전하게 될 것입니다.

개인적으로 BNB에 투자하시겠습니까?

매우 신중하게 DCA 접근 방식을 통해서만 가능합니다.

브리징, 긴급 거래 또는 스테이블 코인으로 지불을 받기 위해 항상 네트워크에 액세스할 수 있도록 일부 BNB/BSC를 보유하고 이를 다른 곳으로 옮기는 것은 당연한 일입니다. 실제로 이는 Web3에서 전체적으로 작동할 수 있는 모범 사례일 것입니다.

제가 모르는 내용을 알고 있거나 주목할 만한 내용을 놓친 것 같다면 공유해 주세요. 피드백을 주시면 정말 감사하겠습니다.

읽어 주셔서 감사합니다. 이 내용이 귀하의 여행에 도움이 되기를 바랍니다.

오래오래 번영하세요 🥂