첫눈에, OpenAI는 세계의 상단에 있습니다.이 회사는 최근에 수익을 발표했습니다. , on track with 이것은 Stellantis, Nestlé 또는 Bank of America가 오늘날 할 수있는 것보다 훨씬 더 많습니다.우리는 AI 회사에 관해서는 "미친"수치에 익숙해졌지만 이러한 종류의 성장은 ... 놀라운 것임을 인정해야합니다. $10B / 년을 넘어 올랐습니다 2029년까지 125B 달러에 도달할 것으로 예상 그러나 지평선에는 구름이 있습니다. 야망, 자만심 또는 훈련 부족으로 인해 OpenAI는 오늘날 어려움을 겪고 있습니다. Top-line: OpenAI의 동전화 문제 OpenAI 현재 완료 캡처하기 (에 대한 이 숫자는 굉장한 숫자이지만,   이것은 무료 알고리즘이 얼마나 좋은지에 대한 신용이지만 시간이 지남에 따라 지속되지 않습니다. 매주 500만 명의 ChatGPT 사용자 ≈70% LLM 채팅 앱 쿼리 메타는 12%, 구글은 8% 오직 ≈ 사용자 3% 추가로, OpenAI의 월 $200 계획은 사람들이 그것을 사용하기 때문에 돈을 잃고 있습니다. " 이상하게도 Sam Altman은 잠재적으로 시장 선도적 인 제품의 가격을 자발적으로 선택했습니다. 수입은 사람이 믿을 때 아무런 의미가 없을 수도 있다. 당신의 엔지니어는 먹어야 한다, 남자. 채팅 Pro 더 많은 엄격한 ‘누군가를 고용하고 가격 연구를하는’ 일이 아니었다. AGI는 빈곤의 개념 자체를 제거할 것입니다. 엄격한 ‘누군가를 고용하고 가격 연구를하는’ 일이 아니었다. https://x.com/sama/status/1876104315296968813?embedable=true 회사가 대규모 언어 모델 공간 내에서 경쟁이 커지면서 사용자를 동전화하는 데 어려움을 겪어도 지불하는 고객은 여전히 적절하게 동전화되지 않습니다.OpenAI는 A) 회사의 비용 기초 또는 B) 제품이 제공하는 가치를 잘못 이해합니다. 
 
 TLDR : OpenAI는 무료 채팅봇 (500M 주간 사용자, 70% 시장 점유율)을 규제하지만 지불금으로 3% 만 변환하는 반면 Pro 계층은 현금을 출혈합니다. OpenAI는 무료 채팅봇 (500M 주간 사용자, 70% 시장 점유율)을 규제하지만 지불금으로 3% 만 변환하는 반면 Pro 계급은 현금을 피합니다. TLDR Bottom line: OpenAI의 비용 압력 경계 모델 교육 비용이 계속 증가함에 따라 , OpenAI의 하단 라인은 압축되고 있습니다. 회사의 운영 비용 (당신이 더러운 경우 OPEX) 그리고 확실히, 회사는 동시에 빠르게 매출을 성장하고 있으며, 빠르게 움직이고 물건을 움직이는 실리콘 밸리의 시도되고 진정한 모델을 따르고 있습니다. 이익을 바꾸기 위해서다. 1B 달러로 상승 2024 년에 $ 8.7B, $ 5B의 총 순 손실을 초래 수년 그러나 장기적인 수익성에 대한 길에 세 가지 큰 장애물이 있습니다. 첫째, OpenAI의 2024 손실은 Microsoft의 컴퓨팅 할인 없이는 두 배 이상 될 것입니다. 그 자체의 GPU 인프라가 부족하기 때문에 OpenAI는 레드몬드 자선자와 확고하게 연결되어 있습니다. 마이크로소프트 계약은 점점 더 위협받고 있습니다. AGI를 독립적으로 그리고 없이 추구하는 것은 가치있는 노력이지만 백업 계획이 없으면 OpenAI의 CFO에 대한 압력을 증가시킬 것입니다 ( 지속가능하지 않은 상황을 해결할 수 있습니다.) $12B는 이미 추정 된 것입니다. 관계는 실시간으로 소리가 납니다. 작년에만 가입한 분들은 지난 세기의 두 개의 가장 성공적인 회사(Apple, Nvidia)는 사람들이 기차를 건설하고 운행하기 위해 철도 (스마트폰, GPU)를 구축하는 데 중점을 두었습니다 (모바일 앱, AI).Sam Altman은 이것을 알고 있습니다 : 그의 알고리즘의 성공은 데이터 센터와 그들을 공급하는 칩에 전적으로 의존합니다. 특히 그렇게 주어진 . 아직도 수익성에서 멀리 떨어져 있다. 프로젝트가 지상에서 벗어나기 위해 노력하고 있다고 보고합니다. 셋째, 이러한 데이터 센터를 독립적으로 발전시키기 위해, OpenAI는 완성 과정에 있다. 이것은 장기적으로 비용 절감 조치일 가능성이 있지만 수익이 눈에 띄기 전에 수십억 달러의 더 많은 자본 지출을 초래할 것입니다. 2030년까지 계속되며 또다시... 많은 현금 불타는 것(그리고 일부는 이상하게 불타는 것) ) 자체 칩 디자인 $12B+ 컴퓨팅을 위한 CoreWeave 계약 OpenAI X MSFT X CoreWeave 관계 그리고 확실히, at OpenAI는 월스트리트 선의에 의해 가능하게 된 무한한 돈 흐름에서 혜택을 누리지만 OpenAI의 다른 주요 플레이어에 비해 경쟁 우위를 줄이기 때문에 위의 체크가 작성되어야합니다. $300B 평가 
 
 TLDR : Microsoft GPU 할인없이 $ 5B의 손실, $ 500B의 데이터 센터 달력, 맞춤형 칩 비용 및 CoreWeave 의무의 $ 12B로 갑자기 무한한 돈 모금이 경쟁자가 격차를 좁힐 때 끔찍하게 유한해 보입니다. TLDR : Microsoft GPU 할인없이 $ 5B의 손실, $ 500B의 데이터 센터 달력, 맞춤형 칩 비용 및 CoreWeave 의무의 $ 12B로 갑자기 무한한 돈 모금이 경쟁자가 격차를 좁힐 때 끔찍하게 유한해 보입니다. 외부 요인 : 증가하는 경쟁 및 변화하는 시장 그러나 2022년은 오래 전이었고, 경쟁자들은 비용을 절감하면서 알고리즘 품질에 대한 격차를 닫고 있습니다. . 빠른 중요한 모든 경쟁자는 이미 1 백만 개의 입력 토큰 당 달러 비용을 끌어 올리기 위해 하나 이상의 구조적 리버를 해킹하여 OpenAI의 가격보다 훨씬 낮은 가격을 가능하게했습니다. OpenAI가 이러한 리버를 일치하거나 우회하지 않는 한, 회사는 수익을 확대하는 것보다 더 빨리 마진을 피할 것입니다. $2.50/M tokens 첫째, 현재의 무거운 무게가 무엇을하는지 여기에 있습니다 : 
 
 
 
 Google은 통합 플레이를 선호하고 있으며, 수익성있는 비즈니스 단위에서 맞춤형 TPU에서 현금을 던지고 청구서를 대략 5배로 줄입니다.이 목표는 채팅봇을 만들지 않고 기존 제안을 개선하는 것입니다.결과 : Gemini 1.5 Pro는 오늘날 OpenAI의 비용 기반의 절반입니다. 메타는 완전한 오픈소스를 진행하고 있습니다.Llama 3 무게를 기증하고 MTIA v2 가속기를 출시함으로써 자체 GPU 탭을 줄이면서 호스팅 비용을 고객에게 전환했습니다.Public API rate: $0.30/M 토큰.In the meantime, the company is using its endless ad money source to aggressively hire OpenAI researchers. AWS는 Trainium 칩과 Nova 모델을 Bedrock에 직접 배치 한 다음 월간 클라우드 청구서에 청구서를 숨깁니다. 목록 가격은 $2.50/M 토큰이지만 "당신의 계정을 채택하십시오" 할인은 일상적으로 그 요금을 낮추고 있습니다. 다음은 upstarts / 전문가 : 
 
 
 
 Anthropic은 파트너가 이끄는 접근 방식을 따르고 있으며, AWS와 Google 모두 GPU 크레딧을 위해 주식을 교환하도록 설득했습니다. Claude 3 Sonnet은 $3.00/M 토큰으로 나타납니다.AWS와 Google이 Anthropic의 고도로 전문화된 모델을 판매하기 위해 자신의 판매 채널을 활용하기 때문에 회사는 제품을 판매할 필요가 없습니다. 미스트랄은 희귀하고 덩어리 크기의 모델을 실행하고 인터넷이 배포를 할 수있게합니다 (출발시 토런트, 언론 발표 옵션).Medium 3는 $0.40/M 토큰에서 거의 제로 시장 지출을합니다. Deepseek은 할인 킹의 타이틀을 획득합니다 : 캐시 히트 가격은 0.07 달러에 떨어지며 DeepSeek Reasoner의 헤드 라인 가격조차도 $ 0.27/M 토큰입니다. 저렴한 비용과 파트너십은 가격 파워의 붕괴로 이어지고 있으며, 많은 사람들이 살아남지 못할 잔인한 밑바닥 경주로 시장을 변화시킵니다. . 최근 AI 인덱스 보고서 18 개월 만에 280X 가격 하락 동시에, 격렬한 재능 전쟁은 그 격차를 닫을 수있는 엔지니어를 제공하고 있습니다; 그들의 기술이 흩어지고 임금이 상승함에 따라 오늘날의 국경 모델 이익은 계산 사이클 당 가장 낮은 달러를 압축 할 수있는 사람에게만 남겨집니다. 상품의 영토로 들어가고 있습니다. 이 중 어느 것도 특히 강력한 구조적 이점이없는 회사 인 OpenAI에 대한 좋은 소식은 아닙니다. 
 
 TL;DR : 경쟁자들은 자신의 칩, 오픈 소스 무게 또는 팩으로 비용을 묻어 큰 모델을 실행하는 저렴한 방법을 발견했기 때문에 토큰 가격이 펜으로 떨어졌습니다. TL;DR : 경쟁자들은 자신의 칩, 오픈 소스 무게 또는 팩으로 비용을 묻어 큰 모델을 실행하는 저렴한 방법을 발견했기 때문에 토큰 가격이 펜으로 떨어졌습니다. 몇 가지 간단한 솔루션 (한 바보에서 시장에서 가장 똑똑한 사람들까지) 오픈AI는 빠르고 간단한 것부터 장기적이고 매우 어려운 것까지 앞으로 나아갈 수있는 몇 가지 방법이 있습니다.하지만 회사가 어려운 일을 할 수 없다면 300B의 평가를받을 자격이 없습니다. 첫 번째 단계는 여전히 최고의 모델 중 일부를 사용하고 싶어하는 가격 민감한 프로 사용자를위한 “오프 피크” 할인 및 pay-as-you-go 토큰 패키지를 제공하는 것입니다. OpenAI는 또한 에너지 낭비와 컴퓨팅을 제한하기 위해 특정 쿼리에 대한 최상의 / 가장 저렴한 모델을 자동으로 선택하는 스마트 라우터를 구축해야합니다 (예, 이것은 지리적 중재를 포함합니다). 마지막으로, OpenAI는 전문 엔터프라이즈 소프트웨어 (건강, 재정 ...)에 대해 심각하게 받아야합니다.이 돈이있는 곳이며, Altman은 여전히 유리하게 수익성있는 "CEO to CEO"에 서명하는 데 필요한 홀로를 가지고 있습니다. OpenAI가 자체 데이터 센터를 구축하고 운영한다면 A) 칩 (특히 자신의 경우), B) 건물 (MW 당 최대 $ 9M, 대부분의 하이퍼 스케일러보다 낮은), C) 에너지 (재생 가능한 네트워크 수익 계획을 목표로)를 위해 가능한 가장 낮은 비용으로 그렇게 할 수 있도록해야합니다. 위의 일부는 이미 구현되고있을 가능성이 있습니다; 누가 알고 있습니까? 상관없이 위의 플레이북을 구현하는 것은 선택 사항이 아닙니다. Google, Meta, AWS, Anthropic, DeepSeek은 이미 적어도 절반을 수행하고 있습니다. Sam Altman & Co.가 $ 300B 스티커를 유지하고 싶다면 다음을 할 시간입니다. 그들 중 하나를 놓치고 다음 기금 모금은 아래 모퉁이 장례식으로 변합니다. 운영자 Price like an adult, Sell where the enterprise money lives, Run hardware cheaper than the next guy. 
 
 TL;DR : OpenAI는 오프 피크 / 토큰 패키지, 가장 저렴한 모델 및 칩에 대한 쿼리를 자동으로 라우팅하고, 건강 및 재무 분야의 수직 거래를 땅에 두고, 바닥 비용 데이터 센터를 실행하면 더 나은 가격을 유지합니다. TL;DR : OpenAI는 오프 피크 / 토큰 패키지, 가장 저렴한 모델 및 칩에 대한 쿼리를 자동으로 라우팅하고, 건강 및 재무 분야의 수직 거래를 땅에 두고, 바닥 비용 데이터 센터를 실행하면 더 나은 가격을 유지합니다. 결론 오픈하려는 당신이 트리 억 와트의 브랜드 홀로를 가지고있을 때, 자본은 여전히 붕괴 된 수축에서 나오는 것처럼 흐르고 있습니다. 그러나 홀로는 깜박이고, 월 스트리트가 마법이 지워졌다고 결정하는 날, "무한한 돈"글리치가 한 번의 수익 호출에서 0으로 스냅합니다. 수정은 또 다른 데모 데이 스펙트럼이 아닙니다. 그것은 지루하고 성숙한 규율입니다 : 엄격하게 가격, 마진이 살고있는 곳에서 판매하고 하드웨어 매장을 실행합니다. 아마 거기서 행운을 니다.

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OpenAI는 AI 경주에서 승리하지만 비즈니스 게임을 잃고 있습니다.

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